中國快遞物流健康監(jiān)測報告｜旺季行業(yè)增速重回30%、但有效申訴環(huán)比增82.4％ 極兔綜合指數(shù)逆流而上

海報制作：蔡沛君 作為長期深耕上市公司領(lǐng)域、關(guān)注新經(jīng)濟發(fā)展的財經(jīng)專業(yè)媒體，每日經(jīng)濟新聞旗下智慧物流研究院、每經(jīng)未來商業(yè)智庫自2020年10月起，每月定期推出中國快遞物流健康監(jiān)測報告。我們試圖構(gòu)建以郵政為核心的行業(yè)數(shù)據(jù)、以統(tǒng)計局社零為核心的產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)、以二級市場市值為核心的市場數(shù)據(jù)，形成XYZ軸交錯的“三維數(shù)據(jù)”，更加精準地定位中國快遞物流業(yè)的健康指數(shù)。 在第十期報告中，我們通過對國家郵政局官方權(quán)威行業(yè)數(shù)據(jù)的持續(xù)追蹤，重點從快遞企業(yè)的服務問題、企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量評價等維度，對2021年6月的快遞行業(yè)整體水平進行分析。 具體來看，在電商節(jié)和生鮮寄遞需求爆發(fā)的推動下，整個快遞行業(yè)也在6月正式迎來旺季。國家郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月份，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成97.4億件，同比增長30.4%；業(yè)務收入完成916.3億元，同比增長15.0%。 在營收增速上，在圓通業(yè)務量增速連續(xù)三個月超越韻達之后，本月韻達業(yè)務量增速反超圓通，且與后者的業(yè)務量差距拉至1.54億票。順豐業(yè)務量增速繼續(xù)領(lǐng)跑。順豐此前發(fā)布公告稱，今年618期間，順豐整體業(yè)務量同比增長超40%，一定程度上也釋放了其將對電商件進一步深耕的信號。 在快遞服務方面，由于電商節(jié)和生鮮寄遞需求旺盛帶來了6月整個快遞行業(yè)的旺季，隨著快遞單量的普遍提升，快遞公司申訴率在前兩個月明顯下滑后重新上升。在國家郵政局對企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價中，我們注意到，由于本月無用戶申訴蘇寧易購服務質(zhì)量問題，有21家企業(yè)參與排名。21家主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為93.30，高于平均數(shù)的快遞企業(yè)有12家，低于平均數(shù)的有9家，相比于上月，“黑榜”新增三家公司，分別是申通、圓通和韻達。 在快遞物流產(chǎn)業(yè)鏈方面，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1~6月份，全國網(wǎng)上零售額61133億元，同比增長23.2%，兩年平均增長15.0%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額50263億元，增長18.7%，占社會消費品零售總額的比重為23.7%。 在資本市場層面，雖然整個6月物流行業(yè)因為電商旺季帶來了業(yè)務量和營收的大幅度增長，但是快遞板塊較為低迷，大量公司股價均環(huán)比下滑。不過，滿幫集團登陸紐交所引發(fā)關(guān)注，順豐同城正式在港交所遞交招股書，也在物流行業(yè)資本市場掀起波瀾。 隨著6月經(jīng)營數(shù)據(jù)的公布，4家A股快遞公司的上半年經(jīng)營基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也悉數(shù)出爐。可以看到，在快遞業(yè)務收入排名上，順豐（818.05億元）>韻達（173.47億元）>圓通（163.6億元）>申通快遞（108.81億元），與去年排名持平；快遞業(yè)務量上，韻達繼續(xù)保持領(lǐng)先，圓通緊隨其后，順豐業(yè)務量超越申通。 