佳兆業(yè)今日復(fù)牌 公布4項(xiàng)優(yōu)先票據(jù)債務(wù)違約合計(jì)約117.8億美元

每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 陳夢(mèng)妤    

12月20日上午，停牌多日的佳兆業(yè)集團(tuán)（01638.HK）正式復(fù)牌，同時(shí)還公布了4項(xiàng)已經(jīng)違約的優(yōu)先票據(jù)，未償還本金額約117.8億美元。

具體來看，這些優(yōu)先票據(jù)包括2021年、2023年、2025年、2026年優(yōu)先票據(jù)。

公告顯示，于新加坡證券交易所有限公司上市的本金總額4億美元的6.5%優(yōu)先票據(jù)(ISINXS2268673337及通用代碼226867333)已在2021年12月7日到期，連同金額為約1292.78萬美元的應(yīng)計(jì)利息已到期應(yīng)付。公司并無于該日支付有關(guān)款項(xiàng)。

2023年到期11.95%優(yōu)先票據(jù)(ISINXS2078247983及通用代碼207824798)項(xiàng)下金額為2987.5萬美元的利息已于2021年11月12日到期應(yīng)付。公司有30天寬限期支付利息。寬限期已屆滿而公司并無于屆滿前支付有關(guān)款項(xiàng)。

2025年到期11.7%優(yōu)先票據(jù)(ISINXS2338398253及通用代碼233839825)項(xiàng)下金額為約5850.13萬美元的利息已于2021年11月11日到期應(yīng)付。公司有30天寬限期支付利息。寬限期已屆滿而公司并無于屆滿前支付有關(guān)款項(xiàng)。

2026年到期11.65%優(yōu)先票據(jù)(ISINXS2347581873及通用代碼234758187)項(xiàng)下金額為1747.5萬美元的利息已于2021年12月1日到期應(yīng)付。公司并無于該日支付有關(guān)款項(xiàng)。公司有30天寬限期支付利息。

佳兆業(yè)表示稱，上述有關(guān)未就優(yōu)先票據(jù)付款的情況可能導(dǎo)致公司債權(quán)人要求加快還款，公司目前并無接獲該公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)持有人就加快行動(dòng)發(fā)出任何通知。公司一直與其優(yōu)先票據(jù)持有人的代表商討，就尚未支付的優(yōu)先票據(jù)制定全面?zhèn)鶆?wù)重組計(jì)劃。

另外，佳兆業(yè)已委任華利安諾基(中國)有限公司作為財(cái)務(wù)顧問以評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)、衡量集團(tuán)的流動(dòng)性并探討一切可行的解決方案，以盡快緩解當(dāng)前的流動(dòng)性問題并為所有持份者達(dá)成最佳解決方案。為此，公司亦已委任盛德律師事務(wù)所作為其法律顧問。

記者了解到，華利安諾基是一家總部位于美國的國際投資銀行，主要為客戶提供并購、債務(wù)重組、資本市場融資估值等業(yè)務(wù)。除佳兆業(yè)之外，出現(xiàn)流動(dòng)性問題的中國恒大、當(dāng)代置業(yè)等均委任了華利安諾基作為財(cái)務(wù)顧問。

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