每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-11-29 09:58:24
每經(jīng)記者 可楊 楊煜 每經(jīng)編輯 陳俊杰
5000萬(wàn)美元,約合3.2億人民幣,許家印在今年10月賣(mài)掉了自己的兩架公務(wù)機(jī)。
在恒大輝煌的日子里,許家印不僅乘坐公務(wù)機(jī)飛往世界各地,還毫不吝嗇地派它接送恒大足球俱樂(lè)部的球員們飛往客場(chǎng)比賽。
公務(wù)機(jī),被稱(chēng)為行業(yè)興衰的晴雨表,陷入困境的富豪們賣(mài)掉飛機(jī)自救,風(fēng)口上的富豪們正忙著挑選飛機(jī)。疫情中的公務(wù)機(jī)市場(chǎng),有頂級(jí)機(jī)型訂單排到3年后,也有二手飛機(jī)入市就被搶著買(mǎi)。
疫情沖擊下,整個(gè)航空業(yè)正經(jīng)歷前所未有的行業(yè)危機(jī),但公務(wù)機(jī)市場(chǎng)卻迎來(lái)春天。隨著大批新需求、新訂單、新用戶(hù)的涌入,全球公務(wù)機(jī)市場(chǎng)被認(rèn)為進(jìn)入“前所未有的好日子”。
私人飛機(jī)不再只是富豪們的玩具,中國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)正在試圖撕掉高端奢侈品的標(biāo)簽。一面是火熱的市場(chǎng),一面是懸而未決的難題,中國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)真的起飛了嗎?
疫情來(lái)襲,民航入冬,公務(wù)機(jī)回春
數(shù)據(jù)來(lái)源:亞翔航空
新冠疫情來(lái)襲,航空運(yùn)輸業(yè)迅速入冬。
至今,民航業(yè)的旅客周轉(zhuǎn)量仍未恢復(fù)至疫情前。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù),今年前三季度全行業(yè)共完成旅客運(yùn)輸量3.53億人次,約為疫情前七成水平。
禍兮福兮。民航業(yè)“寒冬”尚未離去,公務(wù)機(jī)產(chǎn)業(yè)“暖春”已至。
公務(wù)機(jī),是小型噴氣式飛機(jī)的俗稱(chēng),指在行政事務(wù)和商務(wù)活動(dòng)中用作交通工具的飛機(jī),一般為小型飛機(jī),可乘4-10人。
“現(xiàn)在全球公務(wù)航空市場(chǎng)可能是歷史上從來(lái)沒(méi)有過(guò)的好。”廖學(xué)鋒篤定地說(shuō),“一架二手公務(wù)機(jī)出來(lái),至少有五六個(gè)人來(lái)?yè)屩I(mǎi)。”在中國(guó)賣(mài)公務(wù)機(jī),廖學(xué)鋒已經(jīng)干了20多年,現(xiàn)擔(dān)任中國(guó)公務(wù)航空集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官。
但事實(shí)上在疫情爆發(fā)初期,市場(chǎng)情緒并沒(méi)有這么樂(lè)觀。
自2020年3月底起,中國(guó)開(kāi)始執(zhí)行嚴(yán)格的出入境管控政策。同民航定期航班一樣,公務(wù)機(jī)國(guó)際航班幾乎停滯。“你飛不了,公務(wù)機(jī)最重要的一個(gè)用途就沒(méi)了。”廖學(xué)鋒坦言,這甚至使得部分有公務(wù)機(jī)購(gòu)買(mǎi)意愿的客戶(hù)放棄原本計(jì)劃。
業(yè)內(nèi)預(yù)期的逆轉(zhuǎn),源于國(guó)內(nèi)飛行航班的火爆。
亞翔航空長(zhǎng)期跟蹤大中華地區(qū)的飛機(jī)使用率變化。數(shù)據(jù)顯示,2020年第四季度以來(lái),越來(lái)越多的受訪者表示,他們的公務(wù)機(jī)使用率正在上升。據(jù)華龍航空集團(tuán)總裁劉暢介紹,在國(guó)際航班大幅減少的情況下,他們今年的整體飛行活動(dòng)量已經(jīng)超過(guò)了疫情前水平。
