早財(cái)經(jīng)丨國務(wù)院要求做好跨周期調(diào)節(jié)，穩(wěn)定合理預(yù)期，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行；我國超大城市增至7個(gè)，成都新晉級；美聯(lián)儲維持低利率，美股三大指數(shù)收漲

每經(jīng)編輯 王曉波 張喜威    

NO.1 國務(wù)院總理李克強(qiáng)9月22日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，要求做好跨周期調(diào)節(jié)，穩(wěn)定合理預(yù)期，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行；審議通過“十四五”新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，推動擴(kuò)內(nèi)需、促轉(zhuǎn)型、增后勁；部署加快中小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固，提升供水和防災(zāi)減災(zāi)能力。

會議指出，今年以來，我國經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)態(tài)勢，就業(yè)形勢穩(wěn)定。但近期國際環(huán)境不確定性因素增多，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也面臨疫情散發(fā)、大宗商品價(jià)格高企等挑戰(zhàn)。各地各部門要按照黨中央、國務(wù)院部署，抓好常態(tài)化疫情防控，跟蹤分析經(jīng)濟(jì)走勢，保持宏觀政策連續(xù)性穩(wěn)定性、增強(qiáng)有效性，做好預(yù)調(diào)微調(diào)和跨周期調(diào)節(jié)，加強(qiáng)財(cái)政、金融、就業(yè)政策聯(lián)動，穩(wěn)定市場合理預(yù)期。繼續(xù)圍繞保就業(yè)保民生保市場主體實(shí)施宏觀政策，持續(xù)深化改革開放、優(yōu)化營商環(huán)境。更多運(yùn)用市場化辦法穩(wěn)定大宗商品價(jià)格，保障冬季電力、天然氣等供給。研究出臺進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)的措施，更好發(fā)揮社會投資作用擴(kuò)大有效投資，保持外貿(mào)外資穩(wěn)定增長，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。（中國政府網(wǎng)）

NO.2 近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)綱要（2021－2035年）》。目標(biāo)到2025年，知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國建設(shè)取得明顯成效，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)更加嚴(yán)格，社會滿意度達(dá)到并保持較高水平，知識產(chǎn)權(quán)市場價(jià)值進(jìn)一步凸顯，品牌競爭力大幅提升，專利密集型產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到13%，版權(quán)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到7.5%，知識產(chǎn)權(quán)使用費(fèi)年進(jìn)出口總額達(dá)到3500億元，每萬人口高價(jià)值發(fā)明專利擁有量達(dá)到12件（上述指標(biāo)均為預(yù)期性指標(biāo)）。（新華社）

NO.3 國家統(tǒng)計(jì)局《經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)圖表：第七次全國人口普查超大、特大城市人口基本情況》顯示，根據(jù)第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，超大城市有上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津7城（按城區(qū)人口數(shù)排序），特大城市共14座，分別是武漢、東莞、西安、杭州、佛山、南京、沈陽、青島、濟(jì)南、長沙、哈爾濱、鄭州、昆明、大連（按城區(qū)人口數(shù)排序）。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局說明，城區(qū)常住人口1000萬以上的城市為超大城市，城區(qū)常住人口500萬以上1000萬以下的城市為特大城市。（澎湃新聞）

NO.4 9月21日18時(shí)至22日16時(shí)，哈爾濱市新增新冠肺炎確診病例8例（其中3例由重點(diǎn)人群篩查陽性轉(zhuǎn)為確診病例）。其中，巴彥縣7例，南崗區(qū)1例。以上人員均系9月21日3例確診病例的密切接觸者。

9月22日24時(shí)起，哈爾濱市南崗區(qū)愛達(dá)88小區(qū)，巴彥縣興隆鎮(zhèn)（興隆林業(yè)局有限公司街道辦事處）安民新城小區(qū)、恒隆花園小區(qū)A棟，興隆林業(yè)局文化家園1號樓、興隆林業(yè)局平安居1號樓，巴彥縣興隆林業(yè)局社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心調(diào)整為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。

