早財(cái)經(jīng)|《北京證券交易所交易規(guī)則（試行）》等基本業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)布；公募基金持股市值創(chuàng)歷史新高；蔡向陽(yáng)生前管理9只產(chǎn)品更換基金經(jīng)理

每經(jīng)編輯 王曉波 張楊運(yùn)    

NO.1 近日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)到市場(chǎng)監(jiān)管總局考察，并主持召開(kāi)發(fā)展壯大市場(chǎng)主體工作座談會(huì)。李克強(qiáng)指出，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)面臨新的下行壓力，1億多市場(chǎng)主體是穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)的底氣、韌性所在。要針對(duì)市場(chǎng)主體特別是中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶的困難，制定新的組合式減稅降費(fèi)政策，繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)合理讓利，采取措施提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。（央視新聞）

NO.2 國(guó)務(wù)院副總理韓正2日到國(guó)家電網(wǎng)有限公司調(diào)研并主持召開(kāi)座談會(huì)，對(duì)做好今冬明春能源保供工作進(jìn)行再研究、再部署。韓正強(qiáng)調(diào)，各地區(qū)各有關(guān)部門(mén)單位要牢固樹(shù)立大局意識(shí)，切實(shí)落實(shí)責(zé)任，將今冬明春能源保供作為重點(diǎn)工作抓緊抓實(shí)。要多渠道增加電煤和天然氣供給，繼續(xù)抓好電煤保供穩(wěn)價(jià)，大力推進(jìn)煤炭清潔利用。要盡快把煤電企業(yè)發(fā)電能力恢復(fù)到正常水平，促進(jìn)非計(jì)劃停運(yùn)發(fā)電機(jī)組常態(tài)化運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)應(yīng)發(fā)盡發(fā)。政府要依法加強(qiáng)對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的調(diào)控，加快研究煤電聯(lián)動(dòng)的市場(chǎng)化價(jià)格形成機(jī)制。要鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)保障煤電和供暖企業(yè)合理融資需求，加強(qiáng)財(cái)稅等政策支持，幫助企業(yè)緩解階段性困難。要完善能源進(jìn)出口和儲(chǔ)備管理，高度關(guān)注國(guó)際能源價(jià)格變化，更好引導(dǎo)和穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，保證國(guó)內(nèi)能源市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。（新華社）

NO.3 商務(wù)部近日印發(fā)的《關(guān)于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作的通知》中提到，“鼓勵(lì)家庭根據(jù)需要儲(chǔ)存一定數(shù)量的生活必需品，滿足日常生活和突發(fā)情況的需要”，一句話引起市民的關(guān)注，也存在一些過(guò)度解讀的現(xiàn)象。11月2日，商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司司長(zhǎng)朱小良表示，從目前的情況來(lái)看，各地生活物資貨源充足，供應(yīng)應(yīng)該完全有保障。前一段時(shí)間，受異常天氣等多種因素影響，蔬菜價(jià)格持續(xù)上漲，給廣大城鄉(xiāng)居民生活帶來(lái)影響。商務(wù)部專(zhuān)門(mén)印發(fā)了通知，目的在于督促各地嚴(yán)格落實(shí)“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，指導(dǎo)商貿(mào)流通企業(yè)加強(qiáng)貨源組織，暢通產(chǎn)銷(xiāo)銜接，提前采購(gòu)耐儲(chǔ)蔬菜，與基地簽訂蔬菜供貨協(xié)議。（央視財(cái)經(jīng)）

NO.4 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，2021年11月2日，北京證券交易所正式發(fā)布《北京證券交易所交易規(guī)則（試行）》《北京證券交易所會(huì)員管理規(guī)則（試行）》2件基本業(yè)務(wù)規(guī)則及31件細(xì)則指引指南。上述業(yè)務(wù)規(guī)則自2021年11月15日起施行。下一步，北京證券交易所在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)部署下，還將陸續(xù)發(fā)布涉及QFII和RQFII證券交易、發(fā)行上市審核標(biāo)準(zhǔn)的適用要求等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，持續(xù)做好市場(chǎng)制度體系建設(shè)，同時(shí)積極開(kāi)展企業(yè)培訓(xùn)、投資者教育、會(huì)員接納等規(guī)則實(shí)施的準(zhǔn)備工作，為北京證券交易所順利開(kāi)市和平穩(wěn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

