平安證券維持宇通客車推薦評級：出口交付及燃料電池車起量將帶來業(yè)績向上彈性

每經(jīng)AI快訊，平安證券08月24日發(fā)布研報稱，維持宇通客車（600066.SH，最新價：12.52元）推薦評級。評級理由主要包括：1）1H21公司客車銷量跑贏行業(yè)，市場占有率提升；2）1H21研發(fā)支出同比基本持平；3）下半年業(yè)績彈性較大，補(bǔ)貼退坡刺激下半年新能源客車銷量，出口業(yè)務(wù)、Robo-bus和燃料電池客車增加公司業(yè)績彈性。

風(fēng)險提示：1）客車市場需求可能出現(xiàn)萎縮：由于高鐵、城際鐵路和居民私家車保有量的提升，市場對客車的需求可能不及預(yù)期；2）國內(nèi)、全球疫情反彈：如果疫情不能得到有效控制，將對客車需求及公司業(yè)務(wù)開展產(chǎn)生不利影響；3）公司出口銷量不及預(yù)期：出口市場存在全球宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，目標(biāo)國家市場政治和經(jīng)濟(jì)狀況不穩(wěn)定、支付能力下滑等風(fēng)險；4）原材料價格上漲影響公司盈利能力。

AI點(diǎn)評：宇通客車近一個月獲得3份券商研報關(guān)注，買入1家，增持2家，平均目標(biāo)價為17.63元，與最新價12.52元相比，高5.11元，目標(biāo)均價漲幅40.84%。

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(記者 蔡鼎)

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