一邊是民航運(yùn)力的供大于求,另一邊是公務(wù)機(jī)買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)的繁榮。亞翔航空初步統(tǒng)計(jì),中國(guó)內(nèi)地的公務(wù)機(jī)數(shù)量已經(jīng)從疫情前的332架增加到351架,凈增19架。在此之前,中國(guó)內(nèi)地的公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)已經(jīng)連續(xù)兩年出現(xiàn)凈流失。
劉暢說(shuō),不僅某些頂級(jí)公務(wù)機(jī)機(jī)型的訂單已經(jīng)排到三年以后,二手公務(wù)機(jī)的售價(jià)也水漲船高。
數(shù)據(jù)來(lái)源:亞翔航空
“遠(yuǎn)期來(lái)看,公務(wù)機(jī)產(chǎn)業(yè)的蛋糕肯定會(huì)越做越大。”多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)中國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展做出一致判斷。這樣的底氣來(lái)自于國(guó)內(nèi)高凈值人群的龐大規(guī)模。
據(jù)胡潤(rùn)研究院10月發(fā)布的《2021胡潤(rùn)百富榜》,中國(guó)有2918位企業(yè)家財(cái)富超過(guò)20億元人民幣,上榜人數(shù)同比增加21.68%。劉暢認(rèn)為,這些企業(yè)家全部具備消費(fèi)公務(wù)機(jī)的實(shí)力。
iFlyPlus愛(ài)飛嘉私人飛機(jī)平臺(tái)CEO周高潔認(rèn)為目標(biāo)群體還可以再大點(diǎn),“年度可支配資產(chǎn)在500萬(wàn)元以上的個(gè)人、家庭及公司,已完全有能力隨時(shí)選擇私人飛機(jī)出行。”
從非典到新冠,公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的翻盤(pán)時(shí)刻?
當(dāng)廖學(xué)鋒回到中國(guó)開(kāi)拓公務(wù)機(jī)市場(chǎng)時(shí),這個(gè)新鮮玩意兒并沒(méi)有受到太多歡迎。“大家一是沒(méi)概念,二是沒(méi)錢(qián)。”
當(dāng)年,廖學(xué)鋒好不容易說(shuō)服國(guó)內(nèi)一位老板包機(jī)試試看,結(jié)果這位老板跑到機(jī)場(chǎng)看一眼就走了,原因是公務(wù)機(jī)看起來(lái)太小。“他的頭腦里面有個(gè)固定的印象,判斷飛機(jī)好壞依靠飛機(jī)大小,小的東西肯定不舒服也不安全。”
非典讓公務(wù)機(jī)來(lái)了一次“破圈”。2003年非典發(fā)生后,為了避免搭乘航班飛機(jī)的感染風(fēng)險(xiǎn),民航出行遇冷。公務(wù)機(jī)由于減少了跟他人的接觸,順勢(shì)成為個(gè)人及企業(yè)滿(mǎn)足出行需求的最佳選擇。
“2003年以前,國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)的客戶(hù)大都是國(guó)外的企業(yè)家,在中國(guó)出差用。2003年以后,越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始包租公務(wù)機(jī)。”廖學(xué)鋒回憶道。
這與本次疫情下公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的興旺邏輯十分相似。
新冠疫情爆發(fā)前,國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)正處于持續(xù)兩年的下行期。2018年,中美貿(mào)易摩擦及國(guó)內(nèi)企業(yè)去杠桿的影響傳導(dǎo)至公務(wù)機(jī)市場(chǎng)。劉暢回憶,“當(dāng)時(shí)很多客戶(hù)都處于觀望狀態(tài),甚至有些企業(yè)由于去杠桿化給自己帶來(lái)不小的營(yíng)運(yùn)資金壓力,要么賣(mài)飛機(jī)、要么停止購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。”
