驚呆！這只醫(yī)藥股一天暴漲30%，高瓴堅(jiān)守的這只股有戲？如何掘金中藥股？下半年最強(qiáng)投資主線(xiàn)來(lái)了！

每經(jīng)記者 吳永久  楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

今天，牛眼君看到一個(gè)有趣的事。

某公司在回答投資者的一個(gè)問(wèn)題時(shí)，表示“懶得說(shuō)”。

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）覺(jué)得，這些細(xì)節(jié)問(wèn)題有時(shí)可以聯(lián)想很多的，比如公司治理之類(lèi)的。

如果一家公司治理有瑕疵，那么研究的時(shí)候就要謹(jǐn)慎一些了。

今天的石油股又嗨了，中石油大漲5.28%。

昨天，牛眼君就說(shuō)了，股市里的錢(qián)是賺不完的，只賺屬于自己的錢(qián)，不要啥機(jī)會(huì)都想抓住。

今天的港股盤(pán)面透露的一個(gè)信號(hào)，還可以看看。

港股一些醫(yī)療器械股大漲，愛(ài)康醫(yī)療漲30%、康基醫(yī)療漲12%、威高股份上漲11%。愛(ài)康醫(yī)療是骨科耗材公司。

A股上市公司之中，相關(guān)公司有凱利泰和大博醫(yī)療。前者上漲4.41%，后者漲停。

從凱利泰的十大流通股東來(lái)看，高瓴資本位居其中。

在研究醫(yī)藥股的過(guò)程中，就要分析藥品未來(lái)是否會(huì)加入集采。就算加入的話(huà)，那么降價(jià)空間會(huì)有多大，這些都可以做一個(gè)預(yù)估，能否實(shí)現(xiàn)以量換價(jià)。

最好是選擇那種不會(huì)加入集采的醫(yī)藥公司。

今天醫(yī)藥股之中，還有一個(gè)人氣股是“藥中茅臺(tái)”片仔癀，股價(jià)大漲6.43%，又創(chuàng)新高了。

據(jù)中新經(jīng)緯報(bào)道，片仔癀一粒3g，便可以賣(mài)到590元。片仔癀體驗(yàn)館北京銀河SOHO門(mén)店在開(kāi)門(mén)10分鐘后，片仔癀便已售罄。

有的還稱(chēng)“每人限購(gòu)兩粒”。

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）覺(jué)得，掌握定價(jià)權(quán)的藥品一般是市場(chǎng)占有率比較高，品牌比較響亮的，并且是不會(huì)加入集采的，它才有這個(gè)底氣不斷的提價(jià)。

從這段時(shí)間來(lái)看，一些中藥股也出現(xiàn)了拉升，如同仁堂、廣譽(yù)遠(yuǎn)、馬應(yīng)龍等。另外一些則依然底部徘徊，如天士力。

對(duì)于馬應(yīng)龍，公司網(wǎng)站顯示，馬應(yīng)龍是一家經(jīng)商務(wù)部首批認(rèn)定的中華老字號(hào)企業(yè)，創(chuàng)始于公元1582年。據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所研究數(shù)據(jù)表明，馬應(yīng)龍?jiān)谥摊徦幤妨闶凼袌?chǎng)的份額超過(guò)40%，成為治痔領(lǐng)域的第一品牌。

一季報(bào)的十大流通股東之中，有3位機(jī)構(gòu)股東。

牛眼君下午在看研報(bào)時(shí)，覺(jué)得國(guó)盛證券寫(xiě)得一份研報(bào)挺好的，現(xiàn)摘一些精華分享給大家。

下半年看好科創(chuàng)板的三大邏輯：

1)資金從增量入場(chǎng)到存量博弈，帶來(lái)投資邏輯由“躺平”走向“內(nèi)卷”，高增速成為制勝關(guān)鍵。過(guò)去幾年，利率下行+機(jī)構(gòu)增量資金加速入市，跟著外資和公募買(mǎi)入以茅臺(tái)為代表的核心資產(chǎn)，便能取得明顯的超額收益。但今年，隨著以公募、保險(xiǎn)、外資為代表的機(jī)構(gòu)資金入場(chǎng)放緩，一季度三大機(jī)構(gòu)持股占比下滑4pct、16pct、5pct。股市資金面的核心矛盾由增量入市轉(zhuǎn)向存量博弈，這帶來(lái)投資邏輯由“躺平”走向“內(nèi)卷”。類(lèi)似2013年初到2014年中存量博弈行情，精選高增速標(biāo)的成為市場(chǎng)制勝關(guān)鍵。而科創(chuàng)板作為全A增速最高的板塊，將成為戰(zhàn)勝“內(nèi)卷”的最強(qiáng)主線(xiàn)。

