每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-10-08 15:52:58
從今天起,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》將每天聚焦一家新三板精選層企業(yè),關(guān)注其背后的資本力量,挖掘企業(yè)家、投資人與機(jī)構(gòu)之間的緊密聯(lián)系與故事。
每經(jīng)記者 李蕾 每經(jīng)編輯 吳永久
開欄語:
忽如一夜春風(fēng)來,全國第三大證券交易所——北交所官宣成立。
根據(jù)9月3日證監(jiān)會(huì)就北交所基礎(chǔ)制度安排向社會(huì)公開征求意見所透露的信息,北交所將總體平移新三板精選層上市、交易、轉(zhuǎn)板、退市等基礎(chǔ)制度,堅(jiān)持合適的投資者適當(dāng)性要求,形成契合中小企業(yè)特點(diǎn)的差異化安排。這也標(biāo)志著,中國特色的資本市場(chǎng)將向著更加市場(chǎng)化、法制化、國際化的方向發(fā)展。
截至9月底,新三板精選層一共有66家公司,很多在發(fā)展壯大的過程中都曾經(jīng)得到過VC、PE機(jī)構(gòu)的支持,其中不乏一線機(jī)構(gòu)與明星投資人。
從今天起,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》將每天聚焦一家新三板精選層企業(yè),關(guān)注其背后的資本力量,挖掘企業(yè)家、投資人與機(jī)構(gòu)之間的緊密聯(lián)系與故事。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉,國慶假期結(jié)束后的第一天,北交所宣布設(shè)立后的首批精選層新股來了。
今天(10月8日),新三板精選層迎來了5只新股申股,分別是廣脈科技、海希通訊、恒合股份、廣咨國際和錦好醫(yī)療。而在10月11日還將有3只精選層新股面市,分別為漢鑫科技、禾昌聚合和廣道高新。
作為北交所設(shè)立后的首批精選層新股,這8家企業(yè)的情況自然是備受市場(chǎng)和投資者的關(guān)注。而翻開這些北交所種子企業(yè)遞交的公開發(fā)行說明書,可以發(fā)現(xiàn)其中不少公司背后都有VC、PE等股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的支持,其中有的一家公司背后就聚集了多家機(jī)構(gòu),足見資本的青睞程度。每經(jīng)記者對(duì)此進(jìn)行了梳理。
公開發(fā)行說明書顯示,廣道高新的主營業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)采集及分析類軟件產(chǎn)品的研究、開發(fā)和銷售,為城市公共安全相應(yīng)領(lǐng)域提供數(shù)據(jù)感知及分析的嵌入式軟硬件設(shè)備提供商。綜合運(yùn)用信息安全、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算與大數(shù)據(jù)分析等數(shù)字技術(shù),進(jìn)行產(chǎn)品核心軟件的研發(fā),為客戶提供相關(guān)數(shù)據(jù)嵌入式軟硬設(shè)備產(chǎn)品,助力新型智慧城市建設(shè)。
在北交所宣布設(shè)立后的首批8家精選層新股企業(yè)中,廣道高新是投資機(jī)構(gòu)布局最集中的一家,發(fā)行前的前十名股東中有7個(gè)都是機(jī)構(gòu)投資者。
在這其中,摩高創(chuàng)投是最早入局的投資機(jī)構(gòu)之一,私募通數(shù)據(jù)顯示早在2008年摩高創(chuàng)投就參與了廣道高新的B輪融資,彼時(shí)后者的公司估值在一億元左右。發(fā)行前摩高創(chuàng)投的持股數(shù)量為382.5萬股、持股占比7.61%。
到了2015年,中小擔(dān)創(chuàng)投、磐石商聯(lián)等也陸續(xù)加入,參與了廣道高新的C輪融資。中小擔(dān)創(chuàng)投是深圳擔(dān)保集團(tuán)的全資子公司,成立于2012年6月、注冊(cè)資本3億元。成立于2012年的商投磐石則是上海市第三批創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金之一,由上海磐石投資有限公司負(fù)責(zé)管理,主要投向新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。目前這兩家機(jī)構(gòu)的持股數(shù)量和占比分別為225萬股、4.48%,以及112.5萬股、2.24%。
