綿陽(yáng)安投擬入主麥迪科技 幾天前內(nèi)部曾培訓(xùn)“企業(yè)并購(gòu)”

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 楊夏    

繼依頓電子（603328，SH）后，來自綿陽(yáng)的國(guó)資再度在A股市場(chǎng)上出手，這次是麥迪科技（603990，SH）。據(jù)麥迪科技1月19日晚間披露，通過受讓股份以及獲得委托表決權(quán)等方式，綿陽(yáng)安州投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱綿陽(yáng)安投）將成為公司控股股東，公司實(shí)際控制人將變更為綿陽(yáng)市安州區(qū)人民政府。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至去年上半年末，綿陽(yáng)安投總資產(chǎn)超120億元，凈資產(chǎn)達(dá)45億元，其主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及基建城投、公共服務(wù)、金融投資、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等。有意思的是，綿陽(yáng)安投官網(wǎng)曾在1月12日發(fā)布了一篇《著力企業(yè)并購(gòu) 適應(yīng)新形勢(shì)下工作要求》的文章。其中提到，公司投融資部邀請(qǐng)安信證券并購(gòu)融資部業(yè)務(wù)總監(jiān)郭加翔、投行部業(yè)務(wù)總監(jiān)陳實(shí)開展了《上市公司并購(gòu)理論與實(shí)務(wù)》相關(guān)課題培訓(xùn)。“經(jīng)過此次培訓(xùn)，加深了集團(tuán)對(duì)上市公司并購(gòu)相關(guān)理論的理解及認(rèn)識(shí)，為安投集團(tuán)的業(yè)務(wù)開展提供了新的思路，為集團(tuán)改革創(chuàng)新發(fā)展年中參與區(qū)內(nèi)重大投資事項(xiàng)做好了準(zhǔn)備工作。”綿陽(yáng)安投稱。

圖片來源：綿陽(yáng)安投官網(wǎng)截圖

綿陽(yáng)安投將入主麥迪科技

據(jù)麥迪科技公告，公司控股股東翁康及其一致行動(dòng)人嚴(yán)黃紅、汪建華以及股東傅洪已與綿陽(yáng)安投簽署了《股份轉(zhuǎn)讓意向性協(xié)議》，就與綿陽(yáng)安投或其控制的主體擬通過股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓及簽署表決權(quán)委托協(xié)議方式取得公司控制權(quán)達(dá)成合作意向。

具體來看，翁康、嚴(yán)黃紅、汪建華、傅洪擬分別將持有的麥迪科技3.30%、3.37%、0.60%及 0.36%的股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給綿陽(yáng)安投或其控制的主體轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓完成后綿陽(yáng)安投方面將持有上市公司7.63%的股份。股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格擬定為26.6元/股，較麥迪科技停牌前一日收盤價(jià)（23.36元/股）有所溢價(jià)。

與此同時(shí)，翁康擬將其所持麥迪科技剩余1640.46萬股股份（占比9.91%）的表決權(quán)委托給綿陽(yáng)安投方面行使；翁康還出具“不謀求上市公司控制權(quán)，不與上市公司其他股東簽訂一致行動(dòng)協(xié)議、并不得有事實(shí)意義上的一致行動(dòng)關(guān)系”的承諾。表決權(quán)委托的委托期限為《表決權(quán)委托協(xié)議》生效之日至綿陽(yáng)安投方面持有的麥迪科技股份比例超過翁康持股比例7%之日止。

通過上述交易，綿陽(yáng)安投方面持有的麥迪科技股份表決權(quán)比例將達(dá)到17.55%，將成為上市公司控股股東并取得對(duì)上市公司的實(shí)際控制權(quán)。

此外，綿陽(yáng)安投方面承諾在上述協(xié)議簽訂后12個(gè)月內(nèi)擬通過包括但不限于股份受讓等方式獲得麥迪科技不低于7.37%的股份。

對(duì)于公司控制權(quán)的變動(dòng)，麥迪科技表示，截止目前，翁康及一致行動(dòng)人嚴(yán)黃紅累計(jì)股票質(zhì)押數(shù)量為2480萬股，占其所持股份比例的90.37%，質(zhì)押比例較高，繼續(xù)質(zhì)押股票進(jìn)行融資存在困難，對(duì)上市公司二級(jí)市場(chǎng)亦造成一定影響。此次擬引入綿陽(yáng)安投方面為控股股東，有利于減輕控股股東的資金壓力，可有效的降低其股票質(zhì)押比例，有利于提升公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展。

今日開盤后，麥迪科技股價(jià)高位震蕩，盤中一度觸及跌停。

活躍的綿陽(yáng)國(guó)資

公告顯示，綿陽(yáng)安投前身為綿陽(yáng)市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資綿陽(yáng)安縣投資控股有限公司，2017年2月經(jīng)安州區(qū)人民政府批準(zhǔn)組建為綿陽(yáng)安投，現(xiàn)有注冊(cè)資本金2億元。目前，綿陽(yáng)安投下設(shè)14家全資子公司、9家控股子公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及基建城投、公共服務(wù)、金融投資、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)4大板塊。

在麥迪科技看來，綿陽(yáng)安投與公司具有良好的資源互補(bǔ)性，能與公司形成高度戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系。未來，國(guó)有資本的介入將有利于發(fā)揮地方國(guó)資的資源優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供支持。麥迪科技以臨床醫(yī)療管理信息系統(tǒng)（CIS）系列應(yīng)用軟件產(chǎn)品和臨床信息化整體解決方案為核心業(yè)務(wù)，并通過收購(gòu)瑪麗醫(yī)院進(jìn)入了輔助生殖醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。

綿陽(yáng)安投2021年半年報(bào)顯示，截至去年上半年末，公司總資產(chǎn)為127.72億元，凈資產(chǎn)為45.12億元。

近年來，綿陽(yáng)國(guó)資在A股市場(chǎng)上頗為活躍。

2019年11月，京藍(lán)科技（000711，SZ）曾公告稱，公司控股股東楊樹藍(lán)天及大股東京藍(lán)控股與綿陽(yáng)市投資控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱綿陽(yáng)投資）共同簽署了《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》。京藍(lán)控股、楊樹藍(lán)天擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向綿陽(yáng)投資轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有的上市公司股份合計(jì)2.43億股（當(dāng)時(shí)占比23.72%）。交易完成后，綿陽(yáng)投資將成為京藍(lán)科技控股股東。綿陽(yáng)投資為綿陽(yáng)市國(guó)資委下屬控股子公司。

不過，京藍(lán)科技在2020年3月宣布，由于受客觀情況及新型冠狀病毒肺炎疫情影響，導(dǎo)致無法繼續(xù)就協(xié)議的有關(guān)后續(xù)事宜予以落實(shí)，各方?jīng)Q定終止前述《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》。

去年6月，依頓電子發(fā)布公告稱，公司控股股東依頓投資擬將其持有的公司29.42%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給九洲集團(tuán)，同時(shí)為確保九洲集團(tuán)持有的上市公司表決權(quán)比例超過依頓投資表決權(quán)比例不少于5%，依頓投資最少將放棄其持有的公司4.56%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。通過這筆交易，九洲集團(tuán)將成為依頓電子的控股股東，綿陽(yáng)市國(guó)資委將成為依頓電子實(shí)際控制人。去年11月，上述股份轉(zhuǎn)讓事宜完成過戶登記手續(xù)，綿陽(yáng)市國(guó)資委正式入主依頓電子。

封面圖片來源：視覺中國(guó)