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新能源車喜迎開門紅,銷量同比增近2.5倍 1月環(huán)比下滑超三成,特斯拉突然不香了?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-02-21 23:14:21

每經(jīng)記者 李碩    每經(jīng)編輯 裴健如    

新能源汽車市場(chǎng)在2021年迎來“開門紅”。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中汽協(xié))數(shù)據(jù)顯示,1月,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成19.4萬輛和17.9萬輛,同比增幅高達(dá)285.8%和238.5%,接近2.5倍,且連續(xù)7個(gè)月刷新當(dāng)月銷量歷史紀(jì)錄。

中汽協(xié)方面表示,與去年同期相比,國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,其中純電動(dòng)汽車增速尤為顯著。

但令人意外的是,此前長(zhǎng)期“霸榜”的特斯拉1月共交付新車約1.55萬輛,環(huán)比下跌35%。同時(shí),在資本市場(chǎng)上,新能源概念股也并非一片飄紅,而是出現(xiàn)了“冰火兩重天”的分化現(xiàn)象。一方面,比亞迪單月市值增長(zhǎng)超千億元;另一方面,部分動(dòng)力電池及部分產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的單月市值跌幅超過20%。

不僅如此,進(jìn)入2021年,新能源車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)浪潮也更加洶涌。蘋果、百度等科技公司爭(zhēng)相加碼入局;蔚來汽車、智己汽車、廣汽埃安等車企期待通過1000公里續(xù)航電動(dòng)車競(jìng)技未來……

而利好新能源汽車的政策仍在不斷加碼,這讓業(yè)內(nèi)對(duì)今年的新能源車市充滿期待。在此背景下,新能源車的火熱勢(shì)頭能否長(zhǎng)期延續(xù)?2021年的新能源車市又將帶來怎樣的驚喜?

1月,新能源乘用車零售銷量同比增長(zhǎng)281.4% 數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會(huì) 人民視覺圖 楊靖制圖

特斯拉在華銷量環(huán)比大跌

1月,新能源汽車市場(chǎng)延續(xù)了自2020年下半年以來的高歌猛進(jìn)態(tài)勢(shì)。

全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱乘聯(lián)會(huì))發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1月,新能源乘用車零售銷量達(dá)到15.8萬輛,同比增長(zhǎng)281.4%,環(huán)比下降23.9%。

具體來看,1月,純電動(dòng)汽車仍舊呈現(xiàn)出高低兩端增長(zhǎng)的特點(diǎn),其中A00級(jí)電動(dòng)車銷量達(dá)6.0萬輛,占純電動(dòng)車整體市場(chǎng)份額的42%;B級(jí)電動(dòng)車銷量為3.3萬輛,占純電動(dòng)車整體市場(chǎng)份額的23%,與A級(jí)電動(dòng)車銷量持平。

在乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的1月新能源車型銷量前十排行榜中,10萬元以下電動(dòng)車占據(jù)4席,分別為宏光MINIEV、奇瑞eQ、歐拉黑貓和科萊威CLEVER,合計(jì)銷量約為4.4萬輛,占1月新能源乘用車銷量的25.8%;另一方面,以特斯拉、比亞迪漢EV、理想ONE等為代表的中高端新能源車型也位居榜單前列。

值得注意的是,銷售勢(shì)頭一向火爆的特斯拉今年1月在華表現(xiàn)欠佳,單月共交付新車約1.55萬輛,環(huán)比下跌35%。

有觀點(diǎn)認(rèn)為,特斯拉在華銷量出現(xiàn)下滑主要受新車出口量提高、Model Y產(chǎn)能增長(zhǎng)放慢和芯片緊缺等因素影響。此外,近期曝出的異常加速、充電后車輛狀態(tài)異常、OTA遠(yuǎn)程升級(jí)等一系列事件也在一定程度上影響了特斯拉的銷量。

2月8日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局與中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部等五部門就消費(fèi)者反映的異常加速、電池起火、車輛遠(yuǎn)程升級(jí)等問題約談特斯拉。隨后,特斯拉方面對(duì)此回應(yīng)稱:“特斯拉誠(chéng)懇接受政府部門的指導(dǎo),并深刻反思公司在經(jīng)營(yíng)過程中存在的不足,全面加強(qiáng)自檢自查。”

