早財(cái)經(jīng)|普京受邀出席冬奧會(huì)開幕式，外交部回應(yīng)；方星海：正研究制定資本市場(chǎng)支持“雙碳”政策；小米回應(yīng)元宇宙布局：已經(jīng)進(jìn)行相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備

每經(jīng)編輯 王曉波 張楊運(yùn)    

NO.1 據(jù)報(bào)道，俄總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫日前表示，普京已收到習(xí)近平主席發(fā)出的出席北京冬奧會(huì)開幕式的邀請(qǐng)。待俄中雙方商定所有細(xì)節(jié)后，將共同對(duì)外發(fā)布有關(guān)消息。對(duì)此，外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)在今天（23日）下午的例行記者會(huì)上表示，共襄盛事是中俄之間多年形成的良好傳統(tǒng)。2014年，習(xí)近平主席應(yīng)邀出席索契冬奧會(huì)開幕式，這次習(xí)主席也邀請(qǐng)好朋友普京總統(tǒng)來華出席北京冬奧會(huì)開幕式，普京總統(tǒng)愉快地接受了邀請(qǐng)。雙方正在就普京總統(tǒng)來華的具體事宜保持密切溝通。相信兩國(guó)元首的冬奧之約，將再次詮釋中俄親望親好、鄰?fù)徍玫幕锇殛P(guān)系，相信兩國(guó)運(yùn)動(dòng)健兒能再創(chuàng)佳績(jī)，為向世界呈現(xiàn)一場(chǎng)簡(jiǎn)約、安全、精彩的體育盛事作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。（央視新聞）

NO.2 11月22日~23日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在上海考察。李克強(qiáng)考察了國(guó)際智能制造服務(wù)產(chǎn)業(yè)園，與多家外資企業(yè)負(fù)責(zé)人交流。他說，近年來持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，投資負(fù)面清單越來越短，你們多年在中國(guó)發(fā)展，應(yīng)當(dāng)能感受到。中國(guó)對(duì)外開放的大門會(huì)越開越大，并嚴(yán)格保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，使更多外資企業(yè)放心在華投資興業(yè)。

李克強(qiáng)考察外高橋第三發(fā)電公司。他說，電力是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)力，要采取措施千方百計(jì)保障民生和企業(yè)正常生產(chǎn)用電。發(fā)電企業(yè)要履行社會(huì)責(zé)任，在安全生產(chǎn)的前提下多出力出足力。各級(jí)政府要進(jìn)一步加強(qiáng)支持，包括落實(shí)好國(guó)家對(duì)煤電企業(yè)緩稅等政策，做好協(xié)調(diào)調(diào)度，保證電煤穩(wěn)定供應(yīng)，解決一些地方電力缺口問題，防止出現(xiàn)新的“限電停產(chǎn)”現(xiàn)象。（央視新聞）

NO.3 據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站23日消息，方星海在2021中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項(xiàng)目金融峰會(huì)上表示，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正在研究制定資本市場(chǎng)支持碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的政策措施，加大對(duì)綠色低碳企業(yè)的融資支持力度，研究完善上市公司環(huán)境信息披露制度，引導(dǎo)市場(chǎng)主體樹立綠色投資理念，積極參與國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織（IOSCO）可持續(xù)金融相關(guān)工作。我們?cè)概c新方和東盟國(guó)家繼續(xù)加強(qiáng)在可持續(xù)金融方面的交流與合作，共同推動(dòng)相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定與完善。

方星海表示，外資高度關(guān)注和認(rèn)可不斷開放的中國(guó)資本市場(chǎng)，保持穩(wěn)步流入A股市場(chǎng)的總態(tài)勢(shì)。2021年1至10月，境外投資者通過QFII、滬深股通等渠道累計(jì)凈流入約2409.76億元。截至2021年10月末，外資持有A股流通市值3.67萬億元，占比約4.97%。

