巷觀陜股〡260家機(jī)構(gòu)調(diào)研延安必康，陜西金葉10天7板后閃崩

每經(jīng)記者 賀娟娟    每經(jīng)編輯 張靜    

鋰電池概念持續(xù)火爆，板塊公司也受到機(jī)構(gòu)集中關(guān)注，延安必康即是其中一家。11月30日，260家機(jī)構(gòu)、合計(jì)311位人員調(diào)研延安必康，調(diào)研內(nèi)容主要圍繞公司新能源材料板塊的控股子公司九九久科技。

調(diào)研中，延安必康還對六氟磷酸鋰的后續(xù)價(jià)格走勢給出研判，認(rèn)為，六氟磷酸鋰價(jià)格在未來一段時(shí)間仍將維持在高位。

上周表現(xiàn)突出的個股還有連續(xù)漲停的陜西金葉。截至12月6日，陜西金葉錄得10天7板，期間還引來深交所關(guān)注函，要求說明股東及實(shí)際控制人是否計(jì)劃對上市公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組以及其他對公司有重大影響的事項(xiàng)，并要求其書面回復(fù)。截至發(fā)稿，陜西金葉尚未作出回應(yīng)。最新動向是，12月7日，陜西金葉開盤便閃崩跌停。

值得關(guān)注的是，根據(jù)陜西個股資本關(guān)注榜，上周國防軍工占據(jù)“大半江山”，其中三角防務(wù)、西部超導(dǎo)、航發(fā)動力、中航西飛、天和防務(wù)等均為航空裝備企業(yè)，近期普遍受到資本關(guān)注。中航西飛以融資資金凈買入1.42億元，居區(qū)域首位。

陜西煤業(yè)上周同樣受到資本青睞，獲得主力資金、北向資金、融資資金聯(lián)手增持，或是主要受益于國家發(fā)改委就2022年煤炭長協(xié)簽訂征求意見，基準(zhǔn)價(jià)或上調(diào)至700元/噸。

具體來看本期巷觀陜股。

陜西煤業(yè)迎三類“熱錢”流入

截至2021年12月5日，陜西共有A股上市公司65家，板塊總市值為15639.48億元，全國排名第14位，較前一周增加121.65億元，增長0.78%（加權(quán)平均）。

12月第1周（2021年11月29日-12月5日），陜股中，航發(fā)動力市值增長最多；隆基股份市值縮水最多；漲幅最大的是陜西金葉，上漲幅度為30.23%；跌幅最大的是同力股份。此外，陜西煤業(yè)同時(shí)被主力資金，北向資金，融資資金看好。其中主力資金凈買入1.5億元，融資資金9243萬元，北向資金持股比例亦有所增加。

消息面上，12月3日，國家發(fā)改委就2022年煤炭長協(xié)簽訂征求意見，基準(zhǔn)價(jià)或上調(diào)至700元/噸，這是煤炭長協(xié)機(jī)制2017年落地后首次上調(diào)長協(xié)基準(zhǔn)價(jià)，并給出明確的浮動區(qū)間。受利好消息影響，包括陜西煤業(yè)在內(nèi)的煤炭板塊相繼沖高，當(dāng)日中證煤炭指數(shù)漲近4%，創(chuàng)近月來新高。

華泰證券分析指出，陜西煤業(yè)50%的長協(xié)銷售比例，降低了市場價(jià)格波動產(chǎn)生的影響，而在煤炭板塊行業(yè)景氣度可延續(xù)，高價(jià)格中樞將成為常態(tài)的背景下，預(yù)計(jì)動力煤2023年重回供不應(yīng)求。

此外，華泰證券認(rèn)為，陜西煤業(yè)在承諾期后仍可維持40%以上分紅，原因是，陜西煤業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表健康，資產(chǎn)負(fù)債率為37.8%且持續(xù)下降，處于行業(yè)最低水平；公司盈利穩(wěn)健，且在手現(xiàn)金充沛。

從全國來看，12月第1周陜西板塊總市值全國排名第14位。相比第13名河南，少了208.44億元。從區(qū)域來看，陜西板塊總市值西北排名第1。（省區(qū)市排名未統(tǒng)計(jì)中國香港、澳門、臺灣）

