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中國銀河維持交通運輸行業(yè)推薦評級:菜鳥網(wǎng)絡(luò)業(yè)績表現(xiàn)持續(xù)向好,京東航空獲批籌建

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-08-09 14:54:50

每經(jīng)AI快訊,中國銀河08月09日發(fā)布研報稱:維持交通運輸行業(yè)推薦評級。

本周行業(yè)熱點事件點評:1.菜鳥網(wǎng)絡(luò):阿里公布2022財年Q1業(yè)績。菜鳥實現(xiàn)外部收入116.01億元,同比+50%。我們認(rèn)為:一是菜鳥堅持“大數(shù)據(jù)物流協(xié)同平臺”發(fā)展定位,是快遞業(yè)生態(tài)優(yōu)化升級的推動者。二是伴隨著“數(shù)字供應(yīng)鏈”時代來臨,菜鳥提前布局新增量賽道,未來有更廣闊發(fā)展空間。三是繼續(xù)關(guān)注跨境電商物流、即時配送、網(wǎng)絡(luò)貨運等綜合物流子賽道及供應(yīng)鏈物流賽道,看好順豐控股(002352.SZ)、傳化智聯(lián)(002120.SZ)等標(biāo)的。2.京東航空:8月3日,民航局發(fā)文公示,擬批準(zhǔn)京東航空籌建。我們認(rèn)為:一是京東航空由宿遷京東、南通機場合資成立,基地機場落建江蘇南通,具備區(qū)位優(yōu)勢。二是京東緊隨順豐、圓通發(fā)展步伐,自有貨航戰(zhàn)略布局是綜合物流賽道競爭的必備籌碼。三是當(dāng)前航空貨運高景氣度繼續(xù),看好綜合物流及跨境物流的發(fā)展前景,推薦京東物流(2618.HK)、順豐控股(002352.SZ)、華貿(mào)物流(603128.SH)、中國外運(601598.SH)。

本周行業(yè)動態(tài)數(shù)據(jù)跟蹤:1.航空貨運市場:2021年8月,上海至北美航空貨運價格為7.39美元/公斤,同比+31.49%。2.航運市場:散運方面,制造業(yè)高景氣度邏輯繼續(xù),大宗散運市場仍呈現(xiàn)“淡季不淡”行情,BDI指數(shù)報收3371點。油運方面,變異病毒蔓延抑制油寧修齊輪活動,油運市場持續(xù)處于底部位置,BDTI指數(shù)報收609點。集運方面,SCFI指數(shù)報收4225.86點,8月集運價格繼續(xù)高位向上。內(nèi)貿(mào)集運方面,PDCI指數(shù)報收1333點,同比+28.30%,內(nèi)貿(mào)集運價格維持高位。3.快遞市場:6月價格戰(zhàn)仍呈激烈,單票價格處于2元/票水平。4.路網(wǎng)交通:6月全國路網(wǎng)客流量小幅高位回落。

交通運輸行業(yè)在資本市場的表現(xiàn):2021年初以來,上證綜指、滬深300累計漲幅分別-0.43%、-5.56%,交通運輸指數(shù)-8.89%;交通運輸各個子板塊來看,港口-5.07%、公交-0.91%、航空運輸-2.05%、機場-45.42%、高速公路-5.00%、航運+32.49%、鐵路運輸-16.12%、物流-9.47%。

核心組合表現(xiàn):2021年推薦核心組合為華貿(mào)物流(603128.SH)、中谷物流(603565.SH)、傳化智聯(lián)(002010.SZ)。截至2021年8月日,2021年銀河交通核心組合+37.64%,相對收益+46.53%。

風(fēng)險提示:空運價格大幅下跌、跨境物流需求不及預(yù)期、快遞價格戰(zhàn)、新冠疫苗接種進(jìn)度不及預(yù)期、交通政策法規(guī)變化等產(chǎn)生的風(fēng)險。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——雇工寶=雇主責(zé)任險+工傷險+意外傷害醫(yī)療險+工傷補充險?“團(tuán)險個做”黑幕起底

(記者 蔡鼎)

 

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