每日經濟新聞 2021-09-30 09:14:05
每經記者 李可愚 張懷水 張蕊 每經實習記者 李明明 每經編輯 陳旭 陳星
東北三省部分地方因嚴重缺電達到橙色預警，有的城市連主干道的紅綠燈都無法正常運行，平時乏人問津的蠟燭突然間成為緊俏商品，生產商稱訂單量增長10倍……
遼寧一家企業(yè)因突發(fā)限電，導致排風系統(tǒng)停運，發(fā)生高爐煤氣中毒事故，共有23人被送醫(yī)救治……
近一周多以來，“限電”突然成為媒體最熱門的關鍵詞。繼此前江蘇、浙江等省份密集發(fā)布限電令，要求高耗能重點用電企業(yè)停產之后，廣東也發(fā)出倡議，呼吁辦公場所3層樓及以下停止使用電梯，緊接著本周一一份名為《9月27日~10月3日上海計劃停電通知》的帖子又通過社交網絡迅速傳播，顯示此輪限電范圍還可能繼續(xù)擴大。
9月27日當天，國家電網公司明確表態(tài)，將最大可能避免出現(xiàn)拉閘限電情況，堅決守住民生、發(fā)展和安全底線。
事實上，為了應對此輪限電，已有部分地方開始積極采取措施。比如在9月28日晚，內蒙古發(fā)布保底電價改革政策，而湖南也出臺措施完善燃煤電價調整機制。
當前既不是迎峰度夏的酷暑天氣，也不是枯水期水力發(fā)電處于低谷的冬天，何以突然出現(xiàn)如此嚴重的大范圍限電？煤炭等上游大宗商品漲價、近期各省份完成“能耗雙控”壓力較大等因素在此輪限電中究竟產生了多大的影響？在即將到來的冬季用電高峰，我國供電形勢又將如何？
針對這一系列問題，《每日經濟新聞》記者展開了調查。調查發(fā)現(xiàn)，不光是作為用電大戶的東南沿海制造業(yè)發(fā)達省份遭遇限電，甚至以往電力富余的輸出省份也開始采取錯峰用電等措施。在本輪限電沖擊之下，有租售發(fā)電機的企業(yè)幾乎所有員工都投入到激增的業(yè)務中，“每天加班檢修、送貨、安裝調試柴油發(fā)電機組，多名同事已經連續(xù)熬了三四個通宵了”；而另一方面，原本是綠色環(huán)保的新能源行業(yè)，卻因為光伏組件的原材料生產屬于高耗能，其產業(yè)鏈上游產品價格激增約3倍，導致企業(yè)承受了巨大的成本壓力。
成因解析： 東北煤炭產能萎縮 沿海省份能耗過快上漲“亮紅燈”
《每日經濟新聞》記者深入分析多地限電現(xiàn)象后發(fā)現(xiàn)，從表面上看，雖然多個省份都出現(xiàn)了因為限電而導致企業(yè)停產限產等現(xiàn)象，但實際上各地限電的成因其實存在著不小的區(qū)別。
比如說，近期突發(fā)限電的東北地區(qū)多地，能源供應緊張成為影響當地電力供應的最主要因素。
例如，9月26日召開的遼寧省全省電力保障工作會議披露，今年前8個月，該省用電負荷創(chuàng)歷史新高。7月份以來，由于發(fā)電能力大幅下降，造成遼寧電力短缺。9月10日起，遼寧外來凈受入電力大幅下降，電力供應壓力進一步加大，已不能滿足全部企業(yè)的用電需求。
中國能源網首席信息官韓曉平在接受《每日經濟新聞》記者采訪時分析，東北地區(qū)由于煤炭生產長期虧損等原因，導致大量本地煤礦此前已經陸續(xù)關停，本地煤炭等能源生產的能力較以往已大大萎縮。
此外，東北地區(qū)正處于能源結構轉型的過程中，以燃煤發(fā)電廠為主的結構正在向以燃氣發(fā)電廠為主轉變。但這一過程并未完成，許多燃氣發(fā)電廠還沒有建成投產，所以一旦煤炭供給趨于緊張，一些地方就會受到明顯影響。
