華夏幸福：控股股東擬非公開發(fā)行可交換公司債券

中證網(wǎng)訊（記者 董添）華夏幸福（600340,SH）3月16日晚間公告，公司收到控股股東華夏控股的通知，華夏控股擬以其持有的部分公司A股股票為標(biāo)的非公開發(fā)行可交換公司債券。

根據(jù)《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司可交換公司債券登記結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則》，本次可交換債券發(fā)行將采用股票擔(dān)保及信托形式，華夏控股將以持有的部分公司A股股票作為擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)并辦理相關(guān)擔(dān)保及信托登記，以保障本次可交換債券持有人交換標(biāo)的股票和本次可交換債券本息按照約定如期足額兌付。

本次可交換債券受托管理人光大證券已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立了擔(dān)保及信托專戶，賬戶名為“華夏控股-光大證券-20華夏EB擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶”。本次可交換債券發(fā)行前，華夏控股及其一致行動(dòng)人共持有公司股份11.2億股，占公司目前總股本的37.17%，其中，華夏控股直接持有公司股份10.84億股，占公司總股本的35.99%；華夏控股及光大證券將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)?jiān)诒敬蝹l(fā)行前辦理擔(dān)保及信托登記，預(yù)計(jì)將華夏控股持有的6000萬股華夏幸福A股股票(占公司目前總股本的1.99%)，劃入擔(dān)保及信托專戶，前述劃轉(zhuǎn)股份數(shù)量后續(xù)如有調(diào)整華夏控股將及時(shí)通知公司。

擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)將以光大證券為名義持有人，并以“華夏控股-光大證券-20華夏EB擔(dān)保及信托財(cái)產(chǎn)專戶”作為證券持有人登記入公司證券持有人名冊(cè)；在行使表決權(quán)時(shí)，光大證券將根據(jù)華夏控股的意見辦理，但不得損害本次可交換債券持有人的利益。

針對(duì)此次非公開發(fā)行可交換公司債券的目的，華夏幸福相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國證券報(bào)記者表示，控股股東看好華夏幸福產(chǎn)業(yè)新城在核心都市圈的布局，看好上市公司未來發(fā)展和盈利前景。通過融資，增加對(duì)產(chǎn)業(yè)新城的布局和建設(shè)。

值得注意的是，2019年10月，控股股東華夏控股曾在二級(jí)市場(chǎng)增持310萬股華夏幸福股份，一致行動(dòng)人東方銀聯(lián)增持313.74萬股，兩者合計(jì)增持623.74萬股，占公司總股本的0.21%。同時(shí)，華夏控股及一致行動(dòng)人東方銀聯(lián)稱，將增持公司總股本1%對(duì)應(yīng)的股份(含本次增持)。增持原因是基于對(duì)中國資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展的判斷與支持，以及對(duì)公司業(yè)務(wù)未來發(fā)展及投資價(jià)值的長(zhǎng)期看好。

此前，華夏幸福發(fā)布的2019年經(jīng)營情況簡(jiǎn)報(bào)顯示，2019年全年，公司產(chǎn)業(yè)園區(qū)結(jié)算收入額達(dá)到381.31億元，同比增長(zhǎng)22.85%。產(chǎn)業(yè)新城運(yùn)營商主業(yè)地位進(jìn)一步提高。觀點(diǎn)指數(shù)研究院發(fā)布的《2020中國產(chǎn)城發(fā)展運(yùn)營表現(xiàn)TOP20》榜單中，華夏幸福排名第一。

華夏幸福指出，公司以產(chǎn)業(yè)新城為核心產(chǎn)品和依托，致力于為都市圈導(dǎo)入先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)展創(chuàng)新性產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)都市圈協(xié)同發(fā)展，目前，華夏幸福圍繞京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、鄭州、武漢、合肥等15個(gè)核心都市圈布局了產(chǎn)業(yè)新城，以“產(chǎn)業(yè)優(yōu)先”為核心策略，聚焦新一代信息技術(shù)、高端裝備、航空航天等十大高新科技產(chǎn)業(yè)，為區(qū)域?qū)肓税儆鄠€(gè)高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)集群。