新力控股成功發(fā)行首筆中長(zhǎng)期2.1億美元高級(jí)票據(jù)

新力控股（集團(tuán)）有限公司（「公司」；股份代號(hào)：02103）（惠譽(yù)B+穩(wěn)定/穆迪B2穩(wěn)定/標(biāo)普B穩(wěn)定）欣然宣布，于6月11日，本公司及附屬公司擔(dān)保人與國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際、瑞銀、CreditSuisse、BNPPARIBAS、BofASecurities、建銀國(guó)際、ChinaMinshengBankingCorp.,Ltd.,HongKongBranch、招銀國(guó)際、海通國(guó)際、滙豐及天大證券就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議,成功定價(jià)發(fā)行2.1億美元高級(jí)票據(jù)（「票據(jù)」或「高級(jí)票據(jù)」），訂單逾15億美元，獲得超7倍超額認(rèn)購(gòu)，債券票息為10.50%，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引成功收窄50個(gè)基點(diǎn)。 公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)淨(jìng)額用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資。公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃，并可重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。 本次發(fā)行開簿一小時(shí)后訂單規(guī)模即突破10億美元，最終訂單規(guī)模超15億美元，超額認(rèn)購(gòu)7倍。在高質(zhì)量市場(chǎng)投資人的青睞下，最終發(fā)行利率較初始價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)。本次發(fā)行為公司首次發(fā)行中長(zhǎng)期債券，在當(dāng)前較為波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，公司精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口，項(xiàng)目剛一推出即引來廣泛的市場(chǎng)關(guān)注，充分彰顯了國(guó)際投資者對(duì)公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。本次票據(jù)最終獲得76位投資人認(rèn)購(gòu)，其中，98%的投資者來自于亞洲市場(chǎng)，2%的投資者來自歐洲市場(chǎng)；資管公司/基金/對(duì)沖基金投資者占85%，私人銀行占9%，銀行投資者占6%。 于早前6月8日,公司獲得國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)展望穩(wěn)定的B+初始主體信用評(píng)級(jí)以及美元高級(jí)票據(jù)B+評(píng)級(jí)。 新力控股聯(lián)席董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事張園林先生表示，本次成功發(fā)行首次中長(zhǎng)期美金債，是新力具備長(zhǎng)期投資價(jià)值的佐證，凸顯國(guó)際投資者對(duì)公司以往取得的業(yè)績(jī)、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和高品質(zhì)發(fā)展模式的認(rèn)可。展望未來，公司將採(cǎi)取更加積極和靈活的產(chǎn)品推售和價(jià)格策略。在運(yùn)營(yíng)方面，我們會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求適時(shí)調(diào)整推貨週期。在財(cái)務(wù)方面，我們將採(cǎi)取更加審慎的財(cái)務(wù)政策，加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，以維持財(cái)務(wù)健康的前提下穩(wěn)健發(fā)展。新力控股將鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)地位，進(jìn)一步加快業(yè)務(wù)發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)“立足江西，面向全國(guó)”的戰(zhàn)略發(fā)展。 （本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）