每日經(jīng)濟新聞 2021-11-08 09:44:46
每經(jīng)記者 李蕾 每經(jīng)編輯 何劍嶺
相比8月和9月的火熱，10月的私募基金備案似乎呈現(xiàn)較為明顯的降溫趨勢，完成備案的私募機構(gòu)一共有105家。雖然考慮到10月第一周為國慶假期，但從周平均備案數(shù)來看仍然出現(xiàn)下降，并且前幾個月密集出現(xiàn)的公募老將“奔私”潮在10月也暫告一段落。
不過這也并不意味著10月的私募基金備案情況缺乏亮點。從注冊地的統(tǒng)計結(jié)果來看，海南延續(xù)了上個月的強勁勢頭，10月備案的105家私募機構(gòu)中有21家都選擇海南作為自己的注冊地，占比達到20%；北京屈居第二，一共有19家新備案私募將北京作為自己的注冊地。另外，備案數(shù)量最多的還是私募股權(quán)基金和創(chuàng)投基金，其次是私募證券基金，不過二者的差距在縮小。
10月雖然沒有公募大佬“奔私”，但備案基金依然星光閃耀。10月29日一家名為“海南喜鑫私募基金管理有限公司”（以下簡稱海南喜鑫）的機構(gòu)成功完成備案，背后的主要人員全部來自喜馬拉雅。大股東、持股占比30%的湯達在加入海南喜鑫之前擔任喜馬拉雅總裁助理、投資總監(jiān)；另一個主要發(fā)起人、持股占比29%的則是喜馬拉雅創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官余建軍。
同時，10月有2只“綠色發(fā)展”主題的私募基金成功完成備案，這兩家機構(gòu)的背后都是國資，并且核心業(yè)務(wù)也都是綠色股權(quán)投資。除此之外，專注于不良資產(chǎn)投資與管理、管理資產(chǎn)規(guī)模超過100億美元的知名外資嘉沃投資旗下也有一家私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人——嘉沃文盛私募基金管理（上海）有限公司（以下簡稱嘉沃文盛私募）在上海完成備案。
私募股權(quán)基金規(guī)模最大
證券類私募產(chǎn)品快速增加占新備案近八成
來自中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月末，存續(xù)的私募基金管理人共有24512家，管理著117484只基金，管理基金總規(guī)模19.18萬億元。
在這其中，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人還是數(shù)量最多的，一共有14977家，較上月增加47家，環(huán)比增長0.31%；私募證券投資基金管理人一共有8979家，較上月也增加了71家，環(huán)比增長0.80%；私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，與上月持平；其他私募投資基金管理人547家，較上月減少10家，環(huán)比下降1.80%。
圖片來源：中基協(xié)
而在這些基金管理人管理的資金規(guī)模方面，截至今年9月底，30233只私募股權(quán)投資基金管理著10.52萬億元的資金規(guī)模，占私募管理總規(guī)模的54.85%；存續(xù)私募證券投資基金71901只，管理著5.59萬億元的資金規(guī)模，占總規(guī)模的29.14%；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金13260只，存續(xù)規(guī)模2.15萬億元，占私募管理總規(guī)模的11.21%。
值得注意的是，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年前10個月共有16家私募管理人新發(fā)基金數(shù)量超過100只，其中百億私募就有13家。
針對私募基金管理人的地域分布情況，中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，已登記私募基金管理人數(shù)量從注冊地分布來看（按36個轄區(qū)，下同），截至今年9月末私募基金管理人數(shù)量最多的5個地區(qū)依然是上海市、深圳市、北京市、浙江省（除寧波）和廣東?。ǔ钲冢?/strong>，總計占比達69.48%，略低于8月份的69.68%。其中，上海市4532家、占比18.49%；深圳市4351家、占比17.75%；北京市4323家、占比17.64%；浙江?。ǔ龑幉ǎ?032家、占比8.29%；廣東?。ǔ钲冢?793家、占比7.31%。