國家衛(wèi)健委赴福建工作組專家認(rèn)為，目前莆田市疫情正在趨緩，廈門疫情形勢相對復(fù)雜嚴(yán)峻。隨著福建省疫情形勢的變化，工作組日前增派了部分專家力量補(bǔ)充到廈門工作組赴廈門開展督導(dǎo)，并對目前福建疫情的防控形勢進(jìn)行了研判。工作組專家目前研判認(rèn)為，福建省整體疫情防控雖然取得一定成效，但仍存不確定性，處于膠著對壘狀態(tài)。雖然新增感染者大多來源于已經(jīng)集中隔離的密接和次密接，但還有少數(shù)病例發(fā)生在社區(qū)。（央視新聞）

NO.5 據(jù)國家發(fā)改委微信公號22日消息，針對今后一個(gè)時(shí)期化肥市場面臨的新形勢、新問題，為保障化肥市場供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等13部門近日聯(lián)合下發(fā)通知，要求各地和有關(guān)中央企業(yè)采取有力措施，做好今后一段時(shí)間國內(nèi)化肥保供穩(wěn)價(jià)工作。通知要求，省級相關(guān)部門要經(jīng)常開展會商，分析研判化肥市場供需和價(jià)格形勢，協(xié)調(diào)解決企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題，積極采取措施，扎扎實(shí)實(shí)做好國內(nèi)化肥保供穩(wěn)價(jià)工作。

另據(jù)發(fā)改委官網(wǎng)消息，目前，受原材料價(jià)格提高、國內(nèi)供應(yīng)緊張等因素影響，國內(nèi)化肥和農(nóng)藥價(jià)格將保持高位運(yùn)行。必須要保證其生產(chǎn)原材料的供應(yīng)，保障國內(nèi)正常生產(chǎn)。一是加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測和走勢預(yù)測；同時(shí)，加大對企業(yè)政策扶持力度，激活閑置產(chǎn)能，保證市場供應(yīng)。二是積極調(diào)控，保障化肥企業(yè)原材料供應(yīng)穩(wěn)定。三是鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)優(yōu)先保證國內(nèi)供應(yīng)。四是推動技術(shù)升級，加快高毒高效和低毒高效產(chǎn)品的更新?lián)Q代，推廣化肥減量技術(shù)，提高農(nóng)藥和化肥的利用效率。

NO.6 9月22日，交通運(yùn)輸部部長李小鵬主持召開部務(wù)會，會議強(qiáng)調(diào)，交通運(yùn)輸行業(yè)是北斗系統(tǒng)最大的民用行業(yè)用戶之一，北斗系統(tǒng)已成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展不可或缺的重要因素。“十四五”時(shí)期，要繼續(xù)深入推進(jìn)行業(yè)北斗系統(tǒng)應(yīng)用，加強(qiáng)規(guī)劃引領(lǐng)和政策支持，拓展北斗應(yīng)用領(lǐng)域和模式，助力行業(yè)北斗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，大力推進(jìn)北斗國際化應(yīng)用。（證券時(shí)報(bào)）

NO.7 據(jù)多個(gè)獨(dú)立信源，上交所、深交所相關(guān)人士正在籌備一份關(guān)于上市公司進(jìn)一步披露ESG信息（即環(huán)境、社會責(zé)任以及公司治理）的相關(guān)文件。“滬深交易所在聯(lián)合做一個(gè)關(guān)于ESG的披露框架，這個(gè)披露框架包括哪些信息是必須強(qiáng)制披露的、哪些信息是建議公司披露的，該框架對披露時(shí)點(diǎn)和模范模板都會有一些要求。”一位長期研究ESG的基金經(jīng)理表示。據(jù)另一名知情人士表示，上交所確實(shí)正在準(zhǔn)備一項(xiàng)關(guān)于上市公司披露ESG信息的相關(guān)文件。“相關(guān)文件很復(fù)雜，但ESG信息并不在上市公司需要強(qiáng)制披露的范疇內(nèi)。” (第一財(cái)經(jīng))

