眾志成城 共克時艱：發(fā)揮債券融資中介職能 精準(zhǔn)服務(wù)疫情防控

在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全黨全軍全國各族人民團結(jié)奮戰(zhàn)，目前疫情防控積極向好的態(tài)勢正在拓展，防控工作取得階段性成效。證券行業(yè)堅決貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于疫情防控決策部署和五部委《關(guān)于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》有關(guān)要求，在毫不放松抓好疫情防控工作的同時，充分發(fā)揮證券公司作為資本市場投融資中介的職能，積極促成疫情防控領(lǐng)域企業(yè)債券融資，有效緩解部分企業(yè)融資難融資貴困境。通過為疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供精準(zhǔn)金融服務(wù)，持續(xù)助力全面打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。根據(jù)會員單位報送數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2020年2月21日，共有21家證券公司承銷完成“疫情防控債”18只，助力10個省份的17家發(fā)行人完成融資168.4億元。其中，湖北地區(qū)公司債券1只，是由國泰君安證券牽頭主承銷的湖北省文化旅游投資集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)，發(fā)行規(guī)模3億元。

1. 國泰君安證券牽頭主承銷湖北地區(qū)疫情防控債1只

國泰君安證券牽頭主承銷湖北省文化旅游投資集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發(fā)行規(guī)模3億元，部分募集資金將直接用于滿足發(fā)行人旗下洪山賓館作為湖北省疫情防控中心指揮部住所進行疫情防控的需要。

2. 天風(fēng)證券聯(lián)席主承銷湖北地區(qū)疫情防控債1只

天風(fēng)證券聯(lián)席主承銷湖北省文化旅游投資集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發(fā)行人融資3億元。

3. 東吳證券獨家主承銷疫情防控債2只

東吳證券分別獨家主承銷蘇州金合盛控股有限公司非公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)，債券簡稱“20蘇金01”；太倉市資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司非公開發(fā)行2020年公司債券(第二期)(疫情防控債)，債券簡稱“20太經(jīng)02”。“20蘇金01”發(fā)行規(guī)模1億元，擬全部用于補充流動資金，專項用于對疫情防控領(lǐng)域企業(yè)開展債權(quán)業(yè)務(wù)（包括但不限于小貸、擔(dān)保、保理業(yè)務(wù)）；“20太經(jīng)02”發(fā)行規(guī)模1億元，部分募集資金將用于支持疫情防護防控相關(guān)業(yè)務(wù)，包括但不限于置換采購太倉市應(yīng)急物資所支付的不少于1,000萬元運營資金、補充公司對下屬園區(qū)房產(chǎn)租戶租金減免所造成的流動性需求以及根據(jù)疫情發(fā)展情況用于支持疫情防護防控相關(guān)業(yè)務(wù)的進一步支出等。

4. 中信建投證券獨家主承銷疫情防控債1只、牽頭主承銷疫情防控債1只、聯(lián)席主承銷疫情防控債1只

中信建投證券獨家主承銷江蘇武進經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第二期)(疫情防控債)，該債券發(fā)行規(guī)模9億，部分募集資金將用于疫情防控；牽頭主承銷深圳市地鐵集團有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)，該債券發(fā)行規(guī)模30億，部分募集資金將用于補充流動資金，包括但不限于用于置換前期防疫支出、防疫物資的購買、測溫、安檢、空間車廂消毒等在內(nèi)的地鐵公共出行疫情防控部署，保障公共交通安全；聯(lián)席主承銷國藥控股(中國)融資租賃有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第二期)(疫情防控債)，助力發(fā)行人融資6億元。

5. 國信證券獨家主承銷疫情防控債1只，聯(lián)席主承銷1只

國信證券獨家主承銷紹興市交通投資集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發(fā)行規(guī)模14億元，部分募集資金將專項用于新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作。此外，國信證券聯(lián)席主承銷深圳市地鐵集團有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發(fā)行人融資30億元。

6. 平安證券獨家主承銷疫情防控債1只，聯(lián)席主承銷1只

平安證券獨家主承銷平安國際融資租賃有限公司2020年非公開發(fā)行短期公司債券(疫情防控債)。該債券發(fā)行規(guī)模5億元，其中2.5億元將優(yōu)先用于疫情有關(guān)行業(yè)、疫情嚴(yán)重地區(qū)有關(guān)企業(yè)及疫情期間需要支持的小微企業(yè)項目資金投放。此外，平安證券聯(lián)席主承銷深圳市地鐵集團有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發(fā)行人融資30億元。

7. 國海證券獨家主承銷疫情防控債1只

國海證券獨家主承銷廣西建工集團有限責(zé)任公司2020年非公開發(fā)行戰(zhàn)疫專項公司債券。該債券發(fā)行規(guī)模5億元，募集資金優(yōu)先用于補充廣西建工集團在廣西地區(qū)疫情防控后備應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)、口罩等防疫物資廠房建設(shè)、集團向疫區(qū)捐款等過程中流動性資金需求。

8. 德邦證券獨家主承銷疫情防控債1只

德邦證券獨家主承銷南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發(fā)行規(guī)模3億元，其中不少于50%的募集資金將用于補充疫情期間農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)的流動性資金需求。