據(jù)亞翔航空數(shù)據(jù),2018年共有39架公務(wù)機(jī)離開(kāi)中國(guó)內(nèi)地公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì),是2017年的兩倍多。2019年,中國(guó)內(nèi)地公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模繼續(xù)收縮。兩年內(nèi),中國(guó)內(nèi)地凈流失了12架公務(wù)機(jī)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:亞翔航空
疫情讓公務(wù)機(jī)市場(chǎng)打了“翻身仗”。
2020年的3月讓周高潔印象深刻。“那個(gè)時(shí)候我們每5分鐘都會(huì)有一個(gè)新的(包機(jī))咨詢(xún),這個(gè)頻率在很多互聯(lián)網(wǎng)公司很常見(jiàn),但是在一個(gè)公務(wù)航空的預(yù)定APP里是非常罕見(jiàn)的。”周高潔說(shuō),“它變成一個(gè)較為高頻又非常剛需的時(shí)期。”
大批新用戶(hù)開(kāi)始了解何為公務(wù)機(jī)。據(jù)iFlyPlus愛(ài)飛嘉數(shù)據(jù),在2020年第?季度來(lái)電咨詢(xún)的用戶(hù)中,超過(guò)80%是過(guò)去從未接觸過(guò)私人飛機(jī)、公務(wù)機(jī)的客戶(hù),其中有21%的客戶(hù)在完成私人飛機(jī)包機(jī)旅行后表示,未來(lái)有條件會(huì)考慮成為公務(wù)機(jī)常旅客。
“疫情促使很多人意識(shí)到公務(wù)機(jī)出行的安全性。”劉暢表示。
疫情之前,定期航班運(yùn)輸已經(jīng)足夠便利,即便很多老板具備購(gòu)買(mǎi)公務(wù)機(jī)的實(shí)力,但對(duì)公務(wù)機(jī)出行也沒(méi)有特別強(qiáng)的需求。疫情期間,定期航班接觸人群較廣、程序繁瑣,出行的安全性受到挑戰(zhàn)。
對(duì)公務(wù)機(jī)而言,“即便全部坐滿(mǎn)也只有十來(lái)個(gè)人,且互相熟悉,彼此安全系數(shù)是差不多的。”劉暢說(shuō)。
當(dāng)富豪賣(mài)掉私人飛機(jī),公務(wù)機(jī)市場(chǎng)成晴雨表
每一波風(fēng)口下催生的富豪們,一直在接力推動(dòng)中國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的繁榮。
公務(wù)機(jī)也被認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和行業(yè)興衰的晴雨表,行業(yè)風(fēng)口在變,富豪在變,買(mǎi)飛機(jī)的群體也在改變。
廖學(xué)鋒觀察到,原來(lái)中國(guó)內(nèi)地購(gòu)買(mǎi)公務(wù)飛機(jī)的多為房地產(chǎn)商;而這幾年,互聯(lián)網(wǎng)公司的老板、游戲行業(yè)的老板,以及一些高科技公司80后、90后的富豪,逐漸成為新的主力買(mǎi)家了。這批80后、90后精英代表著新一代的中國(guó)高凈值人群的崛起。
從房地產(chǎn)到P2P再到互聯(lián)網(wǎng)新貴,沿著購(gòu)買(mǎi)公務(wù)機(jī)的主力客戶(hù),基本能夠概括出一部經(jīng)濟(jì)風(fēng)口變遷史,而公務(wù)機(jī)買(mǎi)賣(mài)群體的更替,也成為行業(yè)興衰的注腳。
數(shù)據(jù)來(lái)源:亞翔航空
房地產(chǎn)如日中天時(shí),王健林曾乘坐自己的公務(wù)機(jī)前往美國(guó),去收購(gòu)美國(guó)最大的連鎖電影院運(yùn)營(yíng)商AMC;許家印也曾豪氣地用公務(wù)機(jī)接送廣州恒大球隊(duì)出國(guó)參賽。P2P迅速站上風(fēng)口又突然暴雷,團(tuán)貸網(wǎng)創(chuàng)始人唐軍被查封的資產(chǎn)中,也包括一架私人飛機(jī)。
風(fēng)口中的富豪熱鬧買(mǎi)飛機(jī)的背面,一些走入低谷的企業(yè),選擇賣(mài)飛機(jī)自救。