上半年以來，多部門出臺政策管制快遞市場的無序價格戰(zhàn)，快遞公司價格戰(zhàn)或?qū)⒃谙掳肽暧瓉砉拯c，有望在一定程度上帶來整個行業(yè)的良性發(fā)展。 6月快遞服務申訴1.89萬件同比增67%，投遞服務占有效申訴總量42.7％ 國家郵政局發(fā)布的6月郵政快遞業(yè)用戶申訴情況的通告（以下簡稱“通告”）顯示，6月用戶對快遞服務問題申訴18924件，環(huán)比增長40.6％，同比增長67％。 快遞服務申訴的主要問題是快件丟失短少、快件損毀和投遞服務，分別占申訴總量的23.7％、23.6％和22.6％，環(huán)比同比均增長明顯。 快件丟失短少申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿，快件損毀申訴中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿，投遞服務申訴中主要占比是未按名址面交。 用戶對快遞服務問題有效申訴1906件，環(huán)比增長82.4％，同比增長115.9％。快遞服務有效申訴的主要問題是投遞服務、快件延誤和快件丟失短少，分別占有效申訴總量的42.7％、22.1％和20.4％，環(huán)比同比均增長明顯。 電商旺季快遞公司申訴率普遍上升極兔申訴率低于通達系、順豐 圖片來源：國家郵政局（按申訴率降序排名） 數(shù)據(jù)顯示，全國快遞企業(yè)申訴率（百萬件快件業(yè)務量）平均為1.82，有效申訴率平均為0.18。用戶對快遞企業(yè)申訴主要問題中，快件丟失短少申訴率平均為0.43，快件損毀申訴率平均為0.43，投遞服務申訴率平均為0.41，快件延誤申訴率平均為0.29。 6月由于電商節(jié)和生鮮寄遞需求旺盛帶來整個快遞行業(yè)的旺季，隨著快遞單量的普遍提升，快遞公司申訴率環(huán)比前兩個月明顯下滑趨勢下重新上升。 數(shù)據(jù)顯示，6月圓通申訴率從1.47升至1.74，申訴率依然連續(xù)居于通達系榜首，不過圓通申訴率在本月繼續(xù)低于順豐速運，但略高于百世快運；申通申訴率從0.99升至1.38；韻達快遞申訴率則從0.53升至1.08，較上月明顯上升；中通申訴率0.31升至0.57。通達系申訴率排名與上月相比無變化。 在4月申訴率大幅下滑、并低于圓通申訴率之后，順豐速運在5月、6月申訴率再次抬頭，連續(xù)兩月申訴率高于通達系。而在京東系中，京東快遞申訴率從0.95升至1.29；跨越速運申訴率為3.4，較上月有所上升。 此外，極兔速遞申訴率繼續(xù)保持較低水平，且逐月下降。從2020年底開始，極兔速遞申訴率就得到極大改善，且申訴率低于通達系、京東系以及順豐速運。這個6月，在行業(yè)大部分快遞公司申訴量均環(huán)比上升的情況下，極兔申訴量僅為0.5，較上月0.53繼續(xù)下降0.03。同時，在上個月與韻達申訴率持平后，極兔速遞申訴率再次低于通達系、順豐和京東物流。 考慮到“通達系”包裹體量基數(shù)巨大，按照申訴率的計算公式（申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務量），通達系數(shù)值偏低在所難免。因此，該數(shù)字在行業(yè)超大規(guī)?；瘯r代背景下，可以作為一定參考，但并不能完全客觀體現(xiàn)企業(yè)的服務水平。 極兔綜合指數(shù)直線上升申通、韻達等齊聚“黑榜” 根據(jù)通告數(shù)據(jù)，6月，21家主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為93.30，高于平均數(shù)的快遞企業(yè)有12家，低于平均數(shù)的有9家，相比于上月，“黑榜”新增三家公司。不過，因為本月無用戶申訴蘇寧易購服務質(zhì)量問題，所以綜合指數(shù)不做排名，僅有21家企業(yè)參與排名。 其中宅急送、中外運-快運、民航快遞以100的綜合指數(shù)并列位居榜首。極兔速遞排名上升明顯，高于順豐、通達系等頭部快遞公司。 