銀行券商等12家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu) 西北首單戰(zhàn)疫債募資10億

每經(jīng)記者 史香玲    每經(jīng)編輯 師安鵬

疫情“狙擊戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)，不少企業(yè)先后通過(guò)債券融資渠道募集資金馳援“戰(zhàn)疫”一線。

陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱陜煤集團(tuán)）便是一例。2月17日，陜煤集團(tuán)2020年非公開(kāi)發(fā)行公司債券第一期（疫情防控債）在上海證券交易所發(fā)行成功。

至于認(rèn)購(gòu)情況，陜煤集團(tuán)工作人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“有12家投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，主要有基金管理公司、商業(yè)銀行、證券公司等。”

除此之外，陜西建工股份有限公司、延安必康藥業(yè)等諸多陜西企業(yè)，也發(fā)行債券參與疫情防控。

12家投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)“戰(zhàn)疫”債券

為支持疫情“狙擊戰(zhàn)”，疫情防控債開(kāi)始緊鑼密鼓地發(fā)行。

2月17日，陜煤集團(tuán)2020年非公開(kāi)發(fā)行公司債券第一期（疫情防控債）在上海證券交易所發(fā)行成功，由陜西本土綜合性券商——開(kāi)源證券承擔(dān)牽頭主承銷商。

此次債券募集資金優(yōu)先用于支持疫情防控相關(guān)業(yè)務(wù)，補(bǔ)充防疫一線防護(hù)用品原材料生產(chǎn)及供應(yīng)、各類消殺物資生產(chǎn)與捐贈(zèng)等各項(xiàng)疫情防控工作所需的流動(dòng)資金。

公開(kāi)資料顯示，債券發(fā)行規(guī)模10億元，期限為3+2年期，票面利率3.7%。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》報(bào)道，此次票面利率創(chuàng)陜煤集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行公司債券新低，但市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)踴躍，債券認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.276倍。

陜煤集團(tuán)工作人員向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，“有12家投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，主要有基金管理公司、商業(yè)銀行、證券公司等。”其中，中信銀行西安分行認(rèn)購(gòu)債券金額5000萬(wàn)元。

值得注意的是，這是西北首單疫情防控公司債券。

西北地區(qū)擁有一批實(shí)力雄厚的企業(yè)，為何陜煤集團(tuán)能夠“首開(kāi)先河”發(fā)行疫情防控債券？開(kāi)源證券相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“陜煤集團(tuán)是優(yōu)質(zhì)發(fā)行人，之前已經(jīng)取得批文，我們只是把它募集資金的用途進(jìn)行了調(diào)整，重新按照疫情防控債進(jìn)行發(fā)行，所以會(huì)特別快。”

另外，則是政策支持，在關(guān)鍵時(shí)刻“開(kāi)綠燈”。

近日，央行等五部委聯(lián)合印發(fā)通知，出臺(tái)措施強(qiáng)化金融支持防控疫情，要求提高債券發(fā)行等服務(wù)效率，對(duì)募集資金主要用于疫情防控以及疫情較重地區(qū)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行的金融債券、資產(chǎn)支持證券、公司信用類債券建立注冊(cè)發(fā)行“綠色通道”。

借助“綠色通道”，陜煤集團(tuán)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)債。

陜煤集團(tuán)營(yíng)收直追陜企第一

在政策支持下，近期有多只“戰(zhàn)疫”債券相繼發(fā)行。

不過(guò)，從發(fā)行方來(lái)看，多集中于一線城市，至于西北地區(qū)接下來(lái)是否還有與疫情相關(guān)債券或?qū)l(fā)行，上述開(kāi)源證券相關(guān)負(fù)責(zé)人暫未給出準(zhǔn)信。

其向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“其他券商情況不太清楚，我們目前在幫企業(yè)做的債券項(xiàng)目也有在洽談的，但是可能沒(méi)有陜煤集團(tuán)的快，還得一段時(shí)間。”

陜煤集團(tuán)發(fā)行債券的動(dòng)作相當(dāng)快，近期，除了疫情防控債，陜煤集團(tuán)還發(fā)行了短期融資債券。

中國(guó)貨幣網(wǎng)顯示，2月5日，陜煤集團(tuán)2020年度第一期短期融資券發(fā)行，募資規(guī)模30億元，期限270日，發(fā)行利率2.83%，由華夏銀行擔(dān)任主承銷商。

短短半個(gè)月，陜煤集團(tuán)發(fā)債兩次，共融資40億元。融資能力強(qiáng)的背后是其表現(xiàn)亮眼的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。

作為省屬國(guó)資企業(yè)，陜煤集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)廣泛，涉及煤炭、化工、鋼鐵、制造等產(chǎn)業(yè)。在陜西國(guó)企排名中，延長(zhǎng)石油向來(lái)位居榜首。但近些年，陜煤集團(tuán)開(kāi)始“步步緊逼”。

據(jù)公開(kāi)資料顯示，2019年第三季度，陜煤集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入約2200億元，延長(zhǎng)石油營(yíng)業(yè)收入約2290億元。

如此微妙的營(yíng)收差距引得市場(chǎng)頗為關(guān)注。不久之后，陜煤集團(tuán)是否將超越延長(zhǎng)石油，陜西國(guó)企營(yíng)收的頭把交椅會(huì)否易主，拭目以待。

多家陜企發(fā)債參與疫情防控

為支援疫情防控大局，近期，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于疫情防控期間做好企業(yè)債券工作的通知》，多措并舉支持疫情地區(qū)和疫情防控企業(yè)的債券融資需求。

借助這一利好政策，陜西企業(yè)紛紛啟動(dòng)與疫情防控相關(guān)債券項(xiàng)目。

中國(guó)貨幣網(wǎng)顯示，2月17日，陜西建工股份有限公司2020年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（疫情防控債）已經(jīng)向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)，由興業(yè)銀行承擔(dān)主承銷商和薄記管理人。注冊(cè)發(fā)行總額30億元，首次發(fā)行金額10億元。

值得一提的是，首期10億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，其中1億元將用于補(bǔ)充抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情相關(guān)的流動(dòng)性資金缺口，用于支持陜西地區(qū)防疫醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)而導(dǎo)致的流動(dòng)資金不足。

緊接著，綜合性醫(yī)藥企業(yè)延安必康也展開(kāi)行動(dòng)。

2月18日，延安必康董事會(huì)投票表決通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》。

公告顯示，此次非公開(kāi)發(fā)行公司票面總額不超過(guò)20億元，期限為3年期，債券利率暫且未定。采取分期發(fā)行的方式，每次發(fā)行對(duì)象不超過(guò)200名。

此次募集資金擬用于償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。不過(guò)，補(bǔ)充流動(dòng)資金的用途包括但不限于疫情產(chǎn)品的生產(chǎn)和物資的調(diào)配。

繼陜煤集團(tuán)之后，陜西建工股份有限公司和延安必康等企業(yè)發(fā)行與疫情相關(guān)債券，在一定程度上或可提高陜企在資本市場(chǎng)的影響力。