真香！互聯(lián)網巨頭扎堆，16家民營銀行大PK，2家躋身“千億俱樂部”

近期，三六零安全科技股份有限公司(以下簡稱“三六零”)擬斥資12.8億元收購金城銀行30%股權，進而成為金城銀行第一大股東。 讓業(yè)內轟動的不局限于三六零收購金城銀行股權事件本身，而是民營銀行股東再迎互聯(lián)網巨頭。 自2014年首批5家民營銀行獲批籌建后，截至目前，已有19家民營銀行開業(yè)運營。當前，民營銀行股東中不乏互聯(lián)網巨頭，例如騰訊、阿里、蘇寧、小米等均有入股的民營銀行。實際上，互聯(lián)網巨頭接連的加入不僅是看上了民營銀行稀有的金融牌照，更是盯上了民營銀行異軍突起的潛力。 成立之初，民營銀行由于“一行一店”等限制并不被看好，但成立至今逾五載，民營銀行的發(fā)展速度卻讓不少人瞠目結舌。 本期“數(shù)據(jù)新聞”聚焦民營銀行，對16家已披露2019年年報的民營銀行進行梳理，發(fā)現(xiàn)在資產規(guī)模方面，不乏有民營銀行趕超A股上市銀行，更有大批民營銀行的掙錢能力趕超傳統(tǒng)中小銀行。 民營銀行核心指標比拼“互聯(lián)網系”霸榜 除了迎來新股東三六零的金城銀行，在我們統(tǒng)計的16家民營銀行中，還有6家銀行主要股東具有互聯(lián)網背景：微眾銀行（騰訊）、網商銀行（螞蟻金服）、蘇寧銀行（蘇寧易購）、新網銀行（小米）、億聯(lián)銀行（美團）、中關村銀行（用友網絡科技），接近全部樣本的一半。 互聯(lián)網巨頭為何鐘情民營銀行？ 除了已經被無數(shù)次分析過的“銀行牌照優(yōu)勢”“業(yè)務閉環(huán)”“場景開拓”等等，最說明問題的其實是數(shù)據(jù)。 在我們統(tǒng)計的16家民營銀行主要經營指標中，資產、營收、凈利潤的規(guī)模和增速，具備互聯(lián)網股東背景的銀行在其中的5項指標處于“霸榜”狀態(tài)，僅華通銀行在資產增速上位居第一，打破了“壟斷”。 從資產規(guī)模和凈利潤來看，互聯(lián)網背景的銀行更是壟斷了前三。 資產規(guī)模：兩家邁入“千億級”華通銀行增速高達152.12% 整體而言，在資產規(guī)模方面，與傳統(tǒng)銀行相比，沒有網點的民營銀行在資產規(guī)模方面無法與傳統(tǒng)銀行相抗衡，但這16家民營銀行中不乏有借助于背后核心股東的超高流量資源稟賦，資產規(guī)模獲得迅速擴張。 總體來看，在已公布2019年年報的這16家民營銀行中，微眾銀行、網商銀行處在“頭部”，在同業(yè)之中的競爭優(yōu)勢十分明顯，資產規(guī)模已達到千億級別，在整個民營銀行資產規(guī)模中排名第一、第二，蘇寧銀行則以639.01億元位居第三。 分批次看，截至2019年年末，第一批成立的民營銀行中，微眾銀行資產規(guī)模高達2912.36億元，同比增長32.36%；網商銀行在2019年取得了重大突破，其資產規(guī)模也達到了千億級別，為1395.52億元，同比增長45.57%。 此外，華瑞銀行資產規(guī)模達到396.27億元，同比增長9.28%；金城銀行資產規(guī)模307.06億元，同比增長43.7%；民商銀行資產規(guī)模167.86億元，同比增長24.2%。 在第二批成立的民營銀行中，三湘銀行資產規(guī)模達515.8億元，同比增長63.55%，是第二批成立的民營銀行中資產規(guī)模最高的銀行，其資產規(guī)模在所有民營銀行中排名第四位。 眾邦銀行和富民銀行資產規(guī)模分別為418.77億元和418.55億元，同比增長42.9%、13.06%。新網銀行作為全國第三家同時也是中西部首家互聯(lián)網銀行，在2019年年末資產規(guī)模達到441.53億元，同比增長22.11%。華通銀行是第二批成立的民營銀行中資產規(guī)模最少的一家，僅106.8億元，但是資產規(guī)模同比增速最高的一家，達到152.12%。 