中國私募基金月度觀察報告｜海南超越北京成為9月最受青睞注冊地；公募高管扎堆“奔私”，外資巨頭紛至沓來！

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

私募基金的迅猛發(fā)展勢頭有目共睹。

回顧9月的私募市場，可以說是相當(dāng)熱鬧。從統(tǒng)計結(jié)果來看，作為注冊地，海南已經(jīng)超越北京成為了私募基金的第一選擇，9月備案的194只私募基金中有31只都選擇了海南作為自己的注冊地；備案數(shù)量最多的還是私募股權(quán)基金和創(chuàng)投基金，其次是私募證券基金；9月不僅有多位此前的公募大佬都選擇了“奔私”，擁有4000多億身家、67歲的中國首富鐘睒睒也進(jìn)軍私募，他實控的私募股權(quán)基金在9月完成了備案，吸引了全市場的目光；此外，還有多家外資巨頭也在9月順利完成了外資私募證券投資基金管理人備案登記。

私募基金管理總規(guī)模突破19萬億元

管理基金數(shù)量繼續(xù)快速增加

來自中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年8月末，存續(xù)的私募基金管理人共有24404家，管理著114361只基金。管理基金總規(guī)模19.05萬億元，正式突破19萬億元大關(guān)，與年初相比，這個數(shù)字增加了超過3萬億元，增速驚人。

在這其中，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人還是數(shù)量最多的，一共有14930家，較上月增加44家，環(huán)比增長0.30%；私募證券投資基金管理人一共有8908家，較上月也增加了45家，環(huán)比增長0.51%；私募資產(chǎn)配置類基金管理人9家，與上月持平；其他私募投資基金管理人557家，較上月減少11家，環(huán)比下降1.94%。

圖片來源：中基協(xié)

而在這些基金管理人管理的資金規(guī)模方面，截至今年8月底，30075只私募股權(quán)投資基金管理著10.48萬億元的資金，占私募管理總規(guī)模的55.01%；存續(xù)私募證券投資基金69332只，管理著5.52萬億元的資金規(guī)模，占總規(guī)模的28.98%；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金12832只，存續(xù)規(guī)模2.13萬億元，占私募管理總規(guī)模的11.18%。

值得注意的是，百億私募的數(shù)量也在持續(xù)增加，有數(shù)據(jù)顯示今年9月國內(nèi)百億私募就已經(jīng)超過了90家。

圖片來源：每經(jīng)記者統(tǒng)計

針對私募基金管理人的地域分布情況，中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，已登記私募基金管理人數(shù)量從注冊地分布來看（按36個轄區(qū)，下同），截至今年8月末私募基金管理人數(shù)量最多的5個地區(qū)分別是上海市（4533家，占比18.57%）、深圳市（4354家，占比17.84%）、北京市（4306家，占比17.64%）、浙江?。ú缓瑢幉?038家，占比8.35%）和廣東?。ú缓钲?773家，占比7.27%）。

圖片來源：中基協(xié)

而從基金管理規(guī)模來看，前5大轄區(qū)依然是上海市、北京市、深圳市、浙江省（除寧波）和廣東?。ǔ钲冢?/span> 其中上海市為4.65萬億元、北京市4.1萬億元、深圳市2.3萬億元、浙江省（除寧波）1.1萬億元、廣東省（除深圳）1.06萬億元，占比分別為24.42%、21.49%、12.07%、5.75%和5.55%。

海南超越北京成為最受私募青睞注冊地

9月共有31家完成備案

根據(jù)中基協(xié)的備案信息，9月一共有194家私募基金完成備案，相比8月又增加了24家，反映出市場對于私募備案熱情的高漲。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對這部分新增備案的基金做了一個全面統(tǒng)計。

首先，從機構(gòu)類型上來看，這194家私募中有108家是私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人；86家是私募證券投資基金管理人。其中有幾家外商獨資企業(yè)值得關(guān)注，例如荷全私募基金管理（上海）有限公司，其母公司是荷蘭歷史最久、規(guī)模最大的資管公司之一的荷寶（Robeco），截至今年6月末其管理資產(chǎn)規(guī)模約為2000億歐元；另一家備案成功的外資機構(gòu)是澳帝樺私募基金管理（上海）有限公司，其母公司同樣來自荷蘭，是一家名為Optiver（澳帝樺）的知名量化交易公司。外資機構(gòu)的持續(xù)涌入，也從側(cè)面印證了中國市場強大的吸引力。

圖片來源：每經(jīng)記者統(tǒng)計

另一個非常有意思的現(xiàn)象是，海南第一次超越北京成為最多私募基金選擇的注冊地。 統(tǒng)計結(jié)果顯示，9月完成備案的基金一共有194家，其中注冊在海南的有31家，相比8月的21家又有明顯增加，占到了總數(shù)的將近16%，比排在第二位的北京多出8家。截至9月底，今年以來已經(jīng)有超過100家（具體為107家）私募基金在海南完成了注冊，這個數(shù)字放在全國范圍內(nèi)都是比較領(lǐng)先的。