此北交所7件基本業(yè)務(wù)規(guī)則已全部發(fā)布完畢。明確了全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌公司平移為北交所上市公司。平移當(dāng)日其股票交易實(shí)施30%的漲跌幅限制，以精選層最后一個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)為其前收盤(pán)價(jià)。（央視網(wǎng)）

北京證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于發(fā)布《北京證券交易所上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓細(xì)則》的公告。提出，上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓必須在證券交易所進(jìn)行，由北交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司集中統(tǒng)一辦理。嚴(yán)禁進(jìn)行場(chǎng)外非法股票交易和轉(zhuǎn)讓活動(dòng)。股份轉(zhuǎn)讓雙方可以就轉(zhuǎn)讓價(jià)格進(jìn)行協(xié)商。股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議達(dá)成后，股份轉(zhuǎn)讓雙方應(yīng)向北交所申請(qǐng)確認(rèn)其股份轉(zhuǎn)讓合規(guī)性。

NO.5 截至三季度末，公募基金合計(jì)持有A股市值5.76萬(wàn)億元，環(huán)比二季度末增長(zhǎng)3.52%，持股市值創(chuàng)歷史新高。與去年三季度末相比，公募基金持股市值同比增加46.93%，持倉(cāng)市值增長(zhǎng)顯著。根據(jù)上市公司前十大流通股數(shù)據(jù)，社?；鹑径饶┖嫌?jì)持股市值為1741.09億元，持股市值環(huán)比半年報(bào)減少98.77億元。從持股數(shù)量來(lái)看，三季度末社?；鸷嫌?jì)持有個(gè)股442只，相比半年報(bào)增加10只。第三季度，社保基金新進(jìn)120股，退出110股，退出個(gè)股數(shù)量顯著高于第二季度的86股。從行業(yè)分布上看，社?；鸫蠓觽}(cāng)周期股，其中對(duì)有色金屬行業(yè)持股市值增加達(dá)到46.78億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超其他行業(yè)；采掘行業(yè)持股市值增加超27億元，持股數(shù)量由3股增加到了10股。社?；鸪止蓴?shù)量增加的還有有色金屬、建筑裝飾等行業(yè)；同時(shí)，醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備行業(yè)持股數(shù)量減少較多。（證券時(shí)報(bào)）

NO.6 國(guó)務(wù)院辦公廳2日轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)補(bǔ)短板上水平提高人民生活品質(zhì)若干意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》指出，依法保護(hù)各類(lèi)市場(chǎng)主體產(chǎn)權(quán)和合法權(quán)益，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序，嚴(yán)厲打擊不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展，從嚴(yán)治理濫用壟斷地位、價(jià)格歧視、販賣(mài)個(gè)人信息等違法行為。開(kāi)展民生領(lǐng)域案件查辦“鐵拳”行動(dòng)，從嚴(yán)查處群眾反映強(qiáng)烈的預(yù)付消費(fèi)“跑路坑民”、虛假?gòu)V告宣傳、非法集資等案件。（人民日?qǐng)?bào)）

NO.7 住建部相關(guān)負(fù)責(zé)人近日表示，加快發(fā)展保障性租賃住房是新發(fā)展階段住房保障工作的重中之重。當(dāng)前，各地區(qū)、各部門(mén)推動(dòng)發(fā)展保障性租賃住房取得初步成效，形成了一批可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。各地要落實(shí)城市政府主體責(zé)任，科學(xué)確定“十四五”保障性租賃住房建設(shè)目標(biāo)，落實(shí)好《關(guān)于加快發(fā)展保障性租賃住房的意見(jiàn)》明確的土地、財(cái)稅、金融等支持政策，建立健全保障性租賃住房工作領(lǐng)導(dǎo)小組等工作機(jī)制，完善住房租賃管理服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)保障性租賃住房建設(shè)、出租和運(yùn)營(yíng)管理的全過(guò)程監(jiān)督。（新華社）

