東興證券維持伊利股份強烈推薦評級：盈利改善邏輯持續(xù)驗證，利潤率長期釋放可期

每經(jīng)AI快訊，東興證券09月02日發(fā)布研報稱，維持伊利股份（600887.SH，最新價：36.02元）強烈推薦評級。評級理由主要包括：1）2021H1原奶價格同比增長雙位數(shù)，六月達到了同比+19.8%的幅度，原奶成本高企的背景下，行業(yè)不斷印證競爭趨緩的邏輯，龍頭伊利也持續(xù)受益于競爭格局優(yōu)化、集中度提升；2）疫情后消費者健康意識覺醒，乳制品需求走強，需求端驅(qū)動下公司收入穩(wěn)步提升、產(chǎn)品結構也得到持續(xù)優(yōu)化；3）放眼未來，在公司提效減費、結構升級帶動下，盈利能力提升依舊可期。風險提示：原奶價格大幅上漲，疫情反復影響終端消費。

AI點評：伊利股份近一個月獲得15份券商研報關注，買入10家，平均目標價為50.82元，與最新價36.02元相比，高14.8元，目標均價漲幅41.09%。

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(記者 蔡鼎)

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