而從基金管理規(guī)模來看，前5大轄區(qū)分別為上海市、北京市、深圳市、浙江?。ǔ龑幉ǎ┖蛷V東省（除深圳），總計占比達69.32% ，略高于8月份的69.29%。其中，上海市46752.73億元、規(guī)模占比24.37%；北京市41481.44億元、占比21.63%；深圳市23141.36億元、占比12.06%；浙江省（除寧波）10981.84億元、占比5.73%；廣東省（除深圳）10609.11億元、規(guī)模占比5.53%。
圖片來源：中基協(xié)
海南持續(xù)領(lǐng)跑最受私募青睞注冊地
10月共有21家完成備案
根據(jù)中基協(xié)的備案信息，10月一共有105家私募基金完成備案，相比9月有明顯降低。雖然這其中有國慶假期的因素，但從平均注冊數(shù)量來看依然有下降趨勢?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者對這部分新增備案的基金做了一個全面統(tǒng)計。
首先，從機構(gòu)類型上來看，這105家私募中有63家是私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，42家是私募證券投資基金管理人。其中有兩家私募的注冊資本都是200萬美元，分別是外商獨資企業(yè)——容韜創(chuàng)業(yè)投資（珠海橫琴）有限公司，以及中外合資企業(yè)嘉沃文盛。其中嘉沃文盛是知名外資機構(gòu)嘉沃投資與上海文盛資管合資設(shè)立，二者的認繳比例分別為80%和20%。
除此之外，從基金注冊地上來看，繼上個月海南第一次超越北京成為最多私募基金選擇的注冊地之后，10月海南繼續(xù)以21家的成績成為新備案私募基金公司數(shù)量最多的轄區(qū)，直接占到了新備案基金總量的20%，排在第二位的北京則有19家。截至10月底，今年以來已經(jīng)有128家私募在海南完成了注冊，這也使得海南的私募機構(gòu)總量在全國排名繼續(xù)上升。
在這21家私募基金中，有6家的辦公地還是在海南，相比此前有了增加；除此之外，深圳市、北京市、浙江省等轄區(qū)也是這些私募機構(gòu)較常選擇的辦公地。
除了海南，還有北京市、浙江省、山東?。ú缓鄭u）10月新增備案私募在10家以上，分別是19家、10家和10家。
再來看看這些新增備案基金的注冊資本。500萬~1000萬元的數(shù)量是最多的，達到87家，占比達到82.86%，相比9月有所降低，這其中尤以1000萬元為主，達到74家；其次是注冊資本在1001萬~5000萬元區(qū)間的，一共有14家。10月新增備案基金注冊資本的分布有一個比較典型的特點是呈“紡錘狀”：注冊資本超過5000萬元的和低于500萬元的數(shù)量都非常少，甚至沒有達到1億元以上的機構(gòu)，這是前幾個月沒有出現(xiàn)的情況。
最后來看一下10月新備案私募的在管基金情況。與8月份比較豐富的情況相比，9月、10月備案的私募幾乎都沒有在管基金，10月僅有綠色發(fā)展基金私募股權(quán)投資管理（上海）有限公司（以下簡稱綠色發(fā)展基金）有1只已備案產(chǎn)品。
多只國資背景母基金、綠色基金獲備案
“喜馬拉雅”系私募現(xiàn)身
10月新備案私募也有不少值得關(guān)注的亮點。
首先，10月15日有兩只國資背景的母基金完成備案，將為市場引入更多活水，也引發(fā)廣泛關(guān)注。這兩只基金分別是財政部實控的綠色發(fā)展基金，以及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團國資委實控的中新建胡楊私募股權(quán)基金管理有限公司（以下簡稱胡楊基金），注冊資本都是1億元。
圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)
公開資料顯示，這兩只基金兼具母基金性質(zhì)。綠色發(fā)展基金由國家綠色發(fā)展基金股份有限公司牽頭，引入社會資本共同組建設(shè)立，實行市場化運作，負責(zé)國家綠色基金885億資金的具體投資管理事務(wù)，積極投資布局環(huán)境保護、生態(tài)修復(fù)、國土空間綠化、能源資源節(jié)約利用、清潔能源、綠色交通等綠色發(fā)展領(lǐng)域。胡楊基金則是通過以子基金投資為主的投資方式，充分發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)資金引導(dǎo)作用，重點支持兵團優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。
另一只以“綠色發(fā)展”為主題的新備案基金是長江綠色發(fā)展私募基金管理有限公司（以下簡稱長江綠色發(fā)展基金），背后的主要發(fā)起人是長江三峽集團的全資子公司。