值得一提的是，在上個月排名第三、第四的兩家以大件電商見長的快遞公司本月排名有了明顯下滑，其中德邦快遞排名第十，優(yōu)速快遞則直接跌出紅榜。 申訴處理工作綜合指數(shù)是國家郵政局對企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評價，根據(jù)企業(yè)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時，按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列。 綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復不規(guī)范率、企業(yè)答復不屬實率、工作滿意率等五個指標。（數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成）。 本月，低于平均數(shù)的公司上升至9家，分別為圓通速遞、速爾、優(yōu)速、韻達快遞、DHL、遞四方、申通快遞、跨越速運和FedEx，其中，圓通、韻達、從上月“紅榜”跌至黑榜，天天快遞則從上月紅榜躍至紅榜。由此可見，旺季帶來的海量包裹為快遞公司帶來了較大壓力，服務質(zhì)量也在下滑。 今年以來，極兔速遞已連續(xù)5個月出現(xiàn)在紅榜，且排名繼續(xù)上升，位列第二，本月極兔速遞的申訴處理工作質(zhì)量高于通達系、順豐及京東物流。 6月單票價格同比下降、環(huán)比普升電商節(jié)帶來旺季新增速 在電商節(jié)和生鮮寄遞需求爆發(fā)的推動下，整個快遞行業(yè)也在6月正式迎來旺季。國家郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月份，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成97.4億件，同比增長30.4%；業(yè)務收入完成916.3億元，同比增長15.0%。 快遞公司6月的競爭也進入白熱化。7月19日晚間，順豐控股、圓通速遞、申通快遞、韻達股份四家A股上市快遞公司先后公布6月經(jīng)營數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)來源：上市公司公告 公告顯示，順豐6月公司速運物流業(yè)務收入151.24億元，同比增長22.71%；完成業(yè)務量9.51億票，同比增長38.03%；速運物流業(yè)務單票收入為15.91元，同比下降11.07%。供應鏈業(yè)務6月營收11.85億元，同比增長111.23%。 韻達6月快遞服務業(yè)務收入33.09億元，同比增長10.52%；快遞業(yè)務量16.42億票，同比增長29.29%；單票收入2.02元，同比下降14.41%。圓通快遞業(yè)務收入31.22億元，同比增長22.99%；快遞業(yè)務量14.88億票，同比增長26.79%；單票收入2.10元，同比下降2.99%。申通公司快遞業(yè)務收入19.23億元，同比增長7.30%；完成業(yè)務量9.08億票，同比增長4.82%；單票收入2.12元，同比增長2.42%。 從業(yè)務量增速看，行業(yè)增速重回30%。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，6月份行業(yè)件量同比增長30.4%，6月份增速環(huán)比提升，一方面受益于年中各大電商平臺6·18促銷活動，另一方面是因為時令生鮮水果等農(nóng)產(chǎn)品寄遞需求旺盛。 而在營收增速上，今年以來，在圓通業(yè)務量增速連續(xù)三個月超越韻達之后，本月韻達業(yè)務量增速反超圓通，韻達與后者的業(yè)務量差距也拉至1.54億票。順豐業(yè)務量增速繼續(xù)領(lǐng)跑，值得一提的是，順豐此前發(fā)布公告稱，今年618期間，順豐整體業(yè)務量同比增長超40%，一定程度上也釋放了其將對電商件進一步深耕的信號。 單票收入方面，除申通同比增長2.42%之外，順豐、韻達同比降幅繼續(xù)超過10%，圓通降幅為2.99%。