芯片產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)強(qiáng)、制造弱？廣東“十四五”發(fā)力造芯，廣州、深圳都接了“任務(wù)”

每經(jīng)記者 郭榮村    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 安宇飛    每經(jīng)編輯 梁梟    

在芯片制造領(lǐng)域，廣東正在急迫地補(bǔ)足短板。

8月9日，廣東省印發(fā)《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），第一次在“五年規(guī)劃”中提到了芯片制造的具體發(fā)展方案，把芯片制造擺在了一個(gè)前所未有的高度上。

跟外界印象不同，廣東這一在芯片設(shè)計(jì)、下游應(yīng)用特別強(qiáng)的省份，卻在芯片制造、芯片設(shè)備和材料方面，落后于江蘇、上海等省市。數(shù)據(jù)顯示，2020年廣東省集成電路產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約1700億元，其中設(shè)計(jì)業(yè)近1500億元，發(fā)展較為不平衡。

而目前，廣東省開始著力改變這一現(xiàn)狀。在8月9日印發(fā)的《規(guī)劃》中，廣東要求廣州、深圳、珠海、佛山等城市相互配合，分別在晶圓代工、28納米及以下先進(jìn)制造工藝、第三代半導(dǎo)體等方面進(jìn)行建設(shè)和發(fā)展。成體系的發(fā)展方案背后不僅是廣東省發(fā)力芯片制造的長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，也體現(xiàn)出如今廣東對(duì)造芯的重視程度。

為何廣東會(huì)在芯片制造領(lǐng)域落后于江蘇、上海？今后又將如何補(bǔ)上這一短板呢？

設(shè)計(jì)強(qiáng)、制造弱

整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游的材料、設(shè)備，中游的芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測(cè)試，下游的應(yīng)用三個(gè)部分。

從全國(guó)范圍來(lái)看，廣東的芯片設(shè)計(jì)能力以及下游的應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模都處于領(lǐng)先地位，但芯片制造能力卻稍顯落后。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)集成電路總產(chǎn)量2614.7億塊。而《2020年廣東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，廣東2020年集成電路總產(chǎn)量373.57億塊，產(chǎn)量同比下滑8.5%，占全國(guó)總產(chǎn)量14.29%。

和江蘇對(duì)比起來(lái)，廣東在芯片制造上仍有很大差距。《2020年江蘇省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，江蘇2020年集成電路產(chǎn)量836.5億塊，同比增長(zhǎng)22.3%，占全國(guó)集成電路總產(chǎn)量接近三分之一，是廣東的兩倍以上。

但廣東擁有全國(guó)最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，半導(dǎo)體下游應(yīng)用市場(chǎng)十分廣闊。據(jù)《2020胡潤(rùn)中國(guó)10強(qiáng)消費(fèi)電子企業(yè)》名單，前十名分別是華為、小米、vivo、OPPO、大疆創(chuàng)新、傳音控股、聯(lián)想集團(tuán)、盈趣科技、霧芯科技、漫步者，10家公司中有7家都在廣東。

《環(huán)球時(shí)報(bào)》曾援引德國(guó)《經(jīng)濟(jì)周刊》說(shuō)法稱，以半導(dǎo)體行業(yè)為例，中國(guó)芯片需求達(dá)到全球60％。華南城市研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)孫不熟告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，全球60%芯片應(yīng)用市場(chǎng)在中國(guó)，而中國(guó)60%芯片應(yīng)用市場(chǎng)在珠三角。但結(jié)合上述集成電路產(chǎn)量數(shù)據(jù)，珠三角地區(qū)的市場(chǎng)需求和芯片制造能力出現(xiàn)了一定“供求失衡”。

從芯片設(shè)計(jì)能力和芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的數(shù)量來(lái)看，廣東也能在全國(guó)“拔得頭籌”。華為海思、中興微電子、比亞迪微電子、匯頂科技、國(guó)民技術(shù)、國(guó)微電子等知名芯片設(shè)計(jì)公司都坐落于廣東。據(jù)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)6月25日發(fā)布的一篇報(bào)道，我國(guó)現(xiàn)存關(guān)鍵詞為“芯片設(shè)計(jì)”和“集成電路設(shè)計(jì)”的企業(yè)共有16.83萬(wàn)家。從省份分布來(lái)看，廣東以6.33萬(wàn)家位列第一，福建、江蘇、四川分列第二至四位。