NO.8 據(jù)發(fā)改委網(wǎng)站2日消息，近日，內(nèi)蒙古自治區(qū)伊泰集團(tuán)、蒙泰集團(tuán)、匯能集團(tuán)和興隆集團(tuán)等企業(yè)，主動(dòng)下調(diào)5500大卡動(dòng)力煤坑口售價(jià)至1000元/噸以下。從市場(chǎng)監(jiān)測(cè)情況看，近期全國(guó)煤炭產(chǎn)量顯著增加，北方港口和全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠存煤快速提升，煤炭供需形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)，煤炭期現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格均出現(xiàn)明顯下降。下一步隨著供需形勢(shì)持續(xù)改善，預(yù)計(jì)煤炭?jī)r(jià)格將加快向合理水平回歸。

NO.10 11月2日，深圳證監(jiān)局發(fā)布最新一期《證券期貨機(jī)構(gòu)監(jiān)管通訊》，深圳證監(jiān)局表示，在銷(xiāo)售涉及“雪球”結(jié)構(gòu)的資管產(chǎn)品過(guò)程中，公司應(yīng)當(dāng)一是嚴(yán)格落實(shí)適當(dāng)性要求，審慎評(píng)估投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好，充分揭示產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配；二是持續(xù)加強(qiáng)銷(xiāo)售行為管控，嚴(yán)禁使用“保本”“穩(wěn)賺”等詞匯誘導(dǎo)投資者購(gòu)買(mǎi)或片面強(qiáng)調(diào)收益，慎用“最高”“最佳”“最強(qiáng)”等表述，并加強(qiáng)銷(xiāo)售人員規(guī)范培訓(xùn)；三是規(guī)范銷(xiāo)售文件審查，統(tǒng)一制作并認(rèn)真審核宣傳推介材料、信息披露文件以及其他相關(guān)文件，確保對(duì)外披露的文件均經(jīng)過(guò)合規(guī)審查并集中存檔。（證券時(shí)報(bào)）

NO.10 11月3日，美股三大指數(shù)小幅收漲，續(xù)創(chuàng)歷史新高，標(biāo)普500指數(shù)漲0.37%；道指漲0.39%，首次收在36000點(diǎn)關(guān)口上方；納指漲0.34%。微軟市值首次突破2.5萬(wàn)億美元，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，日內(nèi)漲超1%。思科漲2.7%，安進(jìn)漲2.1%，陶氏、高盛漲1.8%，領(lǐng)漲道指。特斯拉跌超3%。熱門(mén)中概股漲跌不一，一起教育科技漲超13%，前程無(wú)憂漲近10%，瑞幸咖啡漲5%，叮咚買(mǎi)菜漲4%，好未來(lái)、愛(ài)奇藝、極光則跌6%，新東方和金山云跌超7%。蔚來(lái)汽車(chē)漲1.13%，小鵬汽車(chē)跌超2%，理想汽車(chē)跌超3%。

NO.1 華夏基金：華夏基金管理有限公司高級(jí)管理人員、投委會(huì)成員、基金經(jīng)理蔡向陽(yáng)先生，于2021年11月1日在北京逝世，享年41歲。

11月2日晚間，華夏基金官網(wǎng)發(fā)布多只基金的調(diào)整基金經(jīng)理的公告，因蔡向陽(yáng)去世，華夏安陽(yáng)6個(gè)月持有期、華夏常陽(yáng)三年定期開(kāi)放、華夏鴻陽(yáng)6個(gè)月持有期等7只基金，新任基金經(jīng)理為鄭煜、孫軼佳；華夏回報(bào)、華夏回報(bào)二號(hào)2只基金經(jīng)理變更為陽(yáng)琨、季新星和林青澤。

