巨頭爭霸“隱秘的戰(zhàn)場”：元宇宙的背后將仍是云計算？

每經(jīng)記者 陳婷    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

“隨著谷歌、亞馬遜、微軟，騰訊、阿里、華為等巨頭的集中，未來（云服務）將繼續(xù)是巨頭爭雄的時代。”11月25日，貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)高科技業(yè)務主席成鑫告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，云計算已經(jīng)跨入了新時代，過去幾年云計算的模式產(chǎn)生了強大的影響力；未來，云計算將會有進一步的演化。

同日，貝恩公司發(fā)布了《2021年中國高科技行業(yè)報告》（以下簡稱“《報告》”）。報告顯示，高科技行業(yè)的吸引力持續(xù)走高，推動股權價值和利潤池攀升。具體看，云技術、人工智能是流行的高科技投資賽道。過去10年，投向這兩大細分領域的風險投資總額，在整個高科技行業(yè)獲得的風投總額中占比超過1/3。

貝恩研究顯示，過去5年間，科技成為推動經(jīng)濟發(fā)展的重要動力之一，在各行業(yè)市值增長最快的20家企業(yè)中，科技型企業(yè)拔得頭籌。抓住云計算東風，以Alphabet、亞馬遜、蘋果、Facebook、微軟、阿里巴巴、騰訊為代表的全球領先的云服務提供商在高科技行業(yè)中占據(jù)了主導地位。

在國內(nèi)，云計算服務，早已是巨頭“隱秘的戰(zhàn)場”。公開數(shù)據(jù)顯示，從IaaS、PaaS和SaaS三個細分行業(yè)來看，中國公有云IaaS廠商集中度較高，阿里云、華為云、騰訊云占據(jù)國內(nèi)公有云IaaS市場份額前三，占比分別為40.6%、11%和11%，為中國IaaS代表廠商的第一梯隊。

11月11日，阿里巴巴首席技術官程立表示，阿里巴巴業(yè)務已全部跑在阿里云上。記者了解到，今年年初，阿里巴巴把最繁重的一個業(yè)務——搜索業(yè)務順利搬到了云上，而消費者和商家對這個“開著飛機換引擎”的過程毫無感知。

在“全面云化”的大趨勢下，貝恩公司全球合伙人朱永磊提到，近期火熱的“元宇宙”概念的背后或仍將是云計算，阿里、騰訊等領先的云服務商已具備先發(fā)優(yōu)勢。

火熱的“元宇宙”概念的背后或仍將是云計算 圖片來源：IC photo-1350129528032591885

云服務已成巨頭“隱秘的戰(zhàn)場”

作為最為火熱的高科技賽道，僅僅在國內(nèi)，云計算行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)“多強爭霸”格局，阿里云、騰訊云、華為云等云計算服務廠商，早已在大眾看不到的地方，展開了隱秘而無聲的戰(zhàn)斗。

今年雙11，阿里公布了阿里云的最新進展，阿里巴巴的業(yè)務已經(jīng)全部跑在了阿里云上。當時，阿里巴巴首席技術官程立表示，“上云”帶來的好處顯而易見：阿里巴巴業(yè)務的研發(fā)效率提升了20%、CPU資源利用率提升30%、應用100%云原生化、在線業(yè)務容器可達百萬規(guī)模，同時計算效率大幅提升。

在此基礎上，阿里還在繼續(xù)發(fā)力云計算。在2022財年第二季度的財報會上，阿里巴巴集團董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇透露，阿里將繼續(xù)在內(nèi)需、全球化、云計算三大戰(zhàn)略下為未來投資。在云計算大數(shù)據(jù)領域，張勇認為，云計算還處于發(fā)展早期階段，不管是國內(nèi)還是海外，圍繞數(shù)字智能還有很多新的機會。

2022財年第二季度，阿里云計算業(yè)務收入同比增長33%至人民幣200.07億元，連續(xù)四個季度盈利。

除阿里外，騰訊也持續(xù)在云服務方面進行布局，優(yōu)勢更多在于游戲、社交等領域。11月25日，據(jù)騰訊云官方微信公眾號稱，騰訊云位于巴西圣保羅的南美洲首個數(shù)據(jù)中心正式開服。至此，騰訊云在全球范圍內(nèi)運營的可用區(qū)達到68個，共覆蓋27個地理區(qū)域。

華為方面，據(jù)報道，今年以來，華為云加快了云原生產(chǎn)品的迭代步伐。4月，華為云發(fā)布全球最大的AI預訓練模型盤古大模型、云容器集群CCE Turbo、下一代云原生應用開發(fā)工具CloudIDE系列產(chǎn)品。9月，華為云正式上線開天aPaaS，聚合了128個Kits，超過2萬個API，已構筑了金融、電商、互動媒體、汽車出行、醫(yī)療健康等多域能力。

國際研究機構Gartner今年4月發(fā)布的研究報告也顯示，云計算IaaS市場保持高速增長，全球市場規(guī)模達到643.9億美元。2020年，華為云全球IaaS市場占比4.2%，排名全球第五，阿里云占比9.5%，位列全球第三，國內(nèi)第一。

自研芯片成大趨勢

云計算未來可期。

4月，華為常務董事、華為云業(yè)務CEO、消費者業(yè)務CEO余承東演講時表示：“到2025年，全球企業(yè)云技術使用率將達100%。全面云化已不可阻擋，云是ICT產(chǎn)業(yè)的未來，也是企業(yè)數(shù)字化轉型的底座，開發(fā)者是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的靈魂。”

除了點出巨頭爭雄云服務之外，貝恩成鑫還總結了云計算今后的發(fā)展趨勢。

他指出，混合云和多云的解決方案正備受青睞，“未來的混合云的架構和多云架構是不可避免的。面對這樣的趨勢，云服務的廠商也在通過更精準的客戶分層，從而面對比較復雜的客戶的多云的需求，以滿足不同客戶的要求以及不同類型的客戶的發(fā)展要求。”