與此同時，今年的特殊天氣對東北地區(qū)的新能源供給也造成了較明顯的沖擊。“今年北方地區(qū)陰天多、雨天多，對太陽能發(fā)電影響很大，同時，風電的出力也不如歷史同期。”韓曉平對《每日經濟新聞》記者分析。
而在江蘇、浙江、廣東等沿海省份，屢屢出現(xiàn)的限電現(xiàn)象則與“能耗雙控”形勢嚴峻有著更為緊密的聯(lián)系。
今年8月17日，國家發(fā)改委發(fā)布了《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》，其中披露：在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個?。▍^(qū)）為一級預警；與此同時，在能耗強度降低方面，廣東、江蘇等9個省份上半年能耗強度不降反升，為一級預警。
圖片來源：國家發(fā)改委
9月7日，江蘇工信廳副廳長戚玉松在一場會議上表示，今年以來，江蘇省節(jié)能形勢相當嚴峻，國家發(fā)改委對全國9個地區(qū)“能耗雙控”亮起了紅燈，江蘇也在其中，主要原因就是重點用能企業(yè)無序用能、違規(guī)用能。
9月24日，浙江省能源局負責人也表示，當前浙江各地能耗增速快、增量大，尤其是八大高耗能行業(yè)用電增速達到20%以上，能耗過快增長和用能結構變化，給全省能源資源安全保障和“能耗雙控”形勢帶來十分嚴峻的挑戰(zhàn)。
從各地限電的共性因素來看，煤炭價格上漲無疑是最重要的推手。隨著煤炭等大宗商品價格上漲，煤電價格出現(xiàn)了“倒掛”，這對各個省份的電力供應都產生了明顯的掣肘作用。
《每日經濟新聞》記者注意到，今年以來，我國煤炭價格一直處于高位。據中國煤炭工業(yè)協(xié)會介紹，今年1~7月中長期合同價格均值為601元/噸，同比上漲62元/噸。
進入下半年之后，國內煤炭價格并未“退燒”，反而是上漲之勢愈演愈烈。在煤炭主產區(qū)之一的陜西，當地9月24日發(fā)布的煤炭價格指數已經上漲到380.3點，達到一年來的最高值。
而在煤炭運輸港口密集的環(huán)渤海地區(qū)，以當地發(fā)布的環(huán)渤海動力煤價格指數為例，截至9月22日，該指數已報收于752元/噸。而今年6月29日，該指數還位于644元/噸。不到3個月時間，指數已上漲了近17%。如果從同比來看，當前指數更是比去年同期上漲36.98%。
就在8月28日，國家統(tǒng)計局發(fā)布的最新數據也顯示，受大宗商品價格總體高位運行推動影響，煤炭行業(yè)利潤同比增長2.41倍，增速較上月加快30個百分點。而煤炭行業(yè)利潤大漲的同時，下游用能企業(yè)的成本壓力當然會大大增加。
韓曉平表示，當前一些國家大規(guī)模發(fā)行貨幣，造成全球性大宗商品價格上漲，中國作為世界上最重要的商品生產國和出口國，不可避免會受到很大影響，這也是煤價上漲并影響到供電的根本原因之一。
紅塔證券研究所所長李奇霖對《每日經濟新聞》記者分析，近期煤炭價格上漲主要是受供給端約束，加上8月發(fā)生了幾起安全事故，安監(jiān)部門開展了煤礦井下專項檢查，也在一定程度上影響了煤炭產能。此外，環(huán)保也是制約煤炭生產的一個因素。
國內供給不足的同時，外煤進口受疫情影響通關遲緩，使得煤炭供給端彈性偏弱，價格也就維持高位。到9月上旬，煤炭的供給端約束并未得到有效緩解，產量依舊處于較低的位置。
供需剪刀差： 前8月已用去年近3/4電量， 南方八省區(qū)發(fā)電耗煤逐周下行