NO.4 國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站消息，據(jù)監(jiān)測(cè)，11月15日～19日當(dāng)周，全國(guó)平均豬糧比價(jià)為6.69∶1，連續(xù)三周以上處于6∶1以上。按照《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》規(guī)定，退出豬糧比價(jià)過度下跌預(yù)警區(qū)間。當(dāng)前，生豬產(chǎn)能總體處于較為合理水平，市場(chǎng)供應(yīng)充足，建議養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）合理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，保持正常補(bǔ)欄節(jié)奏。

NO.5 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等11部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于切實(shí)抓好冬春蔬菜生產(chǎn)確保“菜籃子”產(chǎn)品保供穩(wěn)價(jià)的通知》。通知要求，要穩(wěn)定提高蔬菜自給能力，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，確保菜地面積穩(wěn)定、質(zhì)量不斷提高。要強(qiáng)化蔬菜應(yīng)急生產(chǎn)和供應(yīng)能力，制定完善本地區(qū)蔬菜生產(chǎn)和市場(chǎng)供應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，保障市場(chǎng)供應(yīng)平穩(wěn)、價(jià)格基本穩(wěn)定?！锻ㄖ芬?，要加強(qiáng)蔬菜生產(chǎn)、市場(chǎng)、儲(chǔ)備等信息監(jiān)測(cè)調(diào)度，適時(shí)發(fā)布產(chǎn)銷信息，搞好產(chǎn)銷銜接，落實(shí)鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸“綠色通道”政策，確保區(qū)域間快速調(diào)運(yùn)，防止出現(xiàn)賣難和斷供。要加強(qiáng)部門協(xié)作和宣傳引導(dǎo)，確保蔬菜等“菜籃子”產(chǎn)品供給安全，維護(hù)正常社會(huì)秩序。（農(nóng)業(yè)和農(nóng)村部）

NO.6 中基協(xié)消息，截至10月底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司137家，其中，中外合資公司44家，外商獨(dú)資1家，內(nèi)資公司92家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司2家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)24.41萬億元。（證券時(shí)報(bào)）

NO.7 中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，10月份國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量為3360萬部，同比增長(zhǎng)28.4%，其中5G手機(jī)2659萬部，同比增長(zhǎng)58.7%。1-10月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.82億部，同比增長(zhǎng)12.0%，其中，5G手機(jī)出貨量2.1億部，同比增長(zhǎng)68.8%，占同期手機(jī)出貨量的74.5%。

NO.8 今年以來，中宣部、中央網(wǎng)信辦、文化和旅游部相繼開展網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理，飯圈治理，文娛領(lǐng)域綜合治理工作，在此背景下，部分網(wǎng)絡(luò)主播仍然我行我素，漠視規(guī)則，挑戰(zhàn)監(jiān)管，對(duì)于這些行為，行業(yè)堅(jiān)決予以抵制。根據(jù)相關(guān)通知要求和會(huì)議精神，中國(guó)演出行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)絡(luò)表演（直播）分會(huì)為防止劣跡藝人“轉(zhuǎn)移陣地”繼續(xù)出鏡牟利，引導(dǎo)從業(yè)人員崇德尚藝、遏制行業(yè)不良傾向，廓清行業(yè)風(fēng)氣，按照《網(wǎng)絡(luò)主播警示和復(fù)出管理規(guī)范》組織內(nèi)容評(píng)議委員會(huì)專家組進(jìn)行審核，并經(jīng)會(huì)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)討論通過，確定出第九批網(wǎng)絡(luò)表演（直播）行業(yè)主播“警示名單”（共計(jì)88名），吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等人在列。（央視新聞）

NO.9 美國(guó)白宮當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日宣布，美國(guó)能源部將從戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中釋放5000萬桶原油，以緩解經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中復(fù)蘇時(shí)出現(xiàn)的石油供需不匹配問題并降低油價(jià)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月23日，美國(guó)總統(tǒng)拜登在白宮就美國(guó)經(jīng)濟(jì)及油價(jià)發(fā)表講話。拜登在講話中表示，盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)及就業(yè)表現(xiàn)正在恢復(fù)，但目前美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然面臨著供應(yīng)鏈等問題的挑戰(zhàn)，這推升了物價(jià)，造成供應(yīng)短缺。拜登也談及了當(dāng)天早上白宮所宣布的釋放戰(zhàn)略儲(chǔ)油的決定。拜登表示，他希望這次油價(jià)上漲能很快得到解決。（央視新聞）