最近的例子來(lái)自房地產(chǎn)行業(yè),為了緩解恒大的債務(wù)危機(jī),許家印在今年10月出售了自己的兩架私人飛機(jī),套現(xiàn)逾5000萬(wàn)美元。房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)頭正盛時(shí),許老板購(gòu)入了這兩架私人飛機(jī)。
在《華爾街日?qǐng)?bào)》的報(bào)道中,恒大另外一架幾年前斥資逾2.2億美元買(mǎi)下的空中客車(chē)ACJ330寬體客機(jī),同樣在等待買(mǎi)家。報(bào)道中還提及了這架飛機(jī)的內(nèi)飾:一個(gè)高度定制化的VVIP客艙、淋浴設(shè)備、娛樂(lè)休息室和臥室。
浸潤(rùn)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)二十年,廖學(xué)鋒覺(jué)得,公務(wù)機(jī)買(mǎi)賣(mài)是市場(chǎng)上很正常的情況,在企業(yè)需要急救、需要流動(dòng)性的時(shí)候,公務(wù)機(jī)的確也可以成為一種資產(chǎn)。一架壽命在35年到40年的飛機(jī),作為公務(wù)機(jī)在一個(gè)機(jī)主手里的時(shí)間平均只有5、6年,計(jì)算下來(lái),它的全壽命中至少可以換手七次。
許家印的做法或許不是個(gè)例,行業(yè)周期不斷輪轉(zhuǎn),二手機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始火熱。亞翔航空數(shù)據(jù)顯示,疫情之后,直到2020年第三季度,中國(guó)內(nèi)地賣(mài)飛機(jī)都比買(mǎi)飛機(jī)的多。
據(jù)中國(guó)公務(wù)航空集團(tuán)數(shù)據(jù),目前,中國(guó)買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)二手飛機(jī)的比例已經(jīng)占到60%~70%,超過(guò)了新飛機(jī)。2021年上半年的公務(wù)機(jī)買(mǎi)賣(mài)中,中國(guó)公務(wù)航空集團(tuán)所經(jīng)手的有超過(guò)75%都是二手機(jī);而在2015年全年的公務(wù)機(jī)買(mǎi)賣(mài)中,只有10%左右是二手機(jī)。
劉暢也有同樣的感受,尤其是美國(guó)市場(chǎng)。“二手公務(wù)機(jī)使用一兩年后,運(yùn)行上的數(shù)據(jù)比較平穩(wěn),又折舊了一部分,所以性?xún)r(jià)比會(huì)比較高。今年有很多美國(guó)大企業(yè)都購(gòu)買(mǎi)二手公務(wù)機(jī),但二手公務(wù)機(jī)的市場(chǎng)存量特別少,反而把價(jià)格抬高了。”
同樣,國(guó)內(nèi)二手公務(wù)機(jī)交易價(jià)格也抬高了。廖學(xué)鋒稱(chēng),一架二手灣流G550,今年的價(jià)格已經(jīng)比去年漲了1000萬(wàn)美元。
公務(wù)機(jī)去“奢侈品”化,誰(shuí)能坐上私人飛機(jī)?
即使是二手公務(wù)機(jī),也動(dòng)輒售價(jià)上億元人民幣,在絕大多數(shù)人眼中,是實(shí)打?qū)嵉母叨松莩奁贰?strong>但市場(chǎng)繁榮的期待,被寄予在去“奢侈品”化上。
“奢侈品”意味著受眾少,但公務(wù)機(jī)包機(jī)的“滴滴”模式已經(jīng)應(yīng)運(yùn)而生。目前,市面上已經(jīng)有一些代理平臺(tái)提供公務(wù)機(jī)拼機(jī)服務(wù),將從前包機(jī)只能包整架飛機(jī)的方式再分割,開(kāi)始提供價(jià)格更低的拼機(jī)。
假設(shè)包一架10座公務(wù)機(jī)的費(fèi)用在30萬(wàn)元,人均3萬(wàn)元,價(jià)格甚至可能逼近春節(jié)期間北京到三亞的往返頭等艙機(jī)票。
“在一些特定的情況下,公務(wù)機(jī)的人均座位價(jià)比民航航班機(jī)票還要便宜。當(dāng)這種情況出現(xiàn)次數(shù)更多的時(shí)候,大家當(dāng)然會(huì)轉(zhuǎn)頭選擇公務(wù)機(jī)的出行。”周高潔反問(wèn)道,“為什么要花3萬(wàn)元買(mǎi)張機(jī)票而不去坐私人飛機(jī)?”