9. 華西證券獨家主承銷疫情防控債1只

華西證券獨家主承銷長城證券股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發(fā)行規(guī)模10億元，部分募集資金將用于支持疫情防護防控相關(guān)業(yè)務(wù)，包括但不限于補充為疫區(qū)或因疫情受損的客戶提供股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)的資金、為疫區(qū)或因疫情受損的客戶提供兩融業(yè)務(wù)的資金、利用股權(quán)質(zhì)押或者兩融等業(yè)務(wù)為參與疫情防控的企業(yè)提供相應(yīng)的資金支持等。

10. 中金公司牽頭主承銷疫情防控債3只

中金公司分別牽頭主承銷國藥控股(中國)融資租賃有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第二期)(疫情防控債)，債券簡稱“20藥租02”；遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司公開發(fā)行2020年可續(xù)期公司債券(第一期)(疫情防控債），本期債券有2只，簡稱“20遠(yuǎn)東Y1”“20遠(yuǎn)東Y2”。“20藥租02”發(fā)行規(guī)模6億元，部分募集資金將專項用于支持本次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。“20遠(yuǎn)東Y1”“20遠(yuǎn)東Y2”發(fā)行規(guī)模共20億元，部分募集資金將用于滿足疫區(qū)及醫(yī)藥企業(yè)的融資租賃需求。

11. 長江證券牽頭主承銷疫情防控債1只

長江證券牽頭主承銷常德市經(jīng)濟建設(shè)投資集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券（疫情防控債）(第一期)。該債券發(fā)行規(guī)模14.4億元，部分募集資金將用于疫情防控支出。

12. 開源證券牽頭主承銷疫情防控債1只

開源證券牽頭主承銷陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發(fā)行規(guī)模10億元，部分募集資金將用于補充疫情防控物資采購、西安市公共衛(wèi)生中心項目建材保障、防疫一線防護用品原材料供應(yīng)保障、各類消殺物資生產(chǎn)與捐贈等各項疫情防控工作中所需的流動資金。

13. 安信證券牽頭主承銷疫情防控債1只

安信證券牽頭主承銷國家開發(fā)投資集團有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(疫情防控債)(第一期)。該債券發(fā)行規(guī)模5億元，部分募集資金將用于子公司國投生物科技投資有限公司開展酒精生產(chǎn)業(yè)務(wù)，支持防控新型冠狀病毒肺炎疫情。

14. 華金證券牽頭主承銷疫情防控債1只

華金證券牽頭主承銷廣東東陽光科技控股股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發(fā)行人融資2億元。發(fā)行人是全國范圍內(nèi)抗疫情的核心單位，也是湖北、廣東等地抗疫情金融重點支持企業(yè)，因防控藥品、產(chǎn)品需求量比較大，發(fā)貨全面告急，故急需資金以擴大生產(chǎn)。

15. 申萬宏源承銷保薦牽頭主承銷疫情防控債1只

申萬宏源承銷保薦牽頭主承銷興業(yè)證券股份有限公司面向合格投資者公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)。該債券發(fā)行規(guī)模30億元，其中大量資金將用于支持疫情防護防控相關(guān)業(yè)務(wù)，包括但不限于補充為疫區(qū)或因疫情受損的客戶提供股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)的資金、為疫區(qū)或因疫情受損的客戶提供兩融業(yè)務(wù)的資金、利用股權(quán)質(zhì)押或者兩融等業(yè)務(wù)為參與疫情防控的企業(yè)提供相應(yīng)的資金支持、補充投資疫區(qū)或因疫情受損或參與疫情防控的企業(yè)發(fā)行的疫情防控類金融產(chǎn)品等業(yè)務(wù)的資金等。

16. 廣發(fā)證券聯(lián)席主承銷疫情防控債3只

廣發(fā)證券聯(lián)席主承銷國家開發(fā)投資集團有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(疫情防控債)(第一期)，助力發(fā)行人融資5億元；聯(lián)席主承銷遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司公開發(fā)行2020年可續(xù)期公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發(fā)行人融資20億元。

17. 光大證券聯(lián)席主承銷疫情防控債1只

光大證券聯(lián)席主承銷深圳市地鐵集團有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發(fā)行人融資30億元。

18. 華泰聯(lián)合證券聯(lián)席主承銷疫情防控債1只

華泰聯(lián)合證券聯(lián)席主承銷陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司2020年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發(fā)行人融資10億元。

19. 中信證券華南股份有限公司聯(lián)席主承銷疫情防控債1只

中信證券華南股份有限公司聯(lián)席主承銷常德市經(jīng)濟建設(shè)投資集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債券（疫情防控債）(第一期)，助力發(fā)行人融資14.4億元。

20. 中銀國際證券聯(lián)席主承銷疫情防控債1只

中銀國際證券聯(lián)席主承銷廣東東陽光科技控股股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發(fā)行人融資2億元。

21. 海通證券聯(lián)席主承銷疫情防控債1只

海通證券聯(lián)席主承銷興業(yè)證券股份有限公司面向合格投資者公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)，助力發(fā)行人融資30億元。

做好疫情防控工作，直接關(guān)系人民生命安全和身體健康，直接關(guān)系經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定。協(xié)會鼓勵廣大會員單位積極發(fā)揮投資銀行的專業(yè)優(yōu)勢，持續(xù)保障對疫情防控相關(guān)企業(yè)的融資支持服務(wù)，以實際行動彰顯證券行業(yè)使命擔(dān)當(dāng)，為取得疫情防控阻擊戰(zhàn)的最終勝利繼續(xù)貢獻行業(yè)力量。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)