NO.10 11月24日，美股三大指數(shù)股指漲跌不一，道指漲近200點(diǎn)，漲幅0.55%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.17%，納指跌0.5%。油氣概念股漲幅居前，阿帕奇石油漲超7%，巴西石油公司漲超5%。抗疫概念股跌幅居前，BioNTech跌近4%，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥跌超3%。熱門中概股霧芯科技高開低走收漲逾1%。小鵬汽車漲超8%，京東漲2%，百度、理想汽車、蔚來漲超1%。

NO.1 阿里云、百度云：據(jù)工信微報(bào)微博消息，工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局、公安部刑事偵查局近日聯(lián)合約談阿里云、百度云兩家企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人，通報(bào)了近期兩家企業(yè)在防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作中存在的接入涉詐網(wǎng)站數(shù)量居高不下等問題，要求兩家企業(yè)切實(shí)履行網(wǎng)絡(luò)與信息安全主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)要求，對(duì)相關(guān)問題限期予以整改；拒不整改或整改不到位的，將依法依規(guī)從嚴(yán)懲處。兩家企業(yè)表示將認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管要求，進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)站接入、域名注冊(cè)、信息服務(wù)等管理，切實(shí)防范化解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)。

NO.2 小米集團(tuán)：2021年第三季度營(yíng)收780.6億元，同比增長(zhǎng)8.2%；第三季度調(diào)整后凈利潤(rùn)51.8億元，同比增長(zhǎng)25%。第三季度，公司的全球智能手機(jī)出貨量仍達(dá)到4390萬臺(tái)，比2020年同期減少5.8%。2021年第三季度，公司的智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入達(dá)到人民幣478億元，毛利率12.8%，同比增長(zhǎng)4.4個(gè)百分點(diǎn)。

小米相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)公司對(duì)于元宇宙的布局：小米關(guān)注元宇宙周邊相關(guān)機(jī)會(huì)，已經(jīng)進(jìn)行了不少相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備，在手機(jī)、視頻、顯示等方面都進(jìn)行有相關(guān)投入，進(jìn)行過相關(guān)準(zhǔn)備。（證券時(shí)報(bào)·e公司）

NO.3 小鵬汽車：11月23日，公司CEO何小鵬在Q3財(cái)報(bào)會(huì)議上表示，小鵬汽車會(huì)在第四季度努力克服芯片短缺和部分地區(qū)疫情帶來的挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2021年第四季度小鵬汽車交付量將達(dá)3.45萬輛-3.65萬輛。（證券時(shí)報(bào)）

NO.4 美的集團(tuán)：公司擬通過全資子公司全面收購(gòu)公司控股的德國(guó)法蘭克福交易所上市公司KUKA Aktiengesellschaft（簡(jiǎn)稱“KUKA”）的股權(quán)并私有化。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，KUKA將成為公司全資控制的境外子公司，并從法蘭克福交易所退市。此次收購(gòu)有利于KUKA專注業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)并提升公司在機(jī)器人與自動(dòng)化相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的內(nèi)部資源協(xié)同和共享。

NO.5 雍禾醫(yī)療：據(jù)港交所上市文件，“植發(fā)第一股”雍禾醫(yī)療通過港交所上市聆訊。（注：雍禾醫(yī)療是中國(guó)最大的從事毛發(fā)醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療集團(tuán)，根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，按2020年的總收入、就診植發(fā)患者人數(shù)按2020年末的注冊(cè)醫(yī)生人數(shù)、運(yùn)營(yíng)中醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量，雍禾醫(yī)療均排名第一。）

NO.6 中芯國(guó)際：中芯控股同意向大基金二期轉(zhuǎn)讓深圳合資協(xié)議項(xiàng)下已認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的出資5.313億美元（占中芯深圳股權(quán)的22%），由大基金二期履行相應(yīng)的出資義務(wù)，公司持有中芯深圳股權(quán)將由77%降至55%。