與特斯拉銷量大幅下滑不同,國(guó)內(nèi)頭部新勢(shì)力造車企業(yè)1月銷量均實(shí)現(xiàn)了上漲。其中,蔚來汽車以7225輛的新車交付量位居當(dāng)月新勢(shì)力造車企業(yè)銷量排行榜榜首,同比大漲352.1%;緊隨其后的小鵬汽車和理想汽車,交付量分別為6015輛和5379輛,同比分別增長(zhǎng)470%和355.8%。

“隨著2021年初新的補(bǔ)貼政策實(shí)施,按照歷年補(bǔ)貼變化的規(guī)律應(yīng)該是,1月新能源車出現(xiàn)巨大的銷量環(huán)比下降,但今年1月國(guó)內(nèi)新能源乘用車的環(huán)比下降幅度僅有23.9%。這表明新能源乘用車從政策驅(qū)動(dòng)到市場(chǎng)化拉動(dòng)轉(zhuǎn)換的效果良好。”乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為,得益于新品和新動(dòng)力的推動(dòng),2021年新能源車銷量環(huán)比走勢(shì)好于預(yù)期,呈現(xiàn)高起步特征。

寧德時(shí)代電池裝機(jī)量奪冠

伴隨新能源汽車銷量的快速提升,動(dòng)力電池裝機(jī)量也在不斷增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為63.6GWh,累計(jì)同比上升2.3%。其中三元電池裝車量為38.9GWh,占總裝車量的61.1%,同比下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量為24.4GWh,占總裝車量的38.3%,同比增長(zhǎng)20.6%,是驅(qū)動(dòng)裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。

據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE發(fā)布的2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示,2020年全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量達(dá)到137GWh,同比增長(zhǎng)17%。其中,寧德時(shí)代以34GWh的裝機(jī)量再次奪冠,LG和松下分列第二、三位。

隨著新能源汽車市場(chǎng)的逐漸擴(kuò)大,動(dòng)力電池的需求還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。SNE預(yù)計(jì),到2025年,新能源汽車在全球汽車市場(chǎng)的市占率將達(dá)到21%。屆時(shí),動(dòng)力電池的裝機(jī)量可達(dá)到1163GWh;到2030年,全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的裝機(jī)量將達(dá)到2963GWh。此外,到2025年,動(dòng)力電池的出貨量預(yù)計(jì)為1400GWh,2030年預(yù)計(jì)可達(dá)到3500GWh。

面對(duì)巨大的市場(chǎng)增量空間,各大動(dòng)力電池企業(yè)都在加速謀篇布局。今年2月初,寧德時(shí)代發(fā)布多個(gè)公告擬合計(jì)斥資290億元擴(kuò)產(chǎn)或新建四川宜賓、廣東肇慶、福建霞浦三個(gè)電池生產(chǎn)線項(xiàng)目;中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、瑞浦能源等動(dòng)力電池企業(yè)也均加速擴(kuò)張,提高產(chǎn)能。

“預(yù)計(jì)今年在電池材料方面,高鎳正極、硅碳負(fù)極材料,新型復(fù)合集流體材料及導(dǎo)電材料會(huì)有一些新的技術(shù)導(dǎo)入甚至實(shí)現(xiàn)突破。對(duì)于提升動(dòng)力電池的車用性能,這些新技術(shù)會(huì)發(fā)揮非常關(guān)鍵的作用,也會(huì)進(jìn)一步得到推廣和應(yīng)用。”國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華表示。

充電基礎(chǔ)設(shè)施方面,2020年,我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為46.2萬臺(tái),公共充電基礎(chǔ)設(shè)施同比增長(zhǎng)12.4%。但隨車配建充電設(shè)施增量依然不高,同比下降24.3%。截至2020年12月,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為168.1萬臺(tái),同比增加37.9%。

比亞迪市值增加超千億元

雖然新能源車銷量仍在強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),但資本市場(chǎng)中新能源汽車板塊的整體熱度較此前有所下降。同時(shí),1月相關(guān)個(gè)股的表現(xiàn)也出現(xiàn)了兩極分化。

此前資本市場(chǎng)的“當(dāng)紅炸子雞”特斯拉(TSLA)迎來調(diào)整期,1月股價(jià)漲幅為12.45%,市值增加了843.46億美元,單月漲幅為近三個(gè)月以來最低。

有觀點(diǎn)認(rèn)為,新能源汽車板塊近期之所以出現(xiàn)市場(chǎng)調(diào)整,部分原因是1月末央行部分回收流動(dòng)性,導(dǎo)致資本市場(chǎng)資金價(jià)格高企。過往數(shù)據(jù)也顯示,A股市場(chǎng)在過去十年間均發(fā)生了春季躁動(dòng)行情。

