車險綜改月余 車均保費手續(xù)費降幅皆超兩成

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截至目前，車險綜合改革意見已經(jīng)實施一月有余，險企對改革后的第一個完整月度即10月份的經(jīng)營情況也進行了分析總結。車險綜改對車險市場整體影響幾何？《證券日報》記者對此進行調(diào)查采訪，整體來看，最大的變化之一即車均保費和車險手續(xù)費降幅都超過了兩成，消費者獲得了實實在在的優(yōu)惠。同時，由于多數(shù)消費者是價格敏感型客戶，在新的政策環(huán)境下，單一客戶詢價量大增，險企如何精準定價，如何平衡價格、規(guī)模和利潤的關系成為一個大課題，其車險定價和服務能力對核心競爭力的影響大幅提升。多位業(yè)內(nèi)人士提及，還將有新的險企主體退出車險市場。

當車險“老業(yè)務”遭遇綜合改革新政策，險企將采取什么樣的發(fā)展策略？多家險企提到要大力發(fā)展直銷渠道，要進行新產(chǎn)品開發(fā)，同時，還要大力提升理賠服務能力。

新車保險仍愛拼費用

“商車險產(chǎn)品設定附加費用率的上限由35%下調(diào)為25%，預期賠付率由65%提高到75%。”針對車險綜合改革，中國銀保監(jiān)會相關負責人此前在答記者問時指出。

那么，實際的情況如何？銀保監(jiān)會副主席梁濤近日在2020北大賽瑟論壇上表示，車險綜合改革自9月19日實施到目前的一個多月，車均保費降幅27%，平均手續(xù)費下降了約20%，商業(yè)第三者責任險的平均保額由91萬元提升到125萬元?？梢?，改革之后“兩降一升”的格局十分明顯。

“約有90%的客戶保費下降，整體平均降幅為22%，商業(yè)險降幅為36%。”某財險公司車險負責人宗軍（化名）向《證券日報》記者透露該公司情況。另一財險公司車險負責人甑宇（化名）向記者表示：“我司商業(yè)險保費下降幅度接近40%，抵消交強險保費變化后，車均保費下降幅度達27%。”

在調(diào)查采訪中，目前，不少財險公司不愿透露自家車險業(yè)務的具體變化情況，只整體提及保費規(guī)模明顯下降，正在經(jīng)歷“陣痛期”。

不過，值得注意的是，盡管車險手續(xù)費整體降幅約20%，但新車手續(xù)費和舊車手續(xù)費的分化非常明顯，新車市場仍然存在較為嚴重的拼費用情況。“新車作為車險經(jīng)營的重要渠道，一直是各保險主體競爭的焦點。車險綜合改革對新車定價系數(shù)有上限要求，各地監(jiān)管也出臺規(guī)定限制新車高定價的行為，新車保險拼費用的情況較此前有所改觀，但整體仍然較為嚴重。”甑宇表示，由于新車投保渠道主要在4S店，險企為了爭搶這一市場，往往還是依賴高費用拼搶。

同時，記者還了解到，部分地區(qū)平均車險自主定價系數(shù)的設定偏高，導致實際賠付率沒有達到75%的預定水平，引發(fā)銷售費用上漲。部分地區(qū)自主定價系數(shù)限定的方式不合理，不利于中小險企差異化經(jīng)營。同時，由于各省費率及手續(xù)費率之間存在差異，中介異地詢價出單的情況增多，導致部分團單業(yè)務或渠道業(yè)務從手續(xù)費率較低地區(qū)流入手續(xù)費率較高地區(qū)。

針對市場主體的缺口，以及監(jiān)管規(guī)則的“漏洞”，近期，銀保監(jiān)會先后組織了兩場座談會，就車險綜合改革的實施情況進行討論，并對日后的監(jiān)管進行部署。

如何平衡價格、規(guī)模和利潤？

在接受采訪時，多家險企負責人提及，車險綜合改革后，險企的成本結構發(fā)生了重大變化，費用率明顯下降、賠付率明顯上升。在這一背景下，險企的定價能力和管理效率，對其車險業(yè)務經(jīng)營情況起到關鍵影響，必須提升相應的能力，而最后的結果將呈現(xiàn)明顯分化。

“成本結構的改變要求險企必須放棄粗放式經(jīng)營，具有更強的風險識別能力，對不同風險的客戶能做到差異化定價；同時，要提升內(nèi)部管理效率，降低管理成本。”泰康在線副總裁左衛(wèi)東表示。多位業(yè)內(nèi)人士提及車險綜合改革后險企面臨的共同挑戰(zhàn)為規(guī)模保費明顯下降，綜合成本率明顯提升，可能出現(xiàn)行業(yè)性的承保虧損。