截至2019年年末，在第三批成立的民營銀行中，蘇寧銀行資產規(guī)模達639.01億元，在整個民營銀行資產規(guī)模排名中位居第三，同時資產規(guī)模擴張迅速，同比增長達到97.14%。 億聯(lián)銀行、藍海銀行的資產規(guī)模超過了300億元大關，分別為313.21億元、303.57億元，同比增長133.11%和61.21%。 此外，振興銀行、客商銀行、中關村銀行三家民營銀行資產規(guī)模低于200億元，分別為262.25億元、166.64億元和174.67億元，同比增長49.78%、31.45%和32.78%。 營業(yè)收入：一家邁入“百億級”億聯(lián)銀行同比增速高達486.5% 在營業(yè)收入方面，從已公布2019年財報的16家民營銀行數(shù)據(jù)來看，較上年同期相比，整體上均實現(xiàn)了增長。 2019年營業(yè)收入超過10億元的民營銀行有6家，分別為微眾銀行148.7億元、網商銀行66.28億元、新網銀行26.81億元、三湘銀行12.58億元、富民銀行10.45億元、蘇寧銀行10.17億元，微眾銀行也是唯一一家營收邁入“百億級”的民營銀行。 此外，16家民營銀行的營業(yè)收入均達到“億級”，營收最高的微眾銀行是營收最低的客商銀行的65倍。 值得注意的是，億聯(lián)銀行以486.5%的營收同比增速奪得“增速榜”第一名。此外，有4家民營銀行營收同比增速超過100%，即振興銀行246.38%、富民銀行165.9%、蘇寧銀行126%、新網銀行100.82%。排在增速末位的三家銀行分別為華瑞銀行、中關村銀行、網商銀行。 每日經濟新聞記者注意到，有1家民營銀行的營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，即首批五家民營銀行之一的華瑞銀行，該行2019年營業(yè)收入為9.93億元，對比2018年的10.93億元，下降了9.15%。 凈利潤：微眾銀行與網商銀行差距拉大網商銀行增速反超 在凈利潤方面，從已公布財報的16家民營銀行數(shù)據(jù)來看，在2019年度均實現(xiàn)了盈利。其中，排在前三甲的民營銀行凈利潤均達到了“十億級”規(guī)模，微眾銀行以39.5億元排名第一，網商銀行、新網銀行凈利潤分別為12.56億元、11.33億元，排名第二、第三。 記者注意到，“同屆生”微眾銀行與網商銀行之間的差距拉大。2019年，凈利潤排名第一的微眾銀行與排名第二的網商銀行之間的差距為26.94億元；2018年，這兩家銀行凈利潤差距為18.06億元。不過，網商銀行在凈利潤增速方面排在微眾銀行前面。 從凈利潤同比增速來看，凈利潤增長最快的民營銀行是蘇寧銀行，該行2019年的凈利潤增速高達2032.60%；雖然蘇寧銀行2019年凈利潤同比增速快，但是其凈利潤排在16家民營銀行的下游位置，2019年僅為0.76億元。 此外，每日經濟新聞記者注意到，凈利潤增速超過100%的有6家，分別為蘇寧銀行2032.60%、振興銀行476.92%、富民銀行313.21%、新網銀行207.88%、三湘銀行108.5%、眾邦銀行108%。 值得一提的是，華通銀行2019年凈利潤僅為0.02億元，排在16家民營銀行末位，2018年其凈利潤為負。 有2家民營銀行的凈利潤呈現(xiàn)負增長，一家是華瑞銀行，該行2019年營業(yè)收入與凈利潤“雙降”，凈利潤由2018年的3.27億元降至2019年的2.68億元，同比下滑18.04%；該行2019年營業(yè)收入為9.93億元，對比2018年的10.93億元，下降9.15%。另一家是中關村銀行，凈利潤由2018年的0.9億元降至2019年的0.5億元，同比下降44.44%。 薪酬：9家民營銀行整體人均薪酬68.9萬元趕超上市銀行 民營銀行在員工數(shù)量上遠不及傳統(tǒng)銀行動輒成千上萬的員工數(shù)量，然而與國有大行的減員形成鮮明對比，大部分民營銀行員工人數(shù)穩(wěn)步增加。