“缺芯”問題籠罩全球車企背后：自主汽車芯片發(fā)展或迎良機(jī)

每經(jīng)記者 董天意    每經(jīng)編輯 裴健如

日前，由于疫情導(dǎo)致的全球芯片產(chǎn)能不足，導(dǎo)致車載電腦中電子穩(wěn)定程序（ESP）和電子控制單元（ECU）模塊的生產(chǎn)遇阻。有消息稱，受此影響，包括大眾在內(nèi)的部分汽車工廠出現(xiàn)了停產(chǎn)。

對此，大眾汽車集團(tuán)方面也回應(yīng)稱，雖然芯片供應(yīng)受到影響，但情況并沒有傳聞中嚴(yán)重，目前已與總部、相關(guān)供應(yīng)商展開協(xié)調(diào)工作，相關(guān)車輛的交付沒有受到影響。

“可以肯定的是，此次媒體集中報(bào)道的芯片供應(yīng)短缺問題是真實(shí)存在的，但并沒有部分媒體報(bào)道的那么嚴(yán)重。多重因素的疊加影響，導(dǎo)致芯片供需矛盾在這一時(shí)間段集中顯現(xiàn)。”中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長兼行業(yè)發(fā)展部部長李邵華強(qiáng)調(diào)，中國汽車產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)理性看待芯片供需失衡這一矛盾，市場層面的影響因素會隨著時(shí)間推移而逐步得到緩解。

圖片來源：每經(jīng)記者 李星 攝

雖然全球不少行業(yè)面臨“缺芯”窘境，但目前半導(dǎo)體芯片相關(guān)行業(yè)正在經(jīng)歷“狂歡”。包括臺積電、阿斯麥、高通、博通和超微半導(dǎo)體等在內(nèi)的美股芯片行業(yè)股價(jià)均創(chuàng)下歷史新高。其中，臺積電作為全球晶圓代工企業(yè)的龍頭，年內(nèi)股價(jià)漲幅超80%，已成功躋身美股市值排名前十位。

截至《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)稿，臺積電股價(jià)報(bào)106.39美元/股，公司總市值5517.47億美元；阿斯麥股價(jià)報(bào)469.73美元/股，公司市值為1965.29億美元；高通股價(jià)報(bào)158.02美元/股，公司市值為1787.21億美元。

芯片交付瓶頸或?qū)⒊掷m(xù)至2021年

上述報(bào)道稱，在遭遇此次“缺芯”問題后，大眾汽車集團(tuán)方面強(qiáng)調(diào)，由于中國市場的全面復(fù)蘇導(dǎo)致需求上升，芯片供應(yīng)不足是目前中國汽車市場整體面臨的狀況。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1~10月，我國汽車產(chǎn)銷完成1951.9萬輛和1969.9萬輛，同比分別下降4.6%和4.7%，降幅持續(xù)收窄。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中國汽車市場超預(yù)期的回暖速度與芯片等供應(yīng)鏈復(fù)蘇的不對等，或?qū)⒐?yīng)端產(chǎn)能不足的問題持續(xù)放大。

作為車載電子穩(wěn)定程序（ESP）和電子控制單元（ECU）的主要供應(yīng)商，博世和大陸集團(tuán)也成了此次“芯片危機(jī)”的主角。上周，博世和大陸集團(tuán)曾發(fā)出警告稱，電子控制單元（ECU）和電子穩(wěn)定程序（ESP）等電子部件的制造越來越依賴于芯片，然而疫情大流行打擊了全球生產(chǎn)，汽車生產(chǎn)所需要的半導(dǎo)體元件可能會短缺。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

據(jù)了解，本次汽車芯片短缺的問題主要出現(xiàn)在芯片的上游企業(yè)。受疫情影響，位于馬來西亞和菲律賓的封裝和測試工廠陸續(xù)宣布停工，意法半導(dǎo)體公司罷工，均加重了全球半導(dǎo)體產(chǎn)能損失。

“近年來，全球芯片行業(yè)產(chǎn)能投資相對保守，供需不平衡問題在新冠肺炎疫情前就已經(jīng)有所表現(xiàn)。疫情加劇了產(chǎn)能投資的謹(jǐn)慎，上半年芯片行業(yè)對消費(fèi)電子和汽車市場預(yù)測偏保守，對今年下半年中國汽車市場發(fā)展趨好預(yù)判及準(zhǔn)備不足。”中汽協(xié)方面對近期汽車芯片供應(yīng)短缺的現(xiàn)象分析認(rèn)為，在5G技術(shù)發(fā)展推動之下，今年消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)π酒男枨笤诳焖僭黾?，芯片產(chǎn)能遇到挑戰(zhàn)，搶占了部分汽車芯片的產(chǎn)能，且這種趨勢在2021年可能會進(jìn)一步加劇，同時(shí)許多芯片領(lǐng)域制造商都在消減汽車行業(yè)的必要資本開支，提升價(jià)格，降低汽車行業(yè)芯片的生產(chǎn)配額。

