西南證券維持東方日升持有評級：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓持續(xù)推進(jìn)，業(yè)績拐點(diǎn)將至

每經(jīng)AI快訊，西南證券10月25日發(fā)布研報(bào)稱，維持東方日升（300118.SZ，最新價(jià)：22.61元）持有評級。評級理由主要包括：1）受原輔材料漲價(jià)和相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓影響，三季度盈利能力下降；2）剝離非核心業(yè)務(wù)，回籠現(xiàn)金聚焦組件主業(yè)，非經(jīng)常性損益增加；3）四季度硅料產(chǎn)能陸續(xù)投放，硅料價(jià)格有望松動緩解原材料成本壓力；同時(shí)自產(chǎn)電池配套比例提升，新產(chǎn)線大尺寸產(chǎn)品出貨占比提升，業(yè)績有望迎來拐點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏裝機(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；公司產(chǎn)能未能如期釋放的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格持續(xù)上漲，公司盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)；匯率變動的風(fēng)險(xiǎn)。

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(記者 蔡鼎)

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