中國電力企業(yè)聯(lián)合會的數據顯示，2020年，全社會用電量7.51萬億千瓦時，同比增長3.1%，各季度全社會用電量增速分別為-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%。但今年僅前8個月，全國全社會用電量就已達到54704億千瓦時，同比增長13.8%，相當于去年全年的73%。
2020、2021年分月全社會用電量及增速
圖片來源：中電聯(lián)
分產業(yè)看，今年1~8月，第一產業(yè)用電量660億千瓦時，同比增長19.3%；第二產業(yè)用電量36529億千瓦時，同比增長13.1%；第三產業(yè)用電量9533億千瓦時，同比增長21.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量7981億千瓦時，同比增長7.5%。
對此，中國社會科學院工業(yè)經濟研究所能源經濟室主任朱彤對《每日經濟新聞》記者分析，今年以來用電量持續(xù)增加，但各地高耗能行業(yè)產量是否明顯增加、與去年同期相比電力消耗是否增長過快，還有待更詳細的數據做進一步分析；另外，還要看出口產品的品類及由此帶動的消費對用電量產生的影響。
以公認的耗能大戶鋼鐵行業(yè)為例，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清對《每日經濟新聞》記者表示，2020年，中國鋼鐵產量為10.65億噸，而2021年1~8月，中國鋼鐵產量為7.33億噸，同比增長5.3%。
2020、2021年重點行業(yè)分月用電量情況
圖片來源：中電聯(lián)
另外，華西證券研報指出，從結構上看，出口相關行業(yè)成為今年用電需求的主要拉動項。
由于我國疫情防控形勢明顯好于全球其他國家，因此疫情在其他國家持續(xù)蔓延之時，我國承接了大量海外訂單，出口持續(xù)向好?？紤]到我國出口以制造業(yè)產品為主，這就需要消耗大量的電力。
經測算，今年以來，家具制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)用電量兩年平均增速均明顯高出全社會用電量和制造業(yè)整體用電量的增速。
朱彤還表示，從需求方面看，交通電動化將是大勢所趨，電動汽車產業(yè)的發(fā)展對電力需求的拉動也會比較大。
記者注意到，中國汽車工業(yè)協(xié)會數據顯示，2021年1~7月，我國新能源汽車產銷分別達到150.4萬輛和147.8萬輛，同比均增長大約2倍。
一位不愿署名的能源行業(yè)資深從業(yè)者向《每日經濟新聞》記者分析，廣東、浙江、江蘇等近期限電的省份企業(yè)總量大、訂單多，除了國外訂單以外，國內訂單也不少，比如疫情相關的口罩等醫(yī)護用品訂單一直不缺。而在另一些省份，城市亮化帶來的用電量增加占比不小。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，在廣東、浙江、江蘇等地用電量持續(xù)攀升的同時，電力供給端卻并未出現(xiàn)同步的增長。
上述行業(yè)資深從業(yè)者表示，首先在“雙碳”背景下，國內一直致力于減少火力發(fā)電的占比，但新能源發(fā)電在短時間內還不能完全替代火電的份額，這就使電量供應產生了缺口。
同時，今年煤價大幅上漲，而電價沒有相應上漲，使得電廠缺乏發(fā)電的主觀意愿，“能少發(fā)就情愿少發(fā)”。
朱彤也對《每日經濟新聞》記者表示，很多發(fā)電企業(yè)目前都以檢修的名義減少發(fā)電，“因為發(fā)電就意味著虧損。”
