北方華創(chuàng)85億定增落地 大基金二期認(rèn)購15億，已浮盈逾4.6億

每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 宋思艱    

北方華創(chuàng)（002371,SZ）的巨額定增終于落地。此次發(fā)行，公司以304元/股的價格發(fā)行2796.05萬股，募資總額約85億元，募資凈額約84.52億元。發(fā)行對象共計15名，嘉實基金、廣發(fā)基金、南方基金、中國國際金融股份有限公司、鵬華基金等諸多大佬悉數(shù)在列，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（以下簡稱大基金二期）更是豪擲15億元認(rèn)購了493.42萬股。目前來看，由于北方華創(chuàng)定增發(fā)行價格與股價之間存在價差，認(rèn)購對象們浮盈頗豐。

北方華創(chuàng)11月2日晚公告披露，公司此次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為9月28日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%，即不低于284.65元/股。發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商以全部有效申購的投資者的報價為依據(jù)，確定發(fā)行價格為304元/股，該發(fā)行價格相當(dāng)于發(fā)行底價284.65元/股的106.80%；相當(dāng)于定價基準(zhǔn)日前20個交易日均價355.81元/股的85.44%。

回顧歷史，北方華創(chuàng)在今年4月22日推出定增預(yù)案，擬發(fā)行不超過1億股股份（含本數(shù)），募集不超過85億元用于“半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化基地擴產(chǎn)項目（四期）”、“高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)項目”等4大項目。“積極布局新技術(shù)，提升公司集成電路設(shè)備技術(shù)水平；應(yīng)對未來市場需求的增加，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)化能力；強核心競爭力等等”。公司表示。

彼時，北方華創(chuàng)股價在160元/股左右。不過，自5月中旬后，公司股價開啟了一波長陽走勢，7月末一度創(chuàng)下432元/股的歷史新高。此后，雖然公司股價有所回落，但整體走勢較為平穩(wěn)，基本在350元/股上下。

截至11月2日收盤，北方華創(chuàng)股價報收于398元/股，大基金二期等15家投資者此次認(rèn)購的定增股份浮盈比例約30.92%（未考慮稅費）。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，國家集成電路基金（以下簡稱大基金）對北方華創(chuàng)可謂相當(dāng)青睞。大基金曾在2016年通過參與發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項，取得公司發(fā)行的新股3436.43萬股；2019年通過參與公司定增事項取得公司發(fā)行的新股1486.68萬股。

在北方華創(chuàng)2019年度的定增中，公司募資總額20億元，大基金認(rèn)購金額便達(dá)到9.11億元。這一筆投資，也成為大基金的經(jīng)典投資案例之一。北方華創(chuàng)定增發(fā)行價為61.27元/股，而公司股價在公告披露日（2019年12月4日）收盤報收于86.33元/股，大基金等認(rèn)購對象浮盈40.90%。目前，大基金所持這1486.68萬股股權(quán)仍處于限售期，市值約59.17億元。

值得一提的是，大基金曾在去年7月拋出減持計劃，擬累計減持北方華創(chuàng)股份不超過990.23萬股。同年12月16日，北方華創(chuàng)宣布大基金完成減持，持股數(shù)量降至3932.88萬股，其中無限售股2446.2萬股，限售股1486.68萬股。截至今年11月2日，大基金的持股數(shù)量未發(fā)生變化。

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