不過,1月A股市場(chǎng)中,比亞迪股價(jià)領(lǐng)漲除*ST眾泰外的整車企業(yè),漲幅為27.12%,市值增加了1437.66億元;緊隨其后的長(zhǎng)城汽車股價(jià)漲幅居于第二,市值增加377.13億元;北汽藍(lán)谷股價(jià)微漲0.81%。

其他整車企業(yè)則出現(xiàn)不同程度的下跌,此前表現(xiàn)亮眼的長(zhǎng)安汽車和江淮汽車股價(jià)跌幅超過20%;廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)市值均縮水超280億元。

國(guó)盛證券分析認(rèn)為,1月股指調(diào)整力度雖然不大,但是個(gè)股卻再陷低迷,尤其是沒有業(yè)績(jī)支撐的中小盤股,因?yàn)槿狈Y金的關(guān)注,大部分陷入跌跌不休的窘境,結(jié)構(gòu)性牛市的兩極分化讓不少投資者非常被動(dòng)。但機(jī)構(gòu)抱團(tuán)行情只會(huì)在各行業(yè)龍頭間轉(zhuǎn)換,而不會(huì)瓦解,所以,前期調(diào)整充分的板塊有望再次得到主流資金的關(guān)注。

港股方面,1月24日,恒大汽車發(fā)布公告稱,以每股27.3港元的價(jià)格向6位投資人配售9.52億新股,共籌集約260億港元。受此利好消息影響,恒大汽車股價(jià)一度暴漲超60%,最終單月股價(jià)漲幅為40.23%,市值增加超1000億港元。吉利汽車1月股價(jià)微增6.98%,市值增加了181.60億港元;北京汽車股價(jià)則同比下跌4.53%,市值縮水10.42億港元。

美股市場(chǎng)中,以蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車為代表的“造車三兄弟”2021年首月股價(jià)整體呈上漲趨勢(shì)。其中,蔚來汽車(NIO)的股價(jià)以16.95%的漲幅領(lǐng)跑;小鵬汽車(XPEV)緊隨其后,股價(jià)上漲12.49%;理想汽車(LI)的股價(jià)則上漲11.86%。

有觀點(diǎn)認(rèn)為,2021年將是智能電動(dòng)車滲透率加速上升元年,汽車行業(yè)的能源革命剛剛開啟。國(guó)產(chǎn)特斯拉銷量2021年有望繼續(xù)增長(zhǎng),科技巨頭如華為、百度等與車企的合作產(chǎn)品年內(nèi)將開啟預(yù)售,國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車企業(yè)在2021年將繼續(xù)大放異彩。

新能源產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股現(xiàn)分化

汽車產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng),歷來都是“牽一發(fā)而動(dòng)全身”。特斯拉所代表的新能源整車企業(yè)上升動(dòng)能不足,國(guó)內(nèi)以寧德時(shí)代為代表的新能源產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股也出現(xiàn)波動(dòng)。1月,寧德時(shí)代結(jié)束此前沖高態(tài)勢(shì),股價(jià)微漲0.85%,市值增加69.87億元。

同時(shí),整車企業(yè)在資本市場(chǎng)中的兩極分化也傳遞到了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股上。1月,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、億緯鋰能的市值增長(zhǎng)額分別超過200億元、300億元和400億元;而鵬輝能源、孚能科技等動(dòng)力電池企業(yè)的市值跌幅則均接近20%。此外,欣旺達(dá)、國(guó)軒高科等企業(yè)的市值也出現(xiàn)了不同程度的下跌。

對(duì)于1月新能源汽車板塊個(gè)股的分化表現(xiàn),戊戌資產(chǎn)總經(jīng)理陳戰(zhàn)偉認(rèn)為,電解液相關(guān)概念股的下跌,主要是受蔚來新車宣布使用半固態(tài)電池的消息影響,但從目前來看,相關(guān)技術(shù)還不成熟,不能完全替代液態(tài)電池。

陳戰(zhàn)偉認(rèn)為,短期來看,新能源汽車板塊整體的確存在一些泡沫。以鋰電池為例,大市值龍頭股除去公司凈利潤(rùn)的抬升,更多的是給予龍頭公司的估值溢價(jià)。但另一方面,從中長(zhǎng)期來看,新能源車作為高端制造產(chǎn)業(yè),符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略,國(guó)內(nèi)新能源汽車的市占率將逐步提升,未來發(fā)展空間依然巨大。