NO.2 京東方：此前，關(guān)于京東方向iPhone13供應(yīng)柔性O(shè)LED顯示屏的消息被媒體不斷提及并受到各方關(guān)注。11月2日，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈方面消息，該消息確認(rèn)屬實(shí)。據(jù)了解，京東方在位于綿陽(yáng)的B11工廠內(nèi)設(shè)立了專(zhuān)供蘋(píng)果的柔性O(shè)LED面板產(chǎn)線，近期綿陽(yáng)B11工廠出貨量明顯增加。京東方官方雖未對(duì)此回應(yīng)，但據(jù)知情人士透露，新款iPhone13屏幕已在京東方綿陽(yáng)產(chǎn)線順利量產(chǎn)出貨。據(jù)悉，目前京東方已通過(guò)蘋(píng)果公司的資格審查，正式進(jìn)入iPhone13顯示屏量產(chǎn)階段，成為參與iPhone新品供應(yīng)的唯一國(guó)產(chǎn)面板廠商。 (北京商報(bào))

NO.3 北方華創(chuàng)：公司發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，本次發(fā)行價(jià)格304元/股，募資總額近85億元，其中大基金二期認(rèn)購(gòu)15億元，UBS認(rèn)購(gòu)7.34億元，北京集成電路先進(jìn)制造和高端裝備股權(quán)投資基金中心認(rèn)購(gòu)2.5億元。

NO.4 贛鋒鋰業(yè)：11月2日，網(wǎng)傳贛鋒鋰業(yè)“指使”美洲鋰業(yè)對(duì)千禧鋰業(yè)發(fā)出收購(gòu)要約。贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，該消息完全是無(wú)根據(jù)的揣測(cè)。由于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以及與千禧鋰業(yè)所簽保密條款約束，公司實(shí)際上并未參與到該收購(gòu)的相關(guān)討論與董事會(huì)表決中。（中證報(bào)）

NO.5 鳳凰智信網(wǎng)貸平臺(tái)：據(jù)“海南警方”微信公眾號(hào)11月2日發(fā)布《關(guān)于對(duì)鳳凰智信網(wǎng)貸平臺(tái)借款人借款追繳的公告》。公告稱，2021年4月30日，海南省公安機(jī)關(guān)依法對(duì)鳳凰智信信息技術(shù)（?？冢┯邢薰痉欠ㄎ展姶婵畎讣覆樘?。按照相關(guān)法律規(guī)定，公安機(jī)關(guān)將對(duì)鳳凰智信網(wǎng)貸平臺(tái)借款人的借款依法進(jìn)行追繳。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，鳳凰智信網(wǎng)貸平臺(tái)向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得，借款人的借款均源于平臺(tái)向社會(huì)公眾非法吸收的資金，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳，現(xiàn)敦促平臺(tái)借款人主動(dòng)歸還借款。自本公告發(fā)布之日起60日內(nèi)，借款人務(wù)必將借款通過(guò)原還款途徑歸還。

NO.6 基金公司：Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月2日，今年以來(lái)共有83家基金公司展開(kāi)自購(gòu)，自購(gòu)總規(guī)模達(dá)43.09億元。這一規(guī)模不僅較去年同期大增46.46%，更超過(guò)去年全年，創(chuàng)下公募基金業(yè)自購(gòu)規(guī)模新高。（中證網(wǎng)）

