中國私募基金月度觀察報(bào)告｜海南持續(xù)領(lǐng)跑最受私募青睞注冊(cè)地；“喜馬拉雅”系私募成功備案；知名外資機(jī)構(gòu)再落一子！

而從基金管理規(guī)模來看，前5大轄區(qū)分別為上海市、北京市、深圳市、浙江?。ǔ龑幉ǎ┖蛷V東省（除深圳），總計(jì)占比達(dá)69.32% ，略高于8月份的69.29%。其中，上海市46752.73億元、規(guī)模占比24.37%；北京市41481.44億元、占比21.63%；深圳市23141.36億元、占比12.06%；浙江?。ǔ龑幉ǎ?0981.84億元、占比5.73%；廣東省（除深圳）10609.11億元、規(guī)模占比5.53%。

圖片來源：中基協(xié)

海南持續(xù)領(lǐng)跑最受私募青睞注冊(cè)地

10月共有21家完成備案

根據(jù)中基協(xié)的備案信息，10月一共有105家私募基金完成備案，相比9月有明顯降低。雖然這其中有國慶假期的因素，但從平均注冊(cè)數(shù)量來看依然有下降趨勢(shì)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者對(duì)這部分新增備案的基金做了一個(gè)全面統(tǒng)計(jì)。

首先，從機(jī)構(gòu)類型上來看，這105家私募中有63家是私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，42家是私募證券投資基金管理人。其中有兩家私募的注冊(cè)資本都是200萬美元，分別是外商獨(dú)資企業(yè)——容韜創(chuàng)業(yè)投資（珠海橫琴）有限公司，以及中外合資企業(yè)嘉沃文盛。其中嘉沃文盛是知名外資機(jī)構(gòu)嘉沃投資與上海文盛資管合資設(shè)立，二者的認(rèn)繳比例分別為80%和20%。

除此之外，從基金注冊(cè)地上來看，繼上個(gè)月海南第一次超越北京成為最多私募基金選擇的注冊(cè)地之后，10月海南繼續(xù)以21家的成績成為新備案私募基金公司數(shù)量最多的轄區(qū)，直接占到了新備案基金總量的20%，排在第二位的北京則有19家。截至10月底，今年以來已經(jīng)有128家私募在海南完成了注冊(cè)，這也使得海南的私募機(jī)構(gòu)總量在全國排名繼續(xù)上升。

在這21家私募基金中，有6家的辦公地還是在海南，相比此前有了增加；除此之外，深圳市、北京市、浙江省等轄區(qū)也是這些私募機(jī)構(gòu)較常選擇的辦公地。

除了海南，還有北京市、浙江省、山東?。ú缓鄭u）10月新增備案私募在10家以上，分別是19家、10家和10家。

再來看看這些新增備案基金的注冊(cè)資本。500萬~1000萬元的數(shù)量是最多的，達(dá)到87家，占比達(dá)到82.86%，相比9月有所降低，這其中尤以1000萬元為主，達(dá)到74家；其次是注冊(cè)資本在1001萬~5000萬元區(qū)間的，一共有14家。10月新增備案基金注冊(cè)資本的分布有一個(gè)比較典型的特點(diǎn)是呈“紡錘狀”：注冊(cè)資本超過5000萬元的和低于500萬元的數(shù)量都非常少，甚至沒有達(dá)到1億元以上的機(jī)構(gòu)，這是前幾個(gè)月沒有出現(xiàn)的情況。

最后來看一下10月新備案私募的在管基金情況。與8月份比較豐富的情況相比，9月、10月備案的私募幾乎都沒有在管基金，10月僅有綠色發(fā)展基金私募股權(quán)投資管理（上海）有限公司（以下簡稱綠色發(fā)展基金）有1只已備案產(chǎn)品。

多只國資背景母基金、綠色基金獲備案

“喜馬拉雅”系私募現(xiàn)身

10月新備案私募也有不少值得關(guān)注的亮點(diǎn)。

首先，10月15日有兩只國資背景的母基金完成備案，將為市場(chǎng)引入更多活水，也引發(fā)廣泛關(guān)注。這兩只基金分別是財(cái)政部實(shí)控的綠色發(fā)展基金，以及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)國資委實(shí)控的中新建胡楊私募股權(quán)基金管理有限公司（以下簡稱胡楊基金），注冊(cè)資本都是1億元。

圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)

公開資料顯示，這兩只基金兼具母基金性質(zhì)。綠色發(fā)展基金由國家綠色發(fā)展基金股份有限公司牽頭，引入社會(huì)資本共同組建設(shè)立，實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作，負(fù)責(zé)國家綠色基金885億資金的具體投資管理事務(wù)，積極投資布局環(huán)境保護(hù)、生態(tài)修復(fù)、國土空間綠化、能源資源節(jié)約利用、清潔能源、綠色交通等綠色發(fā)展領(lǐng)域。胡楊基金則是通過以子基金投資為主的投資方式，充分發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)資金引導(dǎo)作用，重點(diǎn)支持兵團(tuán)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

