2021年59家券商有IPO過(guò)會(huì)項(xiàng)目，中信、海通、國(guó)金等9家賺超10億元

每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 吳永久    

2021年即將過(guò)去，這一年IPO募資額創(chuàng)歷史新高，券商投行業(yè)務(wù)也備受矚目。尤其是未來(lái)將全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制，券商作為資本中介，無(wú)疑是最大的受益者。

有券商分析表示，全面注冊(cè)制有利于提高發(fā)行效率，提升直接融資占比，為券商投行業(yè)務(wù)帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽?。同時(shí)，在注冊(cè)制壓實(shí)投行的資本市場(chǎng)“看門(mén)人”責(zé)任，對(duì)于資產(chǎn)定價(jià)與承銷(xiāo)能力提出了更高的要求，在單家募資金額下降情況下，未來(lái)IPO業(yè)務(wù)承銷(xiāo)費(fèi)率大概率將提升。

那么，回顧2021年，哪些券商保薦上會(huì)的IPO項(xiàng)目過(guò)會(huì)更多呢？這些項(xiàng)目過(guò)會(huì)后又為券商帶來(lái)了多少承銷(xiāo)保薦收入呢？

7家券商年內(nèi)IPO過(guò)會(huì)數(shù)量超20家次

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月27日，今年以來(lái)共有59家券商有IPO項(xiàng)目過(guò)會(huì)。具體來(lái)看，今年以來(lái)，中信證券IPO項(xiàng)目過(guò)會(huì)數(shù)量最多，達(dá)到61家次（含聯(lián)席保薦，下同）；其次是中信建投，過(guò)會(huì)數(shù)量達(dá)43家次；緊接著是華泰聯(lián)合、民生證券、中金公司、海通證券和國(guó)泰君安，IPO項(xiàng)目過(guò)會(huì)數(shù)量均在20家以上。

另外，安信證券、招商證券、申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦、國(guó)金證券、國(guó)元證券、國(guó)信證券以及長(zhǎng)江保薦等IPO項(xiàng)目過(guò)會(huì)數(shù)量也超過(guò)10家及以上。

對(duì)比來(lái)看，今年以來(lái)長(zhǎng)城證券和華英證券IPO過(guò)會(huì)數(shù)量比2020年均多2家次；中金公司、中天國(guó)富、華融證券、五礦證券均分別比2020年過(guò)會(huì)數(shù)量多1家次。另外，財(cái)達(dá)證券、華金證券、九州證券、財(cái)信證券、恒泰長(zhǎng)財(cái)、甬興證券、英大證券以及高盛高華證券相比2020年均實(shí)現(xiàn)0突破，2021年以來(lái)均有1家次IPO項(xiàng)目過(guò)會(huì)。

相反，海通證券IPO過(guò)會(huì)數(shù)量下滑首當(dāng)其沖，2021年以來(lái)過(guò)會(huì)達(dá)25家次，相比2020年減少了22家次。此外，東方證券承銷(xiāo)保薦、國(guó)金證券、中信建投、浙商證券、興業(yè)證券以及國(guó)信證券，今年以來(lái)IPO過(guò)會(huì)數(shù)量均較2020年減少了10家次及以上。

記者注意到，今年以來(lái)海通證券投行業(yè)務(wù)罰單數(shù)量大增，十余名保代有處罰處分。尤其是今年10月中旬，在奧瑞德持續(xù)督導(dǎo)未勤勉盡責(zé)一案中，海通證券還被罰沒(méi)400萬(wàn)元。今年10月末，海通證券決定對(duì)投行業(yè)務(wù)進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，設(shè)立質(zhì)量控制部。