NO.8 9月22日，根據(jù)中指研究院公布的數(shù)據(jù)，今年“中秋”期間（9月19日-21日），部分重點(diǎn)監(jiān)測城市商品住宅成交面積較去年同期下降69%，與去年“中秋”假期低基數(shù)相比，亦下降39%。中指研究院指數(shù)事業(yè)部研究副總監(jiān)陳文靜指出，主要原因在于房地產(chǎn)監(jiān)管環(huán)境依舊較嚴(yán)，多地調(diào)控政策逐漸顯效，導(dǎo)致購房者置業(yè)意愿快速下滑，市場觀望情緒濃厚，商品住宅成交規(guī)模有所下降。（澎湃新聞）

NO.9 中國水泥協(xié)會發(fā)布通知，穩(wěn)定兩廣和江浙地區(qū)以及云南水泥市場價(jià)格。各大集團(tuán)要采取措施，加大物流調(diào)度，填補(bǔ)市場空缺，平抑局部地區(qū)價(jià)格過快上漲，并與企業(yè)所在地政府部門做好溝通，既要保障地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需水泥產(chǎn)品，又要兼顧落實(shí)“雙控”目標(biāo)。（e公司）

NO.10 9月23日，美聯(lián)儲維持利率決議不變，美聯(lián)儲決議聲明宣布可能很快就會開始Taper，美股三大指數(shù)集體收漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.95%，納指漲1.02%，道指漲1%。銀行指數(shù)漲和小盤股指數(shù)約2%。石油股APA漲超7%。中概教育股高途教育漲24%，好未來漲7%，京東收漲3.3%。中國恒大ADR漲超38%，此前公司稱20恒大04債券將于9月23日支付利息。

NO.1 多家上市銀行回應(yīng)與恒大的業(yè)務(wù)往來：浙商銀行表示，目前對恒大集團(tuán)的授信金額38億元，有足額的抵質(zhì)押物，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。興業(yè)銀行表示，一直嚴(yán)格監(jiān)控對恒大集團(tuán)的授信業(yè)務(wù)，存量業(yè)務(wù)抵質(zhì)押充足。常熟銀行表示，截至8月末對恒大控股企業(yè)的貸款有1筆，貸款余額391萬元，擔(dān)保方式為土地抵押。青農(nóng)商行表示，與恒大業(yè)務(wù)合作規(guī)模較小，均為項(xiàng)目貸款。鄭州銀行表示，恒大集團(tuán)貸款業(yè)務(wù)主要為房地產(chǎn)開發(fā)貸款，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。無錫銀行表示，和恒大沒有信貸業(yè)務(wù)往來。（證券時(shí)報(bào)）

NO.2 鄭商所：自9月23日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2201、2202及2203合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為100手；第一次超過交易限額將暫停開倉不低于5個(gè)交易日，累計(jì)2個(gè)交易日超過限額暫停開倉不低于1個(gè)月。

NO.3 51talk：北京市教委9月22日通報(bào)指出，近日，市級教育、公安、市場監(jiān)管、網(wǎng)信、通信等部門對線上學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)落實(shí)“雙減”規(guī)范要求的情況開展網(wǎng)絡(luò)巡查。51talk（無憂英語）違規(guī)問題突出，存在占用國家法定節(jié)假日、休息日、暑假組織學(xué)科類培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束時(shí)間晚于21時(shí)，違規(guī)售賣境外外籍人員的培訓(xùn)課程等問題。相關(guān)部門已多次提醒提示，但整改不到位。對于上述問題相關(guān)部門已責(zé)令立即整改，并持續(xù)深入核實(shí)調(diào)查。

NO.4 19家行業(yè)協(xié)會聯(lián)合倡議積極參與綠色電力交易：近期，國家發(fā)改委、國家能源局正式批復(fù)《綠色電力交易試點(diǎn)工作方案》。9月7日，綠色電力交易試點(diǎn)工作會召開并啟動首批交易。為有效引導(dǎo)綠色電力消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色低碳轉(zhuǎn)型，中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會等19家行業(yè)協(xié)會聯(lián)合倡議，積極引導(dǎo)行業(yè)企業(yè)參與綠色電力交易，增加綠色電力消費(fèi)，深入挖掘綠色電力的環(huán)境價(jià)值，為推動能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)作出更大貢獻(xiàn)。（中證網(wǎng)）