此外，歐洲和東南亞受第二波新冠肺炎疫情的影響，主要芯片供應(yīng)商降低產(chǎn)能或關(guān)停工廠的事件陸續(xù)發(fā)生，這進(jìn)一步加劇了芯片供需失衡，導(dǎo)致部分下游企業(yè)出現(xiàn)芯片短缺甚至斷供的風(fēng)險(xiǎn)。而伴隨汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度的不斷提高，車用芯片的單車價(jià)值持續(xù)提升，推動全球車用芯片的需求將快于整車銷量增速，這也直接造成了芯片的供需失衡。

 “由于芯片供應(yīng)短缺，部分企業(yè)的生產(chǎn)可能在明年第一季度受到較大影響。不過，就明年全年而言，芯片短缺的影響將不會太大。”李邵華表示，雖然芯片短缺程度難以做出定量估計(jì)，但由于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)都在加長備貨周期，加之短期內(nèi)芯片產(chǎn)能依然不足，芯片價(jià)格出現(xiàn)上漲或?qū)⒉豢杀苊狻?/p>

據(jù)Strategy Analytics最新報(bào)告顯示，2019年全球排名前五的汽車半導(dǎo)體廠商分別為英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器和意法半導(dǎo)體。其中，恩智浦已表示或因晶圓供應(yīng)緊張而提高產(chǎn)品售價(jià)；日本半導(dǎo)體制造商瑞薩電子也于日前向客戶發(fā)送提價(jià)通知，稱由于原材料和包裝基板成本增加，擬上調(diào)部分模擬和電源產(chǎn)品價(jià)格。

大陸集團(tuán)方面表示，目前全球半導(dǎo)體廠商均已開始著手?jǐn)U大產(chǎn)能以應(yīng)對突然增加的供給需求，但考慮到半導(dǎo)體行業(yè)正常的交付時(shí)間，目前供應(yīng)短缺的情況將在6至9個(gè)月的時(shí)間內(nèi)改善。這也意味著，芯片交付瓶頸對汽車行業(yè)的影響，或?qū)⒊掷m(xù)至2021年。

自主汽車芯片將加速發(fā)展

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，此次車企遭遇的芯片短缺問題也暴露出當(dāng)前國內(nèi)自主芯片研發(fā)不足的問題。隨著汽車智能化、電動化等趨勢的不斷加強(qiáng)，全球汽車芯片市場不斷增長，加速補(bǔ)齊關(guān)鍵汽車芯片自主供給體系或成為國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要課題。

據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5%。同時(shí)，我國汽車用芯片進(jìn)口率超90%，先進(jìn)傳感器、車載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤電控、ADAS（高級駕駛輔助系統(tǒng)）、自動駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)芯片過度依賴進(jìn)口，芯片自主率不足10%。

“2019年中國的半導(dǎo)體銷售額占全球35%。但各種芯片設(shè)計(jì)的國產(chǎn)化率只有0到20%不等。”景順長城股票投資部投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理?xiàng)钿J文公開表示，目前我國在晶圓制造、封測以及半導(dǎo)體材料方面的國產(chǎn)化程度較低，有不少半導(dǎo)體的材料依然處于卡脖子的狀態(tài)。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

基于此，今年11月正式發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中明確，將著力推動車控操作系統(tǒng)及計(jì)算平臺、車規(guī)級芯片等自動駕駛技術(shù)和裝備研制。據(jù)國際數(shù)據(jù)公司（IDC）預(yù)計(jì)，2020年全球汽車領(lǐng)域的半導(dǎo)體市場收入約為319億美元，2024年將達(dá)到約428億美元，龐大的市場規(guī)模與利好政策將為自主汽車芯片發(fā)展帶來良機(jī)。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，一方面主機(jī)廠及Tier1供應(yīng)商的降本壓力日益增大，正不斷尋求替代方案；另一方面，在當(dāng)前特殊的全球貿(mào)易背景下，實(shí)現(xiàn)自主可控是必經(jīng)之路，國內(nèi)汽車半導(dǎo)體廠商或因此迎來發(fā)展新機(jī)遇。

“中國汽車產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)該理性看待芯片供需失衡這一矛盾，市場層面的影響因素會隨著時(shí)間推移而逐步得到緩解。當(dāng)前，汽車生產(chǎn)企業(yè)已在積極采取應(yīng)對措施，合理安排生產(chǎn)節(jié)奏，調(diào)整備貨周期，增加供應(yīng)商選擇，優(yōu)化供應(yīng)鏈布局，中國汽車產(chǎn)業(yè)走過了疫情影響最嚴(yán)重的階段，相信有足夠的韌性面對后疫情時(shí)代可能出現(xiàn)的各種問題。”李邵華強(qiáng)調(diào)。

萬聯(lián)證券也研究認(rèn)為，疫情影響海外芯片供應(yīng)，導(dǎo)致短期內(nèi)部分車企產(chǎn)能或?qū)⑹芟?。從中長期來看，上述問題反映出國內(nèi)汽車芯片亟需自主替代的趨勢，有利于國內(nèi)自主芯片企業(yè)及自主研發(fā)ADAS企業(yè)的加速發(fā)展。