華晨重整草案即將浮出水面：中華品牌“安置員工”近3000人，華晨制造股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計明年初交割

每經(jīng)記者 裴健如    每經(jīng)編輯 孫磊    

“我們店里早就不賣中華車了，您要是想做維修保養(yǎng)還能做。”日前，北京地區(qū)華晨中華一家4S店銷售人員對《每日經(jīng)濟新聞》記者如是說。根據(jù)華晨中華官網(wǎng)信息，這是北京地區(qū)目前僅存的兩家經(jīng)銷商之一。而在北京地區(qū)另外一家華晨中華4S店，記者也獲得了相似的信息。

作為華晨汽車集團控股有限公司（以下簡稱華晨集團）旗下自主品牌，華晨中華車型終端銷售的停滯，僅是華晨集團走向破產(chǎn)重整帶來的“后遺癥”之一，更多的影響仍在發(fā)酵。

圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖

有不愿透露姓名的知情人士向記者透露，當(dāng)前華晨集團正在著手進行職工安置問題，目標(biāo)正是華晨中華相關(guān)員工，涉及人數(shù)近3000人，且已經(jīng)下發(fā)了《告知書》。

“從下發(fā)告知書到10月25日是讓員工自愿簽署協(xié)議解除勞動合同，10月26日開始就是經(jīng)濟性裁員了。雖說是自愿，但已經(jīng)暫停了員工下個月的社保，大部分員工沒有辦法都選擇簽協(xié)議了。”上述不愿透露姓名的知情人士告訴記者。

不僅如此，一位接近華晨集團的人士也向記者透露：“華晨雷諾（即華晨雷諾金杯汽車有限公司）那邊也馬上要進行員工的優(yōu)化，現(xiàn)在全員放假，只留了部分值班人員。”

針對上述消息，記者分別向華晨集團相關(guān)負責(zé)人和雷諾中國相關(guān)負責(zé)人求證，但截至發(fā)稿未獲回復(fù)。不過，有消息人士向記者表示，華晨中華方面的員工安置處理已經(jīng)基本進入尾聲，大部分員工都已簽完離職協(xié)議。

職工安置涉及近3000人，經(jīng)濟補償需等待11個月

“工廠里大部分都是中華的老員工，干了十幾二十幾年的大有人在，現(xiàn)在突然下發(fā)通知，很多人措手不及。而且是先暫停了下個月的社保，再簽協(xié)議，員工們多數(shù)都沒有準(zhǔn)備。”上述不愿透露姓名的知情人士告訴記者。

根據(jù)上述不愿透露姓名的知情人士向記者提供的《告知書》，華晨集團方面表示，“目前企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營處于停滯狀態(tài)，已無法提供工作崗位且無力負擔(dān)職工薪酬。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，重整企業(yè)將通過協(xié)議解除勞動合同、經(jīng)濟性裁員、合同終止等多種渠道依法安置職工。”

圖片來源：受訪者供圖

值得注意的是，《告知書》顯示，上述職工安置范圍包括重整企業(yè)所有在冊職工、離退休人員。其中，所有在冊職工除階段性留崗人員外一律依法解除勞動合同。

對于協(xié)議解除勞動合同的員工，華晨集團表示將采取分段核算方式計算經(jīng)濟補償金；對未協(xié)議解除勞動合同的職工，在2021年10月31日前實施經(jīng)濟性裁員，補償標(biāo)準(zhǔn)將依法執(zhí)行。自2021年11月1日起，華晨集團方面不再對協(xié)議解除勞動合同的員工和經(jīng)濟性裁員員工支付一切工資福利待遇。

“很多員工害怕拿不到補償，所以都簽了協(xié)議。10月底之前（裁掉的）的只是第一批，還會有下一批，第一批就有2800人左右。”上述不愿透露姓名的知情人士稱，員工即便簽了協(xié)議解除勞動合同，也不能立馬拿到經(jīng)濟補償。

在《告知書》中，華晨集團方面表示，重整企業(yè)欠付職工工資等費用及上述補償費用，按照債權(quán)人會議通過及法院批準(zhǔn)的重整計劃內(nèi)容支付，或在滿足其他法律條件時支付，原則上不晚于2022年9月30日。

經(jīng)銷商早已退網(wǎng)

雖然華晨中華本次職工安置處理顯得頗為突然，但也并非毫無先兆。

“之前華晨中華工廠除了沖壓車間，其他車間大都停產(chǎn)了，給生產(chǎn)線員工開了1810元的最低生活保障，然后員工在家待業(yè)。”上述不愿透露姓名的知情人士告訴記者，這樣的情形已經(jīng)持續(xù)了近一年的時間。

另外一位接近華晨集團的消息人士也告訴記者：“從2020年年中開始，部分員工開始僅周一和周二上班，同時中華那邊也取消了班車，員工們可以蹭華晨雷諾的班車。”