從可獲得對比數(shù)據(jù)的9家民營銀行情況看，除華瑞銀行2019年減少15人外，其余8家民營銀行員工人數(shù)穩(wěn)中有升。 在人員薪酬支出方面，民營銀行相比大多數(shù)傳統(tǒng)銀行可謂是“小巫見大巫”。雖然9家民營銀行的2019年薪酬支出加起來甚至還趕不上一家城商行的全年薪酬支出，但落到精簡的員工的頭上，民營銀行在人力成本支出上頗為“大方”，更有兩家銀行平均薪酬接近百萬。 每日經濟新聞記者統(tǒng)計梳理了9家民營銀行（部分銀行數(shù)據(jù)不全）2019年薪酬和員工數(shù)據(jù)。 為了一探究竟，記者以“全年薪酬支出=（期末應付職工薪酬-期初應付職工薪酬）+支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”“人均薪酬支出=全年薪酬支出/年末員工人數(shù)”作為統(tǒng)計口徑，根據(jù)各家民營銀行年報中披露的財務報表數(shù)據(jù)，計算出了這些民營銀行2019年的薪酬支出情況。從企業(yè)會計角度來看，這一計算方式可以大致反映出企業(yè)當期的人力成本情況。 數(shù)據(jù)顯示，這9家民營銀行去年薪酬支出合計約24.64億元。而9家民營銀行的2019年薪酬支出加起來甚至還趕不上一家城商行的全年薪酬支出。 從人均薪酬支出來看，上述9家民營銀行的人均薪酬支出各有差異。其中有5家民營銀行去年人均薪酬支出在50萬元以上。 進一步看，在這5家“高薪”民營銀行中，人均薪酬支出在50萬~70萬元之間的有2家，人均薪酬支出在70萬元以上的有3家。其中最高的網商銀行人均薪酬支出甚至超過90萬元，高達97.8萬。而新網銀行緊隨其后，人均薪酬支出高達96.1萬元。 值得一提的是，2019年人均薪酬支出來看，6家民營銀行呈現(xiàn)正增長，其中振興銀行人均薪酬支出增速高達90.47%，一舉從2018年38.5萬元的人均薪酬支出飛躍至去年的73.3萬元。據(jù)了解，2019年振興銀行引進較多高素質科技人才，人均薪酬有較大提升。 與振興銀行相反，2019年億聯(lián)銀行的人均薪酬支出卻出現(xiàn)縮減，從2018年67.9萬元的人均薪酬支出減少至48.6萬元。 計算發(fā)現(xiàn)，2019年9家民營銀行平均人均薪酬支出為68.9萬元，相比2018年增加15.4萬元，同比增長28.74%。而68.9萬元的人均薪酬支出相比A股上市銀行，也可以用“高薪”形容。 存款規(guī)模：爆發(fā)式增長5家銀行存款增速超100% 由于“一行一店”的限制，民營銀行成立之初并不被業(yè)內看好，其中最重要的一個原因就是民營銀行在沒有傳統(tǒng)銀行密集網點分布的條件下吸儲受到限制。 不少民營銀行在2018年、2019年選擇了激進的做法來突破吸儲短板—智能存款。在激進的打法下，不少民營銀行的存款實現(xiàn)了高速增長。 每日經濟新聞記者將16家銀行按照三個成立批次分別統(tǒng)計了其2019年年報數(shù)據(jù)，梳理出各大銀行存款規(guī)模和增速。 通過梳理發(fā)現(xiàn)，在2019年16家民營銀行其中不乏銀行存款規(guī)模爆發(fā)式增長，增速突破100%不在少數(shù)，更有甚者增速接近400%。 作為監(jiān)管批準的第一批籌備的民營銀行，微眾銀行、網商銀行、華瑞銀行、金城銀行和民商銀行開業(yè)時間相對較長。 具體來看，截至2019年年末，微眾銀行吸收存款為2371.63億元，遠高于第二名網商銀行788.58億元，也是16家民營銀行中唯一一家存款突破2000億元的銀行。 而除開微眾銀行和網商銀行兩家銀行外，其余三家銀行存款均未突破300億元。截至2019年年末，華瑞銀行、金城銀行和民商銀行存款分別為242.94億元、235.79億元、87.95億元。 5家民營銀行存款增速方面，金城銀行突破90%，在5家銀行中排名第一，存款規(guī)模高速增長。2019年金城銀行、網商銀行、微眾銀行、民商銀行存款增速分別為92.12%、83.48%、53.22%、27.30%。