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安信證券首予怡合達(dá)增持評級:參考米思米,國內(nèi)FA零件一站式供應(yīng)龍頭來襲

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-07-26 08:32:47

每經(jīng)AI快訊,安信證券07月26日發(fā)布研報(bào)稱,首予怡合達(dá)(301029.SZ,最新價(jià):109.8元)增持評級。評級理由主要包括:1)FA(工廠自動化)零件一站式供應(yīng)新貴;2)深度綁定工程師,產(chǎn)品力和數(shù)字化助力快速發(fā)展;3)下游以3C、新能源、汽車為主,線上占比持續(xù)提升;4)參考米思米,怡合達(dá)發(fā)展方向思考。風(fēng)險(xiǎn)提示:SKU擴(kuò)容失敗風(fēng)險(xiǎn);2.行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)加劇導(dǎo)致盈利性走低風(fēng)險(xiǎn);3.逆全球化導(dǎo)致國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展進(jìn)展趨緩進(jìn)而影響自動化零部件需求風(fēng)險(xiǎn);4.米思米經(jīng)濟(jì)款產(chǎn)品覆蓋SKU大比例提升給怡合達(dá)帶來較大的競爭壓力導(dǎo)致市占率降低風(fēng)險(xiǎn);5.怡合達(dá)募投項(xiàng)目負(fù)荷率攀升偏慢導(dǎo)致盈利性短期走低風(fēng)險(xiǎn);6.公司產(chǎn)品集中的下游領(lǐng)域(3C、鋰電設(shè)備、汽車、光伏、工業(yè)機(jī)器人)發(fā)展進(jìn)度放緩影響產(chǎn)品需求風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評:怡合達(dá)近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注,增持1家,平均目標(biāo)價(jià)為118.2元,與最新價(jià)109.8元相比,高8.4元,目標(biāo)均價(jià)漲幅7.65%。

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(記者 蔡鼎)

 

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