粉巷財(cái)經(jīng)（ID：nbdfxcj）發(fā)現(xiàn)，陜西65家上市公司，以市值計(jì)算，行業(yè)主要集中在電氣設(shè)備、國防軍工、采掘。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，與河南相比，陜西上市公司總數(shù)比河南少31家；千億市值公司數(shù)量與河南持平；科創(chuàng)板公司數(shù)量比河南多3家；今年新上市公司數(shù)量比河南少3家。

陜西擁有上市公司最多的城市（地級行政區(qū)）是西安（47家），其次是寶雞（5家）、咸陽（5家）、延安（2家）、渭南（2家）。

12月第1周，陜西沒有新增A股上市公司，從IPO情況來看，陜西沒有新增申報(bào)的公司，沒有新增過會企業(yè)。

260家機(jī)構(gòu)集中調(diào)研延安必康

先看融資資金，12月第1周，陜西板塊融資凈償還總額為5.44億元。融資凈買入最多的陜股是中航西飛，金額是1.42億元。其次是陜西煤業(yè)（9242.65萬元）和彩虹股份（2755.37萬元）。

機(jī)構(gòu)調(diào)研方面，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，12月第1周，有2家陜西上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，260家機(jī)構(gòu)到訪延安必康，6家機(jī)構(gòu)到訪寶光股份。

再看北向資金，12月第1周，三角防務(wù)北向資金持股比例增加0.50個百分點(diǎn)，西部超導(dǎo)北向資金持股比例增加0.44個百分點(diǎn)，建設(shè)機(jī)械北向資金持股比例增加0.43個百分點(diǎn)。

上周，Wind鋰電指數(shù)周漲逾3%，連續(xù)四周上揚(yáng)，該指數(shù)今年已走出翻倍行情。鋰電池概念持續(xù)火爆，板塊公司也受到機(jī)構(gòu)集中關(guān)注。

11月30日下午，260家機(jī)構(gòu)、合計(jì)311位人員調(diào)研延安必康，調(diào)研內(nèi)容即圍繞公司新能源材料板塊的控股子公司九九久科技。延安必康一周上漲4%至13.11元/股，市值約200億元。2021年以來，該股年漲幅已超過150%。

調(diào)研中，延安必康還對六氟磷酸鋰的后續(xù)價(jià)格走勢給出研判。根據(jù)新能源汽車等應(yīng)用領(lǐng)域的需求拉動和六氟磷酸鋰市場供需偏緊的現(xiàn)狀判斷，延安必康認(rèn)為，六氟磷酸鋰價(jià)格在未來一段時(shí)間仍將維持在高位。后續(xù)隨著行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，六氟磷酸鋰產(chǎn)能的釋放，供需關(guān)系的改善，價(jià)格可能會出現(xiàn)一定程度的回調(diào)，預(yù)計(jì)第四季度六氟磷酸鋰的價(jià)格在55萬元/噸左右。

主力資金方面，12月第1周，航發(fā)動力凈買入額居首位，為5.01億元，其次是中航西飛（1.58億元）和陜西煤業(yè)（1.50億元）。

作為我國大型軍機(jī)龍頭企業(yè)，中航西飛近期很是受資金青睞，上周獲得了融資資金和主力資金聯(lián)手增持，其中，融資資金買入1.42億元，居區(qū)域首位；主力資金買入1.58億元，買入額在陜西板塊僅次于航發(fā)動力，而在此前一周，中航西飛獲得主力資金3.42億元買入額，居當(dāng)期區(qū)域首位。

根據(jù)浙商證券最新發(fā)布研報(bào)，中航西飛2022年向航空工業(yè)關(guān)聯(lián)采購預(yù)增15%，今年目前實(shí)際發(fā)生同比增長41%；公司修訂《公司章程》，首提“加大核心骨干激勵力度”，同時(shí)，公司股權(quán)激勵以及“對標(biāo)世界一流管理提升行動”等改革舉措或有望加速。鄭商證券預(yù)計(jì)中航西飛未來3年業(yè)績復(fù)合增速超26%，長周期成長確定性高。

值得注意的是，中航西飛11月共獲得4份券商研報(bào)關(guān)注，浙商證券、申萬宏源、天風(fēng)證券均給予買入評級，財(cái)信證券則給出了“謹(jǐn)慎推薦”的評級，其給出的風(fēng)險(xiǎn)提示是生產(chǎn)交付不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，疫情反復(fù)。