不過環(huán)比上月，四家快遞公司單票收入均有所增長。其中，順豐控股的單票收入由5月份的15.59元上升至15.91元，韻達股份維持在2.02元，圓通速遞由5月份的2.04元上升至2.10元，申通快遞由5月份的2.07元上升至2.12元。 快遞股價普跌、百世漲幅超25%滿幫集團掛牌上市 整個6月物流行業(yè)因電商旺季帶來了業(yè)務量和營收的大幅度增長，但是從資本市場看，整個6月快遞板塊較為低迷，大量公司股價均環(huán)比下滑。不過滿幫集團登陸紐交所引發(fā)關(guān)注，順豐同城正式在港交所遞交招股書也在物流行業(yè)資本市場掀起波瀾。 6月22日，滿幫集團在紐交所上市，發(fā)行8250萬股ADS（美國存托股），發(fā)行價格為19美元，籌資15.675億美元。收盤后，滿幫集團最新股價為21.50美元，較發(fā)行價上漲13.16%。最新市值為233.6億美元，折合人民幣1500多億元。 滿幫“數(shù)字貨運第一股”的光環(huán)之下，是過去十余年互聯(lián)網(wǎng)大潮浩蕩的小小側(cè)寫。從慘烈競爭到資本加持，再到大合并，傳統(tǒng)物流行業(yè)與層出不窮的互聯(lián)網(wǎng)新打法相互融合，滿幫成功躋身物流第一梯隊。 伴隨滿幫上市，在原有“電商物流”“物流科技”和“消費供應鏈”等垂直領(lǐng)域，總榜新增“數(shù)字貨運”維度。滿幫6月市值為1431.43億元，物流上市公司“千億俱樂部”再擴容，行業(yè)“三超多強”變“四超多強”，格局更加清晰。 而在原有的上市公司中，6月雖然為整個行業(yè)的旺季，整體公司的股價均有所下跌。以快遞天團為代表的“電商物流”企業(yè)市值在6月表現(xiàn)不如預期，其中，圓通速遞跌幅超過7%，在快遞企業(yè)中股價跌幅最大，而上月漲幅領(lǐng)漲的順豐控股，本月則微跌2.58%，百世集團則上漲超過25%，領(lǐng)漲快遞公司。 此外，5月剛剛登陸港交所的京東物流在6月迎來了上市首月的開門紅，截至6月30日，京東物流6月股價環(huán)比增長1.81%，市值超過2600港元。 在通達系中，上月微跌0.22%的中通快遞本月股價增長超過5%，韻達、圓通、申通跌幅均超過4%，雖然跌幅相比于上月有所緩解，但是整體跌幅依然較大。而在4、5月連續(xù)股價下滑之后，德邦股價雖然沒有轉(zhuǎn)漲，但是下跌幅度大幅度減緩，6月股價環(huán)比微跌0.05%。 不過整體來看，快遞公司股價表現(xiàn)依然低迷，從整個快遞概念板塊來看，在5月底重回增長勢頭之后，6月上旬，快遞板塊整體回調(diào)，而在6月中下旬，快遞板塊迎來強勢增長。不過截至6月30日，快遞板塊股價環(huán)比微跌1.07%，在4月、5月連續(xù)兩月增長后有所回調(diào)。 在上個月股價迎來小幅度反彈之后，順豐股價在6月初和618后迎來兩個增長小高峰。 6月20日晚間，順豐發(fā)布公告稱，公司當日以電話會議方式接待了機構(gòu)投資者的調(diào)研。面對投資者的提問，順豐表示，此次618期間（指6月1日-6月18日），順豐為天貓、拼多多、唯品會、蘇寧、抖音、快手等各大電商平臺物流合作護航，618期間公司整體業(yè)務量同比增長超40%。 這兩年，順豐在電商件上持續(xù)發(fā)力，市場份額和業(yè)務量也得到明顯提升，而在今年618，順豐與多家電商平臺的聯(lián)手，一定程度上也釋放了其將對電商件進一步深耕的信號。 或受益于618戰(zhàn)績和5月經(jīng)營業(yè)績發(fā)布，順豐股價在6月21日開盤漲幅一度超過8.5%，截至當日收盤，順豐股價71.26元，較上一個交易日增長5.15%。 實際上，雖然業(yè)績承壓，順豐電商件下沉依然兇猛。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，順豐快遞業(yè)務量繼續(xù)延續(xù)去年的高增速，4月、5月、6月增幅分別為36.50%、36.48%、38.03%，連續(xù)超過通達系增速，不過其單票收入也在下滑。 