大佬改口了——道達(dá)投資手記

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來源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997）

今天盤后的一個(gè)重要消息，可能對(duì)市場影響會(huì)比較大。

據(jù)報(bào)道，軟銀集團(tuán)表示，媒體對(duì)公司董事長孫正義在業(yè)績交流會(huì)上的發(fā)言有誤解，軟銀集團(tuán)對(duì)中國的承諾沒有變化，并會(huì)繼續(xù)投資中國市場，以及幫助中國的企業(yè)家進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新。

這個(gè)消息，可能會(huì)引發(fā)A股市場及港股市場在明天出現(xiàn)反彈。

就在前不久的8月10日，軟銀集團(tuán)表示，將暫停在中國開展新的投資。當(dāng)時(shí)，這個(gè)消息還是引起了較大的反應(yīng)。畢竟，軟銀集團(tuán)是規(guī)模超過1000億美元的基金，投資了很多中國的初創(chuàng)企業(yè)，比如阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭在初創(chuàng)時(shí)就獲得了軟銀的投資。8月11日開始，恒生指數(shù)結(jié)束反彈，開始陷入調(diào)整，尤其是互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司，不管跟軟銀有沒有關(guān)系，股價(jià)都在下跌。阿里巴巴港股、騰訊控股連跌4天；百度集團(tuán)連續(xù)下跌，今天創(chuàng)出在港股上市以來的新低。今年3月，百度剛剛在港股上市時(shí)股價(jià)達(dá)250多港元，今天報(bào)收于146.7港元。

倒不是說我們大A股的走勢，一定要看這位大佬的態(tài)度，但這個(gè)消息確實(shí)有影響。盡管軟銀投資的不是中國的二級(jí)市場，而是一級(jí)市場，大多是互聯(lián)網(wǎng)的初創(chuàng)企業(yè)。但是，一方面軟銀的規(guī)模太大，它的態(tài)度，對(duì)一些資金是有一定的影響。所以，如果真的軟銀暫停在中國投資，勢必會(huì)影響互聯(lián)網(wǎng)公司二級(jí)市場的表現(xiàn)。

但是我個(gè)人認(rèn)為，軟銀是不可能退出中國的，如果真的退出，就有“過河拆橋”之嫌。，另外，軟銀之所以成功，也是離不開中國互聯(lián)網(wǎng)公司的成長的，甚至可以說，沒有中國互聯(lián)網(wǎng)公司，就沒有現(xiàn)在的軟銀。孫正義怎么可能說走就走？

今天，北向資金開始回流A股市場。據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)，滬股通凈買入40.99億，深股通凈買入21.02億，合計(jì)達(dá)到62.02億元。個(gè)人感覺，明天市場可能會(huì)因?yàn)檫@個(gè)消息，盤面會(huì)有所升溫，甚至不排除反攻的可能。

不過，今天的盤面，還是比較慘淡，滬深兩市跌停個(gè)股很多。

跌停的個(gè)股，尤其要說幾個(gè)。

首先是凱萊英，昨天公布中報(bào)后，今天開盤不久就封死跌停了，深股通凈賣出1億多，還有三家機(jī)構(gòu)專用席位大筆凈賣出。凱萊英的跌停，很重要的原因是高瓴減持了220萬股，也就是將手上50%的凱萊英股份全部賣掉了。

去年10月，高瓴進(jìn)入凱萊英，當(dāng)時(shí)參與定增的價(jià)格是227元/股，認(rèn)購了440.53萬股，投了10億元。不到一年時(shí)間，前期凱萊英最高漲到455.6億元，今天跌停股價(jià)也有375.30元，這筆投資大賺了將近一倍。如今中報(bào)顯示，高瓴減持了一半股票，相當(dāng)于之前的投資額還在，利潤已揣到了包包里。

所以，凱萊英今天的跌停告訴我們，機(jī)構(gòu)的話也不能全信，聽一半丟一半比較好。高瓴著名的投資理念是“做時(shí)間的朋友”，但當(dāng)不到一年時(shí)間收益就翻番時(shí)，先拋一半再說。

另外，寧德時(shí)代宣布，擬減持永福股份不超過546.3萬股。今天，永福股份直接20CM一字板跌停，而上周五，該股已經(jīng)跌了13.71%。這一波，寧德時(shí)代的操作，確實(shí)有點(diǎn)傷人氣，而且自身股價(jià)也有點(diǎn)受傷，同時(shí)還帶領(lǐng)整個(gè)新能源板塊集體調(diào)整。

新能源板塊前期都是一頓猛漲，市場的主賽道，大機(jī)構(gòu)早都賺翻了，如今卻都害怕冷不丁來個(gè)減持，情緒很容易就被搞壞。再加上估值比較高，這一波調(diào)整的主要方向，其實(shí)就是新能源、半導(dǎo)體等。

說到半導(dǎo)體，士蘭微今天盤后公布了半年報(bào)，上半年凈利潤4.31億元，同比增長1306.52%。也就是說，士蘭微凈利潤增長了10多倍，但同時(shí)，股價(jià)也漲了3倍起來。明天，到底是利好出盡，還是給股價(jià)注入強(qiáng)心劑？總之，近期半導(dǎo)體板塊玩的就是心跳。

早上的早評(píng)文章還在說，前期半導(dǎo)體板塊持續(xù)調(diào)整，分析師已經(jīng)抑制不住內(nèi)心的憤怒，開始奮力疾呼，希望大家看多半導(dǎo)體板塊。那么到底會(huì)怎么走，一要看業(yè)績，二要看資金，還要看明天市場情緒了。

（張道達(dá)）

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