跑步進(jìn)場(chǎng)！5月北向資金爆買(mǎi)300億，本周深市出現(xiàn)這“歷史性”一幕

每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 吳永久    

5月北向資金連續(xù)2個(gè)月凈流入 外資買(mǎi)盤(pán)“根本停不下來(lái)” 本周深市A股連續(xù)多日出現(xiàn)這“歷史性”一幕

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，所有境外投資者持有同一上市公司A股數(shù)額合計(jì)達(dá)到或超過(guò)該公司股份總數(shù)的26%時(shí)，交易所于次一交易日開(kāi)市前通過(guò)其網(wǎng)站公布境外投資者持有該公司A股占公司股份總數(shù)的比例。

而本周以來(lái)，資本市場(chǎng)出現(xiàn)了歷史性的一幕。以往深交所每天對(duì)外資持股比例不低于26%進(jìn)行預(yù)警的個(gè)股數(shù)量不會(huì)超過(guò)2只。而這一慣例在本周被打破。

值得注意的是，從歷年深交所對(duì)外資持股比例的預(yù)警情況來(lái)看，2019年是一道“分水嶺”。2019年之后，不僅外資持股比例的預(yù)警頻率較前幾年明顯提升，而且被預(yù)警的個(gè)股數(shù)量也逐年增多。

北向資金連續(xù)兩月凈流入

今年3月，北向資金大幅凈流出678.7億元，創(chuàng)下滬港通開(kāi)通以來(lái)單月凈流出之最。不過(guò)，4月北向資金的流向就迎來(lái)Ｖ型反轉(zhuǎn)，而凈流入的趨勢(shì)在5月得以延續(xù)。

截至5月29日，北向資金在今年5月全月共計(jì)凈流入A股301億元。從5月4周的北向凈流入金額分別是28.57億元、40.62億元、79.47億元、152.45億元，可見(jiàn)呈現(xiàn)加速流入的態(tài)勢(shì)。

據(jù)國(guó)盛證券策略團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)，4月，北向資金掀起了一股“喝酒吃藥”熱，當(dāng)月北向資金凈流入規(guī)模排名前2名的行業(yè)分別為食品飲料、醫(yī)藥生物。而在食品飲料行業(yè)中，4月貴州茅臺(tái)、五糧液的北向資金凈流入規(guī)模都超過(guò)了40億元。

5月，“喝酒吃藥”的熱度有所下降。 雖然貴州茅臺(tái)5月北向資金凈流入規(guī)模超過(guò)了20億元，位居滬股通首位，但五糧液5月北向資金卻凈流出12.25億元。而5月深股通凈流入排名前兩位的個(gè)股為家電白馬美的集團(tuán)、格力電器，兩家公司的凈流入額都超過(guò)了20億元。

外資持股預(yù)警現(xiàn)“歷史性”一幕

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，所有境外投資者對(duì)單個(gè)上市公司A股的持股比例總和，不超過(guò)該上市公司股份總數(shù)的30%;所有境外投資者持有同一上市公司A股數(shù)額合計(jì)達(dá)到或超過(guò)該公司股份總數(shù)的26%時(shí)，交易所于次一交易日開(kāi)市前通過(guò)本所網(wǎng)站公布境外投資者已持有該公司A股的總數(shù)及其占公司股份總數(shù)的比例。

截圖自深交所的官網(wǎng)

而本周以來(lái)，資本市場(chǎng)出現(xiàn)了歷史性的一幕。以往深交所每天對(duì)外資持股比例不低于26%進(jìn)行預(yù)警的個(gè)股數(shù)量不會(huì)超過(guò)2只。而這一“慣例”在本周被打破。

本周起，深交所先后對(duì)5月25日、26日、27日、28日的外資持股情況做出預(yù)警。其中，共有3只A股（美的集團(tuán)、索菲亞、華測(cè)檢測(cè)）因?yàn)?月25日外資持股比例超26%而被預(yù)警，26日有3只A股（華測(cè)檢測(cè)、美的集團(tuán)、索菲亞）因此被預(yù)警，27日、28日更分別有多達(dá)4只A股（美的集團(tuán)、索菲亞、泰格醫(yī)藥、華測(cè)檢測(cè)）被預(yù)警。

近年來(lái)，美的集團(tuán)是被深交所因外資持股比例而預(yù)警的“?？?rdquo;，僅在今年5月，該公司就已17次被深交所預(yù)警。期間外資對(duì)美的集團(tuán)的持股比例從26.71%穩(wěn)步提升至27.35%。截至5月29日收盤(pán)，美的集團(tuán)5月累計(jì)上漲9.8% ，跑贏滬深300指數(shù)10.96個(gè)百分點(diǎn)。華測(cè)檢測(cè)也是今年外資的“寵兒”，截至5月29日收盤(pán)，華測(cè)檢測(cè)5月累計(jì)上漲6.02% ，跑贏滬深300指數(shù)7.18個(gè)百分點(diǎn)。

另外，本周首次被深交所預(yù)警的索菲亞、泰格醫(yī)藥市場(chǎng)表現(xiàn)明顯強(qiáng)勢(shì)。截至5月29日收盤(pán)，索菲亞本周大漲25.42%，跑贏滬深300指數(shù)24.3個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)上交所的A股上一次被交易所發(fā)出外資持股預(yù)警還要追溯到2018年6月，當(dāng)時(shí)上海機(jī)場(chǎng)在6月11日~15日的連續(xù)5天被上交所預(yù)警，而這5天內(nèi)，外資持有上海機(jī)場(chǎng)的比例都超過(guò)了26%。

2019年是道“分水嶺”

值得注意的是，從歷年深交所對(duì)外資持股比例的預(yù)警情況來(lái)看，2019年是一道“分水嶺”。

在2016~2018年的3年間，深交所未預(yù)警過(guò)一次，此前的2014年2月~2015年5月深交所的預(yù)警頻率較高，不過(guò)所有的預(yù)警都集中在格力電器一只A股上，而彼時(shí)格力電器在外資的加持下，走出了一輪漲幅近150%的行情。

2019年之后，不僅外資持股比例的預(yù)警頻率較前幾年明顯提升，而且被預(yù)警的個(gè)股數(shù)量也明顯增多。據(jù)深交所網(wǎng)站披露，2019年，有美的集團(tuán)、大族激光、華測(cè)檢測(cè)3只A股有預(yù)警記錄；2020年以來(lái)，已有美的集團(tuán)、華測(cè)檢測(cè)、索菲亞、泰格醫(yī)藥4只A股有預(yù)警記錄。

與之對(duì)應(yīng)的是，2019年全年北向資金凈流入3517.43億元，創(chuàng)下歷史新高。

而從上述已被預(yù)警的A股來(lái)看，北向資金的持股比例起到了決定性因素。據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月28日，美的集團(tuán)、華測(cè)檢測(cè)、索菲亞、泰格醫(yī)藥陸股通的持股比例都在16%以上，其中華測(cè)檢測(cè)的北向資金持股比例最高，達(dá)20.71%。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示，截至5月28日收盤(pán)，共有32只A股北向資金的持股比例超10%，其中19只A股在一季度亦有QFII持股。除了上述已經(jīng)被預(yù)警的A股外，北向資金和QFII合計(jì)持股比例超15%的A股包括上海機(jī)場(chǎng)、生物股份、韋爾股份、方正證券、密爾克衛(wèi)、格力電器、廣聯(lián)達(dá)等。

封面圖來(lái)自攝圖網(wǎng)