4家券商年內(nèi)保薦上市首發(fā)企業(yè)超30家

過(guò)會(huì)項(xiàng)目數(shù)量的多寡關(guān)系著券商IPO項(xiàng)目的承銷(xiāo)金額和保薦收入。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至12月27日，按照上市日計(jì)算，今年以來(lái)有9家券商保薦上市的企業(yè)數(shù)量超過(guò)20家，中信證券位居首位，保薦上市的企業(yè)家數(shù)達(dá)到68家，其次是中信建投，保薦上市的企業(yè)家數(shù)達(dá) 46家，海通證券和華泰聯(lián)合也有30多家。另外，民生證券、中金公司、國(guó)泰君安、安信證券和招商證券分別超過(guò)20及以上家。

對(duì)比來(lái)看，中信證券今年來(lái)保薦上市的企業(yè)數(shù)量比2020年增加了27家，華泰聯(lián)合和海通證券也分別增加了11家和10家。值得一提的是，中原證券今年來(lái)保薦上市的企業(yè)數(shù)量達(dá)到13家，而去年卻顆粒無(wú)收。此外，安信證券、長(zhǎng)江承銷(xiāo)保薦、民生證券以及中泰證券的增加數(shù)量也在5家以上。

相反，中金公司、光大證券和興業(yè)證券今年來(lái)保薦上市的企業(yè)數(shù)量也分別比去年減少了6家、5家和5家。

值得關(guān)注的是，廣發(fā)證券受康美藥業(yè)事件影響，在去年7月被暫停保薦機(jī)構(gòu)資格6個(gè)月，因此，今年來(lái)保薦上市的首發(fā)企業(yè)數(shù)量為0，而去年卻還有8家。同樣，去年有保薦首發(fā)企業(yè)上市的首創(chuàng)證券、德邦證券、方正承銷(xiāo)保薦和國(guó)開(kāi)證券等7家券商今年來(lái)也尚未有保薦首發(fā)企業(yè)上市。

中信、中金和華泰聯(lián)合首發(fā)承銷(xiāo)金額增長(zhǎng)逾百億元

在首發(fā)承銷(xiāo)金額上，截至12月27日，今年以來(lái)，中信證券、中金公司首發(fā)承銷(xiāo)金額位居第一梯隊(duì)，分別承銷(xiāo)了849.56億元和805.08億元。另外，中信建投、華泰聯(lián)合、海通證券和國(guó)泰君安分別承銷(xiāo)了539.57億元、352.12億元、298.79億元和262.75億元。此外，招商證券、民生證券、國(guó)信證券等8家券商首發(fā)承銷(xiāo)金額也超過(guò)百億元。

對(duì)比來(lái)看，中信證券、中金公司和華泰聯(lián)合今年來(lái)首發(fā)承銷(xiāo)金額比2020年增長(zhǎng)超過(guò)100億元，分別增長(zhǎng)了401.46 億元、316.11億元和111.85億元。相反，中信建投和海通證券今年來(lái)首發(fā)承銷(xiāo)金額下滑超300億元，分別下滑了313.10億元和309.00億元。

不過(guò)要從變動(dòng)幅度來(lái)看，東北證券、國(guó)融證券、長(zhǎng)城證券、渤海證券、中泰證券、瑞信證券（中國(guó)）、國(guó)海證券和中航證券今年來(lái)承銷(xiāo)金額比去年增幅超過(guò)100%，尤其是前三家，增幅更是超過(guò)1000%。比如東北證券，今年來(lái)承銷(xiāo)首發(fā)金額達(dá)28.23億元，而去年僅有0.44億元，增長(zhǎng)了6275%。而湘財(cái)證券、中國(guó)銀河和紅塔證券今年來(lái)承銷(xiāo)的首發(fā)金額下滑超過(guò)80%。

在首發(fā)承銷(xiāo)收入上，截至12月27日，今年以來(lái)有9家券商首發(fā)承銷(xiāo)收入超過(guò)10億元，其中中信證券首發(fā)承銷(xiāo)收入達(dá)到37.06億元；其次是中信建投證券和中金公司，首發(fā)承銷(xiāo)收入也超過(guò)20億元。剩余首發(fā)承銷(xiāo)收入超過(guò)10億元的分別是海通證券、華泰聯(lián)合、民生證券、國(guó)泰君安、招商證券和國(guó)金證券。

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