太平洋維持海螺水泥買入評級：經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提升，估值望迎修復，目標價68.3元

每經(jīng)AI快訊，太平洋03月26日發(fā)布研報稱，維持海螺水泥（600585.SH）買入評級，目標價格為68.3元。評級理由主要包括：1）Q4量增價跌，業(yè)績依舊穩(wěn)?。?）海中模式常態(tài)化，Q4貿(mào)易量大幅增長；3）極致的現(xiàn)金流企業(yè)，當前股息率約為3.9%；4）產(chǎn)能穩(wěn)步擴張，鞏固龍頭地位。風險提示：房地產(chǎn)及基建投資低于預期，需求端大幅下滑；供給側(cè)改革低于預期，落后產(chǎn)能退出緩慢，供需格局變差；煤炭，礦石等價格上漲，帶來成本提升。

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(記者 周宇翔)

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