吉利汽車已完成上市輔導(dǎo)工作 即將登陸科創(chuàng)板

每經(jīng)記者 孫桐桐    每經(jīng)編輯 孫磊

圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）

8月28日晚，浙江證監(jiān)局官網(wǎng)披露，中金公司與華泰聯(lián)合關(guān)于吉利汽車（00175,HK）的上市輔導(dǎo)工作已于日前全部完成，擇日將正式遞交科創(chuàng)板招股說明書，而此舉意味著，吉利汽車將成為首個回歸A股在科創(chuàng)板上市的整車企業(yè)。

根據(jù)中金公司和華泰聯(lián)合證券發(fā)布的輔導(dǎo)工作總結(jié)報告，輔導(dǎo)內(nèi)容包括：督促公司董事、高級管理人員、持有 5%以上股份的股東和實際控制人(或其法定代表人) 進行全面的法規(guī)知識學(xué)習(xí)或培訓(xùn)；督促公司按照有關(guān)規(guī)定初步建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理基礎(chǔ)；核查公司在設(shè)立、股權(quán)設(shè)置和轉(zhuǎn)讓、增資擴股、資產(chǎn)評估、資本驗證等方面是否合法、有效，產(chǎn)權(quán)關(guān)系是否明晰，股權(quán)結(jié)構(gòu)是否符合有關(guān)規(guī)定等。

今年6月17日，吉利汽車曾宣布，董事會批準(zhǔn)可能發(fā)行人民幣股份及于上海交易所科創(chuàng)板上市的初步建議，建議發(fā)行人民幣股份的規(guī)模不得超過公司已發(fā)行股本之15%。

據(jù)測算，吉利汽車目前擁有股份98.13億股，若按已發(fā)行股本規(guī)模的15%來計算，此次A股科創(chuàng)板上市發(fā)行規(guī)模約為14.7億股，以7月30日港股收盤股價16.26港元/股作為發(fā)行價格計算，募集資金規(guī)模將達到239.02億港元，約合218億人民幣。

“打通境內(nèi)A股的資本市場融資渠道，有利于進一步開拓多元化融資方式、降低資產(chǎn)負債率、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，吉利未來布局‘新四化’等戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求也將得到極大補充。”吉利控股集團相關(guān)負責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，在A股和港股同時上市，有利于鞏固和凸顯公司的上述獨特優(yōu)勢和地位，幫助吉利汽車更好地利用嫁接國際和國內(nèi)兩個市場資源，助力未來長期發(fā)展。

業(yè)內(nèi)分析人士認為，目前汽車行業(yè)整體遭遇困境，吉利汽車也不例外，選擇回歸A股主要是想獲得更多的資金支持。

根據(jù)吉利汽車發(fā)布的2020年上半年財報，今年上半年，吉利新車銷量約為53萬輛，同比減少19%；吉利汽車營收約為368.2億元，同比下滑23%；凈利潤約為23.2億元，同比下滑43%；股東應(yīng)占溢利22.97億元，同比下滑43%。

截至8月28日收盤，吉利汽車（00175,HK）股價下跌0.63%，報15.74港元/股。