愛奇藝、韓劇TV都崩了，云計算兩大子板塊笑了：增量業(yè)績或二季度體現(xiàn)

圖片來源：攝圖網(wǎng)

每經(jīng)記者 李娜 每經(jīng)編輯 謝欣

崩了這個詞最近牢牢占據(jù)微博的熱搜，昨晚，愛奇藝崩了、小米電視崩了、韓劇tv崩了，并攜手登上微博熱搜榜。

如果再退回幾日，大家也許還記得B站直播崩了，小紅書崩了，剪映崩了，秀米崩了……，崩了背后是疫情防控之下，線上拜年、云聚會、春節(jié)視頻分享等活動成為主要娛樂互動方式，拉動了移動流量的攀升。

一位券商通訊行業(yè)分析師向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，愛奇藝等崩了背后，凸顯了CDN和lDC資源的重要性，而這正是云計算產(chǎn)業(yè)鏈中兩大子板塊。

移動互聯(lián)網(wǎng)流量消費猛增

愛奇藝崩了，B站直播崩了，引發(fā)了用戶的廣泛討論，一時間懷疑網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題，成為用戶的第一反應(yīng)。

2月7日，工信部發(fā)布春節(jié)假期期間全國移動互聯(lián)網(wǎng)流量消費271.6萬TB，同比增長36.4%。除夕和初一兩天的移動數(shù)據(jù)流量消費分別同比增長42.1%和40.8%。

春節(jié)復工后，遠程辦公需求劇增，其加速成為一種工作模式。百度熱度指數(shù)顯示，2020.1.13至2020.2.11的一個月內(nèi)遠程辦公搜索指數(shù)同比增長1022%，環(huán)比增長659%，移動端搜索指數(shù)同比增長1650%，環(huán)比增長730%。

內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)需求大增

一位券商通訊行業(yè)分析師向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，愛奇藝等崩了背后，凸顯了CDN和lDC資源的重要性，而這正是云計算產(chǎn)業(yè)鏈中兩大子板塊。

CDN又叫內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)，是指通過在網(wǎng)絡(luò)各處放置節(jié)點服務(wù)器，在現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上建立一張智能虛擬網(wǎng)絡(luò)，通過把遠端服務(wù)器內(nèi)容緩存到本用戶附近，從而提升訪問速度。目前，CDN行業(yè)格局主要分為三種：第一種是主要是自建服務(wù)器，為客戶提供專業(yè) CDN 服務(wù)，屬傳統(tǒng)的CDN廠商；第二種是在云平臺上實現(xiàn) CDN 加速；第三種主要是通過 P2P 技術(shù)和智能硬件的模式來擴展節(jié)點。

華西證券通訊團隊表示，遠程辦公、在線游戲、在線教育等云視頻需求是CDN的標準解決方案，通過CDN轉(zhuǎn)發(fā)，可以解決云視頻直播并發(fā)量高的問題。疫情防控極大地提升了人們使用云視頻意愿，免費試用有望加快云視頻使用習慣，行業(yè)滲透率有望提升，帶動CDN行業(yè)需求增長。未來視頻流帶寬需求從標清的2M，高清的8M，4K的30~50M，提升到8K的80M以上，要求CDN流媒體服務(wù)器有更低的時延、更高密度的硬件平臺，而傳統(tǒng)的服務(wù)器僅僅是通過堆疊來應(yīng)對流量或者存儲增長無法滿足要求，CDN加速部署顯得更加重要。

邊緣計算（MEC）作為一種將計算、網(wǎng)絡(luò)、存儲能力從云延伸到網(wǎng)絡(luò)邊緣的架構(gòu)，遵循"業(yè)務(wù)應(yīng)用在邊緣，管理在云端"的模式。在邊緣節(jié)點分布式的部署上是大勢所趨，運營商、云服務(wù)廠商、CDN服務(wù)商都開始推出自己的邊緣計算服務(wù)。CDN下沉至網(wǎng)絡(luò)邊緣，能夠滿足4K/8K等超高流量業(yè)務(wù)需要。在5G和物聯(lián)網(wǎng)時代，CDN節(jié)點分布式部署在邊緣云，CDN+MEC將成未來發(fā)展趨勢。

“云視頻帶動CDN行業(yè)增長，同時CDN廠商競爭趨緩，價格有望企穩(wěn)，未來行業(yè)有望保持在30%增速。”華西證券通訊團隊進一步表示。

川財證券通訊團隊也表示，5G時代下，超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈率先爆發(fā)，未來VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、遠程醫(yī)療等應(yīng)用場景大規(guī)模落地，流量爆發(fā)式增長帶動CDN需求的大幅增加。技術(shù)和規(guī)模效應(yīng)則是CDN公司主要的護城河。

IDC公司增量業(yè)績或二季度體現(xiàn)

2月6日，騰訊云表示，從1月29日開始到2月6日，騰訊會議每天都在進行資源擴容，日均擴容云主機接近1.5萬臺，8天共緊急擴容超過10萬臺，投入的計算資源超過100萬核。

數(shù)據(jù)中心是網(wǎng)絡(luò)流量的承載主體，近年來云計算、AI、5G等新技術(shù)逐漸成為驅(qū)動全球數(shù)據(jù)中心行業(yè)增長的新動力。

中國信通院發(fā)布的《數(shù)據(jù)中心白皮書（2018 年）》指出，預(yù)計2019年國內(nèi)IDC市場收入規(guī)模將突破1000億達到1132億元，2018~2020年行業(yè)復合增速為 31.95%。

華泰證券通訊團隊認為云計算及5G將驅(qū)動國內(nèi)IDC市場快速增長，同時疊加需求向云廠商以及互聯(lián)網(wǎng)客戶收斂，在此背景下國內(nèi)第三方IDC公司迎來發(fā)展良機。疫情短期有望加速第三方 IDC公司上電率提升，增量業(yè)績或在今年二季度開始體現(xiàn)。在單個機柜承載10個服務(wù)器，單機柜年租金7.5萬元的假設(shè)條件下，10萬臺服務(wù)器的擴容對應(yīng)年化7.5億元的IDC收入。中長期看，本次疫情有望加速B端業(yè)務(wù)線上化，在需求端利好IDC行業(yè)發(fā)展。

2月16日，中泰證券的電話會議上，通信團隊負責人陳寧玉表示云計算三要素計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)，短期線上經(jīng)濟加速帶來云基礎(chǔ)設(shè)施增量需求，長期看云計算發(fā)展空間大。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年新春復工期間，中國有超過1800萬家企業(yè)采用了線上遠程辦公模式，共計超過3億用戶使用遠程辦公應(yīng)用。隨著疫情期間在線辦公、生活、娛樂、教育等經(jīng)濟的快速發(fā)展，應(yīng)用層面需求不斷提升勢必會倒逼對云計算、IDC、CDN加速服務(wù)的井噴式需求，音視頻會議系統(tǒng)、在線文檔、云盤、任務(wù)管理不僅是短期的需求，長期來看都將成為辦公標配產(chǎn)品。