廣百股份擬引入中國人壽為戰(zhàn)投 募資不超7億用于收購友誼集團(tuán)

每經(jīng)記者 王帆    每經(jīng)編輯 吳永久    

6月12日晚間，正在停牌籌劃重組的廣百股份（002187，SZ）發(fā)布了重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買廣州友誼集團(tuán)100%股權(quán)，同時(shí)擬向中國人壽發(fā)行股份募集配套資金不超過7億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價(jià)。

本次戰(zhàn)略合作協(xié)議由中國人壽集團(tuán)中專門的投資及資產(chǎn)管理平臺(tái)——中國人壽資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱國壽資管）與廣百股份簽署。

雙方的合作內(nèi)容主要有：利用雙方在廣州地區(qū)的影響力，共拓商貿(mào)流通領(lǐng)域業(yè)務(wù)版圖；利用國壽資管的金融業(yè)務(wù)資源及品牌優(yōu)勢，全面提升廣百股份競爭力；利用國壽資管資本市場資源，提高廣百股份資本運(yùn)作能力及經(jīng)營實(shí)力；引進(jìn)國壽資管及其控股股東先進(jìn)管理理念，提高廣百股份的公司治理能力。

除了宣布引進(jìn)戰(zhàn)投外，對于本次重組標(biāo)的廣州友誼集團(tuán)，廣百股份也披露了更多細(xì)節(jié)。

廣州友誼集團(tuán)從事以百貨為主的商品零售業(yè)務(wù)，業(yè)態(tài)定位為高端精品百貨，是廣州市著名的購物場所，目前主要運(yùn)營環(huán)東店、正佳店、國金店和時(shí)代廣場店4家門店。未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，廣州友誼集團(tuán)凈資產(chǎn)為25.94億元；2019年，廣州友誼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.13億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.46億元。

廣百股份表示，廣百股份和廣州友誼集團(tuán)作為廣州本地體量較大的兩家商貿(mào)零售企業(yè)，因歷史原因長期分開經(jīng)營，傳統(tǒng)零售模式下的同業(yè)競爭阻礙了規(guī)模擴(kuò)大和效率提升。本次交易完成后，能夠改變廣州地區(qū)兩大商貿(mào)龍頭企業(yè)單兵作戰(zhàn)的局面，抱團(tuán)聯(lián)合，廣百股份重組后將成為擁有逾25萬平方米自有物業(yè)、30家門店的百貨公司，實(shí)現(xiàn)了區(qū)域性龍頭百貨企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

目前，相關(guān)審計(jì)、評估工作尚未完成，廣州友誼集團(tuán)的預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)