2)科創(chuàng)板聚焦長(zhǎng)期最優(yōu)賽道，高增速有望延續(xù)。作為中國(guó)未來(lái)、尤其是硬科技核心資產(chǎn)的搖籃，科創(chuàng)板主要集中于醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)、化工和電氣設(shè)備六大行業(yè)，集中覆蓋生物醫(yī)藥、新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料、新能源等長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)賽道。并且，在經(jīng)歷2年的發(fā)展與成長(zhǎng)后，科創(chuàng)板已經(jīng)到了可以集中挖掘、關(guān)注的時(shí)候。

3)機(jī)構(gòu)仍然低配，疊加外資加速入場(chǎng)，在今年整體存量博弈的市場(chǎng)中，有望迎來(lái)增量的定向澆灌。近期基金發(fā)行已在回暖，尤其是科創(chuàng)板ETF規(guī)模更持續(xù)擴(kuò)張。與此同時(shí)，繼2月首批12家科創(chuàng)板公司正式納入滬港通，近期MSCI也首次將科創(chuàng)板個(gè)股納入，外資加速配置科創(chuàng)?？苿?chuàng)板正獲得市場(chǎng)資金持續(xù)增配。

此外，今天游資方面又有哪些動(dòng)向呢？

（1）今日游資動(dòng)向

章盟主

買(mǎi)入2342萬(wàn)長(zhǎng)方集團(tuán)；

買(mǎi)入6429萬(wàn)金財(cái)互聯(lián)；

買(mǎi)入1.96億物產(chǎn)中大；

小鱷魚(yú)

買(mǎi)入6508萬(wàn)英飛特；

買(mǎi)入1500萬(wàn)天地科技；

方新俠

買(mǎi)入1432萬(wàn)長(zhǎng)方集團(tuán)；

買(mǎi)入5557萬(wàn)京運(yùn)通；

牛眼君總結(jié)：今日大盤(pán)繼續(xù)反彈，成交額連續(xù)三個(gè)交易日破萬(wàn)億。從資金線(xiàn)來(lái)看，2019年以來(lái)是一個(gè)大三角形態(tài)（走勢(shì)圖見(jiàn)6月20日微信頭條文章），目前資金線(xiàn)正越來(lái)越接近三角形上沿，在這個(gè)地方也是存在阻力的，如果一旦突破的話(huà)，那么市場(chǎng)可能步入增量資金的模式。

章盟主：今日，高位票開(kāi)始回落，低位票開(kāi)始崛起。昨日“章盟主”就開(kāi)始甩賣(mài)高位的個(gè)股，比如小康股份、露笑科技等，從今日這些個(gè)股來(lái)看，也是沖高回落的走勢(shì)。今日“章盟主”打板兩只低位票，其中買(mǎi)入2342萬(wàn)長(zhǎng)方集團(tuán)，買(mǎi)入6429萬(wàn)金財(cái)互聯(lián)。另外對(duì)于困境反轉(zhuǎn)的物產(chǎn)中大，更是巨資買(mǎi)入1.96億元。

小鱷魚(yú)：今日“小鱷魚(yú)”強(qiáng)勢(shì)買(mǎi)入6508萬(wàn)英飛特，而該股是近期突破新高的票，今日以“20CM”漲停。從基本面來(lái)看，公司的主要產(chǎn)品LED驅(qū)動(dòng)電源是LED照明燈具的重要部件，主要應(yīng)用于路燈、隧道燈、高桿燈等戶(hù)外LED功能性照明燈具。另外“小鱷魚(yú)”還買(mǎi)入1500萬(wàn)天地科技。

方新俠：和“章盟主”一樣，今日“方新俠”也買(mǎi)入長(zhǎng)方集團(tuán)。從基本面來(lái)看，公司業(yè)務(wù)專(zhuān)注于照明用白光 LED 的封裝。

另外“方新俠”今日還買(mǎi)入5557萬(wàn)京運(yùn)通，公司屬于光伏產(chǎn)業(yè)，公司的單晶爐產(chǎn)品水平行業(yè)領(lǐng)先，在下游旺盛需求下，2020年公司單晶硅爐銷(xiāo)售量達(dá)472臺(tái)。

（2）熱股榜單邏輯點(diǎn)評(píng)

中銀絨業(yè)

今日公司股價(jià)強(qiáng)勢(shì)漲停，從龍虎榜席位來(lái)看，“作手新一”買(mǎi)入3935萬(wàn)，銀河證券北京中關(guān)村大街買(mǎi)入3182萬(wàn)。

從公司基本面來(lái)看，主要是源于公司看好新能源、新材料行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)會(huì)，擬從新能源鋰電池材料為切入點(diǎn)進(jìn)入新能源行業(yè)，通過(guò)資源整合、互惠合作等方式，逐步穩(wěn)健擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)。公司通過(guò)廠(chǎng)房和設(shè)備租賃方式具備磷酸鐵鋰4200噸/年的生產(chǎn)能力。計(jì)劃依托作為資源整合平臺(tái)的成都向恒新能源材料投資管理中心（有限合伙），在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)通過(guò)并購(gòu)整合、互惠合作等方式將磷酸鐵鋰產(chǎn)能提高至20000噸/年。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)