巨頭爭(zhēng)霸“隱秘的戰(zhàn)場(chǎng)”：元宇宙的背后將仍是云計(jì)算？

每經(jīng)記者 陳婷    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

“隨著谷歌、亞馬遜、微軟，騰訊、阿里、華為等巨頭的集中，未來（云服務(wù)）將繼續(xù)是巨頭爭(zhēng)雄的時(shí)代。”11月25日，貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)高科技業(yè)務(wù)主席成鑫告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，云計(jì)算已經(jīng)跨入了新時(shí)代，過去幾年云計(jì)算的模式產(chǎn)生了強(qiáng)大的影響力；未來，云計(jì)算將會(huì)有進(jìn)一步的演化。

同日，貝恩公司發(fā)布了《2021年中國(guó)高科技行業(yè)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”）。報(bào)告顯示，高科技行業(yè)的吸引力持續(xù)走高，推動(dòng)股權(quán)價(jià)值和利潤(rùn)池攀升。具體看，云技術(shù)、人工智能是流行的高科技投資賽道。過去10年，投向這兩大細(xì)分領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資總額，在整個(gè)高科技行業(yè)獲得的風(fēng)投總額中占比超過1/3。

貝恩研究顯示，過去5年間，科技成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿χ?，在各行業(yè)市值增長(zhǎng)最快的20家企業(yè)中，科技型企業(yè)拔得頭籌。抓住云計(jì)算東風(fēng)，以Alphabet、亞馬遜、蘋果、Facebook、微軟、阿里巴巴、騰訊為代表的全球領(lǐng)先的云服務(wù)提供商在高科技行業(yè)中占據(jù)了主導(dǎo)地位。

在國(guó)內(nèi)，云計(jì)算服務(wù)，早已是巨頭“隱秘的戰(zhàn)場(chǎng)”。公開數(shù)據(jù)顯示，從IaaS、PaaS和SaaS三個(gè)細(xì)分行業(yè)來看，中國(guó)公有云IaaS廠商集中度較高，阿里云、華為云、騰訊云占據(jù)國(guó)內(nèi)公有云IaaS市場(chǎng)份額前三，占比分別為40.6%、11%和11%，為中國(guó)IaaS代表廠商的第一梯隊(duì)。

11月11日，阿里巴巴首席技術(shù)官程立表示，阿里巴巴業(yè)務(wù)已全部跑在阿里云上。記者了解到，今年年初，阿里巴巴把最繁重的一個(gè)業(yè)務(wù)——搜索業(yè)務(wù)順利搬到了云上，而消費(fèi)者和商家對(duì)這個(gè)“開著飛機(jī)換引擎”的過程毫無感知。

在“全面云化”的大趨勢(shì)下，貝恩公司全球合伙人朱永磊提到，近期火熱的“元宇宙”概念的背后或仍將是云計(jì)算，阿里、騰訊等領(lǐng)先的云服務(wù)商已具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

火熱的“元宇宙”概念的背后或仍將是云計(jì)算 圖片來源：IC photo-1350129528032591885

云服務(wù)已成巨頭“隱秘的戰(zhàn)場(chǎng)”

作為最為火熱的高科技賽道，僅僅在國(guó)內(nèi)，云計(jì)算行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)“多強(qiáng)爭(zhēng)霸”格局，阿里云、騰訊云、華為云等云計(jì)算服務(wù)廠商，早已在大眾看不到的地方，展開了隱秘而無聲的戰(zhàn)斗。

今年雙11，阿里公布了阿里云的最新進(jìn)展，阿里巴巴的業(yè)務(wù)已經(jīng)全部跑在了阿里云上。當(dāng)時(shí)，阿里巴巴首席技術(shù)官程立表示，“上云”帶來的好處顯而易見：阿里巴巴業(yè)務(wù)的研發(fā)效率提升了20%、CPU資源利用率提升30%、應(yīng)用100%云原生化、在線業(yè)務(wù)容器可達(dá)百萬規(guī)模，同時(shí)計(jì)算效率大幅提升。

在此基礎(chǔ)上，阿里還在繼續(xù)發(fā)力云計(jì)算。在2022財(cái)年第二季度的財(cái)報(bào)會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官張勇透露，阿里將繼續(xù)在內(nèi)需、全球化、云計(jì)算三大戰(zhàn)略下為未來投資。在云計(jì)算大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，張勇認(rèn)為，云計(jì)算還處于發(fā)展早期階段，不管是國(guó)內(nèi)還是海外，圍繞數(shù)字智能還有很多新的機(jī)會(huì)。

2022財(cái)年第二季度，阿里云計(jì)算業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)33%至人民幣200.07億元，連續(xù)四個(gè)季度盈利。

