早財(cái)經(jīng)|央行：維護(hù)股市債市匯市平穩(wěn)運(yùn)行，嚴(yán)密防范外部風(fēng)險(xiǎn)沖擊；新股首日不設(shè)漲跌幅，北交所制度框架來(lái)了；小米回應(yīng)雷軍賣出逾3億股

NO.1李克強(qiáng)出席2021年太原能源低碳發(fā)展論壇開(kāi)幕式并發(fā)表主旨演講。李克強(qiáng)指出，作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)要在本世紀(jì)中葉實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化、讓中國(guó)人民過(guò)上幸福生活的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)低碳綠色發(fā)展，這在人類歷史上沒(méi)有先例，需要付出艱苦卓絕的努力才能實(shí)現(xiàn)。我們將堅(jiān)持實(shí)施能源安全新戰(zhàn)略，推進(jìn)能源消費(fèi)、供給、技術(shù)、體制革命，全方位加強(qiáng)國(guó)際合作，切實(shí)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型。在做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)的同時(shí)，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，一手做“減法”，嚴(yán)控高耗能、高排放行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模；一手做“加法”，大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇注入新動(dòng)力。（新華社） NO.2近日，中國(guó)人民銀行發(fā)布了《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告》，對(duì)2020年以來(lái)我國(guó)金融體系的穩(wěn)健性狀況進(jìn)行了全面評(píng)估。報(bào)告指出：展望未來(lái)，在繼續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的同時(shí)，保持宏觀金融政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性，穩(wěn)健的貨幣政策靈活精準(zhǔn)、合理適度，增強(qiáng)微觀主體活力，大力支持普惠小微、鄉(xiāng)村振興、制造業(yè)、科技創(chuàng)新和綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的金融服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。處理好金融發(fā)展、金融穩(wěn)定和金融安全的關(guān)系，健全金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、預(yù)警、處置、問(wèn)責(zé)制度體系，推動(dòng)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)，著力降低信用風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)股市、債市、匯市平穩(wěn)運(yùn)行，嚴(yán)密防范外部風(fēng)險(xiǎn)沖擊。繼續(xù)深化改革開(kāi)放，進(jìn)一步推動(dòng)利率匯率市場(chǎng)化改革，穩(wěn)步推進(jìn)資本市場(chǎng)改革，推動(dòng)債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。深化金融機(jī)構(gòu)改革，促其回歸本源、專注主業(yè)。在有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，繼續(xù)擴(kuò)大高水平金融開(kāi)放。 NO.3證監(jiān)會(huì)就《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》《北京證券交易所上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》，以及修訂《證券交易所管理辦法》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。為做好制度銜接，證監(jiān)會(huì)配套修訂《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》《非上市公眾公司信息披露管理辦法》，一并公開(kāi)征求意見(jiàn)。 《北京證券交易所向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》辦法明確：發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿十二個(gè)月的創(chuàng)新層掛牌公司。發(fā)行人申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票，應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：（一）具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)；（二）具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，財(cái)務(wù)狀況良好；（三）最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載，被出具無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告；（四）依法規(guī)范經(jīng)營(yíng)。 