此外，成鑫還表示，云原生和多云基礎設施正強勢崛起。“除了急速增長的云計算廠商之外，也涌現(xiàn)了大量基于云架構成長起來的軟件或者應用方案的廠商，能夠在多云的環(huán)境下為客戶提供非常一致、非常穩(wěn)定的用戶體驗，被稱為是云原生和多云基礎設施的強勢崛起。”

截至2020年底，云原生基礎設施軟件市場的上市公司市值總和接近5000億美元，部分頭部企業(yè)的市值較2019年翻番。中國市場上也誕生了一批估值超過10億美元的云原生基礎設施軟件企業(yè)。

需求端的繁榮也推動了專用芯片市場的一片漲勢。成鑫透露，過去兩年，混合云的需求推動數(shù)據(jù)中心迅速擴張，去年全球數(shù)據(jù)中心的增速達到30%~40%。“底層邏輯是，云計算的需求遠遠超過芯片的生產(chǎn)能力，并且還會延續(xù)相當長的時間。”

為了解決長期芯片供應的難題，云服務巨頭已經(jīng)開始自研服務器芯片。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，2022財年第二季度，阿里完善了阿里云底層自研技術體系。在第13屆云棲大會上，阿里云發(fā)布了多款自研核心產(chǎn)品，包括倚天710服務器芯片、神龍4.0硬件虛擬化架構、磐久服務器、靈杰大數(shù)據(jù)+AI一體化平臺等。

貝恩提到，2020年，中國的研發(fā)投入超過了3500億美元，預計未來數(shù)年還將斥資14000億美元發(fā)展人工智能、半導體和5G網(wǎng)絡等底層技術。

《報告》中，針對半導體行業(yè)的相關研究指出，盡管專用芯片（即專用集成電路，ASIC）的市場規(guī)模不如通用芯片（general-purpose chips），但在現(xiàn)有信息技術環(huán)境的推動下，云服務提供商紛紛自主研發(fā)定制芯片，對于專用芯片的需求或?qū)⑸郎?。值得注意的是，相較于通用芯片，專用芯片的編程難度更大、靈活性較弱，因此，通用芯片依然占據(jù)一席之地。

元宇宙的背后或仍是云計算

近期火熱的“元宇宙”概念背后，或仍是云計算。

朱永磊提到，自去年第四季度以后，整個加密貨幣特別是比特幣、以太幣價格大漲，今年第一季度，NFT概念風行，相關創(chuàng)新企業(yè)開始嶄露頭角。“臉書更名為Meta，可以說是‘原子彈級別的重磅炸彈’，宣告了整個互聯(lián)網(wǎng)向下一個階段邁進，一般稱之為互聯(lián)網(wǎng)2.0或者3.0時代，也就是向元宇宙轉型。”

朱永磊認為，元宇宙目前概念多于應用，各種加密貨幣背后實際的應用價值還在一個探索過程中，尚未形成一個清晰的共識。對于“元宇宙”是否必須要建立在去中心化的區(qū)塊鏈架構之上，尚沒有達成統(tǒng)一意見。“現(xiàn)在只能提出非常初期的假設，元宇宙背后或仍然是基于云計算的架構。”他認為，無論元宇宙是否會去中心化，都需要龐大的、基本的、計算的基礎設施。

對此，云服務商提供商亦存有相同的看法。

10月19日，在2021云棲大會上，阿里云智能總裁張建鋒表示，一個以云為核心的新型計算體系結構正在形成，隨著云網(wǎng)端技術進一步融合，未來無論企業(yè)或個人，計算將進一步向云上遷移。

張建鋒認為，這個全新的體系正在三個層次演進：首先在基礎設施層，云向下定義硬件，自研芯片、服務器、操作系統(tǒng)等底層技術，建設云為核心的硬件體系。其次，核心軟件基于云來重構，開源社區(qū)成為創(chuàng)新中心，并催生低代碼等新的開發(fā)方式，讓云更易用。最后在應用層，未來隨著5G網(wǎng)絡發(fā)展，計算和數(shù)據(jù)加速向云上遷移，催生云電腦、元宇宙、自動駕駛等新物種。

“這也是為什么相信臉書、騰訊、阿里等廠商，在當元宇宙走向成熟之后，還是具有一定程度的先發(fā)優(yōu)勢。”朱永磊還認為，隨著元宇宙概念的不斷成熟，背后有大量相關的計算要求，需要云計算相關的芯片支持，相當多與AI相關的專用芯片會隨之被激發(fā)。

此外，據(jù)朱永磊透露，在“元宇宙沉浸式”體驗的打造上，以區(qū)塊鏈為例，未來，中國可能呈現(xiàn)相對獨立、自主的區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)，是“私鏈+混合鏈”的概念，“如果這個變成了事實，元宇宙可能會是在私鏈和混合鏈之上的元宇宙。”他稱，目前來看，在這個領域中，布局相對快一點的是騰訊和阿里。

不過，在“元宇宙”大熱的當下，但也不乏一些蹭熱點、炒概念等行為，正引起監(jiān)管部門的警惕。近日，人民網(wǎng)發(fā)表評論文章稱，目前對于NFT、元宇宙概念的炒作已經(jīng)蔓延至上市公司和二級市場。一些行業(yè)人士提醒，對于NFT投資應該保持謹慎態(tài)度，警惕“擊鼓傳花”式的金融騙局。

但對已經(jīng)默默進行布局的巨頭來說，誰能率先掌握元宇宙的底層基建，一定程度上，誰就握住了打開未來之門的鑰匙。