天風(fēng)證券維持中國神華買入評級：上半年業(yè)績增長26%，設(shè)立基金投資低碳產(chǎn)業(yè)

每經(jīng)AI快訊，天風(fēng)證券08月30日發(fā)布研報(bào)稱，維持中國神華（601088.SH，最新價(jià)：18.42元）買入評級。評級理由主要包括：1）煤價(jià)上漲使收入與成本齊升，成本增幅大于收入導(dǎo)致煤炭業(yè)務(wù)毛利率小幅下降2.9pct；2）燃煤采購價(jià)上漲導(dǎo)致發(fā)電業(yè)務(wù)成本大幅增長，從而影響發(fā)電業(yè)務(wù)毛利率下降10.8pct；3）各運(yùn)輸業(yè)務(wù)量均實(shí)現(xiàn)同比增加，帶動運(yùn)輸業(yè)務(wù)總營業(yè)收入增長；4）聚烯烴產(chǎn)品量價(jià)齊升，煤化工業(yè)務(wù)毛利上漲25.5pct。風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；基金設(shè)立不及預(yù)期等。

AI點(diǎn)評：中國神華近一個(gè)月獲得4份券商研報(bào)關(guān)注，買入4家，平均目標(biāo)價(jià)為25.2元，與最新價(jià)18.42元相比，高6.78元，目標(biāo)均價(jià)漲幅36.81%。

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(記者 蔡鼎)

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