揭秘本周“聰明錢”｜身處高位的醫(yī)藥生物股頂不住了；不過這只周內(nèi)連續(xù)5漲停的軍工大牛為何也被拋棄？

每經(jīng)記者 何劍嶺    每經(jīng)編輯 謝欣    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

“聰明錢”每周都在干什么？通過超大單主力資金、行業(yè)流向、兩融數(shù)據(jù)或許可以窺見一二。

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前高壓力之下 主力資金短炒出貨保戰(zhàn)果

繼上周反彈后，本周滬指在3400點(diǎn)下方以及5日均線上維持橫盤，不過周五出現(xiàn)大幅震蕩，盤中一度觸及10、20日均線和3300點(diǎn)，最終仍然失守5日均線。在臨近前期高點(diǎn)之時，超大單主力資金再度出逃，全周兩市超大單主力資金重回大額凈流出，累計凈流出金額為878.67億元。

從單日超大單主力資金流向來看，僅在周一和周三出現(xiàn)了不到100億元的凈流入，其余3個交易日凈流出金額分別超過200億元、300億元和400億元。由此可見，臨近前期高點(diǎn)時，本周主力資金短期抄底后畏高情緒明顯，短線獲利盤開始出逃保住戰(zhàn)果。

▲近20個交易日兩市超大單主力資金流向

而從近半年內(nèi)的21個交易周來看，本周超大單主力資金重歸凈流出，凈流出金額在近半年內(nèi)處于較高位置。

▲近半年內(nèi)單周兩市超大單主力資金流向

政策利好助集成電路龍頭吸金 周內(nèi)5漲停的軍工牛股反被拋棄

本周，兩市被主動凈買入超過1億元的個股較上周小幅減少為196只；被主動凈賣出超過1億元的個股大幅增加為744只，顯示市場情緒再度降溫。

本周被凈主動買入個股的所屬板塊比較散亂，沒有明顯的側(cè)重點(diǎn)。在集成電路收“新政大禮包”的政策利好刺激下，紫光國微本周大漲23%，創(chuàng)出上市15年以來的歷史新高，被凈主動買入近18億元居首。盡管有股東減持的利空影響，但稀土永磁概念股北方稀土仍創(chuàng)出一年新高，吸金近17億元居于次席。此外，國際黃金本周突破2000美元大關(guān)，年內(nèi)漲幅超過30%，因此紫金礦業(yè)周內(nèi)也創(chuàng)出5年新高，被凈買入超過15億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動買入前10只個股

在凈主動賣出方面，電子概念股占比較大，立訊精密、世紀(jì)華通、歌爾股份都進(jìn)入前10榜單。但是被凈主動賣出金額最大的卻是財通證券，周一創(chuàng)出2年半新高之后連續(xù)下滑，近31億元快速流出。面臨上年半業(yè)績不及預(yù)期困擾的格力電器本周雖然僅是微跌，但有近25億元出逃。此外值得注意的是，借軍工大漲東風(fēng)、周內(nèi)連收5個漲停板、創(chuàng)出上市13年以來歷史新高的北斗星通，卻意外被凈主動賣出近16億元。

▲本周兩市超大單主力資金凈主動賣出前10只個股

銀行行業(yè)意外吸金 醫(yī)藥生物行業(yè)凈流出超500億元

從申萬一級28個行業(yè)的特大單主力資金流向來看，市場情緒再度走弱。本周僅有2個行業(yè)出現(xiàn)凈流入，較上周大幅減少。銀行行業(yè)本周凈流入金額居首，不過僅有14億元；位居第2的是本周強(qiáng)勢的國防軍工行業(yè)，凈流入僅5億元。

電子行業(yè)上周的凈流入“曇花一現(xiàn)”，本周重歸凈流出，凈流出金額達(dá)到451億元，位居第2位。而凈流出金額居首的是本周高位重挫的醫(yī)藥生物行業(yè)，凈流出金額高達(dá)526億元。

▲本周申萬一級行業(yè)主力凈流入金額排名

兩融余額加速上行 融資客借回調(diào)吸入醫(yī)藥股

在7月31日至本周四的5個交易日中（周五的兩融數(shù)據(jù)由交易所在下一交易周的第一個交易日公布），兩市融資融券余額短暫在14000億元上方呈加速上行態(tài)勢，接連刷出5年以來的新高。

▲近20個交易日兩市融資融券余額變動

在個股方面，融資客正好與主力資金相反，比較側(cè)重于醫(yī)藥股。由于宣布新冠疫苗開始臨床試驗(yàn)，周內(nèi)創(chuàng)出上市22年以來歷史新高的復(fù)星醫(yī)藥被融資凈買入7.8億元居首。分別在本周和上周創(chuàng)出上市近10年歷史新高的沃森生物和智飛生物，也分別被融資凈買入6.4億元和5億元。需要注意的是，以上3只醫(yī)藥股創(chuàng)新高后均出現(xiàn)了明顯回調(diào)。

▲本周融資凈買入前10名個股

在融資凈賣出個股方面，化纖化工概念股占比較大，分別是桐昆股份、榮盛石化和恒逸石化，分別被融資凈賣出3億元、2.1億元、2億元，其中，榮盛石化本周還創(chuàng)出了上市近10年以來的歷史新高。不過，融資凈賣出居首的卻是“股王”貴州茅臺，達(dá)到4.3億元，周內(nèi)股價平穩(wěn)下滑。

▲本周融資凈賣出前10名個股

（本文數(shù)據(jù)來源于Wind、Choice）

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