而存款規(guī)模排名第三的華瑞銀行2019年存款增速墊底，僅為12.51%。 2016年年末，監(jiān)管批準了6家民營銀行的籌備，分別是富民銀行、新網銀行、三湘銀行、新安銀行、華通銀行、眾邦銀行。去掉官網未披露年報的新安銀行，每日經濟新聞記者對第二批次中的5家民營銀行2019年存款數(shù)據(jù)進行梳理。 具體來看，截至2019年年末，三湘銀行、眾邦銀行兩家銀行存款突破300億，分別為369.37億元和301.25億元。富民銀行和新網銀行兩家銀行存款均在200億元以上，其中新網銀行首次突破200億元，富民銀行和新網銀行兩家銀行存款規(guī)模分別為289.63億元、267.24億元。 上述四家銀行存款規(guī)模均在200億元以上，反觀華通銀行的存款規(guī)模則小很多，截至2019年年末，華通銀行存款為70.77億元。 上述5家銀行2019年存款增速來看，華通銀行2019年存款增速排名第一，在16家民營銀行也以392.83%的存款增速排名第一。 2019年三湘銀行、新網銀行、眾邦銀行和富民銀行存款增速分別為146.53%、95.95%、57.31%和41.68%。 除去上述10家第一批次和第二批的民營銀行外，記者將剩余6家民營銀行統(tǒng)一梳理，分別是藍海銀行、中關村銀行、客商銀行、振興銀行、蘇寧銀行和億聯(lián)銀行。 截至2019年年末，蘇寧銀行的存款規(guī)模一舉突破400億元，甚至趕超不少第一批次開業(yè)的民營銀行。數(shù)據(jù)顯示，2019年年末，蘇寧銀行存款為436.87億元，億聯(lián)銀行、藍海銀行、振興銀行均突破200億元，分別為250.58億元、225.43億元、210.61億元。隨后是客商銀行和中關村銀行，截至2019年年末，兩家存款分別為106.63億元和106.03億元。 存款同比增速最快的則為億聯(lián)銀行，2019年億聯(lián)銀行存款增速以189.49%在6家銀行排名第一，蘇寧銀行和藍海銀行2019年存款增速分別為123.14%和107.10%。 2019年，振興銀行、中關村銀行、客商銀行存款增速分別為72.43%、71.93%、44%。 貸款規(guī)模：微眾銀行余額遙遙領先億聯(lián)銀行增速近300% 在貸款方面，每日經濟新聞記者將16家民營銀行銀行分為三個批次分別統(tǒng)計了2019年年報，梳理出各民營銀行貸款規(guī)模和增速。 與存款類似，微眾銀行的貸款數(shù)據(jù)以絕對的優(yōu)勢在16家民營銀行中遙遙領先，網商銀行雖不及微眾銀行，但在16家民營銀行中穩(wěn)居第二。截至2019年年末，微眾銀行、網商銀行貸款分別為1586.43億元和700.3億元。 從增速來看，民商銀行、網商銀行和金城銀行則略高一籌，分別為47.03%、46.85%、45.73%。 第二批次的民營銀行中，大部分民營銀行貸款規(guī)模較為接近。具體來看，2019年新網銀行貸款規(guī)模首次突破300億元關口，在5家民營銀行中位列第一；富民銀行和三湘銀行位列第二和第三，均突破200億元。截至2019年年末，新網銀行、富民銀行和三湘銀行貸款分別為323.88億元、279.55億元、217.12億元。 從2019年貸款同比增速上看，新網銀行貸款以29.45%的增速在5家民營銀行中排名第五，富民銀行和三湘銀行貸款增速分別為98.93%和67.08%。華通銀行貸款增速為201.06%排名第一，眾邦銀行116.69%排名第二。 作為第三批次的民營銀行，蘇寧銀行貸款規(guī)模表現(xiàn)也十分突出。截至2019年年末，蘇寧銀行、億聯(lián)銀行、藍海銀行和振興銀行的貸款規(guī)模分別為297.41億元、197.33億元、152.95億元和151.38億元。 有趣的是，2019年存款高速增長的億聯(lián)銀行貸款增速依舊高速，2019年億聯(lián)銀行貸款增速在16家銀行中排名第一，貸款增速為282.42%，蘇寧銀行和振興銀行均超過100%，分別為174.57%和129.16%。 