員工待業(yè)、工廠停產(chǎn)，是華晨集團陷入重整危機的縮影。就在2020年11月20日，沈陽市中級人民法院（以下簡稱沈陽中院）以不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)為由，依法裁定受理華晨集團重整一案。2021年3月3日，沈陽中院依法裁定對華晨集團等12家企業(yè)適用實質(zhì)合并重整方式進行審理。

去年11月底，記者走訪沈陽市華晨中華銷售網(wǎng)點時發(fā)現(xiàn)，由于經(jīng)銷商提不到貨，不少4S店已無車可賣，同時全國范圍內(nèi)，部分經(jīng)銷商已經(jīng)選擇退網(wǎng)。

圖片來源：每經(jīng)記者 裴健如 攝

彼時，一位西南地區(qū)經(jīng)銷商告訴記者：“大概在2019年初，我們就逐漸停止了中華的業(yè)務(wù)，不再進車了，當(dāng)時已經(jīng)感覺情況不太好。因為中華的售后我們已經(jīng)做了很多年，所以目前保留了中華的售后業(yè)務(wù)。”

而眼下，北京地區(qū)兩家華晨中華4S店也已經(jīng)不再售賣中華車型。一位華晨中華客服人員告訴記者：“目前企業(yè)正在破產(chǎn)重整中，廠家已經(jīng)不再銷售新車，具體情況要咨詢當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商。”

值得注意的是，在中華品牌之后，華晨雷諾或也即將開始進行員工的優(yōu)化。“現(xiàn)在（華晨雷諾）也是全員放假的狀態(tài)，只留了部分值班人員。”上述接近華晨集團的人士稱。不過，雷諾中國相關(guān)負責(zé)人尚未回應(yīng)記者的求證。

寶馬計劃收購中華品牌汽車生產(chǎn)部分資產(chǎn)

盡管進入破產(chǎn)重整的華晨集團仍面對諸多不確定因素，但也有好消息傳來。

日前，國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局官網(wǎng)發(fā)布消息，對寶馬（中國）投資有限公司收購華晨汽車制造有限公司（以下簡稱華晨制造）股權(quán)案進行公示。根據(jù)公示信息，華晨集團目前持有華晨制造100%的股權(quán)，從而單獨控制華晨制造。寶馬（中國）投資有限公司已經(jīng)與華晨集團簽訂股權(quán)買賣協(xié)議以收購華晨制造全部股權(quán)。擬議交易后，寶馬（中國）投資有限公司將單獨控制華晨制造。

圖片來源：國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局官網(wǎng)

事實上，由寶馬（中國）投資有限公司收購華晨制造股權(quán)，正是今年8月召開的華晨集團等12家企業(yè)實質(zhì)合并重整案第二次債權(quán)人大會中通過的議案內(nèi)容之一。

據(jù)了解，今年5月24日，寶馬（中國）投資有限公司作為意向投資人，正式向華晨集團等12家企業(yè)管理人（以下簡稱管理人）報名，表達了對華晨集團等12家企業(yè)部分資產(chǎn)和權(quán)益的收購意向，最終正式提交了關(guān)于“中華”品牌汽車生產(chǎn)相關(guān)部分資產(chǎn)及華晨制造100％股權(quán)收購方案?；谇笆鍪召彿桨福芾砣酥贫恕度A晨汽車集團控股有限公司等12家企業(yè)實質(zhì)合并重整案關(guān)于“中華”品牌汽車生產(chǎn)相關(guān)部分資產(chǎn)及華晨制造100％股權(quán)的財產(chǎn)變價方案》（以下簡稱《財產(chǎn)變價方案》）。

《財產(chǎn)變價方案》擬變價財產(chǎn)的范圍為華晨集團“中華”品牌汽車生產(chǎn)相關(guān)部分資產(chǎn)，包括土地使用權(quán)3項，房屋建筑物19項，構(gòu)筑物20項，機器設(shè)備179項，評估市場價值合計為12.33億元；以及華晨集團持有的華晨制造100%股權(quán)，評估市場價值為0.45萬元，該公司享有道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入，即通常所稱的“汽車生產(chǎn)資質(zhì)”。

上述擬變價財產(chǎn)將全部通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進行，擬變價的中華資產(chǎn)將由華晨集團先以實物出資方式注入華晨制造，再由寶馬（中國）投資有限公司收購華晨集團持有的華晨制造100%股權(quán)；擬變價財產(chǎn)的交易價格總計為16.33億元，包含“中華”品牌汽車生產(chǎn)相關(guān)部分資產(chǎn)的價格為12.33億元，華晨制造股權(quán)溢價4億元。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓預(yù)計于2022年初交割，但前提是滿足中華資產(chǎn)注入、中華和新日車輛的售后責(zé)任轉(zhuǎn)移、汽車生產(chǎn)資質(zhì)維持、政府部門審批、汽車行業(yè)對外商投資的政策限制取消等一系列先決條件，股權(quán)交割時間不晚于2022年6月30日。

此外，本次財產(chǎn)變價的交易對價將在股權(quán)交割日和交割后分五筆支付至管理人指定的銀行賬戶，除依法應(yīng)向抵押權(quán)人和融資租賃出租人支付款項之外的其余交易對價，管理人將根據(jù)華晨集團等12家企業(yè)重整計劃的安排統(tǒng)一分配。