公開資料顯示，長江綠色發(fā)展基金以綠色私募股權(quán)投資為核心業(yè)務(wù)，負責(zé)落實長江三峽集團在長江流域各項綠色產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署，牽頭負責(zé)長江流域沿線新能源及生態(tài)環(huán)保項目資源獲取和投資開發(fā)工作。
圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)
另一只備受市場關(guān)注的新備案私募為海南喜鑫，而大家最為關(guān)注的是這家機構(gòu)背后的幾位發(fā)起人。
圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)
圖片來源：啟信寶
啟信寶數(shù)據(jù)顯示，海南喜鑫的幾位主要發(fā)起人均來自喜馬拉雅，其中持股29%的余建軍是喜馬拉雅創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官，持股30%的湯達此前曾在喜馬拉雅擔任總裁助理、投資總監(jiān)，還有一位持股12%的沈結(jié)強則是喜馬拉雅FM副總裁。
值得注意的是，海南喜鑫的成立時間是去年10月底，而去年11月喜馬拉雅還設(shè)立了一家名為“海南喜馬拉雅股權(quán)投資基金管理有限公司”的企業(yè)，后者的法定代表人正是沈結(jié)強，穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)的實控人為余建軍。彼時市場上就有聲音稱喜馬拉雅進軍私募基金行業(yè)，不過這家名字中帶著“喜馬拉雅”的機構(gòu)成立后尚未備案，率先完成備案的則是海南喜鑫。
新備案私募中還有一家中外合資的機構(gòu)也非常引人注目，那就是前面提到過的嘉沃文盛私募。備案信息顯示，這家機構(gòu)的出資人之一是知名外資機構(gòu)、專注于不良資產(chǎn)投資與管理的嘉沃投資，另外一家則是上海文盛資產(chǎn)管理股份有限公司。
公開資料顯示，在中國市場方面，嘉沃投資自2005年以來通過其管理的基金已在中國境內(nèi)完成多個不良資產(chǎn)的收購與處置，涉及借款人4000余名，總投資金額達到24億元，其中約有80%的不良資產(chǎn)投資組合已完成100%處置。
去年6月，嘉沃投資通過其新加坡全資控股子公司CarVal Investors PRC Holdings Pte. Ltd.與上海文盛資管開展QFLP試點工作，已經(jīng)成立了上海嘉沃文盛股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱嘉沃文盛股權(quán)），而此次備案的嘉沃文盛私募正是嘉沃文盛股權(quán)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。
圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)
中基協(xié)注銷7家私募登記
其中一家曾與杉杉控股發(fā)生5億元投資糾紛
10月中基協(xié)公布了一批被注銷私募基金管理人登記的機構(gòu)名單，一共有7家機構(gòu)因不能持續(xù)符合管理人登記要求而上榜。中基協(xié)表示，將注銷這7家機構(gòu)的私募基金管理人登記，并將上述情形錄入資本市場誠信檔案數(shù)據(jù)庫。已注銷的私募基金管理人和相關(guān)當事人，應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、協(xié)會相關(guān)自律規(guī)則和基金合同約定，妥善處置在管基金財產(chǎn)，依法保障投資者的合法利益。
圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)
在這份名單中，記者發(fā)現(xiàn)了一個比較熟悉的名字，那就是寧波厚揚方盛投資管理有限公司（以下簡稱寧波厚揚方盛）。成立于2015年的寧波厚揚方盛是上海厚揚投資的全資子公司，2017年底、2018年初，厚揚投資曾與杉杉控股對簿公堂，稱其一筆5億元的投資出現(xiàn)巨大風(fēng)險，并指責(zé)該筆投資的“兜底”方杉杉控股違約不履行回購義務(wù)。
根據(jù)彼時的媒體報道，這筆投資其實是間接用于購買儒意影業(yè)股權(quán)，后者參與出品過《羋月傳》《瑯琊榜》《老中醫(yī)》等知名電視劇的公司。最終這筆收購并未完成，寧波厚揚方盛如今也被中基協(xié)注銷了私募管理人資質(zhì)。
記者：李蕾
編輯：何劍嶺
排版：何劍嶺 王蜀杰
封面圖來源：攝圖網(wǎng)
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