除阿里外，騰訊也持續(xù)在云服務(wù)方面進(jìn)行布局，優(yōu)勢(shì)更多在于游戲、社交等領(lǐng)域。11月25日，據(jù)騰訊云官方微信公眾號(hào)稱，騰訊云位于巴西圣保羅的南美洲首個(gè)數(shù)據(jù)中心正式開服。至此，騰訊云在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)的可用區(qū)達(dá)到68個(gè)，共覆蓋27個(gè)地理區(qū)域。

華為方面，據(jù)報(bào)道，今年以來，華為云加快了云原生產(chǎn)品的迭代步伐。4月，華為云發(fā)布全球最大的AI預(yù)訓(xùn)練模型盤古大模型、云容器集群CCE Turbo、下一代云原生應(yīng)用開發(fā)工具CloudIDE系列產(chǎn)品。9月，華為云正式上線開天aPaaS，聚合了128個(gè)Kits，超過2萬個(gè)API，已構(gòu)筑了金融、電商、互動(dòng)媒體、汽車出行、醫(yī)療健康等多域能力。

國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner今年4月發(fā)布的研究報(bào)告也顯示，云計(jì)算IaaS市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到643.9億美元。2020年，華為云全球IaaS市場(chǎng)占比4.2%，排名全球第五，阿里云占比9.5%，位列全球第三，國(guó)內(nèi)第一。

自研芯片成大趨勢(shì)

云計(jì)算未來可期。

4月，華為常務(wù)董事、華為云業(yè)務(wù)CEO、消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東演講時(shí)表示：“到2025年，全球企業(yè)云技術(shù)使用率將達(dá)100%。全面云化已不可阻擋，云是ICT產(chǎn)業(yè)的未來，也是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的底座，開發(fā)者是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的靈魂。”

除了點(diǎn)出巨頭爭(zhēng)雄云服務(wù)之外，貝恩成鑫還總結(jié)了云計(jì)算今后的發(fā)展趨勢(shì)。

他指出，混合云和多云的解決方案正備受青睞，“未來的混合云的架構(gòu)和多云架構(gòu)是不可避免的。面對(duì)這樣的趨勢(shì)，云服務(wù)的廠商也在通過更精準(zhǔn)的客戶分層，從而面對(duì)比較復(fù)雜的客戶的多云的需求，以滿足不同客戶的要求以及不同類型的客戶的發(fā)展要求。”

此外，成鑫還表示，云原生和多云基礎(chǔ)設(shè)施正強(qiáng)勢(shì)崛起。“除了急速增長(zhǎng)的云計(jì)算廠商之外，也涌現(xiàn)了大量基于云架構(gòu)成長(zhǎng)起來的軟件或者應(yīng)用方案的廠商，能夠在多云的環(huán)境下為客戶提供非常一致、非常穩(wěn)定的用戶體驗(yàn)，被稱為是云原生和多云基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)勢(shì)崛起。”

截至2020年底，云原生基礎(chǔ)設(shè)施軟件市場(chǎng)的上市公司市值總和接近5000億美元，部分頭部企業(yè)的市值較2019年翻番。中國(guó)市場(chǎng)上也誕生了一批估值超過10億美元的云原生基礎(chǔ)設(shè)施軟件企業(yè)。

需求端的繁榮也推動(dòng)了專用芯片市場(chǎng)的一片漲勢(shì)。成鑫透露，過去兩年，混合云的需求推動(dòng)數(shù)據(jù)中心迅速擴(kuò)張，去年全球數(shù)據(jù)中心的增速達(dá)到30%~40%。“底層邏輯是，云計(jì)算的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過芯片的生產(chǎn)能力，并且還會(huì)延續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。”

為了解決長(zhǎng)期芯片供應(yīng)的難題，云服務(wù)巨頭已經(jīng)開始自研服務(wù)器芯片。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，2022財(cái)年第二季度，阿里完善了阿里云底層自研技術(shù)體系。在第13屆云棲大會(huì)上，阿里云發(fā)布了多款自研核心產(chǎn)品，包括倚天710服務(wù)器芯片、神龍4.0硬件虛擬化架構(gòu)、磐久服務(wù)器、靈杰大數(shù)據(jù)+AI一體化平臺(tái)等。

貝恩提到，2020年，中國(guó)的研發(fā)投入超過了3500億美元，預(yù)計(jì)未來數(shù)年還將斥資14000億美元發(fā)展人工智能、半導(dǎo)體和5G網(wǎng)絡(luò)等底層技術(shù)。