記者梳理今年前8個月的發(fā)電量數據發(fā)現(xiàn)，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量雖然同比仍在增長，但增幅呈下降態(tài)勢。尤其是今年5月之后，單月發(fā)電量同比增幅就從前期的兩位數降至個位數，而到了8月，發(fā)電量同比僅增長0.2%，增幅創(chuàng)2020年3月之后的新低。
廣發(fā)證券研報認為，從發(fā)電耗煤的變化也可以同步觀測能耗限制的影響。以南方八省區(qū)為例，8月第四周-9月初發(fā)電日均耗煤210萬~220萬噸；9月8~9日下降至208萬噸；9月13日后進一步降至190萬噸左右，整體呈逐周下行趨勢。截至9月第三周，南方八省區(qū)電廠日均耗煤比8月均值下滑了6.8%。
歷史對比： 確立能耗雙控目標后最大范圍限電， 有地方靠大力發(fā)展高耗能謀求發(fā)展
進入本世紀以來，我國曾經歷過數次較大范圍的限電，但與之前的相比，此輪限電被很多人稱為“史上最嚴限電”，“規(guī)模史無前例”。
《每日經濟新聞》記者梳理了本世紀以來歷次限電的情況：2003年8月，湖南、浙江等20余省份拉閘限電；
2008年1月，湖北、湖南、四川、江西、重慶、陜西、山西、河南、上海、江蘇等十三個省市發(fā)生限電；
2010年8月，浙江、河北、山東、山西、廣東、四川、江蘇等多個省市限電；
2011年4月開始， 重慶、湖南、安徽等拉閘限電，浙江、貴州、廣東、湖南、江西等地實行錯峰用電；
2020年12月湖南、江西、浙江、內蒙古等四省區(qū)實施限電。
對比來看，本輪涉及限電的省份已達到了十多個，接下來限電地區(qū)會不會繼續(xù)增多，仍有待觀望。
值得注意的是，記者梳理了2020年對外輸出電量排名前五的?。▍^(qū)、市），分別是內蒙古、云南、四川、山西、寧夏，而在近期的限電過程中，五個地區(qū)均出臺了相應的限電（錯峰用電）或限產措施。
記者注意到，我國歷史上的幾次限電主要原因多與極端天氣或高耗能產業(yè)快速發(fā)展有關，即用電需求短期內大增，或者是煤炭、原油等價格快速上漲造成發(fā)電成本增加并引發(fā)電力供需失衡。但本輪限電更是疊加了“能耗雙控”這一因素。
對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授、中國國際低碳經濟研究所執(zhí)行所長董秀成對《每日經濟新聞》記者表示，本輪限電主要是由于供電能力不足，但也與“能耗雙控”因素疊加帶來的效應有關。
董秀成認為，自從我國提出“能耗雙控”目標后，國內也曾發(fā)生過限電，但都沒有今年范圍大，主要是有些省份完不成雙控目標，而不得已采取了限電措施。
他表示，由于國家和各省份都有“能耗雙控”的指標，各省份每年要按照要求完成年度的指標，即能源消費總量和強度都要進行控制，但有些省份可能完成起來比較困難。
國家發(fā)改委能源研究所原所長周大地告訴《每日經濟新聞》記者，“能耗雙控”不能靠普遍性的臨時強制拉閘限電停產來解決，要靠加強節(jié)能降耗和技術進步來完成，為此必須升級技術或進行技術改造，加強節(jié)能管理，同時產業(yè)結構也要有所調整。在投資方面，地方也要有所選擇，要淘汰落后產能，不能投向高耗能、高污染、產能過剩的產業(yè)，而這需要長期努力才能收效。
