光伏龍頭隆基股份為何要搞氫能？

每經(jīng)記者 任鋼    每經(jīng)編輯 畢華章

清明假期，資本市場依舊熱鬧，其中熱度貢獻值靠前的就有千億光伏龍頭隆基股份（601012）。

據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)消息，西安隆基氫能科技有限公司于3月31日注冊成功，這意味著隆基正式入局氫能。

值得注意的是，隆基這次拉上了知名百億私募朱雀基金，并且由隆基創(chuàng)始人李振國擔任新公司的董事長、總經(jīng)理。

兩家巨頭合作，自然引發(fā)頗多聯(lián)想。

其一：一個月前，隆基剛剛宣布擬入股森特股份（603098），強勢布局BIPV（光伏建筑一體化）領域，如今繼續(xù)進軍氫能，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈背后有哪些考量？

其二：今年以來如長城汽車、中國石化、上海電氣、陽光能源等公司均發(fā)布相關消息，布局氫能。市場追捧之下，氫能的潛力幾何？

其三：氫能概念從2019年炒作至今，資本市場早已從關注概念到關注產(chǎn)業(yè)鏈建設。隆基布局氫能，到底有何優(yōu)勢？

產(chǎn)業(yè)化布局“光伏制氫”，氫能板塊大漲4.5% 

光伏龍頭隆基股份正式殺入氫能領域。

工商信息顯示，3月31日，西安隆基氫能科技有限公司（以下簡稱隆基氫能）注冊成立，注冊資本3億元。隆基氫能股東為隆基股份全資子公司西安隆基綠能創(chuàng)投管理有限公司與上海朱雀嬴私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

隆基股份方面告訴粉巷財經(jīng)（ID：nbdfxcj），隆基早在2018年就開始關注和布局可再生能源電解制氫，近三年來，與國內(nèi)、海外知名科研機構、權威專家進行了深入的研發(fā)課題合作，在電解制氫裝備、光伏制氫等領域形成了技術積累，下一步將進行氫能產(chǎn)業(yè)化布局。

事實上，今年3月16日，隆基股份戰(zhàn)略管理中心總經(jīng)理蔣東宇在北京召開的第六屆中國能源發(fā)展與創(chuàng)新論壇上，就表示過對氫能的看好：未來，氫能需求將十分可觀，綠氫將推動光伏產(chǎn)業(yè)快速增長。

圖片來源〡隆基股份官微

蔣東宇介紹，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“光伏+”的多樣化應用場景逐漸涌現(xiàn)，并實現(xiàn)經(jīng)濟社會多重效益。在眾多的“光伏+”模式中，“光伏+氫能”被普遍看好。以清潔的光伏電力和氫氣替代石油、天然氣能源，將顯著減少二氧化碳排放。

“到2050年，全球氫需求將達到6億噸/年~8億噸/年的規(guī)模，按照這一預期，未來30年，全球年均新增的制氫規(guī)模約為2500萬噸，將帶來新增光伏裝機年均900GW左右，從而形成萬億級的市場規(guī)模。”蔣東宇稱。

在隆基氫能注冊成立的前一天，隆基股份官方微信還發(fā)布了一篇題為《光伏+氫=綠氫，新能源跨界融合還能這么玩》的文章，文章提到：

當光伏遇見氫能，一個全新的新能源應用藍海出圈誕生。而“綠色氫氣”作為實現(xiàn)氣候目標的新興領域，正成為行業(yè)焦點。

隆基入局氫能的消息發(fā)布在4月5日——清明節(jié)假期最后一天，4月6日本周首個交易日，氫能板塊大漲4.48%。厚普股份（300471）、富瑞特裝（300228）大漲20%，美錦能源（000723）、雪人股份（002639）、雄韜股份（002733）掀起一波漲停。

延伸產(chǎn)業(yè)鏈，搶灘光伏細分領域 

3月30日，國新辦舉行的中國可再生能源發(fā)展有關情況發(fā)布會上，國家能源局表示，到“十四五”末，可再生能源將從原來能源電力消費的增量補充，變?yōu)槟茉措娏οM增量的主體。隨著近年光伏裝機規(guī)模不斷擴大，僅2020年我國新增裝機規(guī)模48.2GW。

在“雙碳”目標之下，光伏將進入下一個快速發(fā)展階段。中國光伏行業(yè)協(xié)會相關報告顯示，“十四五”國內(nèi)年均光伏新增裝機規(guī)模達70GW-90GW。