“新能源汽車領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)不僅限于整車品牌,目前電機(jī)和電控領(lǐng)域的集中度較為分散,還有很大空間。此外,正負(fù)極材料、隔膜、電解液仍然有新材料、新工藝和新供應(yīng)商出現(xiàn),也會(huì)出現(xiàn)較多機(jī)會(huì)。”華軟資本董事長(zhǎng)王廣宇認(rèn)為。

而在創(chuàng)金合信基金經(jīng)理李游看來,2021年,新能源汽車行業(yè)將持續(xù)走強(qiáng),內(nèi)因是新能源汽車平價(jià)時(shí)代到來,其相較傳統(tǒng)能源汽車的優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越強(qiáng);外因是全球主要經(jīng)濟(jì)體都在自上而下地大力推動(dòng)碳減排,增強(qiáng)了未來行業(yè)增長(zhǎng)的確定性。而新能源行業(yè)龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力非常突出,將充分享受行業(yè)紅利。

爆款新車將刺激市場(chǎng)需求

對(duì)于新能源車市的后續(xù)表現(xiàn),此前中汽協(xié)預(yù)測(cè),2021年,我國(guó)新能源汽車銷量有望達(dá)到180萬輛,同比增長(zhǎng)40%。

“從我國(guó)發(fā)展趨勢(shì)來看,新能源汽車進(jìn)入市場(chǎng)和政策雙驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新階段。一方面,新能源汽車商品市場(chǎng)日趨多元化,資本市場(chǎng)的關(guān)注使新能源汽車企業(yè)產(chǎn)值快速增長(zhǎng),推動(dòng)其他領(lǐng)域的跨界投入。另一方面,從政策驅(qū)動(dòng)角度來看,財(cái)政補(bǔ)貼、稅收政策得到落實(shí),目前大家更加關(guān)心‘雙積分’、碳交易和長(zhǎng)期稅收的政策支持。”全國(guó)政協(xié)副主席、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬鋼在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2021)上表示。

與此同時(shí),利好新能源汽車消費(fèi)的政策還在不斷出臺(tái)。日前,商務(wù)部辦公廳印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引和部分地方經(jīng)驗(yàn)做法的通知(以下簡(jiǎn)稱《通知》)提出,要開展汽車以舊換新,提高換購(gòu)新能源汽車補(bǔ)貼額度?!锻ㄖ愤€對(duì)改善汽車使用條件提出細(xì)化建議,建議完善新能源汽車使用環(huán)境,便利新能源汽車充(換)電,鼓勵(lì)有條件的地方出臺(tái)充(換)電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策。

此外,2月10日,上海市公布的《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)明確,個(gè)人用戶名下沒有使用本市專用牌照額度注冊(cè)登記新能源汽車的,可以繼續(xù)免費(fèi)申領(lǐng)新能源專用牌照額度,但對(duì)插電混動(dòng)車輛需滿足在本市有充電設(shè)施,且名下沒有本市非營(yíng)業(yè)性客車額度證明,沒有用非營(yíng)業(yè)性客車額度登記的車輛(不含摩托車)。2023年1月1日起,插電混動(dòng)車輛不再發(fā)放專用牌照額度。

安信證券分析認(rèn)為,上海是全國(guó)最大的新能源乘用車消費(fèi)城市,多年的限購(gòu)限行和嚴(yán)苛的消費(fèi)者上牌資格要求抑制上海汽車消費(fèi)需求,本輪政策適當(dāng)解綁個(gè)人用戶上牌要求,有望釋放和刺激上海新能源汽車消費(fèi)。綜合來看,此次政策顯著利好純電動(dòng)車。

而隨著戴姆勒、大眾、寶馬等跨國(guó)車企,小鵬、零跑、哪吒等造車新勢(shì)力,廣汽埃安、吉利、長(zhǎng)城歐拉等自主車企在新能源汽車市場(chǎng)提速布局,多款重磅新車如奔馳EQ系列、寶馬iX系列、一汽-大眾奧迪e-tron等均將于2021年登陸車市,這將進(jìn)一步刺激新能源汽車市場(chǎng)的消費(fèi)需求。

“隨著新能源汽車銷售結(jié)構(gòu)與質(zhì)量的持續(xù)改善,以及特斯拉Model Y、大眾ID系列等優(yōu)質(zhì)新車型的不斷推出,供給將驅(qū)動(dòng)需求變革,新能源汽車滲透率有望加速提升,預(yù)計(jì)2021年銷量將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。”華西證券方面認(rèn)為。