據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室網(wǎng)站，在《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》新聞發(fā)布會(huì)中，廣東省發(fā)展改革委一級(jí)巡視員蔡木靈曾表示，2020年廣東集成電路產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約1700億元，其中設(shè)計(jì)業(yè)近1500億元。和強(qiáng)大的設(shè)計(jì)研發(fā)能力以及廣闊的終端市場(chǎng)相對(duì)比，芯片制造的確成了廣東的短板。

對(duì)比來(lái)看，江蘇的集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展就相對(duì)均衡。根據(jù)江蘇半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年江蘇集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三業(yè)銷售收入達(dá)到2200.54億元，同比增長(zhǎng)35.39%。其中封測(cè)業(yè)占比超過(guò)50%，晶圓制造業(yè)占比超15%。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料、設(shè)備發(fā)展水平也會(huì)影響一個(gè)地區(qū)的芯片制造能力。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年8月18日，A股上市公司有38家屬于“半導(dǎo)體材料”概念，其中江蘇有8家，浙江有7家，而廣東只有5家。從最新收盤日市值（截至8月18日收盤）來(lái)看，廣東相關(guān)上市公司總市值824.93億元，江蘇為1284.45億元，浙江為1515.65億元，上海雖然只有4家半導(dǎo)體材料相關(guān)上市公司，但總市值也達(dá)到了1168.37億元?？梢钥吹?，廣東從上市公司的數(shù)量和市值方面均較落后。

而硅片是最基礎(chǔ)、成本最高的芯片制造材料。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至8月18日，屬于“半導(dǎo)體硅片”概念的上市公司一共9家，江蘇、浙江、上海均有2家，廣東則沒(méi)有。

據(jù)wind數(shù)據(jù)，截至8月18日，屬于“半導(dǎo)體設(shè)備”概念的上市公司共11家，其中廣東、浙江和上海均有2家，但從最新收盤日市值（截至8月18日收盤）來(lái)看，廣東的兩家公司總市值為881.75億元，浙江為1043.17億元，上海為1205.46億元。對(duì)比來(lái)看，廣東仍有差距。

對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)而言，芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝測(cè)試三大環(huán)節(jié)缺一不可，設(shè)計(jì)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)也無(wú)法彌補(bǔ)制造領(lǐng)域的薄弱，如果無(wú)法實(shí)現(xiàn)三大環(huán)節(jié)的均衡發(fā)展，就意味著有“受制于人”的隱患。

整體來(lái)看，廣東雖然在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但芯片制造領(lǐng)域的短板卻削弱了廣東半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至8月18日，屬于“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)”概念的上市公司一共85家，廣東有14家，江蘇有17家，上海有19家。以最新收盤日市值（截至8月18日收盤）看的話，廣東相關(guān)公司總市值3863.72億元，江蘇是5510.51億元，上海是8612.16元。而北京盡管只有8家相關(guān)上市公司，總市值也達(dá)到了5563.68億元。

為何芯片制造會(huì)成短板？

芯片制造為何會(huì)成為廣東的短板？一方面或許和早期投入較少有關(guān)。發(fā)展芯片制造需要大量的資金投入。國(guó)海證券在一份研報(bào)中引用市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IBS的數(shù)據(jù)稱，一條5萬(wàn)片/月產(chǎn)能的產(chǎn)線，在28nm節(jié)點(diǎn)的設(shè)備投資額約為39.5億美元，而同樣產(chǎn)能的7nm產(chǎn)線則要花114.5億美元。也就是說(shuō)，一條7nm芯片制造產(chǎn)線的設(shè)備投資額已經(jīng)接近美國(guó)航空母艦“福特號(hào)”的造價(jià)。

但相比于上海、福建等省市，廣東省前期對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的相關(guān)投入?yún)s略有不足。根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，截至2019年6月，共有9省4直轄市已成立或宣布設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)基金，其中上海、重慶、福建屬于第一梯隊(duì)，三省市基金規(guī)模均為500億元，而廣東僅位于第三梯隊(duì)，基金規(guī)模為150億元。