NO.5 中國平安：上海證券交易所最新披露的信息顯示，中國平安董事長馬明哲今日以47.69元/股的平均價(jià)格，增持中國平安A股64000股股票，耗資305.22萬元，這是馬明哲近期第4次增持公司股票，增持累計(jì)耗資已超過千萬元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月以來，中國平安股票回購與高管增持累計(jì)耗資約30億元。

NO.6 花唄：花唄官方微博22日正式公布接入征信系統(tǒng)的工作進(jìn)展：正常使用花唄，保持良好使用、還款習(xí)慣，不會對征信記錄造成負(fù)面影響。提醒大家，謹(jǐn)防以征信為名的各類詐騙。花唄不會以征信為由電話聯(lián)系用戶，更不會要求用戶付費(fèi)或轉(zhuǎn)賬。任何聲稱能夠有償“修復(fù)”征信的行為均屬詐騙，請不要上當(dāng)受騙。

NO.7 造紙企業(yè)：8月以來，不少造紙企業(yè)多次發(fā)布漲價(jià)函，宣布上調(diào)瓦楞紙的出廠價(jià)。多家造紙企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，今年國內(nèi)廢紙?jiān)牧蟽r(jià)格的上漲，是推高瓦楞紙價(jià)格的主要因素之一。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國AA級別瓦楞紙全國均價(jià)約為每噸3870元，同比漲幅約為15%。業(yè)內(nèi)人士指出，8月紙企密集發(fā)布漲價(jià)函，一方面是希望通過提價(jià)來緩解成本壓力，另一方面是旺季來臨前試探性的提價(jià)。（央視財(cái)經(jīng)）

NO.8 小米：近日，北京小米智造股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立，執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京小米企業(yè)管理有限公司，經(jīng)營范圍含股權(quán)投資；創(chuàng)業(yè)投資；投資管理。股權(quán)穿透圖顯示，該公司由北京小米企業(yè)管理有限公司、小米科技有限責(zé)任公司共同持股。（證券時(shí)報(bào)·e公司）

NO.9 FOF基金：今年以來新成立的FOF規(guī)模超過780億元，較2020年全年大增152.94%。從近一年維度看，F(xiàn)OF平均收益率達(dá)到了12.35%，賺錢效應(yīng)突出。分析人士指出，隨著居民資產(chǎn)配置比例中的基金資產(chǎn)占比上升，投資確定性高的FOF基金將越來越受到投資者認(rèn)同。 (證券時(shí)報(bào))

NO.10 樂高集團(tuán)：近日從上海市金山區(qū)獲悉，樂高樂園主體項(xiàng)目用地（金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)FJ010303單元01-A-01地塊）9月17日已由上海樂高樂園有限公司順利摘牌，并成功簽訂國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同。據(jù)悉，樂高樂園計(jì)劃于今年11月開工，2024年開業(yè)。此次主體項(xiàng)目土地使用權(quán)的順利出讓，標(biāo)志著上海樂高樂園項(xiàng)目已進(jìn)入一個(gè)新的階段，開工建設(shè)已蓄勢待發(fā)。(上證報(bào))

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東莞證券：目前，電子行業(yè)部分環(huán)節(jié)漲價(jià)邏輯已有所弱化，但關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域的國產(chǎn)替代仍在進(jìn)行時(shí)，此外全球經(jīng)濟(jì)正從疫情中逐步恢復(fù)，智能手機(jī)、LED等領(lǐng)域有望受益。建議關(guān)注歌爾股份、三安光電、三環(huán)集團(tuán)、利亞德等企業(yè)。

每經(jīng)記者：王琳

每經(jīng)編輯：王曉波 張喜威

聲明：本文內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考