6月30日，順豐控股旗下的杭州順豐同城實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“順豐同城”）向港交所提交了招股書，美銀證券及中金公司為聯(lián)席保薦人。這也意味著，繼順豐控股、順豐房托之后，順豐創(chuàng)始人王衛(wèi)即將收獲第三家上市公司。 相比于美團、餓了么、“即時配送”第一股達達集團，以及UU跑腿、閃送等原始玩家，順豐同城入場時間較晚，但也短時間在市場內(nèi)占據(jù)一席之地，如今順豐同城上市在即，又將繼續(xù)攪動即時配送市場。 長城證券最新研報顯示，新冠疫情加速網(wǎng)購滲透率抬升，順豐經(jīng)濟件量增長從中受益。由于針對電商客戶推出了“特惠專配件”，順豐經(jīng)濟件量高度依賴電商市場規(guī)模，直接帶來其2020年從線上消費習慣加速滲透的環(huán)境中受益。 或受上月“寵物盲盒”事件持續(xù)影響，中通快遞股價在6月上半月持續(xù)下滑，6月18日股價跌幅超過3%，不過在618后，中通快遞股價迎來較大幅度增長，整個6月，中通股價環(huán)比上漲幅度超過5%，也成為6月通達系上市快遞公司中唯一股價上漲的企業(yè)。 延續(xù)上月股價持續(xù)下滑趨勢，韻達股價6月繼續(xù)下滑，在上半年因為“擅自投遞”被消保委點名后，6月初，中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示，上海韻達貨運有限公司新增3條被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額約239萬元。 截至6月30日，韻達股價13.49元，環(huán)比下跌5.98%，下滑幅度較上月有所趨緩，不過今年以來，韻達股價跌幅已超過17%。 今年以來，雖然與韻達“聯(lián)姻”塵埃落定，但德邦快遞的股價依然難止下滑趨勢，在德邦5月股價環(huán)比下滑幅度繼續(xù)擴大之后，6月中上旬小幅度爬升，但是6月中旬之后又小幅度下滑。 6月22日，國家郵政局市場監(jiān)管司就違法收寄危險違禁物品對德邦物流股份有限公司（德邦快遞）進行監(jiān)管約談。而在今年4月，德邦也曾因為安全設(shè)備使用不符合國家或行業(yè)標準被處以罰款。 不過整體來看，德邦股價在6月較為平穩(wěn)，較上月微跌0.05%，股價10.84元，市值111.33億元。 在5月股價緩慢下滑之后，圓通股價在6月繼續(xù)下滑，截至6月30日，圓通股價環(huán)比下滑7.29%，總市值316.32億元。 延續(xù)今年以來的趨勢，申通股價在6月依然整體呈現(xiàn)下跌趨勢，截至6月30日，申通股價7.62元，環(huán)比下滑4.39%，總市值116.66億元。今年以來，申通股價已下跌超過34%。 值得一提的是，今年以來，股價經(jīng)歷“大起大落”的百世集團在5月股價上漲后，在6月迎來了新一輪大幅增長。 6月8日百世發(fā)布的2021年Q1財報顯示，Q1營業(yè)收入為65億元人民幣，同比增長29.9%；快遞業(yè)務收入同比增長10%，快運業(yè)務收入同比增長70.9%，供應鏈業(yè)務收入同比增長9.8%，國際業(yè)務收入同比增長116.3%。6月8日，百世股價上漲9.46%，次日（6月9日）下跌11.11%。 6月23日，百世股價暴漲34.07%，業(yè)內(nèi)看來，這對于正在轉(zhuǎn)型中的百世是重大利好和啟示，百世戰(zhàn)略聚焦后，各項指標明顯好轉(zhuǎn)，快遞業(yè)務量有望提速，快運業(yè)務增速超各方預期，供應鏈業(yè)務提升明顯，國際業(yè)務成為最大的亮點。 本月百世股價漲幅也領(lǐng)漲所有上市快遞公司，整個6月，百世股價環(huán)比上漲超過25%，市值6.85億美元。 在5月底正式登陸港交所之后，京東物流在6月迎來了上市以來的第一個完整月，整個6月，京東物流股價高開低走，6月1日，京東物流股價增長超過10%，并在次日（6月2日）股價一度達到48.15港元，突破歷史最高值。截至6月30日，京東物流股價環(huán)比增長1.81%，總市值2615.4港元。 