孫不熟說(shuō)：“集成電路產(chǎn)業(yè)是To B的，是面向企業(yè)端的，這個(gè)產(chǎn)業(yè)有個(gè)特點(diǎn)就是投入大、見(jiàn)效慢，可能連續(xù)十幾年二十年的投入都不來(lái)錢，而珠三角整個(gè)的營(yíng)商文化是比較喜歡To C的，比如做家居、家電、手機(jī)，這種市場(chǎng)可能投入一兩年就能見(jiàn)效，從整個(gè)營(yíng)商文化來(lái)講，珠三角是更務(wù)實(shí)的。所以珠三角更擅長(zhǎng)To C，長(zhǎng)三角更擅長(zhǎng)To B，不止是芯片制造，包括裝備制造等很多領(lǐng)域，都是長(zhǎng)三角要強(qiáng)一些。”

另一方面，盡管廣東的消費(fèi)終端強(qiáng)大，但也很難為廣東的芯片制造行業(yè)提供足夠強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力。TCl科技（001000，SZ）董事長(zhǎng)李東生在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，廣東的優(yōu)勢(shì)在于終端，但芯片是一個(gè)體積很小的東西，運(yùn)輸都是空運(yùn)，所以無(wú)論是在中國(guó)的其他地方生產(chǎn)甚至在國(guó)外生產(chǎn)的，都不會(huì)對(duì)廠家的使用造成太大影響。

李東生認(rèn)為，半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)有終端支持很重要，但（終端支持的）好處沒(méi)有大家想象的那么大，因?yàn)樾酒?ldquo;太小”。

由廣東省科學(xué)技術(shù)廳主管，廣東省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所主辦的《科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究》期刊中，曾刊發(fā)過(guò)一篇名為《廣東芯片產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、問(wèn)題和發(fā)展模式》的文章（2019年05期）。文章中提到，廣東缺乏芯片發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃或政策，僅在綜合性規(guī)劃中提到加快推動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并未在省層面制定出臺(tái)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃和政策。反觀江蘇、北京、上海和湖北等省市，早已出臺(tái)專項(xiàng)規(guī)劃或政策。

綜合來(lái)看，前期的產(chǎn)業(yè)投入不足以及專項(xiàng)規(guī)劃或政策的缺失，共同影響了廣東芯片制造業(yè)的發(fā)展，而單憑消費(fèi)終端的強(qiáng)大，也難以為芯片制造的發(fā)展提供足夠支撐。

在一位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，廣東“芯片設(shè)計(jì)強(qiáng)，芯片制造弱”特征的形成也和國(guó)家此前的戰(zhàn)略規(guī)劃有關(guān)。國(guó)務(wù)院新聞辦公室網(wǎng)站顯示，在2019年工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況新聞發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部原部長(zhǎng)苗圩曾提到，我國(guó)在2014年的時(shí)候就制訂了集成電路發(fā)展的規(guī)劃，規(guī)劃提出“主體要集中、區(qū)域要集聚”。

據(jù)了解，“主體集中、區(qū)域集聚”指的是，在集成電路行業(yè)避免“遍地開花”帶來(lái)的重復(fù)建設(shè)、資源浪費(fèi)和惡性競(jìng)爭(zhēng)。該業(yè)內(nèi)人士指出，廣東芯片制造業(yè)和長(zhǎng)三角對(duì)比顯得薄弱，但這并非完全是廣東省自己的選擇，也和“主體集中、區(qū)域集聚”的戰(zhàn)略規(guī)劃有關(guān)。

但隨著廣東芯片產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，芯片制造短板也不斷凸顯，阻礙了廣東集成電路行業(yè)的整體發(fā)展。因此，廣東發(fā)力造芯已是勢(shì)在必行。上述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，省內(nèi)有配套的芯片制造廠商十分重要，比如消費(fèi)電子類芯片，如果存在問(wèn)題，并不是一時(shí)半會(huì)兒能發(fā)現(xiàn)的，需要投入到市場(chǎng)一段時(shí)間才能發(fā)現(xiàn)，如果芯片制造廠商還在省外，產(chǎn)品溝通和調(diào)整的周期就會(huì)被延長(zhǎng)，加起來(lái)整個(gè)周期會(huì)很長(zhǎng)。如果芯片制造廠商在省內(nèi)，則能有效縮短整個(gè)周期。