但光伏裝機量的不斷攀升，也帶來了另一個問題——電力消納，這也是目前光伏大規(guī)模發(fā)展的瓶頸之一。

有新能源行業(yè)資深分析師表示，未來幾年，儲能能否在政策和市場的支持下實現(xiàn)大規(guī)模應用，將成為突破電網(wǎng)消納瓶頸的關鍵途徑。

而光伏+氫正是解決光伏儲能問題的路徑之一。

隆基股份產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)總監(jiān)白云飛表示，氫作為儲能介質(zhì)具有比鋰電池儲能更高的能量密度，非常適合作為幾天、幾周，甚至幾個月的長時間儲能手段，來解決光伏發(fā)電所遇到的日間不平衡，季度不平衡等問題，使光伏加儲能成為未來電力的終極解決方案。

此外，白云飛稱，光伏制氫為光伏發(fā)電創(chuàng)造了一個新的應用場景和廣闊的市場需求。目前全球氫氣需求量約6千萬噸/年，如果全部由光伏發(fā)電來生產(chǎn)，需要超過1500GW的光伏。未來三十年氫的年均新增需求在2000噸以上，每年需要新增約900GW光伏裝機。

對于隆基來說，在上游硅材料價格和供應起伏較大的情況下，利用自身成本和技術優(yōu)勢，向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈不失為一個搶占未來行業(yè)先機的決策。

作為光伏行業(yè)龍頭，隆基在電池組件方面的技術優(yōu)勢明顯，且已經(jīng)形成規(guī)模效應，如果能將此優(yōu)勢繼續(xù)延伸，實現(xiàn)制氫成本的持續(xù)降低，其市場競爭力將會不斷增強。

隆基股份表示，據(jù)初步計算，在光照好的地方，光伏制氫的電力成本約1毛5分錢，大幅低于現(xiàn)在制氫的電力成本，光伏制氫的競爭力也將逐漸增強，市場空間也將全面展現(xiàn)。

此前，隆基入股森特股份，布局BIPV業(yè)務也是在下游產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸的表現(xiàn)。

而一旦這兩項業(yè)務成熟，隆基股份或許將在一個新的領域占據(jù)優(yōu)勢。

政策力挺，多家公司宣布進軍氫能領域 

日前召開的中央財經(jīng)委員會第九次會議強調(diào)，我國力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和。

會議指出，要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

而氫能，被譽為21世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉?，氫燃燒的產(chǎn)物是水，是世界上最干凈的能源，同時，除核燃料外，氫的發(fā)熱值是所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高的。

因此在“雙碳”目標之下，氫能代替?zhèn)鹘y(tǒng)化石能源被寄予厚望。

圖片來源〡視覺中國

在“十四五”規(guī)劃綱要中，氫能與儲能已被列為前瞻謀劃的六大未來產(chǎn)業(yè)之一，目前已有多個省市出臺氫能產(chǎn)業(yè)專項政策。

英國石油公司BP最新發(fā)布的《世界能源展望》中指出，到2050年，氫能占終端能源消費總量比例或?qū)⒃鲩L16%，其中電解水制氫將成供氫主體，中國的電解水制氫率先采用可再生能源，據(jù)中國氫能聯(lián)盟發(fā)布的白皮書顯示，到2050年，我國可再生能源電解制氫將占氫氣供應結構的70%。

而且在應用方面，目前交通領域已進入推廣應用階段。

平安證券研報顯示，我國燃料電池汽車已進入商業(yè)化初期，截至2020年底，我國燃料電池企業(yè)保有量7352輛。預計2050年氫能在中國終端能源體系中占比至少達到10%，交通運輸領域用氫2458萬噸，約占該領域用能比例19%，燃料電池車產(chǎn)量達到520萬輛/年。

值得注意的是，3月29日，長城汽車剛剛舉辦了一場氫能戰(zhàn)略發(fā)布會，表示將采用光伏制氫，再投入30億元用于氫能領域研發(fā)，以達到萬套產(chǎn)能規(guī)模，并于2025年劍指全球氫能市場占有率前三。

除此之外，陽光電源、寶豐能源、晶科科技等多家上市公司已經(jīng)進入光伏制氫領域。

如陽光電源旗下新能源公司已經(jīng)與山西省榆社縣、屯留區(qū)簽署300MW光伏、50MW制氫以及500MW光伏制氫項目。

氫能生產(chǎn)以及應用的萬億藍海，正在成為光伏巨頭搶占的新風口。

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