國盛證券維持道通科技買入評級：短期費(fèi)用端承壓，以變革應(yīng)對汽車“新三化”趨勢

每經(jīng)AI快訊，國盛證券10月26日發(fā)布研報(bào)稱，維持道通科技（688208.SH，最新價(jià)：68.89元）買入評級。評級理由主要包括：1）收入表現(xiàn)依然強(qiáng)勢，表觀利潤受到短期股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用、強(qiáng)研發(fā)投入的影響，立足長遠(yuǎn)持續(xù)拓寬護(hù)城河；2）持續(xù)提高存貨水位，訂單景氣度高，毛利率基本維持穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)能力依舊強(qiáng)大；3）高端智能檢測終端持續(xù)在歐美得到市場認(rèn)可，未來有望量價(jià)齊升，全球化市場拓展持續(xù)推進(jìn)；4）核心成長驅(qū)動力：短期看產(chǎn)品力和性價(jià)比，中期受益于汽車“新三化”產(chǎn)業(yè)趨勢，長期看軟件和服務(wù)模式轉(zhuǎn)型；5）維持“買入”評級。風(fēng)險(xiǎn)提示：國際貿(mào)易環(huán)境惡化的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代及研發(fā)投入不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料供給風(fēng)險(xiǎn)；知識產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)鍵假設(shè)可能存在誤差的風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評：道通科技近一個(gè)月獲得5份券商研報(bào)關(guān)注，買入4家，平均目標(biāo)價(jià)為104.28元，與最新價(jià)68.89元相比，高35.39元，目標(biāo)均價(jià)漲幅51.37%。

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(記者 蔡鼎)

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