證監(jiān)會(huì)公眾公司部副主任楊喆9月3日表示，北京證券交易所新股上市首日不設(shè)漲跌幅限制，第二天漲跌幅設(shè)置為30%，將強(qiáng)化公司自治和市場(chǎng)約束，在股份減持方面設(shè)置差異化的安排，維持有進(jìn)有出的市場(chǎng)生態(tài)，構(gòu)建多元化的退市指標(biāo)體系，北京證券交易所符合條件的可以退到創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層。（證券時(shí)報(bào)） 全國(guó)股轉(zhuǎn)公司董事長(zhǎng)徐明9月3日表示：不同于會(huì)員制的交易所，北京證券交易所具有特色的組織形式和管理制度，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司統(tǒng)籌新三板的創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層，實(shí)行一體管理，獨(dú)立運(yùn)行，根據(jù)規(guī)定，制定的章程和上市公司等，將報(bào)送證監(jiān)會(huì)。北京證券交易所實(shí)行公司制，未來(lái)將不斷優(yōu)化治理機(jī)制，提升治理能力，提升透明高效廉潔的治理文化。 全國(guó)股轉(zhuǎn)公司：9月17日前完成相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備，確保北京證券交易所設(shè)立工作順利實(shí)施。 NO.4據(jù)證監(jiān)會(huì)9月3日消息，證監(jiān)會(huì)決定自即日起開(kāi)展加強(qiáng)證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員管理專項(xiàng)工作。本次專項(xiàng)工作按照“加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法力度、壓實(shí)公司主體責(zé)任、強(qiáng)化行業(yè)自律管理”的思路，重點(diǎn)從以下三個(gè)方面開(kāi)展工作：一是加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法，優(yōu)化監(jiān)管手段。制定并優(yōu)化相關(guān)制度規(guī)則，強(qiáng)化對(duì)管理類核心人員和關(guān)鍵崗位核心人員職業(yè)道德約束，加強(qiáng)對(duì)道德風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)領(lǐng)域的監(jiān)控檢查，嚴(yán)格穿透式監(jiān)管和全鏈條問(wèn)責(zé)，罰必雙罰，提高違法違規(guī)成本，對(duì)從業(yè)人員發(fā)生重大道德風(fēng)險(xiǎn)的公司，在分類評(píng)價(jià)中予以考量。二是壓實(shí)機(jī)構(gòu)主體責(zé)任，加強(qiáng)人員管理。督促行業(yè)機(jī)構(gòu)完善公司治理體系，健全公司內(nèi)部控制和稽核制度，自覺(jué)夯實(shí)文化建設(shè)基礎(chǔ)，搭建覆蓋全員的內(nèi)部問(wèn)責(zé)機(jī)制，優(yōu)化激勵(lì)考核機(jī)制，建立長(zhǎng)周期考核評(píng)價(jià)體系和收入分配機(jī)制。三是強(qiáng)化行業(yè)自律，形成外部約束。指導(dǎo)證券業(yè)協(xié)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)一步完善自律規(guī)則制度，加強(qiáng)職業(yè)道德培訓(xùn)教育，建立聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制，健全執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系。下一步，證監(jiān)會(huì)將組織開(kāi)展行業(yè)自查、現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促?gòu)臉I(yè)人員牢固樹(shù)立合規(guī)意識(shí)和道德意識(shí)，嚴(yán)格規(guī)范自身行為，切實(shí)維護(hù)行業(yè)利益和形象，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 NO.59月3日，中國(guó)人民銀行發(fā)布《消費(fèi)者金融素養(yǎng)調(diào)查分析報(bào)告（2021）》，結(jié)果顯示，全國(guó)消費(fèi)者金融素養(yǎng)指數(shù)為66.81，與2019年相比，提高2.04。其中提到，從金融知識(shí)看，公眾對(duì)分散化投資等基本金融常識(shí)仍缺乏足夠的認(rèn)識(shí)，對(duì)金融投資收益的預(yù)期具有非理性特征，容易產(chǎn)生非理性的投資行為。從重點(diǎn)群體看，我國(guó)居民金融素養(yǎng)在年齡上的分布呈現(xiàn)倒“U”型，老年人和青少年的金融素養(yǎng)水平相對(duì)較低，“一老一少“是金融教育持續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)。 