NO.7 中青寶收深交所關(guān)注函：11月19日，公司披露《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中顯示，公司擬向公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)李瑞杰以及公司董事、總經(jīng)理李逸倫分別授予263萬份股票期權(quán)，李瑞杰與李逸倫系父子關(guān)系，二人合計(jì)授予526萬份股票期權(quán)，約占本次激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量的50%。深交所要求公司詳細(xì)說明李瑞杰及李逸倫成為激勵(lì)對(duì)象的必要性、合理性，以及上述二人擬授予數(shù)量占比約50%的原因及合理性，獲授股票期權(quán)數(shù)量的確定依據(jù)及其貢獻(xiàn)程度的匹配性，是否存在利益輸送的情形。

NO.8 中文在線回復(fù)關(guān)注函：公司已經(jīng)進(jìn)行元宇宙的布局，但仍處于探索嘗試階段，項(xiàng)目未來的實(shí)施進(jìn)度以及能否達(dá)到公司預(yù)計(jì)的效果，存在較大的不確定性，且對(duì)公司短期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響。公司暫時(shí)不存在和騰訊、百度在元宇宙方面的具體合作協(xié)議及計(jì)劃安排，未來不排除將在原有業(yè)務(wù)合作的基礎(chǔ)上，有更多的協(xié)同及戰(zhàn)略資源互補(bǔ)的可能。短期內(nèi)，相關(guān)業(yè)務(wù)并不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。

NO.9 快手：第三季度營(yíng)收205億元，同比增長(zhǎng)33.4%；第三季度凈虧損70.9億元。第三季度，快手應(yīng)用的平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別達(dá)到3.204億及5.729億，同比增速分別為17.9%及19.5%?？焓值谌径戎辈シ?wù)收入為77億元，環(huán)比增長(zhǎng)7.4%。

NO.10 抖音：興起不久的直播帶課、電商賣課等方式，正逐漸對(duì)教育培訓(xùn)關(guān)上大門。近日，抖音電商學(xué)習(xí)中心發(fā)布公告，禁止發(fā)布面向?qū)W齡前兒童的課程以及面向中小學(xué)（含高中）的學(xué)科類課程。值得注意的是，對(duì)于非學(xué)科類課程，抖音只允許發(fā)布在“教育培訓(xùn)-中小幼培訓(xùn)-兒童興趣”類目，且不得以直播、視頻形式推廣相關(guān)商品。除此之外，京東、快手、淘寶等多家電商平臺(tái)也已下架學(xué)科類課程，相關(guān)店鋪主要售賣圖書、文具、硬件和非學(xué)科類培訓(xùn)課程等。（中證報(bào)）

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11月23日，北向資金凈買入52.23億元，其中滬股通凈賣出25.97億元，深股通凈買入26.26億元。前十大成交股中，寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、天賜材料買入額位列前三，分別獲凈買入10.57億元、9.91億元、3.69億元。伊利股份、包鋼股份、億緯鋰能凈賣出額位列前三，分別遭凈賣出6.72億元、4.52億元、2.73億元。

南向資金凈賣出15.66億港元。騰訊控股、藥明生物、小米集團(tuán)-W分別遭凈賣出7.42億港元、5.89億港元、2.38億港元。凈買入方面，思摩爾國(guó)際、比亞迪電子、新東方分別獲凈買入9.58億港元、2.86億港元、0.55億港元。

招商證券：以鋼鐵、建筑為代表的周期行業(yè)可能正在迎來供給、需求端的“兩個(gè)紅利”，前者有望實(shí)質(zhì)改善他們的經(jīng)營(yíng)狀況，后者有望抬升他們的估值水平，我們建議對(duì)兩個(gè)行業(yè)積極樂觀起來，有望迎來估值水平的整體抬升。具體來說，鋼鐵行業(yè)存在較好的價(jià)格彈性，建議關(guān)注寶鋼股份、首鋼股份、南鋼股份等。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：王曉波 張楊運(yùn)

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