當(dāng)然，與之前的情況類似，雖然有大量機構(gòu)選擇到海南注冊，但它們依然會將辦公場地選在北京、上海、深圳、四川等省市。

除了海南，還有北京市、廣東?。ú缓钲冢?、上海市、江蘇省、青島市、浙江省、山東省（不含青島）、深圳市等多個注冊地9月新增備案私募在10家以上，分別是23家、21家、16家、14家、13家、13家、12家和12家。

圖片來源：每經(jīng)記者統(tǒng)計

再來看看這些新增備案基金的注冊資本。500~1000萬元的數(shù)量是最多的，達(dá)到165家、占比超過85%，相比8月又有提升，這其中尤以1000萬元為主；其次是注冊資本在1001萬元~5000萬元區(qū)間的，一共有18家；5001萬元~1億元之間的數(shù)量也不少，一共有8家；而注冊資本在1億元以上的也有3家，其中最多的一家達(dá)到了5億美元。

圖片來源：每經(jīng)記者統(tǒng)計

最后來看一下9月新增備案基金的在管基金情況。與8月份比較豐富的情況相比，9月份幾乎所有新備案基金都沒有在管基金，只有3家有1只備案的在管基金，“萌新”特質(zhì)還是相當(dāng)明顯。

圖片來源：每經(jīng)記者統(tǒng)計

多位公募大佬集體“奔私”

新晉首富也加入私募大軍

進(jìn)入9月，多位前公募大佬扎堆“奔私”的消息引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注。

首先是9月10日，一家名為“上海容棠私募基金管理有限公司”的機構(gòu)在中基協(xié)完成備案，而它的副總經(jīng)理正是曾任招商基金副總經(jīng)理、資產(chǎn)配置部負(fù)責(zé)人的沙骎。今年3月沙骎離開招商基金時，市場對他的去向也是有諸多猜測，如今謎底正式揭曉：這位轉(zhuǎn)戰(zhàn)公募界多家公司的投資老兵將在私募領(lǐng)域大顯身手。

圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)

無獨有偶，9月16日，一家名為“上海安新私募基金管理有限公司”的新私募在中基協(xié)完成備案登記，其法定代表人、執(zhí)行董事畢國強曾參與籌建恒越基金并擔(dān)任總經(jīng)理，此前也在多家公募擔(dān)任高管。這又是一個“公奔私”的典型代表。

圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)

除了這兩家，9月還有多家私募背后也都是曾經(jīng)的公募大佬們。9月16日，上海洪毅私募基金管理有限公司在中基協(xié)完成備案，其總經(jīng)理是原長安基金權(quán)益投資總監(jiān)顧曉飛；9月29日有2家私募完成備案登記，其中一家名為秋水長天私募基金管理（廣東）有限公司，法定代表人、總經(jīng)理正是今年上半年離職的廣發(fā)基金固收名將謝軍，而另一家私募巨量均衡私募證券基金管理（珠海）有限公司也是由公募老將、紅土創(chuàng)新基金原副總經(jīng)理程志田發(fā)起設(shè)立的。凡此種種、不一而足，稱其為“公募大佬扎堆‘奔私’”絕不為過。

除此之外，繼此前娃哈哈創(chuàng)始人宗慶后以70多歲高齡取得基金從業(yè)資格并引發(fā)熱議之后，新晉中國首富、身家超4000億的農(nóng)夫山泉創(chuàng)始人鐘晱晱也正式進(jìn)軍私募行業(yè)。他實控的關(guān)子私募基金管理（杭州）有限公司在今年3月成立，并于9月16日正式完成備案。

圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)

備案信息顯示，關(guān)子私募由養(yǎng)生堂有限公司全資控股，注冊資本3000萬元，注冊地址在杭州。法定代表人、總經(jīng)理陳鑌在國際金融公司International Finance Corporation、中金資本運營有限公司都有過任職經(jīng)歷。

圖片來源：中基協(xié)官網(wǎng)

進(jìn)入9月，完成備案的外資機構(gòu)也不在少數(shù)。正如前面所提到的，來自荷蘭的兩家全球知名資管機構(gòu)荷寶、Optiver（澳帝樺）旗下的私募基金都在9月完成了備案，一家名為荷寶私募基金管理（上海）有限公司，另一家則是澳帝樺私募基金管理（上海）有限公司。而綜觀全市場，目前在中基協(xié)登記的外商獨資私募證券投資基金管理人已經(jīng)超過了30家，這也反映出外資機構(gòu)在中國拓展業(yè)務(wù)的布局熱情。

記者：李蕾

編輯：何劍嶺

排版：何劍嶺 王蜀杰

封面圖來源：攝圖網(wǎng)