陸金所IPO定價(jià)每股11.5至13.5美元 融資規(guī)模近24億美元

10月22日周四美股盤(pán)后，陸金所更新招股書(shū)披露，其IPO發(fā)行定價(jià)區(qū)間為11.5至13.5美元/ADS，擬發(fā)行ADS共1.75億股（不含超額配售權(quán)），相應(yīng)融資規(guī)模為20.13億到23.63億美元間。

10月8日，陸金所控股正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）首次公開(kāi)遞交了招股說(shuō)明書(shū)，擬于紐交所上市，股票代碼為“LU”。招股書(shū)顯示，陸金所控股2019年收入為478億元，凈利潤(rùn)133億元；2020年上半年收入為257億元，凈利潤(rùn)73億元，2017至2019年的凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到近50%。截至2020年9月30日,陸金所控股管理貸款余額5358億元,位列市場(chǎng)第二(OW數(shù)據(jù))，在財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面,陸金所控股管理客戶資產(chǎn)規(guī)模3783億元,位列市場(chǎng)第三(OW數(shù)據(jù))。

陸金所本次上市的承銷(xiāo)商包括高盛（亞洲）、美銀證券、瑞銀證券、匯豐證券（美國(guó)）、平安證券（香港）、摩根士丹利等。