西南證券49億元定增募資落地 重慶國資委話語權(quán)加強(qiáng)

每經(jīng)記者 劉海軍    每經(jīng)實習(xí)編輯 段煉    

今日晚間，西南證券發(fā)布了定增情況報告書和股本變動報告書。此次定增，西南證券向四名對象發(fā)行了10億股，募資金額為49億元。在此次定增完成后，重慶渝富直接持股比例將由26.99%上升至27.89%，仍為西南證券第一大股東，同時由于另外三個定增對象持股的增加，重慶國資在西南證券的話語權(quán)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

49億元定增落地

西南證券非公開發(fā)行股票落地完成。

7月23日晚間，西南證券公告稱，本次發(fā)行為面向特定對象的非公開發(fā)行，發(fā)行對象為重慶渝富資本運營集團(tuán)有限公司、重慶市城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司、重慶市地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、重慶發(fā)展投資有限公司，共計4名特定對象，分別認(rèn)購數(shù)量為3.3億股、3.5億股、1.2億股和2億股。

西南證券本次定增價格為4.90元/股，發(fā)行數(shù)量為10億股，募集資金總額49億元，減除發(fā)行費用后募資凈額為48.86億元。

發(fā)行后，重慶渝富仍為公司控股股東，其認(rèn)購的股票限售期達(dá)60個月，另3家企業(yè)本次認(rèn)購的股票限售期為36個月。

西南證券稱，本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將會下降，資本結(jié)構(gòu)和財務(wù)狀況將得到改善，財務(wù)風(fēng)險將降低，抗風(fēng)險能力將得到提高。募集資金將全部用于增加對子公司的投入，擴(kuò)展證券投資業(yè)務(wù)和信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模，增加信息系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)控等基礎(chǔ)性投入，加強(qiáng)網(wǎng)點和渠道建設(shè)，增加資產(chǎn)管理等其他業(yè)務(wù)投入，提升公司在行業(yè)中的綜合競爭力，提高服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力。

西南證券還表示，本次定增融資行為是順應(yīng)證券行業(yè)發(fā)展趨勢的必然選擇，也是實現(xiàn)“打造一流投資銀行”戰(zhàn)略目標(biāo)的有力支撐，將有助于提升公司的行業(yè)核心競爭力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險能力，并可有效緩解公司的資金壓力。

早在2010年5月、2013年12月，西南證券曾進(jìn)行過兩次非公開發(fā)行。

在去年，西南證券第三次推出定增方案。2019年8月22日，西南證券召開第八屆董事會第二十五次會議，審議通過了關(guān)于本次發(fā)行的相關(guān)議案。2019年9月20日，西南證券召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了本次非公開發(fā)行的有關(guān)議案。

2020年6月7日，中國證監(jiān)會出具《關(guān)于核準(zhǔn)西南證券股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1090號）核準(zhǔn)批文，核準(zhǔn)公司本次發(fā)行。

重慶國資委話語權(quán)加強(qiáng)

西南證券的實際控制人為重慶市國資委，公司是目前唯一一家總部位于重慶的全國綜合性證券公司。

在西南證券的公告中稱，目前，重慶正大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來以大數(shù)據(jù)智能產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)將接力助推重慶經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。該公司將積極對接上述政策優(yōu)勢，發(fā)揮專業(yè)特長，進(jìn)一步服務(wù)好各類型客戶的綜合金融服務(wù)需求，努力為實體經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

而就此次的幾個發(fā)行對象來看，西南證券的定增方案得到了重慶國資企業(yè)的大力支持。

本次發(fā)行后，重慶渝富持有西南證券1,853,443,610股，占發(fā)行后總股本的27.89%；招商財富－招商銀行－渝富4號專項資產(chǎn)管理計劃持股比例為公司本次發(fā)行后總股本的1.61%。重慶渝富通過直接、間接方式合計持有公司本次發(fā)行后總股本29.50%的股份，仍為公司的控股股東。

本次發(fā)行結(jié)束后，作為國有獨資有限責(zé)任公司的重慶市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司占西南證券總股本的比例從6.01%增加至10.37%。

截至2019年12月31日，重慶發(fā)展投資未持有西南證券股份，本次發(fā)行后，重慶發(fā)展投資持有公司200,000,000股股份，占發(fā)行后總股本的3.01%，與公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至2019年12月31日，重慶市地產(chǎn)集團(tuán)未持有公司股份。本次發(fā)行后，重慶市地產(chǎn)集團(tuán)持有公司120,000,000股股份，占發(fā)行后總股本的1.81%，與公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

而上述兩家公司也都是重慶的國有獨資有限責(zé)任公司。也就是說，通過此次4名重慶市屬重點國企的定增，重慶國資委在西南證券的話語權(quán)得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)