她認(rèn)為,疫情之后,想要追求較好出行品質(zhì)的人群將是非常大的市場(chǎng)。“這些人群其實(shí)不滿(mǎn)足于單一的頭等艙,就像平時(shí)吃慣了小店,偶爾吃個(gè)米其林,不一定要天天去,但是值得嘗試一次。”
根據(jù)周高潔2016年時(shí)的調(diào)研,當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)坐過(guò)私人飛機(jī)的人數(shù)在3000人左右。現(xiàn)在,她判斷私人飛機(jī)的服務(wù)人群可以擴(kuò)大到百萬(wàn)級(jí)別。
不過(guò),通過(guò)整合資源降本增效也好拼機(jī)也罷,并沒(méi)有把決定公務(wù)機(jī)市場(chǎng)價(jià)格的“硬骨頭”啃下來(lái)。對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō),就算能夠通過(guò)拼機(jī)的方式體驗(yàn)一次,要真正擁有這架能夠更加便捷出行的“時(shí)間機(jī)器”仍舊遙不可及。
劉暢認(rèn)為,去“奢侈品”化的核心還是要降低運(yùn)營(yíng)成本。
數(shù)據(jù)來(lái)源:亞翔航空
簡(jiǎn)單拆解,一架公務(wù)機(jī)的成本包括固定成本和變動(dòng)成本,維護(hù)保養(yǎng)、飛機(jī)保險(xiǎn)、停場(chǎng)費(fèi)等屬于飛與不飛都存在的固定成本;起降費(fèi)、燃油費(fèi)等屬于變動(dòng)成本。不過(guò),據(jù)記者了解,由于不同機(jī)型、不同運(yùn)行管理方式、不同使用情況等,飛機(jī)運(yùn)營(yíng)成本可能差異很大。有的公務(wù)機(jī)年運(yùn)營(yíng)成本在百萬(wàn)級(jí)別,有的年運(yùn)營(yíng)成本可達(dá)數(shù)千萬(wàn)元人民幣。
在私人飛機(jī)市場(chǎng)最成熟的美國(guó),則是另一番景象。在華盛頓,廖學(xué)鋒的一位朋友跟人合伙買(mǎi)了一架飛機(jī),只花了4萬(wàn)美元,一年的停機(jī)費(fèi)只需260美元。
劉暢認(rèn)為,公務(wù)機(jī)要在中國(guó)更親民、更普遍,需要在現(xiàn)有的成本基礎(chǔ)上下降百分之三四十。但公務(wù)機(jī)的運(yùn)營(yíng)成本復(fù)雜,拆分到每個(gè)環(huán)節(jié),維修、航油、機(jī)場(chǎng)、機(jī)組等,任何一個(gè)環(huán)節(jié)要降低成本都不容易。
以飛行員為例,由于民航客機(jī)和公務(wù)機(jī)的運(yùn)營(yíng)體系存在極大差異,國(guó)內(nèi)公務(wù)機(jī)企業(yè)早期需要花高薪從國(guó)外聘請(qǐng)公務(wù)機(jī)飛行員,同時(shí)花費(fèi)高昂成本培養(yǎng)本土飛行員。駕駛技術(shù)、操控不同機(jī)型的熟悉程度,以及對(duì)機(jī)主的服務(wù)意識(shí),“這些都需要時(shí)間的沉淀、磨合。”劉暢說(shuō)道。
最大的難題還是來(lái)自基礎(chǔ)設(shè)施的制約。根據(jù)民航局公布的數(shù)據(jù),目前全國(guó)共有通用機(jī)場(chǎng)357座,而美國(guó)機(jī)場(chǎng)的數(shù)量已經(jīng)上萬(wàn)。伴隨著機(jī)場(chǎng)資源緊張而來(lái)的問(wèn)題是,機(jī)場(chǎng)托管費(fèi)、起降費(fèi)也很難降低,每天近萬(wàn)元的托管費(fèi),以及同樣上萬(wàn)的起降費(fèi),都在推高公務(wù)機(jī)的運(yùn)營(yíng)成本。