上半年業(yè)績揭曉：順豐業(yè)務量超申通價格戰(zhàn)或迎拐點 隨著6月經(jīng)營數(shù)據(jù)的公布，4家快遞公司的上半年經(jīng)營基礎(chǔ)數(shù)據(jù)也悉數(shù)出爐。可以看到，在快遞業(yè)務收入排名上，順豐（818.05億元）>韻達（173.47億元）>圓通（163.6億元）>申通快遞（108.81億元），與去年排名持平，快遞業(yè)務量上，韻達繼續(xù)保持領(lǐng)先，圓通緊隨其后，順豐業(yè)務量超越申通。 順豐此前發(fā)布的上半年業(yè)績預告顯示，在2021年一季度凈虧損達9.89億元之后，二季度凈利潤在16.29億元到18.19億元之間，預計上半年，歸屬于上市股東的凈利潤為6.4億-8.3億元，同比下降78%-83%。申通上半年業(yè)績預告顯示，歸屬于上市公司股東的凈虧損為1.4億元至1.6億元， 申通快遞表示，本報告期快遞市場價格保持低位運行，公司為維持快遞網(wǎng)絡的健康發(fā)展，增強加盟網(wǎng)點的客戶拓展和服務能力，同比上年同期適當調(diào)整了市場政策的扶持力度。 國泰君安研報分析稱，電商快遞是典型的規(guī)模經(jīng)濟，市場普遍認同，行業(yè)終將走向高度集中。未來一年，預計行業(yè)利潤率仍將承壓，且業(yè)績預測難度較大。目前市場對電商快遞競爭壓力已預期較為充分。若未來份額落后快遞企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營調(diào)整，或新競爭者調(diào)整激進策略，將可能催化資本市場預期先行。維持中通快遞、韻達股份、圓通速遞“增持”評級。 而隨著6月單票價格的環(huán)比上漲，快遞公司價格戰(zhàn)或也將在下半年迎來拐點。上半年以來，多部門出臺政策管制快遞市場的無序價格戰(zhàn)，一定程度也將帶來整個行業(yè)的良性發(fā)展。 5月28日，浙江省十三屆人大常委會審議通過的《浙江省快遞業(yè)促進條例（草案）》公布，向社會公開征集意見。該條例規(guī)定，快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價格提供快遞服務。 6月23日，經(jīng)國務院同意，交通運輸部、國家郵政局、國家發(fā)展改革委、人力資源社會保障部、商務部、市場監(jiān)管總局、全國總工會聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》（以下簡稱：《意見》）。7月15日，國家郵政局發(fā)文稱，《意見》提出的重點任務包括保障快遞員的合理勞動報酬、提升快遞員社會保障水平、優(yōu)化快遞員生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，同時針對不正當市場競爭、區(qū)域差異化派費等問題提出了相應措施。 *編者注： 我們深知，無論一個行業(yè)、還是一家上市公司的健康指標構(gòu)成，都一定是特別系統(tǒng)化、復雜多元的，高質(zhì)量發(fā)展目標任重道遠。未來，我們還將不斷豐富數(shù)據(jù)維度，包括定期加入快遞物流公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、科技投入、綠色環(huán)保、創(chuàng)新發(fā)展、社會責任等方面的考量，旨在更全方位洞察中國快遞行業(yè)健康發(fā)展，多視角多維度地對快遞物流行業(yè)、快遞物流上市公司的數(shù)據(jù)進行挖掘、分析與論證，推動中國快遞物流更好地邁向高質(zhì)量發(fā)展的新時期。我們更加守望以快遞物流上市公司巨頭為引領(lǐng)效應的全行業(yè)的共同進步，更好地助力構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，更好地滿足人民美好生活需要，更好地服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局。 報告出品：智慧物流研究院、每經(jīng)未來商業(yè)智庫 查看往期報告，請點擊專題：中國快遞物流健康監(jiān)測報告