資產質量：16家民營銀行不良率均在1.5%以內2家連續(xù)兩年為0 整體來看，這16家民營銀行的不良率均控制在1.5%以內，其中有6家民營銀行的不良率超過1%，分別為網商銀行1.3%、微眾銀行1.24%、億聯(lián)銀行1.21%、振興銀行1.15%、金城銀行1.12%、華瑞銀行1.03%。 在16家民營銀行之中，有兩家民營銀行的不良率連續(xù)兩年為0，即中關村銀行和客商銀行，兩家銀行的成立時間都比較短，均為2017年。而不良率最高的銀行是網商銀行，達到1.3%。 此外，眾邦銀行、藍海銀行、富民銀行、華通銀行、民商銀行的不良率均控制在0.5%以內。 撥備覆蓋率：傾向于保守穩(wěn)健發(fā)展溫州民商銀行高達8653.5% 在撥備覆蓋率方面，共有12家民營銀行披露了該數(shù)據(jù)，從整體數(shù)據(jù)來看，這幾家民營銀行傾向于保守穩(wěn)健發(fā)展。 其中，撥備覆蓋率最高的是溫州民商銀行，高達8653.5%。此外，有6家超過了300%，分別為重慶富民銀行538.69%、新網銀行525.24%、藍海銀行517.33%、眾邦銀行511.5%、微眾銀行444.31%和三湘銀行367.29%。 撥備覆蓋率排在最末位的三家銀行為金城銀行、振興銀行、億聯(lián)銀行，分別為152.37%、157.16%、210.9%。 資本充足率方面，16家民營銀行的資本充足率均超過10.5%。其中，3家銀行的資本充足率均超過30%，分別為客商銀行33.7%、中關村銀行31.75%、華通銀行30.69%，這三家銀行均為第三批民營銀行，成立時間同為2017年。 排在后三位的分別為眾邦銀行、億聯(lián)銀行、三湘銀行，資本充足率分別為10.53%、11.07%、11.28%。 記者手記|民營銀行，到底有多“香”？ 在持牌經營導向下，互聯(lián)網巨頭謀求金融牌照已成主流，銀行牌照當屬其中的香餑餑，而在互聯(lián)網巨頭佬紛紛殺入民營銀行時，我們也不禁想知道：民營銀行究竟有多“香”？ 19家已開業(yè)的民營銀行大部分均交出了2019年的“成績單”，我們梳理了16家民營銀行2019年的年報，并且有針對性的對核心指標進行了分析。有意思的是，原本并不被看好的民營銀行，卻交出了一份份令人滿意的答卷。作為民營銀行主要服務對象的“長尾客戶”，存在共性又有不同之處，這也決定著民營銀行無法走與商業(yè)銀行同樣的步子，錯位競爭才能奪得自己的陣地。 我們想知道民營銀行真實的營業(yè)狀況，因此統(tǒng)計了資產規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤等指標。此外，將“長尾客戶”作為主要服務對象，是否會對民營銀行的不良造成壓力？從結果來看，民營銀行的不良率保持在一個較低的水平。而民營銀行的存款規(guī)模更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，良好的發(fā)展態(tài)勢，或許是互聯(lián)網巨頭頻繁入股民營銀行最重要的原因。 有趣的是，在統(tǒng)計各家民營銀行員工酬薪時，我們發(fā)現(xiàn)民營銀行酬薪已經趕超上市銀行，其中有5家人均薪酬超50萬元。在銀行年報中未詳盡披露員工薪酬具體信息，所以記者在統(tǒng)計各家銀行員工薪酬時，選用的指標為（期末應付職工薪酬-期初應付職工薪酬）+支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金，包括員工人數(shù)在內的所有數(shù)據(jù)口徑均為并表前數(shù)據(jù)。 在民營銀行各項指標均表現(xiàn)優(yōu)良時，是否會讓傳統(tǒng)商業(yè)銀行感到壓力？是否會有更多的互聯(lián)網巨頭殺入這個市場？我們拭目以待。 記者：胡琳潘婷盧九安 編輯：盧九安 視覺：陳冠宇 排版：盧九安馬原