廣道高新背后還有一家國資背景的機(jī)構(gòu)是成立于2017年的粵科汕華,該機(jī)構(gòu)由廣東省粵科金融集團(tuán)旗下的廣東粵科創(chuàng)投負(fù)責(zé)管理,發(fā)行前持有225萬股、持股比例4.48%。
錦好醫(yī)療主要從事康復(fù)醫(yī)療器械和家用醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括助聽器、霧化器、防褥瘡氣墊等,是國內(nèi)助聽器龍頭企業(yè)。
在錦好醫(yī)療發(fā)行前的前十大股東中,中信建投投資以持股141.51萬股、占比3.92%排在第七位。啟信寶和私募通數(shù)據(jù)顯示,中信建投投資是中信建投證券旗下的全資子公司,注冊(cè)資本61億元,主要關(guān)注半導(dǎo)體及電子設(shè)備、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、IT、電信及增值業(yè)務(wù)等領(lǐng)域。
根據(jù)公開發(fā)行書,錦好醫(yī)療屬于家用及康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè),主要產(chǎn)品助聽器的出口數(shù)據(jù)位于行業(yè)前列,擁有較好的發(fā)展前景;中信建投投資作為專業(yè)投資機(jī)構(gòu),因長(zhǎng)期看好發(fā)行人所處行業(yè)及發(fā)行人自身業(yè)務(wù)發(fā)展前景,有意對(duì)其進(jìn)行股權(quán)投資。同時(shí),王敏作為錦好醫(yī)療的實(shí)際控制人之一,為進(jìn)一步促進(jìn)該公司的發(fā)展有意引入戰(zhàn)略資源,中信建投投資作為知名專業(yè)投資機(jī)構(gòu),將其引入作為錦好醫(yī)療的股東將有利于提高該公司知名度、為后續(xù)進(jìn)一步引進(jìn)其他戰(zhàn)略資源打下基礎(chǔ)。“故經(jīng)雙方商談后,2020年11月王敏將其持有公司的3.92%股權(quán)以12.46元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給中信建投投資”,轉(zhuǎn)讓價(jià)格對(duì)應(yīng)該公司整體估值約為4.5億元,并且還約定了股權(quán)回購條款。
漢鑫科技是信息系統(tǒng)集成的解決方案提供商,主營業(yè)務(wù)為信息系統(tǒng)集成服務(wù),根據(jù)客戶類型可分為政校醫(yī)商類、涉密單位類和工業(yè)企業(yè)類,屬于智慧城市行業(yè)綜合解決方案范疇。
在該公司發(fā)行前的前十大股東中,煙臺(tái)高新國有資產(chǎn)管理有限公司以持股60萬股、直接持股比例1.59%位列第七。
啟信寶信息顯示,煙臺(tái)高新國有資產(chǎn)管理有限公司成立于2016年3月,注冊(cè)資本5000萬元,是煙臺(tái)高新控股有限公司的全資子公司。私募通數(shù)據(jù)也顯示,該機(jī)構(gòu)管理資金8.8億元,以自有資金對(duì)金融、制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)進(jìn)行投資。
除了獲得國資支持,漢鑫科技的機(jī)構(gòu)投資者名單中還有一家名為“凱文投資”的機(jī)構(gòu),這就是該公司的員工持股平臺(tái)。漢鑫科技控股股東及實(shí)際控制人劉文義通過凱文投資間接控制公漢鑫科技7.01%的股權(quán),同時(shí)直接持有該公司股本總額的71.20%,合計(jì)控制漢鑫科技78.21%的股權(quán)。
類似的情況在錦好醫(yī)療也存在,排在其前十大股東之列的錦同聲投資合伙企業(yè)(有限合伙)就是該公司的公司持股平臺(tái),錦同盛則是員工持股平臺(tái)。
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)
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