陜西煤業(yè)、西部證券、天和防務(wù)同時(shí)被主力資金、北向資金、融資資金看好。中航西飛被主力資金、融資資金看好。美暢股份被主力資金、融資資金看好。

從陜西個股資本關(guān)注榜中不難看出，國防軍工占據(jù)“大半江山”，其中三角防務(wù)、西部超導(dǎo)、航發(fā)動力、中航西飛、天和防務(wù)等均為航空裝備企業(yè)，近期普遍受到資本關(guān)注。

中信證券認(rèn)為，“十四五”是國防軍工行業(yè)前所未有的黃金發(fā)展期，在2021年實(shí)現(xiàn)投資邏輯的最大切換，即從前期的“主題投資”轉(zhuǎn)向“基本面驅(qū)動”為主導(dǎo)后，國防軍工行業(yè)即將在2022年開啟景氣發(fā)展的“新常態(tài)”?；久娴某掷m(xù)向好仍將是板塊上漲的核心驅(qū)動力，而國企混改的持續(xù)推進(jìn)有望提振市場情緒，帶動新一輪板塊行情。

不過，就國防軍工股投資而言，成份較雜且多樣，選股難度高。從今年表現(xiàn)來看，截至12月6日收盤，中證軍工指數(shù)58只成份股中，首尾成份股表現(xiàn)差距超過260%。故而從投資效率上，中信證券認(rèn)為軍工類ETF是首選投資工具。

陜西金葉10天7板后跌停

截至12月5日，陜西板塊市值最大的是隆基股份，市值最小的是博通股份。上周市值增長最多的是航發(fā)動力，增長122.88億元；市值縮水最多的是隆基股份，縮水276.60億元。

相比前一周，寶鈦股份名次前進(jìn)1位，從第8名上升至第7名；中國西電名次前進(jìn)1位，從第10名上升至第9名；美暢股份名次下降1位，從第7名下降至第8名；北元集團(tuán)名次下降1位，從第9名下降至第10名。

大宗交易方面，12月第1周，陜西板塊有寶鈦股份、隆基股份等2家公司出現(xiàn)大宗交易。其中寶鈦股份大宗交易成交金額最高，為6644.00萬元。

漲跌幅方面，截至2021年12月5日，陜西板塊市值與前一周相比，區(qū)間漲幅為1.14%（加權(quán)平均值），漲幅排名全國第19位。

從漲跌幅來看，上周漲幅最大的陜西公司是陜西金葉，上漲幅度為30.23%。跌幅最大的是同力股份，下跌幅度為7.37%。

就在上上周，陜西金葉以39.19%領(lǐng)漲陜西板塊，本周以30.23%再度上榜區(qū)域漲幅第一。截止今日（12月7日），陜西金葉10個交易日錄得7個漲停，最高漲幅達(dá)110%。12月6日，龍虎榜顯示，作手新一、深圳幫等一線游資大舉買入2億。不過，12月7日，陜西金葉開盤即閃崩跌停。

據(jù)了解，陜西金葉這一輪炒作主要是電子煙概念。最近，電子煙有幾個利好，11月26日，明確了電子煙將參照卷煙的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。12月2日，《電子煙管理辦法（征求意見稿）》向社會公開征求意見。另外，電子煙的國標(biāo)也在起草之中。但上周巷觀陜股已經(jīng)提過，陜西金葉11月底在互動平臺答復(fù)投資者時(shí)表示，現(xiàn)有業(yè)務(wù)仍以煙草配套產(chǎn)業(yè)(主要為煙標(biāo)印刷)和教育產(chǎn)業(yè)為主。

股價(jià)短期暴漲，陜西金葉曾三度發(fā)布股價(jià)異動公告，稱公司未發(fā)現(xiàn)近期公共傳媒報(bào)道了可能或已經(jīng)對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生或預(yù)計(jì)將要發(fā)生重大變化。

12月2日，深交所要求董事會向陜西金葉控股股東（或?qū)嶋H控制人）書面函詢，要求說明股東及實(shí)際控制人是否計(jì)劃對上市公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組以及其他對公司有重大影響的事項(xiàng)，并要求其書面回復(fù)。

截至目前，陜西金葉尚未作出回應(yīng)。

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