每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-11-23 10:39:51
每經(jīng)編輯 杜宇
11月23日，網(wǎng)易云音樂(09899)宣布啟動(dòng)香港首次公開發(fā)行。上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。公告顯示，網(wǎng)易云音樂將在全球公開發(fā)行1600萬股普通股，發(fā)售價(jià)區(qū)間定為每股190-220港元，擬募資30.4億-35.2億港元（約合24.9億-28.9億元人民幣），另設(shè)不超過15%的超額配售權(quán)。據(jù)招股書披露，網(wǎng)易云音樂計(jì)劃于12月2日上午9點(diǎn)開始在香港聯(lián)交所交易，代碼為“09899”。
最新的招股文件顯示，網(wǎng)易云音樂計(jì)劃全球公開發(fā)售1600萬股，其中90%配售給國(guó)際投資者，約1440萬股；10%在港公開發(fā)售，約160萬股。招股價(jià)為190至220港元/股，擬募資30.4億-35.2億港幣（約合24.9億-28.9億元人民幣）。同時(shí)，網(wǎng)易云音樂計(jì)劃向國(guó)際包銷商授予不超過根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目的15%的超額配售權(quán)。
據(jù)招股書計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，此次網(wǎng)易云音樂公開募資股份占總發(fā)行股份的7.7%。按每股190-220港元計(jì)算，網(wǎng)易云音樂上市后估值將在394.7億-457.1億港元（約323.7億-374.8億元人民幣）之間。
根據(jù)最新公布的時(shí)間表顯示，網(wǎng)易云音樂計(jì)劃于11月23日啟動(dòng)全球開售，12月1日公布最終定價(jià)及配售情況，并于12月2日早9點(diǎn)正式在港交所掛牌上市。
作為全球最大音樂社區(qū)，網(wǎng)易云音樂獲國(guó)際投資者、行業(yè)投資者認(rèn)可，擔(dān)任基石投資者。據(jù)招股書顯示，網(wǎng)易云音樂已引入3名基石投資者，分別為網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis，合計(jì)認(rèn)購(gòu)3.5億美元（約27.3億港元）股份。其中，網(wǎng)易公司認(rèn)購(gòu)2億美元（約15.6億港元）股份，索尼音樂娛樂認(rèn)購(gòu)1億美元（約7.8億港元）股份，Orbis認(rèn)購(gòu)5000萬美元（約3.9億港元）股份。
最新數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，網(wǎng)易云音樂總營(yíng)收51億元，同比增長(zhǎng)52%；毛利率大幅提升并轉(zhuǎn)正為0.4%；月活用戶達(dá)到1.84億；在線音樂付費(fèi)用戶數(shù)2752萬，同比增長(zhǎng)超93%；在線音樂付費(fèi)率達(dá)14.9%。
2021年，網(wǎng)易云音樂社區(qū)粘性與原創(chuàng)音樂方面表現(xiàn)良好，上半年，網(wǎng)易云音樂日活聽歌用戶日均聽歌時(shí)長(zhǎng)76.9分鐘，UGC歌單總數(shù)約為28億。同時(shí)，資料集顯示網(wǎng)易云音樂超90%月活用戶為90后或00后。在原創(chuàng)音樂方面，截至2021年6月網(wǎng)易云音樂入駐獨(dú)立音樂人數(shù)量超30萬，近期，柳爽《漠河舞廳》、梨凍緊與張子豪《Follow羅生門》、徐家豪《刪了吧》、李承鉉《天上飛》、很美味《假面舞會(huì)》等作品從平臺(tái)風(fēng)靡全網(wǎng)。
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封面圖片來源：每經(jīng)記者 朱萬平 攝 （資料圖）
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