“‘能耗雙控’是我國綠色高質量發(fā)展的一個重要指標，有些地方沒有真正切實執(zhí)行，而眼看快要超標，就開始‘一刀切’地去拉閘限電，這是不作為、亂作為的現(xiàn)象。地方上對于不符合要求亂建的高污染產業(yè)可以讓其停產，但不能限制居民用電，居民用電量不大，這種行為會帶來社會矛盾，而且也會影響一般企業(yè)的生產，這不符合我們雙控和限制雙高的要求。”周大地說。
他強調，在雙控方面，實際對地方是比較寬松的，比如中央的大型項目，只要是國務院批準的，基本不算地方的范疇，也不占用其雙控指標。而在國內外疫情長期存在、通脹壓力較大的情況下，有些地方還試圖大力發(fā)展高耗能產業(yè)甚至要進口能源，生產過程還伴隨高污染，最后出口的卻是低附加值的原材料類型產品，這種做法本身是錯誤的。
限電影響： 有租售發(fā)電機企業(yè)員工連續(xù)通宵送貨， 有上市公司原材料價格漲3倍
在上半年“能耗雙控”目標完成情況出爐后，各地都加快推進雙控舉措，近期多地鋼鐵等高耗能行業(yè)也出現(xiàn)了停產的現(xiàn)象。
“目前來看，拉閘限電對公司影響并不大，因為光伏屬于低能耗行業(yè)，地方政府對新能源企業(yè)還是比較支持的，僅僅讓我們關閉了空調及附屬設備，主生產線沒有受到影響。”中來股份（300393，SZ）董事長林建偉接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示。
林建偉告訴記者，公司是從中秋節(jié)（9月21日）前后接到地方政府通知，接下來會采取限電措施。“客觀來說，這次拉閘限電來得比較突然，而且對不同行業(yè)、不同能耗的企業(yè)采取了不同的限電措施。總體來看，附加值高、能耗低的企業(yè)比較討巧，高能耗企業(yè)日子并不好過。”
記者查詢發(fā)現(xiàn)，蘇州中來光伏新材股份有限公司成立于2008年，屬于國家級高新技術企業(yè)。專注于光伏輔材電池組件系統(tǒng)集成等產品的創(chuàng)新性研發(fā)與高品質制造。
盡管此輪限電對新能源行業(yè)影響不大，但林建偉也表達了自己的擔憂。
他對《每日經濟新聞》 記者表示，地方在實施“能耗雙控”的過程中，不能從單一環(huán)節(jié)或者單位GDP能耗去考量，而要從全產業(yè)鏈、碳足跡的角度去分析。
比如盡管下游光伏組件及產品屬于高附加值、低能耗，但上游的原材料，比如工業(yè)硅和單晶硅則屬于高耗能。“今年以來，上游的硅料從60多元一公斤漲到200多元，價格上漲大約3倍，一些硅料企業(yè)甚至因為高成本而停止了生產。”
林建偉認為，這一方面與審批趨嚴有關，另一方面也有急剎車式拉閘限電的因素。國家提出“雙碳”目標，包括“能耗雙控”的措施，從長遠來看，對光伏行業(yè)絕對是利好。但從短期來看，拉閘限電需要為企業(yè)留出提前量，不能搞突然襲擊，否則容易導致產業(yè)鏈“缺胳膊少腿”。
另一家江蘇蘇州的光伏企業(yè)負責人張冰（化名）同樣表達了對限電的擔憂。他告訴《每日經濟新聞》記者，進入今年三季度之后，光伏產業(yè)進入生產交貨的旺季，此時限電有可能會加劇原材料價格上漲，進而導致終端產品價格的大幅波動。
張冰認為，國家實施“能耗雙控”的措施，旨在倒逼高耗能企業(yè)轉型升級，減輕發(fā)電企業(yè)的虧損。但建議應當在年初向企業(yè)發(fā)放用電指標，讓企業(yè)有所準備。否則，搞“一刀切”式的拉閘限電將導致整個產業(yè)鏈、供應鏈都受到影響，這種疊加效應會給下游企業(yè)帶來比較被動的局面。