孫不熟表示，珠三角補(bǔ)齊芯片制造這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈短板是大勢(shì)所趨，從國(guó)家層面來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)多點(diǎn)布局，也能“東邊不亮西邊亮”。

發(fā)力造芯，打“組合拳”

為發(fā)展芯片制造，廣東打了一套“組合拳”。8月9日印發(fā)的《規(guī)劃》中提出，要依托廣州、深圳、珠海做大做強(qiáng)特色工藝制造。

具體而言，廣州以硅基特色工藝晶圓代工線為核心，布局建設(shè)12英寸集成電路制造生產(chǎn)線；深圳定位28nm及以下先進(jìn)制造工藝和射頻、功率、傳感器、顯示驅(qū)動(dòng)等高端特色工藝，推動(dòng)現(xiàn)有生產(chǎn)線產(chǎn)能和技術(shù)水平提升；珠海重點(diǎn)建設(shè)第三代半導(dǎo)體生產(chǎn)線，推動(dòng)8英寸硅基氮化鎵晶圓線及電子元器件等擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)；佛山依托季華實(shí)驗(yàn)室推動(dòng)建設(shè)12英寸全國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體裝備芯片試驗(yàn)驗(yàn)證生產(chǎn)線。

之所以廣州以晶圓代工線為核心，主要是由于粵芯半導(dǎo)體的存在。據(jù)了解，粵芯半導(dǎo)體是目前粵港澳大灣區(qū)唯一一家進(jìn)入量產(chǎn)的12英寸晶圓制造企業(yè)。在廣州黃浦區(qū)今年3月提出的“萬(wàn)億制造”計(jì)劃中，提到要以大產(chǎn)業(yè)大項(xiàng)目為牽引，構(gòu)建起支撐萬(wàn)億制造的“四梁八柱”，而粵芯半導(dǎo)體則是規(guī)劃中要在集成電路領(lǐng)域“發(fā)揮帶動(dòng)作用”的龍頭企業(yè)之一。

對(duì)此，粵芯半導(dǎo)體方面表示，公司會(huì)積極承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的集聚，助力粵港澳大灣區(qū)成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的高地。

今年3月，TCL科技發(fā)布了一則《關(guān)于投資設(shè)立TCL半導(dǎo)體科技（廣東）有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，也在加碼半導(dǎo)體行業(yè)。李東生表示，廣東省政府目前已經(jīng)關(guān)注到了（芯片制造薄弱的）問(wèn)題，正創(chuàng)造條件來(lái)加快集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

“我們集成電路設(shè)計(jì)公司也注冊(cè)在廣州，據(jù)我所知，廣州已經(jīng)有若干個(gè)集成電路精密制造的項(xiàng)目，所以未來(lái)廣東集成電路的生產(chǎn)能力會(huì)快速提高，（達(dá)到）追趕長(zhǎng)三角的水平。”李東生說(shuō)。

而深圳被賦予的使命是28nm及以下先進(jìn)制造工藝，這需要和中芯國(guó)際攜手實(shí)現(xiàn)。根據(jù)中芯國(guó)際3月17日晚發(fā)布的公告，公司已和深圳市人民政府簽署合作框架協(xié)議，將與深圳市重大產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司合作開發(fā)12英寸晶圓生產(chǎn)設(shè)施，由中芯國(guó)際集成電路制造（深圳）有限公司開展項(xiàng)目的發(fā)展和營(yíng)運(yùn)，重點(diǎn)生產(chǎn)28納米及以上的集成電路和提供技術(shù)服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)最終每月約4萬(wàn)片12英寸晶圓的產(chǎn)能，預(yù)期將于2022年開始生產(chǎn)。

可以看到，在芯片制造領(lǐng)域，廣東省內(nèi)不同的城市基于不同的條件，也被賦予了不同的使命?！兑?guī)劃》提到，要推動(dòng)問(wèn)題成體系解決，構(gòu)建完善全省制造業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系。這種明確的分工，正是廣東把芯片制造難題“成體系解決”的體現(xiàn)。

《規(guī)劃》指出，到2025年，廣東省半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入要突破4000億元，打造我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展第三極，建成具有國(guó)際影響力的半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

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