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新能源汽車市場(chǎng)在2021年迎來“開門紅”。 中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中汽協(xié))數(shù)據(jù)顯示,1月,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成19.4萬輛和17.9萬輛,同比增幅高達(dá)285.8%和238.5%,接近2.5倍,且連續(xù)7個(gè)月刷新當(dāng)月銷量歷史紀(jì)錄。 中汽協(xié)方面表示,與去年同期相比,國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,其中純電動(dòng)汽車增速尤為顯著。 但令人意外的是,此前長(zhǎng)期“霸榜”的特斯拉1月共交付新車約1.55萬輛,環(huán)比下跌35%。同時(shí),在資本市場(chǎng)上,新能源概念股也并非一片飄紅,而是出現(xiàn)了“冰火兩重天”的分化現(xiàn)象。一方面,比亞迪單月市值增長(zhǎng)超千億元;另一方面,部分動(dòng)力電池及部分產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的單月市值跌幅超過20%。 不僅如此,進(jìn)入2021年,新能源車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)浪潮也更加洶涌。蘋果、百度等科技公司爭(zhēng)相加碼入局;蔚來汽車、智己汽車、廣汽埃安等車企期待通過1000公里續(xù)航電動(dòng)車競(jìng)技未來…… 而利好新能源汽車的政策仍在不斷加碼,這讓業(yè)內(nèi)對(duì)今年的新能源車市充滿期待。在此背景下,新能源車的火熱勢(shì)頭能否長(zhǎng)期延續(xù)?2021年的新能源車市又將帶來怎樣的驚喜? 1月,新能源乘用車零售銷量同比增長(zhǎng)281.4%數(shù)據(jù)來源:乘聯(lián)會(huì)人民視覺圖楊靖制圖 特斯拉在華銷量環(huán)比大跌 1月,新能源汽車市場(chǎng)延續(xù)了自2020年下半年以來的高歌猛進(jìn)態(tài)勢(shì)。 全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱乘聯(lián)會(huì))發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1月,新能源乘用車零售銷量達(dá)到15.8萬輛,同比增長(zhǎng)281.4%,環(huán)比下降23.9%。 具體來看,1月,純電動(dòng)汽車仍舊呈現(xiàn)出高低兩端增長(zhǎng)的特點(diǎn),其中A00級(jí)電動(dòng)車銷量達(dá)6.0萬輛,占純電動(dòng)車整體市場(chǎng)份額的42%;B級(jí)電動(dòng)車銷量為3.3萬輛,占純電動(dòng)車整體市場(chǎng)份額的23%,與A級(jí)電動(dòng)車銷量持平。 在乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的1月新能源車型銷量前十排行榜中,10萬元以下電動(dòng)車占據(jù)4席,分別為宏光MINIEV、奇瑞eQ、歐拉黑貓和科萊威CLEVER,合計(jì)銷量約為4.4萬輛,占1月新能源乘用車銷量的25.8%;另一方面,以特斯拉、比亞迪漢EV、理想ONE等為代表的中高端新能源車型也位居榜單前列。 值得注意的是,銷售勢(shì)頭一向火爆的特斯拉今年1月在華表現(xiàn)欠佳,單月共交付新車約1.55萬輛,環(huán)比下跌35%。 有觀點(diǎn)認(rèn)為,特斯拉在華銷量出現(xiàn)下滑主要受新車出口量提高、ModelY產(chǎn)能增長(zhǎng)放慢和芯片緊缺等因素影響。此外,近期曝出的異常加速、充電后車輛狀態(tài)異常、OTA遠(yuǎn)程升級(jí)等一系列事件也在一定程度上影響了特斯拉的銷量。 2月8日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局與中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部等五部門就消費(fèi)者反映的異常加速、電池起火、車輛遠(yuǎn)程升級(jí)等問題約談特斯拉。隨后,特斯拉方面對(duì)此回應(yīng)稱:“特斯拉誠(chéng)懇接受政府部門的指導(dǎo),并深刻反思公司在經(jīng)營(yíng)過程中存在的不足,全面加強(qiáng)自檢自查。” 與特斯拉銷量大幅下滑不同,國(guó)內(nèi)頭部新勢(shì)力造車企業(yè)1月銷量均實(shí)現(xiàn)了上漲。其中,蔚來汽車以7225輛的新車交付量位居當(dāng)月新勢(shì)力造車企業(yè)銷量排行榜榜首,同比大漲352.1%;緊隨其后的小鵬汽車和理想汽車,交付量分別為6015輛和5379輛,同比分別增長(zhǎng)470%和355.8%。 “隨著2021年初新的補(bǔ)貼政策實(shí)施,按照歷年補(bǔ)貼變化的規(guī)律應(yīng)該是,1月新能源車出現(xiàn)巨大的銷量環(huán)比下降,但今年1月國(guó)內(nèi)新能源乘用車的環(huán)比下降幅度僅有23.9%。這表明新能源乘用車從政策驅(qū)動(dòng)到市場(chǎng)化拉動(dòng)轉(zhuǎn)換的效果良好。”乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為,得益于新品和新動(dòng)力的推動(dòng),2021年新能源車銷量環(huán)比走勢(shì)好于預(yù)期,呈現(xiàn)高起步特征。 寧德時(shí)代電池裝機(jī)量奪冠 伴隨新能源汽車銷量的快速提升,動(dòng)力電池裝機(jī)量也在不斷增長(zhǎng)。 數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為63.6GWh,累計(jì)同比上升2.3%。其中三元電池裝車量為38.9GWh,占總裝車量的61.1%,同比下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量為24.4GWh,占總裝車量的38.3%,同比增長(zhǎng)20.6%,是驅(qū)動(dòng)裝車量整體同比上升的主要產(chǎn)品。 據(jù)韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE發(fā)布的2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示,2020年全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量達(dá)到137GWh,同比增長(zhǎng)17%。其中,寧德時(shí)代以34GWh的裝機(jī)量再次奪冠,LG和松下分列第二、三位。 隨著新能源汽車市場(chǎng)的逐漸擴(kuò)大,動(dòng)力電池的需求還將進(jìn)一步增長(zhǎng)。SNE預(yù)計(jì),到2025年,新能源汽車在全球汽車市場(chǎng)的市占率將達(dá)到21%。屆時(shí),動(dòng)力電池的裝機(jī)量可達(dá)到1163GWh;到2030年,全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的裝機(jī)量將達(dá)到2963GWh。此外,到2025年,動(dòng)力電池的出貨量預(yù)計(jì)為1400GWh,2030年預(yù)計(jì)可達(dá)到3500GWh。 面對(duì)巨大的市場(chǎng)增量空間,各大動(dòng)力電池企業(yè)都在加速謀篇布局。今年2月初,寧德時(shí)代發(fā)布多個(gè)公告擬合計(jì)斥資290億元擴(kuò)產(chǎn)或新建四川宜賓、廣東肇慶、福建霞浦三個(gè)電池生產(chǎn)線項(xiàng)目;中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、比亞迪、瑞浦能源等動(dòng)力電池企業(yè)也均加速擴(kuò)張,提高產(chǎn)能。 “預(yù)計(jì)今年在電池材料方面,高鎳正極、硅碳負(fù)極材料,新型復(fù)合集流體材料及導(dǎo)電材料會(huì)有一些新的技術(shù)導(dǎo)入甚至實(shí)現(xiàn)突破。對(duì)于提升動(dòng)力電池的車用性能,這些新技術(shù)會(huì)發(fā)揮非常關(guān)鍵的作用,也會(huì)進(jìn)一步得到推廣和應(yīng)用?!眹?guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華表示。 充電基礎(chǔ)設(shè)施方面,2020年,我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為46.2萬臺(tái),公共充電基礎(chǔ)設(shè)施同比增長(zhǎng)12.4%。但隨車配建充電設(shè)施增量依然不高,同比下降24.3%。截至2020年12月,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為168.1萬臺(tái),同比增加37.9%。 比亞迪市值增加超千億元 雖然新能源車銷量仍在強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),但資本市場(chǎng)中新能源汽車板塊的整體熱度較此前有所下降。同時(shí),1月相關(guān)個(gè)股的表現(xiàn)也出現(xiàn)了兩極分化。 此前資本市場(chǎng)的“當(dāng)紅炸子雞”特斯拉(TSLA)迎來調(diào)整期,1月股價(jià)漲幅為12.45%,市值增加了843.46億美元,單月漲幅為近三個(gè)月以來最低。 