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“華爾街禿鷲”來襲,困境資產(chǎn)投資之王的橡樹資本旗下Oaktree (北京) 投資成功備案第28家外資私募管理人

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-08-22 13:16:38

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 葉峰    

今年A股市場行情火爆,外資私募布局A股的熱情高漲,外資資管巨頭開始向不良資產(chǎn)市場布局。近日,在投資界有著“困境資產(chǎn)投資之王”、“華爾街禿鷲”之稱的橡樹資本旗下公司私募公司Oaktree(北京)投資管理有限公司在8月18日備案登記成功,企業(yè)性質(zhì)為外商獨(dú)資,機(jī)構(gòu)類型為其他類私募投資基金管理人,成為第28家外資私募。據(jù)了解,橡樹資本是全球最大不良資產(chǎn)投資機(jī)構(gòu),公司創(chuàng)始人霍華德·馬克斯曾成功預(yù)言2000年的科技股崩盤和2008年金融危機(jī),截至今年6月末,全球管理資產(chǎn)總值達(dá)到1220億美元。

橡樹資本旗下Oaktree(北京)投資成功備案

今年A股市場行情火爆,外資私募布局A股的熱情高漲,前期第27家外資私募——鮑爾賽嘉(上海)投資在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案成功。而近日,在投資界有著“困境資產(chǎn)投資之王”、“華爾街禿鷲”之稱的橡樹資本旗下公司私募公司Oaktree(北京)投資管理有限公司在8月18日備案登記成功,企業(yè)性質(zhì)為外商獨(dú)資,機(jī)構(gòu)類型為其他類私募投資基金管理人,成為第28家外資私募。

據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,Oaktree(北京)投資管理有限公司實(shí)際上是在今年2月14日才成立的公司,8月18日在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案。值得注意的是,與其他外資私募注冊(cè)辦公地大多在上海不同的是,Oaktree(北京)投資注冊(cè)辦公地在北京,公司注冊(cè)資本454.88萬美元,注冊(cè)資本實(shí)繳比例為26.381%,企業(yè)性質(zhì)為外商獨(dú)資企業(yè),機(jī)構(gòu)類型是其他私募投資基金管理人。

Oaktree(北京)投資管理有限公司的實(shí)際控制人是橡樹資本(香港)有限公司,法定代表人、總經(jīng)理孟圓圓,從其履歷來看,2009年10月至2011年1月期間在貝恩公司(香港分公司)私募股權(quán)組擔(dān)任顧問,2011年1月至2015年8月期間在翠山基金投資有限公司基金投資部擔(dān)任副總裁,2015年9月至2018年3月期間在永碩集團(tuán)(香港)有限公司銷售及分析部擔(dān)任副總裁,2018年3月至今在橡樹資本(香港)有限公司旗下Oaktree(北京)投資管理有限公司投資管理部擔(dān)任高級(jí)副總裁。

據(jù)了解,橡樹資本是全球最大不良資產(chǎn)投資機(jī)構(gòu),在投資界有著“困境資產(chǎn)投資之王”、“華爾街禿鷲”之稱。據(jù)其官網(wǎng)介紹,橡樹資本于1995年由霍華德·馬克斯與布魯斯高樹先生創(chuàng)立,截至今年6月末,全球管理資產(chǎn)總值達(dá)到1220億美元。公司創(chuàng)始人霍華德·馬克斯曾成功預(yù)言2000年的科技股崩盤和2008年金融危機(jī)。

困境資產(chǎn)投資之王的橡樹資本專注于不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)

橡樹資本是2013年首批獲得上海QDLP資格的6家全球資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)之一,并在上海設(shè)立全資子公司。橡樹海外投資基金管理(上海)有限公司在2013年11月22日成立,在2014年5月4日登記備案,企業(yè)性質(zhì)為外商獨(dú)資企業(yè),機(jī)構(gòu)類型為其他私募投資基金管理人,公司在2016年4月29日在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的上海橡樹一期海外投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),以及在今年3月19日備案的上海橡樹二期海外私募投資基金;據(jù)了解,橡樹資本在中國不良資產(chǎn)處置方面保持高度活躍,自2015年以來,橡樹資本已成功收購8個(gè)超大規(guī)模不良資產(chǎn)包。

據(jù)了解,在今年3月17日,銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)上,《關(guān)于建投中信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)型為金融資產(chǎn)管理公司的批復(fù)》,同意建投中信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司更名為中國銀河資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司。銀河資產(chǎn)成為第五家全國性資產(chǎn)管理公司(AMC)。公開數(shù)據(jù)顯示,建投中信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為19億元。而此次銀河資產(chǎn)獲批,是自1999年中國四大AMC成立以來,首度成立全國性AMC。實(shí)際上在中國不良資產(chǎn)市場中,一直是保持“4+N”的格局,其中“4”代表四大國有AMC,N為50多家地方性AMC。而隨著銀河資產(chǎn)的獲批,以及外資AMC進(jìn)入中國,我國不良資產(chǎn)市場將形成新的格局。

對(duì)于專業(yè)從事不良資產(chǎn)處理的外資巨頭進(jìn)入中國市場,尤其是對(duì)地方AMC會(huì)帶來怎樣的影響呢?對(duì)此昆朋青海資產(chǎn)管理有限公司岳寧告訴記者,隨著中國資本市場逐步加大對(duì)外開放,也為外資金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造了良好條件,外資金融巨頭的進(jìn)入,將給國內(nèi)不良資產(chǎn)市場帶來先進(jìn)的技術(shù)和風(fēng)控管理經(jīng)驗(yàn),有助于國內(nèi)市場建設(shè)。隨著外資的進(jìn)入,對(duì)于地方AMC來說,是有點(diǎn)沖擊的,主要是市場份額的問題。目前來說,國內(nèi)的地方AMC機(jī)構(gòu)主要的問題還是資金瓶頸問題,無論是資產(chǎn)處置還是并購重組,都是需要資金的。

而東興證券研報(bào)指出,伴隨著我國經(jīng)濟(jì)邁入轉(zhuǎn)型期,增速放緩,在“去杠桿”政策的壓力下,企業(yè)的盈利水平下降,不良資產(chǎn)暴露速度加快。對(duì)于不良資產(chǎn)業(yè)務(wù),地方AMC在本地區(qū)內(nèi)有明顯的政策和渠道優(yōu)勢,可以充分發(fā)揮自身優(yōu)勢深耕該領(lǐng)域。在監(jiān)管壓力下地方AMC會(huì)不斷提高不良資產(chǎn)經(jīng)營能力,豐富不良資產(chǎn)處置經(jīng)驗(yàn),不良資產(chǎn)處置基金等模式既是地方AMC業(yè)務(wù)創(chuàng)新的成果。地方AMC在本地區(qū)內(nèi)有顯著的政策和渠道優(yōu)勢。不過地方AMC在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和人才積累還有很大進(jìn)步的空間,融資渠道不足是制約地方AMC走出困境的重要因素,而發(fā)債有望成為擴(kuò)寬資金來源的重要渠道。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)

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Oaktree 私募管理人

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