廣東寶英新能源科技有限公司總經理紀律接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，9月份以來，廣東佛山地區(qū)采取了“開二停五”的限電措施，周邊一些高耗能、用電大戶都面臨嚴峻的限電危機。“尤其是擔心訂單沒有辦法按期交付，進而影響到企業(yè)信譽。”
談及應對措施，紀律告訴記者，公司一項主營業(yè)務是發(fā)電機的租售。近期，公司幾乎所有員工都投入到應對客戶租用和購買發(fā)電機的業(yè)務中。“每天加班檢修、送貨、安裝調試柴油發(fā)電機組。我們多名同事已經連續(xù)熬了三四個通宵了。”
紀律隨后向記者介紹了一位剛從公司購買柴油發(fā)電機組的客戶王建（化名）。王建在廣東、湖北和湖南共設立了3家公司，公司主營業(yè)務是攝像頭的生產。他告訴《每日經濟新聞》記者，受限電措施的影響，湖南的公司從9月20日就停產了，地方通知10月4日以后恢復供電。廣東這里基本上是“開二停四”，公司還在運營。湖北的公司目前沒有受到限電影響。
王建對記者表示，限電政策來得比較突然，對生產構成了較嚴重的影響，公司正在考慮壓縮訂單，目前產能差不多已經縮減了二分之一。“購買發(fā)電機是無奈之舉，主要是為了完成先前的訂單，防止違約產生額外費用。”
王建算了一筆賬，柴油發(fā)電機發(fā)一度電的成本大約是2元，湖南和廣東兩地公司一個月需要消耗近100萬度電，就會產生近200萬元的費用。“與國家電網供電相比，自己發(fā)電生產完全做的是虧本生意。”
未來走向： 冬季將臨用電可能再度趨緊 將糾偏“一刀切”式限電限產
為了應對此輪限電，9月28日晚，內蒙古就實行保底電價改革措施征求意見，提出蒙西地區(qū)已選擇市場化交易、無正當理由退市的電力用戶，由為其提供輸配電服務的蒙西電網承擔保底供電責任，執(zhí)行保底電價。調整后保底電價從0.37漲至0.66元。有分析認為，這一改革將有助于完善電力交易機制。
無獨有偶，為應對煤炭價格上漲的影響，湖南為完善電價機制也擬實施順價機制——當標煤價格超過1300元時，煤價每上漲50元，對應每度電價上浮上限為1.5分，由此電價上浮可基本覆蓋煤價上漲的影響，減少發(fā)電企業(yè)成本壓力。
未來，前期出現(xiàn)限電的地區(qū)電力供應又將呈現(xiàn)怎樣的態(tài)勢？
對此，華西證券發(fā)布的研報分析認為，短期來看，主觀壓力易松，客觀約束難解。在四季度穩(wěn)增長壓力較大的背景下，地方政府為了達成“能耗雙控”目標而出臺的“一刀切”式限產限電措施，可能在近期會迎來糾偏。
隨著后續(xù)政策糾偏的推進，限產限電將會“有所為、有所不為”，預計將優(yōu)先保障居民正常生活和城市正常運轉所需電力供應，并將限產限電管控進一步集中在能源使用效率偏低的“兩高”（高耗能、高污染）行業(yè)。至于出口相關領域的限產限電力度，可能還需要結合就業(yè)壓力來看。
而國盛證券研報認為，短期看，供給不足仍是主要的約束，預計進入深秋之后隨著需求回落，電力供需偏緊狀況可能有所好轉，11~12 月份冬季居民用電增加，可能使用電再度偏緊。
不過從長期看，在需求端層面，全球氣溫已較工業(yè)化前升高1 度以上，極端天氣等負面氣候事件愈發(fā)頻繁，可能推動未來冬夏用電峰值趨升；而在供給端，受環(huán)保約束火電占比持續(xù)下降，煤炭供給緊張，未來一段時期整體電力供給的彈性可能將持續(xù)偏低。
記者也特別注意到，近期各地密集表態(tài)，明確防止限電對居民生活產生影響。