另一只以“綠色發(fā)展”為主題的新備案基金是長江綠色發(fā)展私募基金管理有限公司（以下簡稱長江綠色發(fā)展基金），背后的主要發(fā)起人是長江三峽集團(tuán)的全資子公司。

公開資料顯示，長江綠色發(fā)展基金以綠色私募股權(quán)投資為核心業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)落實(shí)長江三峽集團(tuán)在長江流域各項(xiàng)綠色產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署，牽頭負(fù)責(zé)長江流域沿線新能源及生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目資源獲取和投資開發(fā)工作。

圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)

另一只備受市場(chǎng)關(guān)注的新備案私募為海南喜鑫，而大家最為關(guān)注的是這家機(jī)構(gòu)背后的幾位發(fā)起人。

圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)

圖片來源：啟信寶

啟信寶數(shù)據(jù)顯示，海南喜鑫的幾位主要發(fā)起人均來自喜馬拉雅，其中持股29%的余建軍是喜馬拉雅創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官，持股30%的湯達(dá)此前曾在喜馬拉雅擔(dān)任總裁助理、投資總監(jiān)，還有一位持股12%的沈結(jié)強(qiáng)則是喜馬拉雅FM副總裁。

值得注意的是，海南喜鑫的成立時(shí)間是去年10月底，而去年11月喜馬拉雅還設(shè)立了一家名為“海南喜馬拉雅股權(quán)投資基金管理有限公司”的企業(yè)，后者的法定代表人正是沈結(jié)強(qiáng)，穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)的實(shí)控人為余建軍。彼時(shí)市場(chǎng)上就有聲音稱喜馬拉雅進(jìn)軍私募基金行業(yè)，不過這家名字中帶著“喜馬拉雅”的機(jī)構(gòu)成立后尚未備案，率先完成備案的則是海南喜鑫。

新備案私募中還有一家中外合資的機(jī)構(gòu)也非常引人注目，那就是前面提到過的嘉沃文盛私募。備案信息顯示，這家機(jī)構(gòu)的出資人之一是知名外資機(jī)構(gòu)、專注于不良資產(chǎn)投資與管理的嘉沃投資，另外一家則是上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司。

公開資料顯示，在中國市場(chǎng)方面，嘉沃投資自2005年以來通過其管理的基金已在中國境內(nèi)完成多個(gè)不良資產(chǎn)的收購與處置，涉及借款人4000余名，總投資金額達(dá)到24億元，其中約有80%的不良資產(chǎn)投資組合已完成100%處置。

去年6月，嘉沃投資通過其新加坡全資控股子公司CarVal Investors PRC Holdings Pte. Ltd.與上海文盛資管開展QFLP試點(diǎn)工作，已經(jīng)成立了上海嘉沃文盛股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱嘉沃文盛股權(quán)），而此次備案的嘉沃文盛私募正是嘉沃文盛股權(quán)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。

圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)

中基協(xié)注銷7家私募登記

其中一家曾與杉杉控股發(fā)生5億元投資糾紛

10月中基協(xié)公布了一批被注銷私募基金管理人登記的機(jī)構(gòu)名單，一共有7家機(jī)構(gòu)因不能持續(xù)符合管理人登記要求而上榜。中基協(xié)表示，將注銷這7家機(jī)構(gòu)的私募基金管理人登記，并將上述情形錄入資本市場(chǎng)誠信檔案數(shù)據(jù)庫。已注銷的私募基金管理人和相關(guān)當(dāng)事人，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)則和基金合同約定，妥善處置在管基金財(cái)產(chǎn)，依法保障投資者的合法利益。

圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)

在這份名單中，記者發(fā)現(xiàn)了一個(gè)比較熟悉的名字，那就是寧波厚揚(yáng)方盛投資管理有限公司（以下簡稱寧波厚揚(yáng)方盛）。成立于2015年的寧波厚揚(yáng)方盛是上海厚揚(yáng)投資的全資子公司，2017年底、2018年初，厚揚(yáng)投資曾與杉杉控股對(duì)簿公堂，稱其一筆5億元的投資出現(xiàn)巨大風(fēng)險(xiǎn)，并指責(zé)該筆投資的“兜底”方杉杉控股違約不履行回購義務(wù)。

根據(jù)彼時(shí)的媒體報(bào)道，這筆投資其實(shí)是間接用于購買儒意影業(yè)股權(quán)，后者參與出品過《羋月傳》《瑯琊榜》《老中醫(yī)》等知名電視劇的公司。最終這筆收購并未完成，寧波厚揚(yáng)方盛如今也被中基協(xié)注銷了私募管理人資質(zhì)。

記者：李蕾

編輯：何劍嶺

排版：何劍嶺 王蜀杰

封面圖來源：攝圖網(wǎng)