多家券商參與“戰(zhàn)疫”債券：首單交易所發(fā)行的疫情防控債、首單券商疫情防控公司債紛紛啟動

每經記者 王海慜    每經編輯 葉峰    

最近，各類與抗擊疫情相關的債券陸續(xù)在市場發(fā)行，例如上周國開行發(fā)行的1年期戰(zhàn)疫專題債受到了市場較多的關注。

除了銀行外，作為債券市場另一主要參與者的券商最近也紛紛展開行動。例如，由華金證券、中銀國際證券承銷的東陽光科技公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)將于2月11日在上交所發(fā)行，這將是首單在交易所發(fā)行的疫情防控債。

2月10日，興業(yè)證券在上交所公開簿記疫情防控公司債券，發(fā)行規(guī)模不超過30億元，募集資金優(yōu)先用于支持新冠肺炎疫情防控相關業(yè)務，這是國內首單以證券公司為主體發(fā)行的疫情防控公司債券。

此外，近期還有多家券商參與了戰(zhàn)疫債券的承銷，例如，上周國開行發(fā)行的1年期戰(zhàn)疫專題債就有東方證券、興業(yè)證券、國海證券等券商參與承銷。

有債券研究人士向記者表示，目前市場上發(fā)行的這類疫情防控債券的利率一般都偏低，不過盡管如此，現(xiàn)在市場的參與度還是很高的。

券商積極參與疫情防控債券

為了應對新型冠狀病毒疫情，近日，央行、證監(jiān)會等五部委聯(lián)合印發(fā)通知，出臺措施強化金融支持防控疫情，要求提高債券發(fā)行等服務效率，并要求中國銀行間市場交易商協(xié)會、滬深交易所對募集資金主要用于疫情防控以及疫情較重地區(qū)金融機構和企業(yè)發(fā)行的金融債券、資產支持證券、公司信用類債券建立注冊發(fā)行“綠色通道”。

上周，國開行發(fā)行的1年期戰(zhàn)疫專題債受到了市場較多的關注。此次戰(zhàn)疫專題債銀行間發(fā)行量80億元，柜臺追加發(fā)行55億元，所籌資金主要用于國開行向疫情防控提供的應急融資。

除了銀行和銀行間市場外，債券市場另一主要參與者的券商最近也紛紛展開行動。據悉，由華金證券、中銀國際證券擔任主承銷商的東陽光科技公開發(fā)行2020年公司債券(第一期)(疫情防控債)將于2月11日在上交所發(fā)行，這將是首單在交易所發(fā)行的疫情防控債。

2月10日，興業(yè)證券在上交所公開簿記疫情防控公司債券，發(fā)行規(guī)模不超過30億元，募集資金優(yōu)先用于支持新冠肺炎疫情防控相關業(yè)務，這是國內首單以證券公司為主體發(fā)行的疫情防控公司債券，也是全市場首批疫情防控公募債券。

據興業(yè)證券相關負責人介紹，發(fā)行疫情防控公司債券是公司利用資本市場專業(yè)優(yōu)勢支持疫情防控的重要舉措之一，公司運用集團化經營和覆蓋全國的分支機構網點，立足證券業(yè)本源，優(yōu)先用于支持受疫情影響的企業(yè)和醫(yī)藥研發(fā)、醫(yī)療器械制造、物資運輸倉儲、疫區(qū)建設施工等疫情防控領域企業(yè)抗擊疫情和生產經營發(fā)展的資金需求。

值得一提的是，據興業(yè)證券介紹，上交所為本次疫情防控債發(fā)行提供了綠色通道服務。

此外，近期還有多家券商參與了戰(zhàn)疫債券的承銷，例如，上周國開行發(fā)行的1年期戰(zhàn)疫專題債就有東方證券、興業(yè)證券、國海證券等券商參與承銷。

據了解，東方證券在此次承銷國開行戰(zhàn)疫專題金融債券期間，多渠道、多方式對此次戰(zhàn)疫專題債券進行了宣傳，并引導市場資金參與。

債券市場支持抗擊疫情

部分近期發(fā)行的“戰(zhàn)疫”債券 數據來源：Choice數據

近期有多只戰(zhàn)疫債券相繼發(fā)行， 而這類債券的收益率也相對偏低。

2月6日，國開行發(fā)行了135億元1年期2020年戰(zhàn)疫專題債券，這只債券的發(fā)行利率僅為1.65%。相比之下，據Choice數據統(tǒng)計，今年以來已發(fā)行的近60只AAA評級的公司債的發(fā)行利率區(qū)間為3.37%-7.5%。但該戰(zhàn)疫專題債券的全場認購倍數卻高達11.85倍。

對此，某私募機構債券研究人士向記者表示，最近發(fā)行的戰(zhàn)疫債券收益率大多偏低，但從認購的情況來看，市場的參與度很高。

他認為，現(xiàn)在對疫情的支援也體現(xiàn)在債券市場了，“最近發(fā)行的這類戰(zhàn)疫債券的利率偏低，對于買入的機構來說，持有至到期實際上可能是虧錢的，買個AAA的高評級信用債的利率肯定更高，所以我覺得這是債券市場對抗擊疫情的一種支持。”

另外，他表示，“近期發(fā)行的這類債券的利率一般都是比較低的，這對發(fā)行人來說是有利的，當然這類債券募集來的資金也是專門用來抗擊疫情的。”

而對于上述國內首單以證券公司為主體發(fā)行的疫情防控公司債券的啟動發(fā)行，上述債券研究人士認為，“券商自己發(fā)行疫情防控公司債，其募集到的資金以后的用途可能包括用這些資金來直接購買抗疫的相關企業(yè)的債券等方面。”

封面圖片來源：攝圖網