NO.6商務(wù)部自貿(mào)區(qū)港司司長(zhǎng)唐文弘9月3日在國(guó)新辦舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，《關(guān)于推進(jìn)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)貿(mào)易投資便利化改革創(chuàng)新的若干措施》提出從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求強(qiáng)烈、對(duì)外依存度高、國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)成熟的商品入手，上市航運(yùn)期貨等交易新品種。目前，相關(guān)交易所正在大力推進(jìn)航運(yùn)期貨新品種上市工作，業(yè)務(wù)和技術(shù)準(zhǔn)備已基本就緒，爭(zhēng)取盡快推出。（中證網(wǎng)） NO.7中汽協(xié)：2021年8月，汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成171.1萬(wàn)輛，環(huán)比下降8.2%，同比下降21.8%；分大類看，乘用車銷量同比下降17.5%，商用車銷量同比下降43.8%。2021年1-8月，汽車行業(yè)累計(jì)銷量預(yù)估完成1646.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.1%；分大類看，乘用車銷量同比增長(zhǎng)15.1%，商用車銷量同比增長(zhǎng)5.4%。 NO.89月3日，銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于《保險(xiǎn)集團(tuán)公司監(jiān)督管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)的公告。意見(jiàn)提出，銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不得通過(guò)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行不當(dāng)利益輸送或監(jiān)管套利，應(yīng)當(dāng)采取有效措施，防止關(guān)聯(lián)方利用其特殊地位，通過(guò)關(guān)聯(lián)交易侵害銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)利益。銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)維護(hù)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，控制關(guān)聯(lián)交易的數(shù)量和規(guī)模，避免多層嵌套等復(fù)雜安排，重點(diǎn)防范向股東及其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行利益輸送風(fēng)險(xiǎn)。 NO.9美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加23.5萬(wàn)人，創(chuàng)2021年1月以來(lái)最小增幅，遠(yuǎn)不及預(yù)估的增加72.5萬(wàn)人，前值為增加94.3萬(wàn)人。美國(guó)8月失業(yè)率為5.2%，預(yù)估為5.2%，前值為5.4%。 NO.10北京時(shí)間9月4日，美股收盤(pán)，三大股指漲跌不一。道指收跌0.21%，納指收漲0.21%，標(biāo)普500指數(shù)收跌0.03%。銀行、工程機(jī)械板塊拖累道指走低。美國(guó)運(yùn)通跌超1.6%，通用電氣跌1.4%，霍尼韋爾跌1.13%，卡特彼勒跌近0.7%?？萍脊善毡樯蠞q，英偉達(dá)漲近2%，蘋(píng)果漲0.42%，亞馬遜漲0.43%，奈飛漲0.34%，谷歌漲0.32%，F(xiàn)acebook漲0.26%。中概教育股反彈，有道漲超9%，掌門(mén)教育漲超5%。 NO.1近日，國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物研制的靜注COVID-19人免疫球蛋白（pH4）獲得國(guó)家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《藥物臨床試驗(yàn)批件》，批準(zhǔn)開(kāi)展臨床試驗(yàn)。靜注COVID-19人免疫球蛋白（pH4）為治療用生物制品一類新藥，是全球首款采用新冠滅活疫苗免疫后血漿制備的新冠肺炎特異性治療藥物，也是國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物抗擊新冠科研攻關(guān)團(tuán)隊(duì)在治療領(lǐng)域的又一突破性成果。 NO.2寧德時(shí)代：成功發(fā)行5億美元境外債券。本次發(fā)行的主體評(píng)級(jí)為Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù)），5年期發(fā)行規(guī)模達(dá)5億美元，票息為1.5%。最終定價(jià)為T(mén)+85基點(diǎn)，較初始價(jià)格指引收窄40基點(diǎn)。最終訂單簿超過(guò)64億美元，超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)12.8倍。 