例如，9月26日，吉林省召開會議，明確要全力保障基本民生用電需求，最大可能避免出現(xiàn)拉閘限電情況，并要求電網公司要科學精準調度，確需停電限電，要提前告知居民做好準備，引導企業(yè)單位避峰錯峰用電。
《每日經濟新聞》記者也注意到，在吉林省吉林市，9月26日當地供電公司發(fā)布消息稱，原發(fā)布城區(qū)停電計劃現(xiàn)因故取消。
而在遼寧省，當地工信廳也明確，要保證有序用電實施到位，最大可能避免出現(xiàn)拉閘限電情況；各地方電力運行主管部門要避免拉閘限電涉及安全生產、民生和重要用戶。
黑龍江省發(fā)改委也于9月27月發(fā)布消息，黑龍江省電力系統(tǒng)將加強電力供需平衡分析預測，做好預警預報，盡快組織發(fā)電企業(yè)增加電力供應，努力化解電力緊張局面。
此外，針對當前供電形勢，國家電網公司也表示，要統(tǒng)籌調配資源，充分發(fā)揮大電網平臺優(yōu)勢，挖掘跨區(qū)跨省通道送電潛力；同時，要加強用電情況監(jiān)測，全力做好居民生活用電保障，服務好用戶，回應好關切。
近期隨著限電區(qū)域的不斷加大，高耗能產業(yè)已受到明顯影響。
A股數據也顯示，有色、鋼鐵、煤炭、電力、化工等周期股9月27日再度回調。消息面上，近期，江蘇、廣東、浙江、安徽、云南、山東、遼寧等地推出限電措施，多地鋼鐵、有色、化工、紡織等行業(yè)生產受到一定影響，紛紛減產或停產。
李奇霖分析，本輪限電的核心原因在于前期生產過程中的能耗超標，那么如何在生產中降低能耗并改善能源結構，將是我國經濟發(fā)展中急需解決的問題，也將成為未來的長期趨勢，主要可以從供給端和應用端兩個方面來把握相關的投資機會。
首先，從供給端來看，清潔能源發(fā)電領域有望持續(xù)景氣；其次，從應用端來看，催生了新能源設備和配套電力設施的需求，相關領域發(fā)展空間巨大。可以重點關注網架建設相關產業(yè)鏈，如特高壓、配電網供應商、工程規(guī)劃、系統(tǒng)集成等。
9月28日早盤，A股三大指數低開，隨后集體沖高。盤面上，油氣開采、燃氣、綠色電力板塊漲幅居前。在綠色電力板塊方面，晉控電力、金山股份、太陽能、閩東電力、節(jié)能風電、桂東電力、申能股份、上海電力等多只個股盤中漲停。至29日收盤，上述個股漲跌不一，其中閩東電力繼續(xù)漲停。
（本文圖表除標注外，數據來源均為wind）
記者手記| “能耗雙控”不應臨時抱佛腳
雖然原因很多，但本輪大范圍拉閘限電主要是由于煤炭價格上漲疊加“能耗雙控”。
眼看著進入第四季度，能耗目標可能完不成，就開始搞“一刀切”式的拉閘限電，是地方政府懶政、怠政的表現(xiàn)，是對因拉閘限電而受到嚴重影響的廣大居民的不負責任。
作為管理部門，地方政府應該做好全盤統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)先保障居民正常生活和城市正常運轉所需電力供應，將限產限電管控集中在能源使用效率偏低的“兩高”行業(yè)。
并且，各地政府應審時度勢，及時根據市場情況進行適時的宏觀調控，比如在煤炭等大宗商品價格上漲導致煤電價格出現(xiàn)“倒掛”時，各地政府應該及時出手，在滿足一定條件后調整電價，減少原料價格上漲對發(fā)電企業(yè)帶來的影響。
記者：李可愚 張懷水 張蕊
實習記者：李明明
編輯：陳旭 陳星
視覺：劉青彥
排版：陳星 王蜀杰
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