揭秘本周聰明錢｜周內(nèi)暴漲50%的牛股慘遭大拋售！兩股力量“背道而馳”誰走對了？

每經(jīng)記者 何劍嶺    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

“聰明錢”每周都在干什么？通過超大單主力資金、行業(yè)流向、兩融數(shù)據(jù)或許可以窺見一二。

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等待突破3400點的“必要條件”

本周大盤雖然整體波瀾不驚，但是滬指在上周觸及震蕩區(qū)間中位時后，又不經(jīng)意間悄悄地沿著5日均線，“小碎步”地回到了3400點壓力帶下方。不過，全周兩市超大單主力資金仍然出現(xiàn)了小額凈流出，累計凈流出金額為88.9億元。

從單日超大單主力資金流向來看，5個交易日中有4個交易日凈流入/流出金額都比較小，均在100億元以內(nèi)，只有周二拋盤比較明顯，凈流出達到164億元。由此可見，3400點壓力位要想有效突破，大盤成交放量以及主力資金等待某個契機大量涌入才能夠助力實現(xiàn)。

▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內(nèi)的21個交易周來看，本周超大單主力資金凈流出金額處于低位。

▲近半年內(nèi)單周兩市超大單主力資金流向

金融、地產(chǎn)股吸金力撐大局 2只暴漲汽車股迎來洶涌拋盤

本周，兩市被主動凈買入超過1億元的個股較上周小幅增加為251只；被主動凈賣出超過1億元的個股大幅減少為287只，顯示市場氣氛有所回暖，但是資金的觀望態(tài)度仍然比較明顯。

本周主力資金關注的個股中，對于大盤指數(shù)回升起到重要作用的金融、地產(chǎn)股格外顯眼，在凈主動買入前10名中占據(jù)半數(shù)。其中，中國平安凈主動買入高達44億元居首；興業(yè)銀行被凈主動買入超過32億元居于次席。此外，保利地產(chǎn)、萬科A的凈主動買入金額也在14億、15億元左右。值得注意的是，由于近期有色金屬股的強勢，且擬向700名員工推1億股股票激勵，紫金礦業(yè)本周大漲逾17%，創(chuàng)出了12年半以來的新高，被凈主動買入超過19億元居于第3位。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動買入前10只個股

在凈主動賣出方面，醫(yī)藥股的拋盤有所減少，但是電子股被賣出的數(shù)量又有所增多，共有立訊精密、TCL科技、歌爾股份3只電子股名列前10位。值得注意的是，被凈主動賣出金額最高的是長安汽車，超過22億元，但該股本周卻連續(xù)大漲，累計漲幅超過20%，創(chuàng)出了5年半的新高。另一只新能源汽車股小康股份漲勢更為兇猛，周內(nèi)暴漲超過50%，創(chuàng)出了1年半新高，但仍被凈主動賣出近9億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動賣出前10只個股

資金青睞兩大行業(yè) 電子與醫(yī)藥生物行業(yè)繼續(xù)墊底

從申萬一級28個行業(yè)的特大單主力資金流向來看，在大盤股支撐指數(shù)的情況下，資金流入的方向也比較集中。本周有2個行業(yè)出現(xiàn)凈流入，較上周小幅增加，并且每個行業(yè)的凈流入金額均超過10億元。其中，銀行行業(yè)凈流入41億元，有色金屬行業(yè)凈流入17億元。

在凈流出行業(yè)方面，與上周一樣，仍然是電子行業(yè)和醫(yī)藥生物行業(yè)凈流出金額居前，分別達到211億元和146億元，其中后者的凈流出金額較前兩周小幅減少。而其他行業(yè)凈流出金額均不及80億元。

▲本周申萬一級行業(yè)主力凈流入金額排名

兩融余額再攀5年多新高 融資客“背道而馳”誰更正確？

在11月13日至本周四的5個交易日中（周五的兩融數(shù)據(jù)將由交易所在下一交易周的第一個交易日公布），兩市融資融券余額在1.5萬億元關口上方再度上行，并且連續(xù)創(chuàng)出5年多以來的新高。

▲近20個交易日兩市融資融券余額變動

在個股方面，主力資金雖然逢高拋出汽車股，但融資客卻頂住壓力持續(xù)吸納。被主力資金凈主動賣出金額最高的長安汽車，反而被融資凈買入7.8億元居首。此外，比亞迪也被融資客凈買入3.8億元。究竟是主力資金“及時落袋”的操作更優(yōu)，還是融資客看得更長遠？只有交給市場來回答。

▲本周融資凈買入前10名個股

在融資凈賣出個股方面，融資客再度與主力資金背道而馳：地產(chǎn)、銀行股成為融資客拋售的對象。其中，保利地產(chǎn)被融資凈賣出3.5億元居首，金地集團和萬科A融資凈賣出金額也在16億、17億元左右。此外，兩只銀行股的融資凈賣出金額也超過2億元。

▲本周融資凈賣出前10名個股

（本文數(shù)據(jù)來源于Wind、Choice）

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