NO.3小米集團(tuán)：公關(guān)部總經(jīng)理王化就雷軍3日賣出逾3億股小米股份，通過(guò)個(gè)人微博回應(yīng)稱：“雷軍不再控制雷軍基金會(huì)導(dǎo)致可統(tǒng)計(jì)份額降低，并非減持，這家基金會(huì)是一家具有公共性質(zhì)的慈善機(jī)構(gòu)，而雷軍根據(jù)香港當(dāng)?shù)貤l例終止對(duì)基金會(huì)的控制”。據(jù)小米集團(tuán)7月16日發(fā)布的公告，雷軍將總計(jì)約6.16億B類小米集團(tuán)股份，捐贈(zèng)給了小米基金會(huì)和雷軍基金會(huì)，兩家基金會(huì)各自獲得3.08億股份，這筆款項(xiàng)將用于公益項(xiàng)目。 NO.4騰訊：旗下重磅游戲產(chǎn)品《英雄聯(lián)盟手游》宣布9月15日開(kāi)啟不刪檔測(cè)試。騰訊高級(jí)副總裁馬曉軼表示，在《英雄聯(lián)盟手游》上線之后，會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行主管部門(mén)的最新防沉迷要求，保護(hù)未成年人健康成長(zhǎng)。 NO.5萬(wàn)科A：9月1日和9月2日國(guó)信金鵬1號(hào)通過(guò)大宗交易的方式向其一致行動(dòng)人盈安合伙和盈嘉眾分別轉(zhuǎn)讓所持萬(wàn)科A股股票5723.08萬(wàn)股和2億股，占萬(wàn)科總股本的2.21%。本次權(quán)益變動(dòng)為作為一致行動(dòng)人股東的內(nèi)部調(diào)整，不涉及股份增減持，不觸及要約收購(gòu)；本次權(quán)益變動(dòng)未導(dǎo)致公司第一大股東變化。 NO.6中芯國(guó)際：因個(gè)人身體原因，周子學(xué)辭任董事長(zhǎng)及董事會(huì)提名委員會(huì)主席的職務(wù)。執(zhí)行董事、首席財(cái)務(wù)官兼公司秘書(shū)高永崗博士，獲委任為代理董事長(zhǎng)，履行董事長(zhǎng)職責(zé)，并擔(dān)任董事會(huì)提名委員會(huì)主席，即日生效。 NO.7上交所官網(wǎng)發(fā)布公告，中國(guó)投資信息有限公司發(fā)布《關(guān)于滬港通下港股通股票名單調(diào)整及下一次定期調(diào)整時(shí)間的通知》。調(diào)入名單有：和黃醫(yī)藥、恒騰網(wǎng)絡(luò)、中國(guó)軟件國(guó)際、快手、上海復(fù)旦、奈雪的茶、心動(dòng)公司、啟明醫(yī)療-B、時(shí)代天使、優(yōu)然牧業(yè)、移卡。 NO.8撈王：火鍋連鎖商“撈王”向港交所提交IPO上市申請(qǐng)，計(jì)劃進(jìn)行2億美元的香港IPO，如果撈王得以成功上市，將成為繼海底撈、呷哺呷哺后第三家上市的火鍋品牌。對(duì)此，分析師表示，餐飲業(yè)受疫情影響較大，打新的投資者需謹(jǐn)慎分析風(fēng)險(xiǎn)。 NO.9上交所：本周（2021年8月30日至2021年9月3日），滬市共發(fā)生拉抬打壓、虛假申報(bào)等60起證券異常交易行為。上交所對(duì)此采取了書(shū)面警示等自律監(jiān)管措施。對(duì)嚴(yán)重異常波動(dòng)股票實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)影響市場(chǎng)正常交易秩序、誤導(dǎo)投資者交易決策的異常交易行為依規(guī)及時(shí)實(shí)施自律監(jiān)管措施。針對(duì)10起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。 NO.10深交所：本周共對(duì)81起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施，涉及盤(pán)中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形；對(duì)近期漲幅異常的“創(chuàng)業(yè)黑馬”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并及時(shí)采取監(jiān)管措施；共對(duì)8起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)3起涉嫌違法違規(guī)案件線索。創(chuàng)業(yè)黑馬9月3日晚披露股價(jià)異動(dòng)公告：公司不存在應(yīng)披露而未披露信息。 投資互動(dòng) 點(diǎn)擊前往查詢。 9月3日，北向資金凈買入70.68億元。其中，滬股通凈買入41.93億元，深股通凈買入28.75億元。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，北向資金連續(xù)10日凈流入，合計(jì)459.20億元。周五前十大成交股中，凈買入額居前三的是藥明康德、隆基股份、五糧液，分別獲北向資金凈買入8.93億元、8.54億元、7.93億元。凈賣出額居前三的分別是東方財(cái)富、平安銀行、中國(guó)平安，凈賣出額為8.37億元、5.60億元、5.37億元。 南向資金凈賣出2.13億港元，連續(xù)8日凈賣出。騰訊控股、香港交易所、中芯國(guó)際分別遭凈賣出7.87億港元、7.78億港元、4.12億港元；快手逆勢(shì)獲凈買入6.6億港元。 每經(jīng)記者：謝振宇實(shí)習(xí)記者：范芊芊 每經(jīng)編輯：王曉波張楊運(yùn) 聲明：本文內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考