“最貴新股”禾邁股份發(fā)行結(jié)果出爐：網(wǎng)上投資者棄購比例近19%，中信證券自掏3.63億元“接盤”包銷

每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來源： 攝圖網(wǎng)_500709739

由于發(fā)行價(jià)格高達(dá)557.80元/股，“A股最貴新股”禾邁股份最近的打新動(dòng)態(tài)受到了市場的廣泛關(guān)注。

今日晚間，禾邁股份發(fā)布了在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告。公告顯示，此次發(fā)行，網(wǎng)上投資者的放棄認(rèn)購數(shù)量高達(dá)65.14萬股，占到了公司網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量的18.7%，棄購金額達(dá)3.63億元。而根據(jù)安排，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信證券將對這價(jià)值達(dá)3.63億元的棄購股份進(jìn)行包銷。

值得一提的是，中信證券旗下的中信證券投資有限公司還參與了禾邁股份的跟投，獲配股數(shù)達(dá)20萬股，獲配金額為1.12億元。

禾邁股份近20%的網(wǎng)上發(fā)行新股遭棄購

最近，“A股最貴新股”禾邁股份的新股發(fā)行動(dòng)態(tài)受到了市場的廣泛關(guān)注。

由于公司的發(fā)行價(jià)格高達(dá)557.80元/股，投資者中一簽的話需要繳款27.9萬元?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本周以來，中信證券曾在其投資者客戶端的打新頁面發(fā)布消息，提示投資者如果中簽禾邁股份，需要在賬戶留夠資金，否則一旦棄購可能會影響到以后的新股申購。

禾邁股份今日晚間發(fā)布的在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告顯示，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，禾邁股份網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為347.65萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的37.52%。

圖片來源：禾邁股份公告

然而，根據(jù)公告顯示，此次發(fā)行，網(wǎng)上投資者的放棄認(rèn)購數(shù)量高達(dá)65.14萬股，占到了禾邁股份網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量的18.7%，棄購金額達(dá)3.63億元。而根據(jù)安排，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信證券將對這價(jià)值達(dá)3.63億元的棄購股數(shù)進(jìn)行包銷。

據(jù)披露，此次中信證券包銷股份數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行數(shù)量的比例為7.0307%，包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行總規(guī)模的比例為6.5139%。

中信證券為這單項(xiàng)目需自掏資金4.75億元

圖片來源：禾邁股份公告

值得一提的是，中信證券旗下的中信證券投資有限公司還參與了禾邁股份的跟投，獲配股數(shù)達(dá)20萬股，獲配金額為1.12億元。

而加上此次包銷所需花費(fèi)的3.63億元，中信證券為了完成這單IPO項(xiàng)目，需要自掏資金4.75億元。

圖片來源：Choice數(shù)據(jù)

公開信息顯示，禾邁股份的主營產(chǎn)品為光伏逆變器，目前市場上已有陽光電源、錦浪科技等幾家同類公司。公司預(yù)計(jì)今年歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利18,000萬元至21,000萬元，同比上年增長73%至102%。另外，公司的發(fā)行市盈率高達(dá)225.94倍。這不免令人為中信證券此次大額包銷捏一把汗。

今年10月下旬，A股市場曾出現(xiàn)多起新股上市首日即破發(fā)的案例。不過11月以來，新股上市首日即破發(fā)的情況有所緩解。據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，以上市首日收盤價(jià)計(jì)算，11月1日以來，上市首日即破發(fā)的新股有4家。

進(jìn)入12月以來，上市首日即破發(fā)的新股只有迪哲醫(yī)藥-U 1家。而近期上市的多只發(fā)行市盈率過百倍的新股華強(qiáng)科技、東芯股份、嘉和美康、芯導(dǎo)科技在上市首日均未破發(fā)。

根據(jù)禾邁股份披露的招股說明書，中信證券從禾邁股份這單IPO項(xiàng)目中所賺取的承銷及保薦費(fèi)為1.42億元。據(jù)此計(jì)算，禾邁股份上市首日下跌近30%，才會跌破中信證券的“成本線”。而今年來，上市首日破發(fā)幅度最大的新股為成大生物，在10月28日上市首日，該公司當(dāng)天較發(fā)行價(jià)下跌27.3%。

然而，不可否認(rèn)的是，中信證券此次勇當(dāng)“接盤俠”，已經(jīng)讓注冊制落地以來幾乎穩(wěn)賺不賠的承銷保薦業(yè)務(wù)開始變得有一定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)了。