圖片來源：視覺中國

值得一提的是，上述股權(quán)交割需要滿足一系列先決條件，包括華晨制造減少其注冊資本至5億元人民幣，并更改其經(jīng)營范圍以符合寶馬收購后利用華晨制造生產(chǎn)新車型的目的；國家市場監(jiān)督管理總局已對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓無條件出具了經(jīng)營者集中批準(zhǔn)；關(guān)于乘用車整車制造的外資持股比例限制不再適用等。

“我們希望以實際行動支持華晨集團的重組，并致力于進一步拓展我們在遼寧省的業(yè)務(wù)。我們希望使用華晨汽車制造有限公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力。不過，該項目仍在有關(guān)部門的審批過程中。”寶馬中國相關(guān)負責(zé)人此前接受記者采訪時曾表示。

重整草案提交進入一個月倒計時

從進入重整程序至今，已經(jīng)過去300余天，但華晨集團的重整草案仍未出爐。

今年9月，華晨集團控股子公司金杯汽車（600609.SH）和申華控股（600653.SH）均發(fā)布公告稱，收到華晨集團及沈陽市汽車工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司出具的《關(guān)于華晨集團重整計劃草案提交期限延長公告的通知》，沈陽中院裁定華晨集團等12家企業(yè)實質(zhì)合并重整計劃草案提交期限延長至2021年12月3日，距今僅剩一個月時間。

圖片來源：每經(jīng)記者 裴健如 攝

11月2日，金杯汽車發(fā)布公告稱，由于公司間接控股股東華晨集團未能按照公開披露的承諾內(nèi)容及時解除金杯汽車的對外擔(dān)保，且在其自身已進入重整程序、承諾履行存在重大不確定性的情況下，仍然將承諾履行日期延長，最終金杯汽車承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任并遭受損失，影響投資者合理預(yù)期，上海證券交易所（以下簡稱上交所）對華晨集團予以通報批評。

受此消息影響，截至當(dāng)日收盤，金杯汽車股價下跌5.86%，報收6.10元/股。

金杯汽車最新披露的財報顯示，今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入39.86億元，同比增長1.02%，凈利潤2.37億元，同比增長292.60%，基本每股收益為0.18元。自2021年以來，金杯汽車與華晨集團已無業(yè)務(wù)和資金往來。

在上交所對華晨集團通報批評前，中國證監(jiān)會也披露了華晨集團存在“披露的2017年、2018年年度報告存在虛假記載”“以虛假申報文件騙取公開發(fā)行公司債券核準(zhǔn)”“非公開發(fā)行公司債券披露的文件虛假記載”“銀行間債券市場信息披露違法”“未按規(guī)定及時披露相關(guān)信息”等五項違法事實，合計對華晨集團處以5360萬元罰款。

根據(jù)第二次債權(quán)人大會披露信息，截至2021年8月13日，華晨集團等12家企業(yè)的預(yù)計負債總金額為619.84億元。而截至2020年11月20日，華晨集團等12家企業(yè)的賬面資產(chǎn)共計為176.37億元；資產(chǎn)評估價值為245.8億元，主要包括中華品牌汽車生產(chǎn)相關(guān)部分資產(chǎn)12.33億元、華晨中國（01114.HK）股權(quán)103.22億元、金杯汽車股權(quán)相關(guān)資產(chǎn)19.3億元、申華控股股權(quán)相關(guān)資產(chǎn)8.33億元、運營物流產(chǎn)業(yè)園的沈陽金普產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱沈陽金普）50%股權(quán)1.61億元、華晨專用車實物資產(chǎn)價值1.35億元及其他資產(chǎn)99.66億元（應(yīng)收款項、存貨、無形資產(chǎn)、長期待攤費用等）。這意味著，華晨集團的資產(chǎn)和負債遠難平衡。

圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）

截至意向投資人招募期限屆滿，管理人共接受10家意向投資人報名，9家意向投資人進入遴選范圍。除寶馬（中國）投資有限公司外，其余8家意向投資人中，2家對金杯汽車股權(quán)有投資意向，3家對申華控股股權(quán)有投資意向，1家對中華售后資產(chǎn)及遼寧正元股權(quán)有投資意向，1家對沈陽金普股權(quán)有投資意向，1家對華晨專用車部分資產(chǎn)有投資意向，但這8家意向投資人的意向投資資產(chǎn)范圍與寶馬（中國）投資有限公司不重合，且還在補充盡職調(diào)查中，尚未提出最終投資方案。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認為，華晨集團發(fā)展到當(dāng)前的情況，主要是自主不強的原因。“寶馬收購中華品牌資產(chǎn)一方面是為幫助華晨解困，另一方面也是加速本土化擴張。華晨接下來最好的結(jié)果是把資源盤活利用，圍繞寶馬的配套實現(xiàn)進一步發(fā)展。”崔東樹表示。

記者：裴健如

編輯：孫磊

視覺：鄒利

排版：孫磊 王蜀杰