《報(bào)告》中，針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的相關(guān)研究指出，盡管專用芯片（即專用集成電路，ASIC）的市場(chǎng)規(guī)模不如通用芯片（general-purpose chips），但在現(xiàn)有信息技術(shù)環(huán)境的推動(dòng)下，云服務(wù)提供商紛紛自主研發(fā)定制芯片，對(duì)于專用芯片的需求或?qū)⑸郎?。值得注意的是，相較于通用芯片，專用芯片的編程難度更大、靈活性較弱，因此，通用芯片依然占據(jù)一席之地。

元宇宙的背后或仍是云計(jì)算

近期火熱的“元宇宙”概念背后，或仍是云計(jì)算。

朱永磊提到，自去年第四季度以后，整個(gè)加密貨幣特別是比特幣、以太幣價(jià)格大漲，今年第一季度，NFT概念風(fēng)行，相關(guān)創(chuàng)新企業(yè)開始嶄露頭角。“臉書更名為Meta，可以說是‘原子彈級(jí)別的重磅炸彈’，宣告了整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)向下一個(gè)階段邁進(jìn)，一般稱之為互聯(lián)網(wǎng)2.0或者3.0時(shí)代，也就是向元宇宙轉(zhuǎn)型。”

朱永磊認(rèn)為，元宇宙目前概念多于應(yīng)用，各種加密貨幣背后實(shí)際的應(yīng)用價(jià)值還在一個(gè)探索過程中，尚未形成一個(gè)清晰的共識(shí)。對(duì)于“元宇宙”是否必須要建立在去中心化的區(qū)塊鏈架構(gòu)之上，尚沒有達(dá)成統(tǒng)一意見。“現(xiàn)在只能提出非常初期的假設(shè)，元宇宙背后或仍然是基于云計(jì)算的架構(gòu)。”他認(rèn)為，無論元宇宙是否會(huì)去中心化，都需要龐大的、基本的、計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施。

對(duì)此，云服務(wù)商提供商亦存有相同的看法。

10月19日，在2021云棲大會(huì)上，阿里云智能總裁張建鋒表示，一個(gè)以云為核心的新型計(jì)算體系結(jié)構(gòu)正在形成，隨著云網(wǎng)端技術(shù)進(jìn)一步融合，未來無論企業(yè)或個(gè)人，計(jì)算將進(jìn)一步向云上遷移。

張建鋒認(rèn)為，這個(gè)全新的體系正在三個(gè)層次演進(jìn)：首先在基礎(chǔ)設(shè)施層，云向下定義硬件，自研芯片、服務(wù)器、操作系統(tǒng)等底層技術(shù)，建設(shè)云為核心的硬件體系。其次，核心軟件基于云來重構(gòu)，開源社區(qū)成為創(chuàng)新中心，并催生低代碼等新的開發(fā)方式，讓云更易用。最后在應(yīng)用層，未來隨著5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，計(jì)算和數(shù)據(jù)加速向云上遷移，催生云電腦、元宇宙、自動(dòng)駕駛等新物種。

“這也是為什么相信臉書、騰訊、阿里等廠商，在當(dāng)元宇宙走向成熟之后，還是具有一定程度的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。”朱永磊還認(rèn)為，隨著元宇宙概念的不斷成熟，背后有大量相關(guān)的計(jì)算要求，需要云計(jì)算相關(guān)的芯片支持，相當(dāng)多與AI相關(guān)的專用芯片會(huì)隨之被激發(fā)。

此外，據(jù)朱永磊透露，在“元宇宙沉浸式”體驗(yàn)的打造上，以區(qū)塊鏈為例，未來，中國(guó)可能呈現(xiàn)相對(duì)獨(dú)立、自主的區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)，是“私鏈+混合鏈”的概念，“如果這個(gè)變成了事實(shí)，元宇宙可能會(huì)是在私鏈和混合鏈之上的元宇宙。”他稱，目前來看，在這個(gè)領(lǐng)域中，布局相對(duì)快一點(diǎn)的是騰訊和阿里。

不過，在“元宇宙”大熱的當(dāng)下，但也不乏一些蹭熱點(diǎn)、炒概念等行為，正引起監(jiān)管部門的警惕。近日，人民網(wǎng)發(fā)表評(píng)論文章稱，目前對(duì)于NFT、元宇宙概念的炒作已經(jīng)蔓延至上市公司和二級(jí)市場(chǎng)。一些行業(yè)人士提醒，對(duì)于NFT投資應(yīng)該保持謹(jǐn)慎態(tài)度，警惕“擊鼓傳花”式的金融騙局。

但對(duì)已經(jīng)默默進(jìn)行布局的巨頭來說，誰能率先掌握元宇宙的底層基建，一定程度上，誰就握住了打開未來之門的鑰匙。