NO.7 上海迪士尼：據(jù)上海迪士尼度假區(qū)官方微博消息，上海迪士尼樂(lè)園和迪士尼小鎮(zhèn)將于2021年11月3日（周三）起恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。11月3日，上海迪士尼樂(lè)園的運(yùn)營(yíng)時(shí)間為10:00-19:00，迪士尼小鎮(zhèn)的運(yùn)營(yíng)時(shí)間為10:00-21:00。上海迪士尼樂(lè)園和迪士尼小鎮(zhèn)所有返崗的演職人員和第三方工作人員都已按照疫情防控的要求在48小時(shí)內(nèi)完成兩次核酸檢測(cè)，結(jié)果均為陰性，并且將嚴(yán)格遵循全市疫情防控的自主健康監(jiān)測(cè)要求。所有采集的環(huán)境樣本均為陰性。

NO.8 中國(guó)能建：擬分拆所屬子公司易普力重組上市。本次分拆上市完成后，易普力將預(yù)計(jì)成為南嶺民爆的子公司，葛洲壩預(yù)計(jì)將成為南嶺民爆控股股東，中國(guó)能建預(yù)計(jì)將成為南嶺民爆的間接控股股東。

NO.9 ADI：從ADI中國(guó)方面獲悉，因成本上漲，ADI計(jì)劃從12月5日起對(duì)部分產(chǎn)品提價(jià)，“我們?cè)诠?yīng)鏈的各個(gè)方面都經(jīng)歷了成本上升，比如晶圓制造成本已經(jīng)大幅上升。我們已嘗試將這些增加的成本對(duì)客戶的影響降至最低，但我們現(xiàn)在必須在定價(jià)中反映其中一些成本。”（澎湃新聞）

NO.10 雅虎：據(jù)雅虎中國(guó)官網(wǎng)公告，2021年11月1日起，用戶無(wú)法從中國(guó)大陸使用Yahoo的產(chǎn)品與服務(wù)，但不影響Yahoo在全球其他地方的產(chǎn)品及服務(wù)。此外Yahoo旗下科技媒體Engadget宣布，11月1日起關(guān)閉提供簡(jiǎn)體中文內(nèi)容的“Engadget中國(guó)版”。據(jù)了解，雅虎曾經(jīng)是全球第一門(mén)戶搜索網(wǎng)站，2015年，雅虎宣布關(guān)閉雅虎北京全球研發(fā)中心。（中國(guó)新聞網(wǎng)）

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11月2日，北向資金凈買(mǎi)入23.65億元，為連續(xù)第4日凈買(mǎi)入。其中，滬股通凈買(mǎi)入13.48億元，深股通凈買(mǎi)入10.17億元。前十大成交股中，隆基股份、寧德時(shí)代、中國(guó)中免分別獲凈買(mǎi)入12.95億元、8.97億元、6.85億元。興業(yè)銀行被凈賣(mài)出額居首，金額為4.48億元。貴州茅臺(tái)、招商銀行分別遭凈賣(mài)出3.42億元、3.26億元。

南向資金凈買(mǎi)入10.8億港元。騰訊控股、泡泡瑪特、時(shí)代電氣分別獲凈買(mǎi)入8.07億港元、6.68億港元、1.96億港元。凈賣(mài)出方面，香港交易所、東岳集團(tuán)、吉利汽車(chē)分別遭凈賣(mài)出2.42億港元、1.6億港元、1.42億港元。

山西證券：芯片供應(yīng)問(wèn)題疊加上年基數(shù)偏高，預(yù)計(jì)未來(lái)一個(gè)月乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量仍將低于去年同期。但隨著東南亞工廠復(fù)工，芯片供應(yīng)問(wèn)題將逐步緩解，積壓的消費(fèi)預(yù)計(jì)將在年末有所體現(xiàn)。新能源車(chē)方面，目前在基礎(chǔ)設(shè)施較為完善的城市選擇新能源車(chē)型已有較高性價(jià)比，因此新能源車(chē)滲透率還將逐步提升。建議關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)鏈、新車(chē)發(fā)布頻繁的乘用車(chē)標(biāo)的等，如：當(dāng)升科技、欣旺達(dá)、法拉電子、中鼎股份、杉杉股份、寧德時(shí)代等。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：王曉波 張楊運(yùn)

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