有觀點(diǎn)認(rèn)為,新能源汽車板塊近期之所以出現(xiàn)市場(chǎng)調(diào)整,部分原因是1月末央行部分回收流動(dòng)性,導(dǎo)致資本市場(chǎng)資金價(jià)格高企。過往數(shù)據(jù)也顯示,A股市場(chǎng)在過去十年間均發(fā)生了春季躁動(dòng)行情。 不過,1月A股市場(chǎng)中,比亞迪股價(jià)領(lǐng)漲除*ST眾泰外的整車企業(yè),漲幅為27.12%,市值增加了1437.66億元;緊隨其后的長(zhǎng)城汽車股價(jià)漲幅居于第二,市值增加377.13億元;北汽藍(lán)谷股價(jià)微漲0.81%。 其他整車企業(yè)則出現(xiàn)不同程度的下跌,此前表現(xiàn)亮眼的長(zhǎng)安汽車和江淮汽車股價(jià)跌幅超過20%;廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)市值均縮水超280億元。 國(guó)盛證券分析認(rèn)為,1月股指調(diào)整力度雖然不大,但是個(gè)股卻再陷低迷,尤其是沒有業(yè)績(jī)支撐的中小盤股,因?yàn)槿狈Y金的關(guān)注,大部分陷入跌跌不休的窘境,結(jié)構(gòu)性牛市的兩極分化讓不少投資者非常被動(dòng)。但機(jī)構(gòu)抱團(tuán)行情只會(huì)在各行業(yè)龍頭間轉(zhuǎn)換,而不會(huì)瓦解,所以,前期調(diào)整充分的板塊有望再次得到主流資金的關(guān)注。 港股方面,1月24日,恒大汽車發(fā)布公告稱,以每股27.3港元的價(jià)格向6位投資人配售9.52億新股,共籌集約260億港元。受此利好消息影響,恒大汽車股價(jià)一度暴漲超60%,最終單月股價(jià)漲幅為40.23%,市值增加超1000億港元。吉利汽車1月股價(jià)微增6.98%,市值增加了181.60億港元;北京汽車股價(jià)則同比下跌4.53%,市值縮水10.42億港元。 美股市場(chǎng)中,以蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車為代表的“造車三兄弟”2021年首月股價(jià)整體呈上漲趨勢(shì)。其中,蔚來汽車(NIO)的股價(jià)以16.95%的漲幅領(lǐng)跑;小鵬汽車(XPEV)緊隨其后,股價(jià)上漲12.49%;理想汽車(LI)的股價(jià)則上漲11.86%。 有觀點(diǎn)認(rèn)為,2021年將是智能電動(dòng)車滲透率加速上升元年,汽車行業(yè)的能源革命剛剛開啟。國(guó)產(chǎn)特斯拉銷量2021年有望繼續(xù)增長(zhǎng),科技巨頭如華為、百度等與車企的合作產(chǎn)品年內(nèi)將開啟預(yù)售,國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車企業(yè)在2021年將繼續(xù)大放異彩。 新能源產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股現(xiàn)分化 汽車產(chǎn)業(yè)鏈條較長(zhǎng),歷來都是“牽一發(fā)而動(dòng)全身”。特斯拉所代表的新能源整車企業(yè)上升動(dòng)能不足,國(guó)內(nèi)以寧德時(shí)代為代表的新能源產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股也出現(xiàn)波動(dòng)。1月,寧德時(shí)代結(jié)束此前沖高態(tài)勢(shì),股價(jià)微漲0.85%,市值增加69.87億元。 同時(shí),整車企業(yè)在資本市場(chǎng)中的兩極分化也傳遞到了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股上。1月,贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、億緯鋰能的市值增長(zhǎng)額分別超過200億元、300億元和400億元;而鵬輝能源、孚能科技等動(dòng)力電池企業(yè)的市值跌幅則均接近20%。此外,欣旺達(dá)、國(guó)軒高科等企業(yè)的市值也出現(xiàn)了不同程度的下跌。 對(duì)于1月新能源汽車板塊個(gè)股的分化表現(xiàn),戊戌資產(chǎn)總經(jīng)理陳戰(zhàn)偉認(rèn)為,電解液相關(guān)概念股的下跌,主要是受蔚來新車宣布使用半固態(tài)電池的消息影響,但從目前來看,相關(guān)技術(shù)還不成熟,不能完全替代液態(tài)電池。 陳戰(zhàn)偉認(rèn)為,短期來看,新能源汽車板塊整體的確存在一些泡沫。以鋰電池為例,大市值龍頭股除去公司凈利潤(rùn)的抬升,更多的是給予龍頭公司的估值溢價(jià)。但另一方面,從中長(zhǎng)期來看,新能源車作為高端制造產(chǎn)業(yè),符合國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略,國(guó)內(nèi)新能源汽車的市占率將逐步提升,未來發(fā)展空間依然巨大。 “新能源汽車領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)不僅限于整車品牌,目前電機(jī)和電控領(lǐng)域的集中度較為分散,還有很大空間。此外,正負(fù)極材料、隔膜、電解液仍然有新材料、新工藝和新供應(yīng)商出現(xiàn),也會(huì)出現(xiàn)較多機(jī)會(huì)?!比A軟資本董事長(zhǎng)王廣宇認(rèn)為。 而在創(chuàng)金合信基金經(jīng)理李游看來,2021年,新能源汽車行業(yè)將持續(xù)走強(qiáng),內(nèi)因是新能源汽車平價(jià)時(shí)代到來,其相較傳統(tǒng)能源汽車的優(yōu)勢(shì)會(huì)越來越強(qiáng);外因是全球主要經(jīng)濟(jì)體都在自上而下地大力推動(dòng)碳減排,增強(qiáng)了未來行業(yè)增長(zhǎng)的確定性。而新能源行業(yè)龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力非常突出,將充分享受行業(yè)紅利。 爆款新車將刺激市場(chǎng)需求 對(duì)于新能源車市的后續(xù)表現(xiàn),此前中汽協(xié)預(yù)測(cè),2021年,我國(guó)新能源汽車銷量有望達(dá)到180萬輛,同比增長(zhǎng)40%。 “從我國(guó)發(fā)展趨勢(shì)來看,新能源汽車進(jìn)入市場(chǎng)和政策雙驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新階段。一方面,新能源汽車商品市場(chǎng)日趨多元化,資本市場(chǎng)的關(guān)注使新能源汽車企業(yè)產(chǎn)值快速增長(zhǎng),推動(dòng)其他領(lǐng)域的跨界投入。另一方面,從政策驅(qū)動(dòng)角度來看,財(cái)政補(bǔ)貼、稅收政策得到落實(shí),目前大家更加關(guān)心‘雙積分’、碳交易和長(zhǎng)期稅收的政策支持?!比珖?guó)政協(xié)副主席、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬鋼在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2021)上表示。 與此同時(shí),利好新能源汽車消費(fèi)的政策還在不斷出臺(tái)。日前,商務(wù)部辦公廳印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進(jìn)汽車消費(fèi)工作指引和部分地方經(jīng)驗(yàn)做法的通知(以下簡(jiǎn)稱《通知》)提出,要開展汽車以舊換新,提高換購(gòu)新能源汽車補(bǔ)貼額度?!锻ㄖ愤€對(duì)改善汽車使用條件提出細(xì)化建議,建議完善新能源汽車使用環(huán)境,便利新能源汽車充(換)電,鼓勵(lì)有條件的地方出臺(tái)充(換)電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼政策。 此外,2月10日,上海市公布的《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)明確,個(gè)人用戶名下沒有使用本市專用牌照額度注冊(cè)登記新能源汽車的,可以繼續(xù)免費(fèi)申領(lǐng)新能源專用牌照額度,但對(duì)插電混動(dòng)車輛需滿足在本市有充電設(shè)施,且名下沒有本市非營(yíng)業(yè)性客車額度證明,沒有用非營(yíng)業(yè)性客車額度登記的車輛(不含摩托車)。2023年1月1日起,插電混動(dòng)車輛不再發(fā)放專用牌照額度。 安信證券分析認(rèn)為,上海是全國(guó)最大的新能源乘用車消費(fèi)城市,多年的限購(gòu)限行和嚴(yán)苛的消費(fèi)者上牌資格要求抑制上海汽車消費(fèi)需求,本輪政策適當(dāng)解綁個(gè)人用戶上牌要求,有望釋放和刺激上海新能源汽車消費(fèi)。綜合來看,此次政策顯著利好純電動(dòng)車。 而隨著戴姆勒、大眾、寶馬等跨國(guó)車企,小鵬、零跑、哪吒等造車新勢(shì)力,廣汽埃安、吉利、長(zhǎng)城歐拉等自主車企在新能源汽車市場(chǎng)提速布局,多款重磅新車如奔馳EQ系列、寶馬iX系列、一汽-大眾奧迪e-tron等均將于2021年登陸車市,這將進(jìn)一步刺激新能源汽車市場(chǎng)的消費(fèi)需求。 “隨著新能源汽車銷售結(jié)構(gòu)與質(zhì)量的持續(xù)改善,以及特斯拉ModelY、大眾ID系列等優(yōu)質(zhì)新車型的不斷推出,供給將驅(qū)動(dòng)需求變革,新能源汽車滲透率有望加速提升,預(yù)計(jì)2021年銷量將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)?!比A西證券方面認(rèn)為。

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