在采訪中，記者了解到，由于車險競爭模式的改變，也出現(xiàn)了一些新現(xiàn)象。改革前，大部分車險是“地板價”，中介渠道的傭金決定了車主最終承擔的實際價格，因此整個車險行業(yè)各種“送禮”“返現(xiàn)”等亂象不斷。改革后，中介渠道的傭金空間被壓縮，市場秩序得到清理。但另一方面，受制于定價模型、車險自主系數(shù)均值等原因，各保險公司對于同一汽車的報價差異較大。宗軍表示，在此背景下，一方面，為了尋求相對最優(yōu)價，消費者傾向于“貨比三家”，在多家公司進行投保前詢價；另一方面，保險公司在不斷試探其他公司的定價策略，兩方面因素共同促成單一客戶報價量大增。

這對險企的定價能力也形成了新的考驗。在價格、規(guī)模和經(jīng)營利潤之間，如何尋求到平衡點？在自主定價系數(shù)范圍內(nèi)，如何區(qū)分不同客戶的風險？某財險公司負責人對記者稱，盡管目前車險自主定價系數(shù)范圍為[0.65－1.35]，但為防范惡性競爭，各地監(jiān)管機構對自主定價均值有相應要求，也就是說，險企并不能給所有客戶都報最優(yōu)價。“此前，我們只承保低風險客戶，給的都是最優(yōu)價，現(xiàn)在如果繼續(xù)給最優(yōu)價，就無法滿足系數(shù)均值的要求，擺在我們面前的只有兩個選擇，要么提高老客戶定價，要么新增高風險、高系數(shù)業(yè)務，這增加了車險經(jīng)營的挑戰(zhàn)。”某財險公司車險負責人任達喬（化名）對記者表示。業(yè)內(nèi)人士表示，這要求險企真正了解消費者，并有很強的定價能力，同時，在增值服務寫入合同的背景下，險企的服務理念也必須進行深化。

“車險經(jīng)營將出現(xiàn)大分化，未來還會有保險公司退出車險市場。”這句話，在采訪過程中，不止一家險企的車險負責人對記者提及。此前，曾有美亞財險、史帶財險兩家外資險企退出我國車險市場，但他們也認為，分化將更明顯，優(yōu)秀的公司可能越來越好。

降低中介依賴強化直銷

車險綜合改革改變了車險經(jīng)營模式，車險定價能力、服務能力的重要性更為凸顯，同時，業(yè)務來源渠道也發(fā)生了重大變化。當車險“老業(yè)務”遭遇新政策，險企將采取什么樣的發(fā)展新策略？多位業(yè)內(nèi)人士表示，將大力提升車險定價能力，并開發(fā)個性化產(chǎn)品，同時，降低對中介渠道的依賴，大力發(fā)展直銷車險。

“控成本、強定價、優(yōu)服務、做直銷、科技和數(shù)據(jù)驅(qū)動。”大家財險車險部總經(jīng)理李崇輝從五個方面對該公司未來的車險發(fā)展策略進行總結。

長安保險車險部總經(jīng)理助理賈振雷對《證券日報》記者表示，新環(huán)境下發(fā)展車險業(yè)務，長安保險將持續(xù)以成本為中心，平衡好規(guī)模和利潤的關系；加大差異化、特色化發(fā)展力度；不斷優(yōu)化車險業(yè)務渠道來源，降低對中介渠道的依賴程度；加大車險新產(chǎn)品的研發(fā)和科技投入力度等。

泰康在線CEO劉大為對《證券日報》記者表示，該公司將發(fā)揮科技和服務優(yōu)勢，通過大數(shù)據(jù)、人工智能、UBI等技術和互聯(lián)網(wǎng)的方式，為用戶提供更加個性化的產(chǎn)品和更便捷的線上化服務。

眾安保險對《證券日報》記者表示，其將利用累計的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，開展差異化創(chuàng)新。在車險報價、投保、理賠全流程充分發(fā)揮科技優(yōu)勢，打造一站式智能車險服務。在理賠方面，其打造視頻理賠小程序，與傳統(tǒng)理賠模式相比，每樁案件可節(jié)約成本約37.2%。未來，其還將在新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)貨車等領域不斷探索UBI車險等創(chuàng)新性車險產(chǎn)品。

陽光產(chǎn)險對《證券日報》記者表示，其將大力提升車險定價能力，一是要繼續(xù)加強大數(shù)據(jù)的應用，提升風險模型的精準程度；二是要加快平臺化建設，提升車險業(yè)務的平臺化、數(shù)據(jù)化管理水平。

平安產(chǎn)險對《證券日報》記者表示，將通過科技賦能，構建線上平臺，推動數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型，提升管理效率的同時，為客戶提供更好的服務。