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8.7萬(wàn)中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者管控超50%貨車(chē) 數(shù)字貨運(yùn)迎爆發(fā)“雙拐點(diǎn)”

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-12-21 20:44:10

◎在智能網(wǎng)聯(lián)化、駕駛自動(dòng)化、能源綠色化和資產(chǎn)服務(wù)化“新四化”的影響下，公路貨運(yùn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈格局有望發(fā)生重大變革

每經(jīng)記者趙雯琪每經(jīng)編輯劉雪梅

今年以來(lái)，隨著滿(mǎn)幫、安能物流的成功上市和數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)路歌、福佑卡車(chē)的計(jì)劃上市，公路貨運(yùn)市場(chǎng)正在迎來(lái)資本化和數(shù)字化的歷史性拐點(diǎn)。

近日，波士頓咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“報(bào)告”）顯示，從貨物運(yùn)輸?shù)姆绞娇?，公路運(yùn)輸占據(jù)著我國(guó)貨物運(yùn)輸行業(yè)的主導(dǎo)地位，運(yùn)費(fèi)總額約為5.6萬(wàn)億元。其中，由中重卡承擔(dān)的城際公路運(yùn)輸是最主要的構(gòu)成，運(yùn)輸費(fèi)用約為4.6萬(wàn)億元，在整個(gè)公路貨運(yùn)中的占比約82%。

而在整個(gè)公路貨運(yùn)的鏈路中，貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者起到了承上啟下的關(guān)鍵作用。貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者包括貨主、貿(mào)易商、各規(guī)模車(chē)隊(duì)、三方物流等。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，不同規(guī)模的貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者的結(jié)構(gòu)近似紡錘形。這也就意味著，貨運(yùn)市場(chǎng)上超過(guò)一半的貨車(chē)由中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者管控，未來(lái)貨運(yùn)市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提高，也將對(duì)數(shù)字化和車(chē)隊(duì)管理效率提出了更高要求。

對(duì)此，BCG董事總經(jīng)理、全球合伙人，BCG TURN兼轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人葛磊在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，隨著信息化時(shí)代到來(lái)，數(shù)字科技不斷賦能車(chē)隊(duì)管理。貨運(yùn)物聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的技術(shù)轉(zhuǎn)型幫助貨運(yùn)企業(yè)降本增效，新技術(shù)的演進(jìn)會(huì)影響行業(yè)未來(lái)的走向和速度。在智能網(wǎng)聯(lián)化、駕駛自動(dòng)化、能源綠色化、資產(chǎn)服務(wù)化這“新四化”的影響下，公路貨運(yùn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈格局有望發(fā)生重大變革。

“就跟（智能）手機(jī)（市場(chǎng)）一樣，一開(kāi)始1%到10%的道路走了很長(zhǎng)時(shí)間，到了10%以后一下子就爆發(fā)了。貨運(yùn)數(shù)字化正處于迫近拐點(diǎn)，或者快到拐點(diǎn)時(shí)機(jī)。在未來(lái)三到五年可能是很好的一個(gè)機(jī)會(huì)。”葛磊表示。

這個(gè)拐點(diǎn)的到來(lái)帶給物流行業(yè)的最大影響或在于，整個(gè)公路貨運(yùn)行業(yè)的管理體系性和規(guī)范性將大幅提高，這將對(duì)數(shù)據(jù)透明度有正面作用。另外，數(shù)字化拐點(diǎn)將催生越來(lái)越多有能力的大型車(chē)隊(duì)誕生，可能會(huì)對(duì)小車(chē)隊(duì)，以及微型車(chē)隊(duì)造成擠出效應(yīng)。

8.7萬(wàn)中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者管控超50%車(chē)輛公路市場(chǎng)集中度將緩慢提高

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)公路運(yùn)輸中，由中重卡承擔(dān)的城際公路運(yùn)輸是最主要的構(gòu)成，運(yùn)輸費(fèi)用約為4.6萬(wàn)億元，占比約82%。這部分城際公路運(yùn)輸具有運(yùn)輸貨值高、運(yùn)距長(zhǎng)、線路復(fù)雜度高等特點(diǎn)。

具體到運(yùn)輸類(lèi)別上，大票零擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用為1萬(wàn)億元，占比為18%；整車(chē)運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)到3萬(wàn)億元，占比過(guò)半；還有一部分快遞業(yè)務(wù)運(yùn)輸費(fèi)用為0.6萬(wàn)億元，占比約為11%。

在整個(gè)公路貨運(yùn)的鏈路中，貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者起到了承上啟下的關(guān)鍵作用。數(shù)據(jù)顯示，在公路貨運(yùn)市場(chǎng)中，中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者數(shù)量約8.7萬(wàn)，管理車(chē)輛數(shù)占整個(gè)市場(chǎng)的50%-55%，超大和大型貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者數(shù)量約570家，管理車(chē)輛數(shù)占55%，微貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者多達(dá)60萬(wàn)家，管控車(chē)輛占比約為20%，剩余10%-15%為零散司機(jī)車(chē)輛。

未來(lái)，市場(chǎng)會(huì)加速整合。作為行業(yè)中堅(jiān)力量的中小規(guī)模貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者，一方面貨源關(guān)系穩(wěn)定，獲客成本較低；另一方面組織化管理提升物流效率，利潤(rùn)空間最佳。未來(lái)中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者的整體規(guī)模將小幅擴(kuò)張，管理的車(chē)輛數(shù)占比將提升5%-8%。部分貨源能力特別強(qiáng)的中等貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者將擴(kuò)張至大貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者行列，推動(dòng)由大貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者管理的車(chē)輛數(shù)占比提升1%-2%。

圖片來(lái)源：《中國(guó)公路貨運(yùn)發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告

對(duì)此，葛磊表示，未來(lái)公路貨運(yùn)將實(shí)現(xiàn)緩慢市場(chǎng)整合的直接條件來(lái)自于數(shù)字化帶來(lái)的效率提升和精細(xì)化管理。中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者注重效率提升，大貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者則更強(qiáng)調(diào)安全。中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者初具一定規(guī)模，管理的難度較微貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者有大幅的提升，對(duì)精細(xì)化管理的訴求強(qiáng)烈。

在這些需求的驅(qū)動(dòng)下，貨運(yùn)行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生。貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者雖然是以中小企業(yè)為主的群體，但是他們也可以通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)型大幅改善安全、提升效率、降低成本。

可以看到，在這種趨勢(shì)下，這兩年來(lái)，“互聯(lián)網(wǎng)+物流”企業(yè)開(kāi)始扮演重要角色。比如，G7利用IoT數(shù)據(jù)提升貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者的數(shù)字化水平；滿(mǎn)幫通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)服務(wù)零散司機(jī)；福佑卡車(chē)也成為貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者中數(shù)字化轉(zhuǎn)型的典型企業(yè)。

與此同時(shí)，公路貨運(yùn)也在今年迎來(lái)了資本入局和IPO的熱潮。滿(mǎn)幫在7月登陸美股市場(chǎng)，成為數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)第一股；數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)路歌也于11月在港股遞交招股書(shū)；撤回美股上市申請(qǐng)后，福佑卡車(chē)也被傳出計(jì)劃赴港上市。

葛磊認(rèn)為，從市場(chǎng)規(guī)模上看，數(shù)字化給整個(gè)公路貨運(yùn)市場(chǎng)帶來(lái)的效率提升相當(dāng)于700億到1000億的利潤(rùn)再分配空間，自然會(huì)吸引資本的關(guān)注和密集進(jìn)場(chǎng)，未來(lái)也將掀起新一輪的資本和市場(chǎng)熱潮。