劉暢坦言,通過(guò)降低成本,才能讓使用公務(wù)機(jī)的人越來(lái)越多。但緊張的機(jī)場(chǎng)資源遇上小眾的市場(chǎng),讓公務(wù)機(jī)需要必須付出更高的成本才能分享機(jī)場(chǎng)資源。
劉暢建議,需要市場(chǎng)、政策、地方政府的共同力量才能推動(dòng)公務(wù)航空的發(fā)展。“我國(guó)現(xiàn)在對(duì)通航企業(yè)的發(fā)展意識(shí)是很強(qiáng)的,也意識(shí)到了需要構(gòu)建城市立體交通的必要性。我相信未來(lái)有關(guān)利好政策會(huì)相繼出臺(tái)。”
盡管從業(yè)者們已經(jīng)不滿(mǎn)足于讓公務(wù)機(jī)只做行業(yè)風(fēng)口變遷的注腳,但想飛入尋常百姓家,仍舊有一些“云團(tuán)”尚待穿越。
記者手記丨公務(wù)機(jī)市場(chǎng)真正“起飛”還需時(shí)日
疫情正在催生市場(chǎng)對(duì)于公務(wù)機(jī)的更多需求,包括從前認(rèn)為購(gòu)買(mǎi)公務(wù)機(jī)太過(guò)高調(diào)的富豪們,出于自身健康與安全考慮,決定購(gòu)入公務(wù)機(jī)。
卓美亞航空CEO徐卓回憶,自己認(rèn)識(shí)的一位客戶(hù)從前一直認(rèn)為公務(wù)機(jī)太高調(diào)不愿意購(gòu)買(mǎi),出行基本通過(guò)民航飛機(jī)。國(guó)外疫情爆發(fā)時(shí),這名客戶(hù)正身處國(guó)外,出于安全考慮,他通過(guò)徐卓包機(jī)回國(guó),并立刻決定購(gòu)買(mǎi)公務(wù)機(jī),而此時(shí)正好國(guó)內(nèi)一家風(fēng)投機(jī)構(gòu)由于項(xiàng)目問(wèn)題需要資金,其CEO決定出售自己僅使用400小時(shí)的私人飛機(jī),于是這名富豪最終花4500萬(wàn)美元買(mǎi)下了這架原價(jià)7000多萬(wàn)美元的灣流G650。
在大多數(shù)人眼中,私人飛機(jī)常常被視為是富豪奢華的玩物和標(biāo)簽,在公務(wù)機(jī)從業(yè)者眼里,公務(wù)機(jī)卻更像是提高效率、保障安全的“時(shí)間機(jī)器”。
但中國(guó)的公務(wù)機(jī)市場(chǎng)要真正實(shí)現(xiàn)起飛,僅僅靠市場(chǎng)并不夠,人才資源、運(yùn)營(yíng)成本、基礎(chǔ)設(shè)施這些自市場(chǎng)萌芽之初就在制約其發(fā)展的難題,如今依舊存在,需要依靠企業(yè)、政府等多方協(xié)同解決。當(dāng)行業(yè)愿意付出成本培養(yǎng)本土公務(wù)機(jī)人才,當(dāng)越來(lái)越多的機(jī)場(chǎng)能夠建成并投入使用,公務(wù)機(jī)市場(chǎng)才能真正繁榮,其便捷、高效的作用才能真正顯現(xiàn)。
現(xiàn)在,雖有“東風(fēng)”助推,但我國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)要真正“起飛”還需時(shí)日。
記者:可楊 實(shí)習(xí)記者:楊煜
編輯:陳俊杰
視覺(jué):劉陽(yáng)
排版:陳俊杰 王蜀杰
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